ERP-инструкции пользователя (1С:ERP)

• Закупки
• 1_Ведение НСИ по Закупкам_АйТек_v.1.0
• 2_Управление ценами поставщиков_АйТек_v.1.0
• 3_Формирование и управление заказами внутреннего потребления_АйТек_v.1.0
• 4_Формирование заказов поставщикам по потребностям_Айтек_v.1.0
• 5_Резервирование под назначение и снятие резервов _Айтек_v.1.0
• Интеграция
• Настройка синхронизации ЕРП-БП,ЗУП
• Настройка синхронизации ЕРП-СРМ
• Продажи
• Заказ клиента_20260410
• Коммерческое предложение. Печатные формы_20260416
• НСИ. Объекты. Продажи. Заявка на расчет_20260409
• Производство
• Производство. Обеспечение производства_v1.0
• Производство. Планирование производства_v1.0
• Производство. Подготовка к производству_v1.0
• Производство. Производство продукции_v1.0
• Производство. Производство работ_v1.0
• Производство. Производство силами субподрядчика_v1.0
• Производство. Учет возвратных отходов_v1.0
• Производство. Учет возвратных отходов_v1.1
• Склад
• 10. Внутреннее потребление ТМЦ и малоценных товаров_20260513
• 2. Поступление товаров от поставщика_20260406
• 3. Движение комплектующих и материалов по складам_20260408
• 4. Использование МРМ кладовщика, ТСД_20260410
• 6. Приемка, отгрузка комплектующих на ответственном хранении_20260415
• 7. Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку _20260420
• 8. Движение готовой продукции_20260417
• 9. Отгрузка готовой продукции покупателям_20260508

Закупки

1_Ведение НСИ по Закупкам_АйТек_v.1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление закупками». Ведение нормативно-справочной информации по закупками Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Ведение нормативно-справочной информации по закупками» в системе 1С:ERP 6

2.1. Ведение справочников «Контрагенты» и «Партнеры» 6

2.1.1. Описание справочников «Контрагенты» и «Партнеры» 6

2.1.2. Регистрация нового поставщика 11

2.2. Ведение справочника «Марки (бренды)» 18

2.2.1. Описание справочника «Марки (бренды)» 18

2.2.2. Создание нового бренда 20

2.3. Ведение справочника «Номенклатура контрагентов» 21

2.3.1. Описание справочника «Номенклатура контрагентов» 21

2.3.2. Ручное создание номенклатуры контрагентов 22

2.3.3. Автоматическое создание номенклатуры контрагентов 23

2.4. Ведение справочников «Виды цен поставщиков» 25

2.4.1. Описание справочника «Виды цен поставщиков» 25

2.4.2. Создание вида цены при загрузке прайс-листа 26

2.4.3. Создание вида цены через справочник «Соглашения с поставщиками» 27

2.5. Ведение справочника «Способы обеспечения потребностей» с типом «Покупка» 28

2.5.1. Описание справочника «Способы обеспечения потребностей» 28

2.5.2. Создание способа обеспечения 30

2.6. Ведение справочника «Схемы обеспечения» в части закупок 31

2.6.1. Описание справочников «Схемы обеспечения» 31

2.6.2. Создание новой схемы обеспечения 33

2.6.3. Настройка округления количества товаров в упаковке 36

2.7. Настройка правил поддержания запасов на складах 38

2.8. Ведение справочника «Причины отмены заказов поставщикам» 44

2.9. Ведение справочника «Ценовые группы» 46

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1	Волосянникова М.Т.	Создание документа	15.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщик
Карточка	Экранная форма (интерфейс) объекта системы (документа, элемента справочника и других), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)
КПП	Код причины постановки на учет
НСИ	Нормативно-справочная информация
Подсистема	Раздел системы, объединяющий объекты и функции для решения определенной области задач
Поле	Элемент экранной формы объекта системы, в котором отображаются и вводятся определенные данные. Элементом может быть строка для ввода, ячейка таблицы, поле выбора из справочника и другие
Реквизит	Свойство конкретного объекта системы, в котором хранится часть его данных
Система, 1С:ERP	1С:ERP Управление предприятием 2
Объект системы	Единица данных в системе, по которой ведется учет и хранятся сведения. В 1С:ERP объектом может быть документ, справочник, задача и прочее.
Форма (экранная форма)	Окно/ вкладка (интерфейс), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Ведение нормативно-справочной информации по закупками» в системе 1С:ERP.

В настоящем документ описываются следующие процессы:

• ведение справочников «Контрагенты» и «Партнеры»;
• ведение справочника «Номенклатура контрагентов»;
• ведение справочников «Виды цен поставщиков»;
• ведение справочника «Способы обеспечения потребностей» с типом «Покупка»;
• ведение справочника «Схемы обеспечения» в части закупок;
• настройка правил поддержания запасов на складах;
• ведение справочника «Причины отмены заказов поставщикам»;
• ведение справочника «Ценовые группы».

Документ предназначен для менеджеров по закупкам и администраторов системы.

Реализация бизнес-процесса «Ведение нормативно-справочной информации по закупками» в системе 1С:ERP

Ведение справочников «Контрагенты» и «Партнеры»

Описание справочников «Контрагенты» и «Партнеры»

Для ведения учета и хранения информации о контрагентах (поставщиках, клиентах, перевозчиках и прочих) в системе 1С:ERP предусмотрено два справочника: «Партнеры» и «Контрагенты».

Ответственными за ведение данных справочников в части поставщиков являются менеджеры по закупкам.

Справочник «Партнеры» предназначен для управленческого учета. В справочнике «Партнеры» хранятся сведения обо всех организациях и физических лицах, с которыми у компании есть деловые отношения, независимо от их юридической структуры. Партнером может быть компания, группа компаний, сеть магазинов, холдинг или конкретное физическое лицо.

![img]Справочник «Партнеры» расположен в подсистеме «Закупи» в группе «НСИ закупок» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение справочника «Партнеры» в подсистеме «Закупки»

По нажатию на гиперссылку «Поставщики» открывается справочник «Партнеры», где слева отображается список созданных элементов справочника «Партнеры», а справа – основная информация о выбранном слева партнере (контактные данные, контрагенты партнера, контактные лица) (Рисунок 2).

![img]Для удобства работы со справочником «Партнеры» в правой части формы предусмотрены быстрые отборы. Для их использования необходимо установить один из возможных отборов:

Рисунок 2. Форма справочника «Партнеры (Поставщики)». Вывод основных сведений о выбранном партнере «НИВАСТРОЙ ООО» в правой части формы

• Фильтр по основному менеджер – в списке будут показаны только те партнеры, в карточках которых указан выбранный менеджер (Рисунок 3);
• Только значимые – в списке отбора показываются только те пользователи, которые указаны в поле «Основной менеджер» в карточке хотя бы одного из партнеров;
• Только мои – в списке будут показаны только те партнеры, для которых основным менеджером является текущий пользователь.

![img]Таким образом осуществляется работа со справочником «Партнеры».

Рисунок 3. Пример отбора элементов справочника «Партнеры» по основному менеджеру «ВолосянниковаМ»

Важно! Чтобы отразить в системе партнера как поставщика, в соответствующем элементе справочника «Партнеры» необходимо установить признак «Поставщик» (Рисунок 4). Если этот признак не установлен, то такого партнера невозможно указывать в качестве поставщика в документах закупки, в документах регистрации прайс-листов и в других объектах системы.

![img]Путем открытия карточки необходимого партнера можно проанализировать все ключевые взаимодействия с ним (Рисунок 5):

Рисунок 4. Установленный признак «Поставщик» в элементе справочника «Партнеры»

• Договоры, которые заключены с поставщиком, и их текущее состояние;
• Созданные документы закупок («Заказы поставщику»; «Приобретение товаров и услуг», «Поступление товаров на склад» и другие);
• Контактные лица поставщика;
• Контрагенты – юридические лица поставщика (подробное описание контрагентов приведено ниже);
• Номенклатуру партнера (поставщика) – зарегистрированные в системе номенклатурные позиции, которые поставляет данный партнер, с его наименованиями и артикулами;
• Прайс-лист – актуальные цены поставщика, загруженные в систему;
• ![img]Заключенные соглашения с поставщиком (соглашения об условия закупок) и их текущее состояние.

Рисунок 5. Форма элемента справочника «Партнеры». Гиперссылки на связанные с данным партнером объекты

Таким образом, справочник «Партнеры» позволяет группировать сведения по взаимоотношениям с поставщиками и фиксировать информацию управленческого характера.

![img]Для управления информацией по поставщикам с точки зрения регламентированного учета используется справочник «Контрагенты». В нем хранятся сведения о поставщиках как об юридических лицах: юридическое наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и иные сведения при наличии (Рисунок 6).

Рисунок 6. Основные регистрационные сведения, определенные в элементе справочника «Контрагенты»

![img]Элемент справочника «Контрагенты» отражает конкретное юридическое или физическое лицо, через которое оформляются документы, а элемент справочника «Партнеры» представляет собой бизнес-единицу. Поэтому один контрагент может быть связан только с одним партнером, что определяется в поле «Партнер» в элементе справочника «Контрагенты» (Рисунок 7)[1].

Рисунок 7. Определение партнера, связанного с контрагентом, в элементе справочника «Контрагенты»

Регистрация нового поставщика

Для регистрации нового поставщика в системе предназначено автоматизированное рабочее место (Далее АРМ) «Помощник регистрации нового партнера», где путем пошагового выполнения заданий выполняется создание элементов справочников «Партнеры» и «Контрагенты».

![img]Чтобы открыть АРМ «Помощник регистрации нового партнера», необходимо перейти в справочник «Партнеры» (подсистема «Закупки» –> группа «НСИ закупок» –> «Поставщики») и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 8).

Рисунок 8. Кнопка «Создать» на форме справочника «Партнеры (Поставщики)» для открытия АРМ «Помощник регистрации нового партнера»

![img]По нажатию кнопки «Создать» открывается «Помощник регистрации нового партнера» на Шаге 1, где необходимо заполнить следующие поля: (Рисунок 9)

Рисунок 9. Шаг 1 АРМ «Помощник регистрации нового партнера». Ввод доступной информации о поставщике

• «Вид партнера» – необходимо выбрать «Компания» или «Частное лицо»;
• «Вид контрагента» – необходимо определить вид поставщика с юридической точки зрения[2];
• «Страна регистрации» – необходимо определить страну регистрации, если в системе создается поставщик-нерезидент (указывается при наличии);
• «Регистрационный номер» – необходимо определить регистрационный номер, если в системе создается поставщик-нерезидент (указывается при наличии);
• «Налоговый номер» – необходимо определить налоговый номер, если в системе создается поставщик-нерезидент (указывается при наличии);
• «ИНН» – необходимо ввести ИНН поставщика;
• «КПП» – необходимо ввести КПП поставщика;
• «Код по ОКПО» – необходимо ввести код по ОКПО поставщика (указывается при наличии);
• «ОГРН» – необходимо ввести ОГРН поставщика (указывается при наличии);
• «Сокр. юр. наименование» – необходимо указать сокращенное юридическое наименование поставщика. Данное наименование будет использоваться как наименование создаваемого контрагента (элемент справочника «Контрагенты»);
• «Публичное наименование» – необходимо указать публичное наименование поставщика. Данное наименование будет использоваться как наименование создаваемого партнера (элемент справочника «Партнеры»)[3];
• «Электронная почта» («E-mail») – необходимо ввести электронную почту поставщика;
• «Телефон» – необходимо ввести номер телефона для связи с поставщиком[4];
• «Указать данные контрактного лица» – необходимо установить флаг («галочку»), если требуется зарегистрировать контактное лицо поставщика. После установки флага становятся доступным поля для ввода информации по контактному лицу (Рисунок 10):
  • «Фамилия»;
  • «Имя»;
  • «Отчество»;
  • «Роль»;
  • «Телефон»;
  • «Электронная почта» («E-mail»);
  • «Мобильный телефон».

*![img]*После того, как вся информация по регистрируемому поставщику была введена, необходимо нажать кнопку «Далее», расположенную на форме справа снизу (Рисунок 11).

Рисунок 10. Установка флага «Указать данные контактного лица» на Шаге 1 АРМ «Помощник регистрации нового партнера». Ввод информации о контактном лице партнера

![img]По кнопке «Далее» выполняется автоматическая проверка наличия уже существующего в системе партнера/контрагента со значениями «ИНН» и/или «КПП» и/или «Сокращенного юридического наименования» и/или «Публичного наименования», которые бы совпадали со значениями, указанными на Шаг 1.

Рисунок 11. Кнопка «Далее» на форме Шага 1 АРМ «Помощник регистрации нового партнера»

![img]При обнаружении совпадений (дублей) выполняется переход на дополнительный шаг, где в левой части формы представлен список обнаруженных партнеров и связанных с ними контрагентов, а в правой части формы отображается сравнительная таблица с информацией по найденному партнеру и/или контрагенту и по регистрируемому партнеру и/или контрагенту (Рисунок 12).

Рисунок 12. Пример обнаруженного совпадения при регистрации нового поставщика. В левой части выбран выведен список найденных партнеров, с которыми обнаружено совпадение. В правой части в столбце «Найденный партнер» отображается информация по выбранному слева партнеру «НИВАСТРОЙ ООО», по его контрагенту и контактному лицу, а в столбце «Создаваемый партнер» – информация, введенная на Шаге 1

Для продолжения или прекращения регистрации нового поставщика с учетом информации о совпадениях необходимо выбрать один из вариантов действий[5] в левой нижней части формы и нажать кнопку «Готово» в правой нижней части формы (Рисунок 13).

![img]Если требуется скорректировать наименование, ИНН, КПП или другие сведения по регистрируемому поставщику, необходимо нажать на кнопку «Назад» в левой нижней части формы – будет выполнен возврат на Шаг 1.

Рисунок 13. Выбор действия «Не регистрировать нового партнера, использовать найденного» и нажатие кнопки «Готово» для закрытия АРМ

![img]После того, как данные по регистрируемому поставщику были внесены корректно и проверка дублей была пройдена успешно (совпадений не обнаружено), выполняется автоматический переход на Шаг 2, где автоматически определяется рабочее наименование поставщика, основной менеджер (сотрудник компании) и тип отношений. Необходимо проверить, что выбран тип отношения «Поставщик» (Рисунок 14).

Рисунок 14. Выбранный на Шаге 2 АРМ «Помощник регистрации нового партнера» тип отношений «Поставщик»

Также на Шаге 2 можно указать следующую информацию по регистрируемому поставщику:

• «Основной менеджер» – автоматически указан пользователь-сотрудник, выполняющий регистрацию поставщика. При необходимости можно выбрать другого сотрудника компании;
• «Головное предприятие» – выбирается головное предприятие поставщика (в случае необходимости) из элементов справочника «Партнеры»;
• «Марки (бренды)» – по кнопке ![img] выбирается бренд[6], поставляемый поставщиком. При наличии нескольких брендов их добавление выполняется поочередно (Рисунок 15);
• «Фактический адрес партнера» – по нажатию на многоточие (![img]) открывает дополнительная форма для ввода фактического адреса поставщика;
• «Юридический адрес партнера» – по нажатию на многоточие (![img]) открывает дополнительная форма для ввода юридического адреса поставщика. Юридический адрес может быть заполнен по фактическому адресу по кнопке ![img];
• ![img]«Сегмент» – не указывается (используется при регистрации клиентов).

Рисунок 15. Указание брендов, поставляемых поставщиков

По того, как вся дополнительная информация по поставщику была заполнена, необходимо перейти на следующий шаг по кнопке «Далее».

![img]На Шаге 3 указываются данные банковского счета поставщика, если они известны. Для того, чтобы ввести информацию о банковском счете, необходимо установить признак «Указать данные банковского счета» (Рисунок 16).

Рисунок 16. Признак «Указать данные банковского счета» на Шаге 3 АРМ «Помощник регистрации нового партнера»

Если указание банковского счета поставщика не требуется или если данные уже введены, необходимо перейти на следующий шаг (кнопка «Далее» в правой нижней части формы).

![img]На Шаге 4 отображается вся информация, указанная на предыдущих шагах, по регистрируемому поставщику. Необходимо проверить корректность данных. Если требуется исправление некоторых сведений, можно вернуться на предыдущие шаги по кнопке «Назад» и произвести корректировки. Если данные корректны, то необходимо нажать кнопку «Создать» (Рисунок 17).

Рисунок 17. Кнопка «Создать» на Шаге 4 АРМ «Помощник регистрации нового партнера»

В результате будут созданы взаимосвязанные элементы справочника «Партнеры» и справочника «Контрагенты». Таким образом, выполняется регистрация поставщика в системе.

Ведение справочника «Марки (бренды)»

Описание справочника «Марки (бренды)»

Справочник «Марки (бренды)» предназначен для классификации поставщиков и закупаемой у них номенклатуры по зарегистрированным наименованиям производителей.

Ответственным за ведение справочника «Марки (бренды)» является менеджер по закупкам.

![img]Справочник «Марки (бренды)» расположен в подсистеме «CRM и маркетинг» в группе «Настройки и справочники» (Рисунок 18).

Рисунок 18. Расположение справочника «Марки (бренды)» в подсистеме «CRM и маркетинг»

![img]В элементе справочника «Марки (бренды)» определяется наименование бренда и его производитель (Рисунок 19).

Рисунок 19. Элемент справочника «Марки (бренд)»

Элемент справочника «Марки (бренды)» указывается в карточке номенклатуры организации (подсистема «НСИ и администрирование» –> группа «НСИ» –> справочник «Номенклатура»), тем самым устанавливается бренд данной номенклатуры (Рисунок 20).

![img]Также элемент справочника «Марки (бренды)» определяется в карточке поставщика (подсистема «Закупки» –> группа «НСИ закупок» –> «Поставщики»), что позволяет определить, номенклатурные позиции каких брендов поставляет данный партнер (Рисунок 21). Для одного поставщика может быть указано несколько брендов.

Рисунок 20. Определение бренда в реквизите «Марка (бренд)» в карточке номенклатуры

![img]Таким образом, выполняется определение бренда для номенклатуры и для поставщика.

Рисунок 21. Определение бренда в реквизите «Марка (бренд)» в карточке партнера (поставщика)

Создание нового бренда

Для того, чтобы добавить новый бренд, необходимо открыть справочник «Марки (бренды)», нажать кнопку «Создать» и в открывшейся форме заполнить два поля:

• «Наименование» – ввести наименование бренда;
• ![img]«Партнер» – выбрать из справочника «Партнеры» производителя данного бренда. Чтобы открыть справочник «Партнеры», необходимо нажать на поле «Партнер» и перейти по гиперссылке «Показать все» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Добавление нового бренда в справочник «Марки (бренды)»

После указания наименования и производителя необходимо нажать кнопку «Записать» или «Записать и закрыть». В результате в справочник «Марки (бренды)» будет добавлен новый бренд.

Ведение справочника «Номенклатура контрагентов»

Описание справочника «Номенклатура контрагентов»

Для хранения информации о номенклатуре поставщиков в том виде, в каком она зарегистрирована в информационной базе контрагента, в системе 1С:ERP предназначен справочник «Номенклатура контрагентов».

За ведение справочника «Номенклатура контрагентов» (создание новых элементов, изменение существующих) отвечают менеджеры по закупкам.

В справочнике «Номенклатура контрагентов» устанавливается соответствие между позициями номенклатуры поставщика и позициями номенклатуры организации, созданными в системе 1С:ERP[7]. Одной номенклатуре организации может соответствовать множество значений номенклатур поставщиков. Созданные номенклатуры поставщика используются для регистрации цен поставщика при загрузке его прайс-листа, а также указываются в документах закупок.

![img]Чтобы открыть справочник «Номенклатура контрагентов», необходимо перейти в справочник «Партнеры» (подсистема «Закупки» –> группа «НСИ закупок» –> «Поставщики»), двойным щелчком открыть карточку необходимого поставщика и перейти по гиперссылке «Номенклатура партнеров»[8] (Рисунок 23).

Рисунок 23. Справочник «Номенклатура контрагентов», открытый по гиперссылке «Номенклатура партнеров» в карточке партнера-поставщика

В результате открытия справочника «Номенклатура контрагентов» из карточки партнера на форму выводятся номенклатурные позиции только текущего партнера-поставщика.

Добавление номенклатуры поставщика в справочник может быть выполнено двумя способами:

1. Ручное создание через справочник «Номенклатура контрагентов»;
2. Автоматическое создание при загрузке прайс-листа поставщика.

Ниже приведено описание каждого способа.

Ручное создание номенклатуры контрагентов

Ручное добавление номенклатуры контрагентов предполагает добавление нового элемента справочника «Номенклатура контрагентов» непосредственно из самого справочника.

![img]Для этого необходимо открыть справочник «Номенклатура контрагентов» для того поставщика, чью номенклатуру требуется зарегистрировать (подсистема «Закупки» –> группа «НСИ закупок» –> «Поставщики» –> карточка выбранного партнера –> гиперссылка «Номенклатура партнера») и нажать кнопку «Создать». В результате откроется форма создания новой номенклатуры партнера (Рисунок 24).

Рисунок 24. Форма создания номенклатуры партнера, открытая из справочника «Номенклатура контрагентов»

На форме создания новой номенклатуры поставщика необходимо заполнить следующие реквизиты:

• «Данные» – автоматически устанавливается поставщик, для которого выполняется создание номенклатуры. При необходимости можно указать иного поставщика путем нажатия на гиперссылку и выбора требующегося партнера.
• «Полное наименование» – заполняется автоматически из полей «Наименование» и «Упаковка»;
• «Наименование» – необходимо ввести текстовое наименование номенклатуры поставщика в том виде, в котором она указана в прайс-листе поставщика;
• «Артикул» – необходимо ввести артикул поставщика в соответствии с его прайс-листом;
• «Упаковка» (поставщика) – необходимо указать количество в упаковке поставщика, количество упаковок и единицу измерения упаковок;
• «Номенклатура» – необходимо указать номенклатуру организации, которая соответствует номенклатурной позиции поставщика. Выбор соответствующей номенклатурной позиции выполняется из справочника «Номенклатура»;
• Упаковка – автоматически (по умолчанию) устанавливается единица хранения номенклатуры организации. При закупке в упаковке необходимо вручную выбрать упаковку, предусмотренную для данной номенклатуры.

Автоматическое создание номенклатуры контрагентов

Номенклатура поставщика может быть создана автоматически при загрузке его прайс-листа через АРМ «Загрузка цен поставщика из файла» (подсистема «Закупки» –> группа «НСИ закупок» –> «Цены поставщиков (прайс-листы)» –> кнопка «Загрузить из внешнего файла»).

![img]Для этого при загрузке прайс-листа[9] (на шаге 1) должна быть указана требующаяся для создания номенклатура поставщика, а именно: её наименование и артикул по данным поставщика (Рисунок 25).

Рисунок 25. Указание артикула и наименования номенклатуры поставщика при загрузке его прайс-листа

После того, как данные по прайс-листу были указаны в шаблоне загрузки, выполняется переход на Шаг 2 АРМ «Загрузка цен поставщика из файла». В этот момент система сравнивает указанный артикул и наименование номенклатуры поставщика с данными в справочнике «Номенклатура контрагентов» и тем самым определяет номенклатуру поставщика, зарегистрированную в системе как элемент справочника «Номенклатура контрагентов».

Если по введенным данным не было найдено совпадений, то есть в системе отсутствует номенклатура поставщика, по которой загружаются цены, то в АРМ на Шаге 2 в поле «Номенклатура поставщика» автоматически устанавливается значение «будет создана при регистрации» (Рисунок 26).

![img]На следующем шаге для таких строк, где номенклатура поставщика не определена, система автоматически создает новые элементы справочника «Номенклатура контрагентов», заполняя их реквизиты следующим образом:

Рисунок 26. При загрузке прайс-листа в системе не найдена номенклатура поставщика – при регистрации прайс-листа будут созданы новые элементы справочника «Номенклатура контрагентов»

• «Данные» –поставщик, для которого регистрировались цены;
• «Полное наименование» – составное значение полей «Наименование» и «Упаковка»;
• «Наименование» – значение поля «Наименование», введенное на Шаге 1;
• «Артикул» – значение поля «Артикул», введенное на Шаге 1;
• «Упаковка» (поставщика) – значение, равное базовой единице измерения сопоставленной номенклатуры организации;
• «Номенклатура» – номенклатура организации, сопоставленная при загрузке прайс-листа (элемент справочника «Номенклатура»);
• «Упаковка» – базовая единица измерения номенклатуры организации.

Таким образом, выполняется автоматическое создание номенклатуры поставщика при загрузке его прайс-листа.

Ведение справочников «Виды цен поставщиков»

Описание справочника «Виды цен поставщиков»

Справочник «Виды цен поставщиков» предназначен для регистрации в системе 1С:ERP наименований прайс-листов поставщиков. Именно по наименованиям, определяемым в справочнике «Виды цен поставщиков», в системе группируются цены поставщиков.

Ответственными за ведение справочника «Виды цен поставщиков» являются менеджеры по закупке.

![img]Важно! В каждом элементе справочника «Виды цен поставщиков» определяется, включает ли цена данного вида НДС. Для того, что вид цены поставщика можно было использовать в документах закупки, например указывать в соглашении с поставщиком, значение (включен или нет) признака «Цена включает НДС» должно совпадать в элементе справочника «Виды цен поставщиков» и в документе или справочнике закупок, где указывает вид цены, например в соглашении (Рисунок 27).

Рисунок 27. Признак «Цена включает НДС» включен и в соглашении с поставщиком, и в указанном в соглашении виде цены

Если закупка у поставщика производится с учетом НДС (НДС в сумме), то при создании вида цен данного поставщика необходимо указывать признак «Цена включает НДС» и наоборот.

Создание вида цены при загрузке прайс-листа

![img]Для добавления нового вида цен при загрузке прайс-листа (подсистема «Закупки» –> группа «НСИ закупок» –> «Цены поставщиков (прайс-листы)») необходимо на вкладке «Колонки прайс-листа» нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Создание нового вида цены поставщика через АРМ «Цены поставщиков (прайс-листы)»

По кнопке «Добавить» открывается форма создания нового элемента справочника «Виды цен поставщиков». На форме автоматически заполнены следующие реквизиты:

• «Поставщик» – поставщик, загрузка цен которого выполняется (поставщик, выбранный в верхней части формы АРМ «Цены поставщиков (прайс-листы)»);
• «Валюта» – по умолчанию значение «RUB» («Российский рубль»);
• «Доступен для закупки» –признак указан (стоит «галочка»). Если его убрать, данный вид цены станет недоступны для использования в документах и отчетах по закупкам.

![img]Необходимо ввести наименование вида цен поставщика и в ручную указать признак «Цена включает НДС», если цены по данному прайс-листу будут загружаться с учетом НДС (Рисунок 29).

Рисунок 29. Ввод наименования вида цен поставщиков и установка признака «Цена включает НДС»

После того, как наименование было введено и признак «Цена включает НДС» (при необходимости) был указан, требуется нажать кнопку «Записать» или «Записать и закрыть». В результате будет создан элемент справочника «Виды цен поставщиков», по которому далее можно регистрировать цены.

Создание вида цены через справочник «Соглашения с поставщиками»

![img]Для добавления нового вида цен через справочник «Соглашения с поставщиками» необходимо открыть соглашение с поставщиком, для которого требуется зарегистрировать новый вид цен (подсистема «Закупки» –> группа «НСИ закупок» –> «Цены поставщиков (прайс-листы)» –> выбранное соглашение с поставщиком), перейти на вкладку «Условия закупок» и в поле «Вид цены поставщика» нажать команду «Создать» (Рисунок 30).

Рисунок 30. Создание нового вида цен из справочника «Соглашения с поставщиками»

По кнопке «Создать» открывается форма создания нового элемента справочника «Виды цен поставщиков», где автоматически определены следующие реквизиты:

• Поставщик» – поставщик, указанный в соглашении на вкладке «Основное»;
• «Валюта» – по умолчанию значение «RUB» («Российский рубль»);
• «Доступен для закупки» –признак указан (стоит «галочка»). Если его убрать, данный вид цены станет недоступны для использования в документах и отчетах по закупкам.

Необходимо ввести наименование вида цен поставщика и в ручную указать признак «Цена включает НДС», если цены по данному прайс-листу будут загружаться с учетом НДС.

После того, как наименование было введено и признак «Цена включает НДС» (при необходимости) был указан, требуется нажать кнопку «Записать» или «Записать и закрыть». В результате будет создан элемент справочника «Виды цен поставщиков».

Таким образом, выполняется добавление новых видов цен поставщиков (регистрация наименований прайс-листов). Созданные элементы справочника «Виды цен поставщика» могут использоваться при регистрации цен номенклатуры поставщика и при выполнении закупок.

Ведение справочника «Способы обеспечения потребностей» с типом «Покупка»

Описание справочника «Способы обеспечения потребностей»

Справочник «Способы обеспечения потребностей» предназначен для автоматического определения того, каким образом будет закрыта потребность по номенклатуре: путем производства продукции, её перемещения, закупки или сборки.

![img]Справочник «Способы обеспечения потребностей» расположен в подсистеме «Склад и доставка» в «Настройках и справочниках» (Рисунок 31).

Рисунок 31. Справочник «Способы обеспечения потребностей», расположенный в подсистеме «Склад и доставка»

В элементе справочника «Способы обеспечения потребностей» определяется следующая информация:

• «Наименование» – наименование способа обеспечения для его идентификации в системе;
• «Тип обеспечения»: покупка, перемещение, сборка, собственное производство, производство силами переработчика.

В зависимости от выбранного типа определяются остальные параметры способа обеспечения. Для обеспечения потребности посредством закупки у поставщика предназначен тип обеспечения «Покупка». Для него доступна настройка следующих параметров:

• «Режим работы»: с несколькими поставщиками или с одним поставщиком.
  • Если обеспечение потребностей осуществляется путем покупки товаров у конкретного поставщика, то используется режим «С одним поставщиком». В таком случае в дальнейшем данный поставщик будет автоматически указываться в документах закупки номенклатурных позиций, для которых настроен этот способ обеспечения.
  • Если параметры планирования способа обеспечения применяются для закупки у разных поставщиков, то используется режим «С несколькими поставщиками».
• «Срок покупки» – плановый срок исполнения заказа поставщику. Используется при автоматическом расчете даты поступления товаров (работ) на склад от даты их заказа.
• «Гарантированный срок обеспечения» – срок, в течение которого гарантируется обеспечение потребности в товаре на складе. Гарантированный срок обеспечения устанавливается с запасом относительно срока покупки.
• «По точке заказа» – при установленном флаге заказы поставщикам могут быть сформированы в любой день по мере возникновения необходимости, а не в фиксированные дни согласно расписанию.
• «Период, обеспечиваемый заказом» – указывается определенное количество дней или указывается значение «Не ограничен». Данный реквизит определяет период, за который потребности будут включены в заказы поставщикам для поддержания запасов на складах.
• «Подразделение» (вкладка «Оформление заказов») – подразделение предприятия, используемое для его автоматического указания в реквизите «Подразделение» в заказах поставщикам по данному способу обеспечения.

![img]В системе 1С:ERP для закупки у поставщиков предварительно настроен способ обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0» со следующими параметрами (Рисунок 32):

Рисунок 32. Предварительно настроенный способ обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0»

• срок покупки и гарантированный срок обеспечения составляют 0 дней, то есть при создании заказа поставщику даты поступления по закупаемым номенклатурам будут автоматически устанавливаться равными дате документа;
• установлен признак «По точке заказа», то есть заказы поставщикам могут быть сформированы в любой день по мере возникновения потребностей;
• период, обеспечиваемый заказом, не ограничен, то есть менеджер по закупкам самостоятельно определяет период, на который требуется обеспечить потребности.

Таким образом, в справочнике «Способы обеспечения потребностей» определяется порядок обработки возникающих на предприятии потребностей, а также задаются значения для подстановки по умолчанию в заказах поставщикам. Однако, чтобы настроенные способы обеспечения можно было использовать, необходимо настроить правила их применения. Для этого предназначен справочник «Схемы обеспечения потребностей» (см. раздел 2.6).

При необходимости может быть создан новый способ обеспечения. Процесс его создания приведен ниже.

Создание способа обеспечения

![img]Способы обеспечения потребностей создаются в справочнике «Способы обеспечения потребностей» (подсистема «Склад и доставка» –> «Настройки и справочники» –> «Способы обеспечения потребностей») по кнопке «Создать» (Рисунок 33).

Рисунок 33. Кнопка «Создать» на форме списка справочника «Способы обеспечения потребностей»

По кнопке «Создать» открывается форма создания нового способа обеспечения потребностей, где необходимо указать тип обеспечения «Покупка», ввести наименование способа обеспечения и заполнить остальные реквизиты (описание реквизитов см. выше в подразделе 2.5.1).

После заполнения реквизитов в способе обеспечения необходимо нажать кнопку «Записать» или «Записать и закрыть».

В результате будет создан новый способ обеспечения с выполненными настройками.

Ведение справочника «Схемы обеспечения» в части закупок

Описание справочников «Схемы обеспечения»

Справочник «Схемы обеспечения» предназначен для определения способов обеспечения потребностей (описание способов обеспечения приведено выше в разделе 2.5) на конкретном складе предприятия.

Настроенная схема обеспечения указывается в элементе справочника «Номенклатура», что позволяет установить правила обеспечения для конкретной номенклатуры организации по умолчанию.

![img]Справочник «Схемы обеспечения» расположен в «Настройках и справочниках» в подсистеме «Склад и доставка» (Рисунок 34).

Рисунок 34. Справочник «Схемы обеспечения», расположенный в подсистеме «Склад и доставка»

В элементе справочника «Схемы обеспечения» на вклады «Склады» отображаются все склады предприятия. Путем указания способов обеспечения потребностей для необходимых складов выполняется настройка схемы обеспечения (Рисунок 35).

![img]Для обеспечения потребностей по типу обеспечения «Покупка» в системе 1С:ERP предварительно настроены следующие схемы обеспечения:

Рисунок 35. Определение способов обеспечения потребностей на складах предприятия на вкладке «Склады» в элементе справочника «Схемы обеспечения»

• «Покупка у поставщика» – схема обеспечения потребностей в материалах, комплектующих, расходниках и товарах для перепродажи:
  • Для склада «Готовая продукция г. Подольск» определен способ обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0», то есть при возникновении описанных выше потребностей на складе «Готовая продукция г. Подольск» они автоматически будут отображаться как потребности, требующиеся к закупке у поставщика;
  • Для склада «Комплектующие и материалы г. Подольск» определен способ обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0», », то есть при возникновении описанных выше потребностей на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» они автоматически будут отображаться как потребности, требующиеся к закупке у поставщика.
• «Покупка Хоз. материалов у» – схема обеспечение материалов для нужд предприятия:
  • Для склада «Комплектующие и материалы г. Подольск» определен способ обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0», то есть потребности в материалах для нужд предприятия, заявленные к обеспечению на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» по умолчанию будут определяться как материалы, которые необходимо закупить;
  • Для склада «Комплектующие и материалы г. Кострома» определен способ обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0» , то есть потребности в материалах для нужд предприятия, заявленные к обеспечению на складе «Комплектующие и материалы г. Кострома» по умолчанию будут определяться как материалы, которые необходимо закупить.

![img]Для того, чтобы настроенная схема обеспечения действовала для определенных номенклатур, она должна быть указана в реквизите «Схема обеспечения» в соответствующих элементах справочника «Номенклатура» (подсистема «НСИ и администрирование» –> группа «НСИ» –> справочник «Номенклатура») (Рисунок 36).

Рисунок 36. Пример определения схемы обеспечения для номенклатуры «Корпус петли J2HGE.01»

Таким образом, выполняется настройка по умолчанию того, каким способом будет обеспечиваться конкретная номенклатура при возникновении потребности на определенных складах.

Создание новой схемы обеспечения

![img]Для создания новой схемы обеспечения необходимо перейти в справочник «Схемы обеспечения» (подсистема «Склад и доставка» –> «Настройки и справочники» –> «Схемы обеспечения») и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 37).

Рисунок 37. Кнопка «Создать» на форме справочника «Схемы обеспечения»

По нажатию на кнопку автоматически откроется форма, где необходимо указать наименование создаваемой схемы обеспечения и затем выполнить ее непосредственную настройку, то есть определить способы обеспечения для складов. Для этого на вкладке «Склады» необходимо выбрать строку с интересующим складом и нажать на кнопку ![img]«Заполнить способ обеспечения» (Рисунок 38).

Рисунок 38. Выбор склада для указания способа обеспечения и нажатие на кнопку «Заполнить способ обеспечения»

При нажатии на кнопку «Заполнить способ обеспечения» системе предложит записать объект – необходимо нажать «ОК», тем самым создав новый элемент справочника «Схема обеспечения».

![img]После этого автоматически открывается справочник «Способы обеспечения потребностей», где необходимо определить способ обеспечения для выбранного склада и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 39).

Рисунок 39. Пример выбора способа обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0» для склада «Комплектующие и материалы г. Подольск»

По умолчанию справочник «Способы обеспечения потребностей» открывается с включенным фильтром «Только используемые на складе» и указанием склада выбранного в схеме обеспечения. Для того, чтобы увидеть весь список способов обеспечения, которые настроены в системе, необходимо снять флаг («галочку») (Рисунок 40).

![img]После того, как способ обеспечения определен, необходимо нажать на кнопку «Выбрать». В результате выбранный способ обеспечения будет установлен для соответствующего склада (Рисунок 41). ![img]

Рисунок 40. Флаг «Только используемые на складе» снят – для выбора доступны все способы обеспечения потребностей, настроенные в системе

Рисунок 41. Пример установленного способа обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0» для склада «Комплектующие и материалы г. Подольск»

При необходимости способ обеспечения может быть переустановлен. Для этого необходимо указать новый способ также по кнопке «Заполнить способ обеспечения».

![img]Чтобы удалить способ обеспечения для определенного склада, необходимо выбрать соответствующий склад и нажать кнопку «Очистить способ обеспечения» (Рисунок 42).

Рисунок 42. Выбор склада для удаления способа обеспечения и нажатие на кнопку «Очистить способ обеспечения»

В результате будет автоматически удален способ обеспечения для данного склада.

Важно! Производимые настройки схемы обеспечения (указание, изменение, удаление способа обеспечения для склада) сохраняются автоматически, как только были выполнены, а потому начинают действовать сразу.

Настройка округления количества товаров в упаковке

Для номенклатуры, закупаемой у поставщика упаковками, помимо установки способа обеспечения, необходимо настроить автоматическое округление количества потребности до целой упаковки. Это значение в дальнейшем будет использоваться для корректного расчета количества упаковок при формировании заказов поставщикам.

Настройка правил округления выполняется отдельно для каждого склада. Поэтому для ее выполнения необходимо перейти в справочник «Склады» (подсистема «НСИ и администрирование» –> группа «НСИ» –> «Склады и магазины») и открыть карточку склада, для которого будет выполнена настройка (Рисунок 43).![img]

Рисунок 43. Открытие карточки склада «Комплектующие и материалы г. Подольск»

В карточке склада на вкладке «Основное» необходимо перейти по гиперссылке «Настройка способов обеспечения потребностей»[10] (Рисунок 44).![img]

Рисунок 44. Открытие рабочего места «Настройка способов обеспечения потребностей»

В результате перехода по гиперссылке в отдельной вкладке открывается рабочее место «Настройка способов обеспечения потребностей». В рабочем месте отображается список всех номенклатур, для которых настроен способ обеспечения потребностей с текущего склада.

![img]Чтобы установить значение упаковки, необходимо выбрать строку с номенклатурой, которая закупается в упаковках, и нажать кнопку «Заполнить упаковку заказа» (Рисунок 45).

Рисунок 45. Пример выбора номенклатуры «ВРУ-УК» для заполнения упаковки

![img]По кнопке «Заполнить упаковку заказа» открывается форма выбора упаковки, где необходимо выбрать упаковку[11], которая будет использоваться по умолчанию при формировании заказов поставщикам для данной номенклатуры. После определения упаковки необходимо нажать кнопку «Выбрать». В результате выбранная упаковка автоматически заполнится в поле «Упаковка заказа» в строке с номенклатурой, для которой производилась настройка (Рисунок 46).

Рисунок 46. Пример выбора упаковки «шт (10 шт)» для номенклатуры «ВРУ-УК»

При необходимо выбранное значение упаковки может быть скорректировано путем установки нового (также по кнопке «Заполнить упаковку заказа») или может быть удалено по кнопке «Очистить упаковку заказа».

Таким образом выполняется настройка правил округления количества потребностей до целых чисел, если товары закупаются в упаковках.

Настройка правил поддержания запасов на складах

Для настройки правил поддержания запасов на складах по номенклатуре (материалам, комплектам, комплектующим и расходникам) в системе предусмотрено АРМ «Настройка поддержания запасов».

АРМ «Настройка поддержания запасов» может быть открыто следующими способами:

1. ![img]напрямую из подсистемы «Склад и доставка» (Рисунок 47);

Рисунок 47. Ссылка на АРМ «Настройка поддержания запасов» в подсистеме «Склад и доставка»

1. ![img]из карточки номенклатуры (подсистема «НСИ и администрирование» –> группа «НСИ» –> справочник «Номенклатура») по гиперссылке «Настройка поддержания запасов» (Рисунок 48);

Рисунок 48. Ссылка на АРМ «Настройка поддержания запасов» в элементе справочника «Номенклатура»

1. ![img]из карточки склада (подсистема «НСИ и администрирование» –> группа «НСИ» –> «Склады и магазины») по гиперссылке «Настройка поддержания запасов» (Рисунок 49);

Рисунок 49. Ссылка на АРМ «Настройка поддержания запасов» в элементе справочника «Склады»

1. из АРМ «Формирование заказов по потребностям» (подсистема «Склад и доставка» –> группа «Обеспечение потребностей» –> «Формирование заказов по потребностям») по гиперссылке «Настройка поддержания запасов» (Рисунок 50).![img]

Рисунок 50. Ссылка на АРМ «Настройка поддержания запасов» на форме АРМ «Формирование заказов по потребностям»

Настройка поддержания запасов выполняется для номенклатурных позиций отдельно для каждого склада. Поэтому в открывшейся форме АРМ «Настройка поддержания запасов» необходимо определить склад, для которого требуется настроить правила поддержания запасов. Для этого в поле «Склад» необходимо указать склад, выбрав его из элементов справочника «Склады» (Рисунок 51).

![img]После выбора склада необходимо определить список номенклатур и правила поддержания запасов по ним на указанном складе. Для выполнения этих настроек необходимо нажать кнопку «Добавить товары» и выбрать команду «Загрузить из внешнего файла» (Рисунок 52).

Рисунок 51. Выбор склада из справочника «Склады»

![img]По команде «Загрузить из внешнего файла» открывается форма «Загрузка товаров из внешних файлов», где необходимо указать следующую информацию, после чего нажать кнопку «Далее»: (Рисунок 53)

Рисунок 52. Добавление товаров по команде «Загрузить из внешнего файла»

• ![img]«Артикул» – вводится артикул номенклатуры организации;

Рисунок 53. Заполнение таблицы для загрузки товаров с правилами их обеспечения

• «Номенклатура» – вводится наименование номенклатуры организации;
• «Минимальный остаток» – вводится число, равное минимальному допустимому объему запасов по номенклатуре;
• «Максимальный остаток» – вводится число, равное максимальному допустимому объему запасов по номенклатуре. Именно значение максимального остатка будет автоматически определяться как количество к закупке при достижении минимального остатка по номенклатуре на складе.

![img]При переходе на следующий шаг по кнопке «Далее» система по артикулу и наименованию определяет соответствующую номенклатуры в справочнике «Номенклатура» (Рисунок 54). Если сопоставление не было выполнено (совпадение не найдено) или было выполнено некорректно, необходимо самостоятельно определить номенклатуру организации, выбрав ее в столбце «Номенклатура» из справочника «Номенклатура» (Рисунок 55).![img]

Рисунок 54. Проверка корректности автоматически сопоставленных значений номенклатуры и артикула

Рисунок 55. Подбор корректной номенклатуры из справочника «Номенклатура» в строке, где автоматически не было выполнено сопоставление

После выбора корректной номенклатуры из справочника автоматически заполняются значения в столбце «Код» и «Артикул».

Также для каждой номенклатуры определены подлежащие установке значения минимального и максимального уровня запасов в соответствии с данными, введенными на Шаге 1. При необходимости на Шаге 2 можно изменить эти значения (Рисунок 56).

![img]Для того, чтобы указанные значения минимального и максимального остатков были установлены, необходимо нажать кнопку «Перенести и закрыть» (Рисунок 57).![img]

Рисунок 56. Подлежащие установке новые значения минимального и максимального уровня запасов

Рисунок 57. Кнопка «Перенести и закрыть»

В результате переноса для каждой номенклатуры, указанной в шаблоне, создаются индивидуальные параметры поддержания запасов[12]. На основании этих параметров система автоматически рассчитывается количество номенклатуры к заказу при достижении минимального уровня остатков, что обеспечивает своевременное пополнение запасов.

![img]Выполненные настройки отображаются в АРМ «Настройка поддержания запасов» (Рисунок 58).

Рисунок 58. Автоматически установленные правила поддержания запасов

![img]Путем двойного нажатия на поле с правилами поддержания запасом для конкретной номенклатуры можно открыть форму с ее индивидуальными настройками (Рисунок 59).

Рисунок 59. Пример открытия формы «Параметры поддержания запаса» с индивидуальными настройками поддержания запасов на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» для номенклатуры «Держатель этикеток 25х18мм»

Для полного удаления правил поддержания запасов на складе для конкретной номенклатуры необходимо выбрать соответствующую строку, нажать по ней правой кнопкой мышки и выбрать команду «Исключить из поддерживаемых запасов» (Рисунок 60).

Важно! По команде «Исключить из поддерживаемых запасов» строка будет автоматически удалена без возможности отмены удаления. ![img]

Рисунок 60. Пример удаления правил поддержания запасов для номенклатуры «Держатель этикеток 25х18мм»

Таким образом, выполняется настройка поддержания запасов для каждого склада.

Ведение справочника «Причины отмены заказов поставщикам»

Справочник «Причины отмены заказов поставщикам» предназначен для классификации причин отмены товаров, заказанных у поставщика.

![img]Элементы данного справочника используются в заказах поставщикам, чтобы при отмене позиций к закупке была возможность указать причину данного решения (Рисунок 61).

Рисунок 61. Пример указания причин отмены в заказе поставщику

Ответственным за ведение справочника «Причины отмены заказов поставщикам» является администратор системы.

В справочнике «Причины отмены заказов поставщикам» регистрируются причины отмены позиций в заказах как по инициативе поставщика, так и по собственной инициативе (по инициативе предприятия), когда закупка не была обеспечена в связи с определенными обстоятельствами, например при отмене заказа клиента.

При необходимости создать новую причину отмены необходимо открыть справочник «Причины отмены заказов поставщикам», нажать кнопку «Создать» и в открывшейся форме заполнить необходимые поля (Рисунок 62):

• «Наименование» – ввести наименование причины отмены, которое будет отображаться в заказе поставщику;
• «Описание» – описывать причина отмены;
• «Заказ отменяется из-за» – выбрать одно из двух значений:
  • «Нас», если инициатором отмены для этой причины является АйТек;
  • ![img]«Поставщика», если отмену по этой причине инициирует поставщик.

Рисунок 62. Пример создания причины отмены «Задержка в сроках поставки» с указанием поставщика как инициатора отмены

После заполнения необходимо записать создаваемый элемент справочника по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

В результате в справочник «Причины отмены заказов поставщикам» будет добавлен новый элемент, который можно будет использовать в заказах поставщикам.

Ведение справочника «Ценовые группы»

Справочник «Ценовые группы» предназначен для объединения в группы номенклатурных позиций, для которых применяются одинаковые (равные) регулярные скидки производителя.

Для каждой группы устанавливается единое значение коэффициента скидки, которое распространяется на все элементы данной группы и, следовательно, используется при автоматическом расчете базовой цены закупки с учетом скидки поставщика.

Ответственным за ведение справочника «Ценовые группы» является менеджер по закупкам.

Справочник «Ценовые группы» расположен в подсистеме «НСИ и администрирование» в группе «Номенклатура» (Рисунок 63).![img]

Рисунок 63. Расположение справочника «Ценовые группы» в подсистеме «НСИ и администрирование»

![img]Для создания новой ценовой группы необходимо открыть справочник «Ценовые группы» и нажать кнопку «Создать». В открывшемся окне на вкладке «Основное» требуется ввести наименование ценовой группы и при необходимости добавить ее описание (Рисунок 64).

Рисунок 64. Создание ценовой группы

Далее необходимо нажать кнопку «Записать» или «Записать и закрыть», тем самым будет создана новая ценовая группа.

После создания новой ценовой группы можно установить для нее коэффициент регулярной скидки производителя[13]. Процесс установки скидок описан в инструкции по управлению ценами поставщиков.

Установленные коэффициенты скидок производителей отображаются в карточке каждой номенклатурной группы на вкладке «Коэффициенты скидки производителей» (Рисунок 65).![img]

Рисунок 65. Коэффициенты скидки производителя, установленные для ценовой группы «Systeme Electric - Автоматизация промышленная Прое»

![img]Чтобы установленные коэффициенты скидок при расчете цен закупки определенных номенклатур, необходимо добавить эти номенклатуры в соответствующую ценовую группу. Для этого необходимо перейти в карточку номенклатуры (подсистема «НСИ и администрирование» –> группа «НСИ» –> справочник «Номенклатура») и в группе «Цены» выбрать в поле «Ценовая группа» нужное значение из справочника «Ценовые группы» (Рисунок 66).

Рисунок 66. Пример выбора ценовой группы в карточке номенклатуры «Вспомогательный контакт 6НО+ 6НЗ для NA8-2500-7500 (R)»

Таким образом, выполняется создание и настройка ценовых групп, по которым регистрируются регулярные скидки для закупаемой номенклатуры.

1. Несмотря на то, что один контрагент может быть связан только с одним партнером, один и тот же партнер может быть указан для разных контрагентов (например, если партнер – это холдинг, а контрагенты – юридические лица в его составе). ↑
2. В зависимости от указанного вида контрагента изменяется состав полей, доступных для заполнения. ↑
3. Публичное наименование и сокращенное юридическое наименование могут совпадать. ↑
4. При регистрации партнера-поставщика обязательно должна быть указан контактная информация: электронная почта и/ или номер телефона. ↑
5. В зависимости от найденных совпадений варианты доступных действий могут быть различными. ↑
6. В случае отсутствия в справочнике «Марки (бренды)» необходимого бренда он может быть добавлен в справочник по кнопке «Создать». Подробнее процесс создания брендов и ведения справочника «Марки (бренды)» описан в разделе 2.2 ниже. ↑
7. На момент создания «Номенклатуры контрагента» в системе должна быть зарегистрирована номенклатура организации в справочнике «Номенклатура». ↑
8. Поскольку в системе 1С:ERP введется параллельный учет партнеров и контрагентов справочник «Номенклатура контрагентов» отображается в системе с другим наименование – «Номенклатура партнеров. ↑
9. Порядок загрузки прайс-листов поставщиков описан в инструкции по управлению ценами поставщиков. ↑
10. Рабочее место «Настройка способов обеспечения потребностей» также может быть открыто по соответствующей гиперссылке в карточке номенклатуры (через справочник «Номенклатура»). ↑
11. Перечень доступных для выбора упаковок определяется в карточке номенклатуры (справочник «Номенклатура») в группе «Единицы измерения и условия хранения», а также может быть настроен через справочник «Упаковки». ↑
12. Если ранее по данным номенклатурным позициям были установлены иные настройки, то при переносе новые правила поддержания запасов полностью заменят предыдущие. ↑
13. Коэффициент скидки обозначает долю цены с учетом скидки и устанавливает в диапазоне от 0,01 до 1,00. К примеру, если базовая цены закупки составляет 1000 рублей, а коэффициент скидки – 0,80, тогда плановая цена закупки составит 800 рублей (1000*0,8). ↑

2_Управление ценами поставщиков_АйТек_v.1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление закупками». Управление ценами поставщиков Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Управление ценами поставщиков» в системе 1С:ERP 6

2.1. Регистрация цен поставщика 6

2.1.1. Загрузка прайс-листа 6

2.1.2. Автоматическая регистрация цен поставщика 16

2.1.3. Проверка зарегистрированных цен 18

2.2. Регистрация регулярной скидки 20

2.3. Регистрация дополнительной скидки 23

2.4. Регистрация плановой цены закупки 24

2.5. Регистрация фактической цены закупки 25

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1	Волосянникова М.Т.	Создание документа	20.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
АРМ	Автоматизированное рабочее место
Карточка	Экранная форма (интерфейс) объекта системы (документа, элемента справочника и других), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)
НСИ	Нормативно-справочная информация
Подсистема	Раздел системы, объединяющий объекты и функции для решения определенной области задач
Поле	Элемент экранной формы объекта системы, в котором отображаются и вводятся определенные данные. Элементом может быть строка для ввода, ячейка таблицы, поле выбора из справочника и другие
Регистр сведений	Объект системы, который позволяет хранить информацию в определенной структуре
Реквизит	Свойство конкретного объекта системы, в котором хранится часть его данных
Система, 1С:ERP	1С:ERP Управление предприятием 2
Объект системы	Единица данных в системе, по которой ведется учет и хранятся сведения. В 1С:ERP объектом может быть документ, справочник, задача и прочее.
Форма (экранная форма)	Окно/ вкладка (интерфейс), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление ценами поставщиков» в системе 1С:ERP.

В настоящем документ описываются следующие процессы:

• регистрация цен поставщиков;
• регистрация регулярной скидки;
• регистрация дополнительной скидки;
• регистрация плановой цены закупки;
• регистрация фактической цены закупки.

Документ предназначен для менеджеров по закупкам и инженеров.

Реализация бизнес-процесса «Управление ценами поставщиков» в системе 1С:ERP

Регистрация цен поставщика

В системе 1С:ERP предусмотрена возможность регистрации цен поставщиков, что позволяет хранить информации о ценах и условиях закупки товаров.

Ответственными за регистрацию цен поставщиков являются менеджеры по закупкам.

Регистрация цен поставщика выполняется двумя способами:

1. Путем ручной загрузки прайс-листа поставщика-производителя;
2. Автоматически на основании документов поступления (для поставщиков, для которых загрузка прайс-листов не выполняется).

Важно! Для регистрации цен необходимо предварительно создать партнера-поставщика, вид цены поставщика и номенклатуру организации[1].

Ниже описаны оба способа регистрации цен поставщика.

Загрузка прайс-листа

Прайс-лист поставщика загружается в систему с помощью рабочего места «Цены поставщиков (прайс-листы)».

Рабочее место «Цены поставщиков (прайс-листы)» расположено в подсистеме «Закупки» в группе «НСИ Закупок» (Рисунок 1).![img]

Рисунок 1. Расположение АРМ «Цены поставщиков (прайс-листы)» в подсистеме «Закупки»

При открытии рабочего места «Цены поставщиков (прайс-листы)» автоматически устанавливается дата, равная текущей. Это та дата, на которую будет загружен прайс-лист. При необходимости можно скорректировать дату, вручную указав требующуюся (Рисунок 2).

![img]В поле «Поставщик» необходимо определить производителя, чей прайс-лист будет загружен в систему. Для этого необходимо ввести наименование производителя или, нажав на кнопку раскрытия ![img] и затем на гиперссылку «Показать все», выбрать производителя из справочника «Партнеры» (Рисунок 3).

Рисунок 2. Автоматически заполненное поле «Дата» при открытии рабочего места «Цены поставщиков (прайс-листы)»

![img]После определения производителя (поле «Поставщик») и даты начала действия прайс-листа (поле «Дата») необходимо нажать на кнопку «Загрузить из внешнего файла» – откроется дополнительная форма «Загрузка цен поставщика из файлов» (Рисунок 4).

Рисунок 3. Выбор производителя из справочника «Партнеры»

![img]На форме «Загрузка цен поставщика из файлов» отображается таблица для ввода цен поставщика и сопутствующей информации:

Рисунок 4. Открытие формы «Загрузка цен поставщика из файлов» по кнопке «Загрузить из внешнего файла»

• «Артикул» – указывается артикул номенклатуры по данным поставщика;
• «Номенклатура поставщика» – указывается наименование номенклатуры по данным поставщика;
• «Тариф с НДС СЭ АО»[2] – указывается базовая цена по прайс-листу (тариф);
• «Мин. партия» – не заполняется;
• «Упаковка заказа» – указывается единица измерения номенклатуры поставщика.

Важно! Валюта, в которой будут загружены цены, а также порядок учета НДС (цена включает НДС или нет НДС) определяется в виде цен, по которому будет выполняться загрузка цен. Если автоматически в столбце 3 был определен иной вид цены, нежели тот, который требуется, необходимо нажать на гиперссылку «Выбрать виды цен». В открывшейся форме необходимо поставить признак «Выбран» («галочку») напротив корректного вида цены и снять его напротив ненужного, после чего нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 5).![img]

Рисунок 5. Выбор вида цен для загрузки прайс-листа

В случае отсутствия необходимого вида цены его можно создать по кнопке «Добавить» (подробнее см. в инструкции по ведению НСИ по закупкам).

![img]Так, на шаге 1 «Загрузки цен поставщика из файла» необходимо заполнить таблицу с ценами для регистрации: для этого скопировать данные из файла с прайс-листом поставщика и вставить их в таблицу в системе 1С:ERP. Копирование и вставка данных могут выполняться как с помощью команд «Копировать» и «Вставить», так и с помощью сочетаний клавиш «Ctrl + C» и «Ctrl + V» соответственно (Рисунок 6).

Рисунок 6. Заполнение таблица с ценами поставщика путем копирования данных из файла Excel

Важно! Для корректного переноса данных в систему 1С порядок столбцов и их смысл в файле Excel должны совпадать порядком столбцом и их смыслом в таблице в системе 1С.

Преднастроенный шаблон файла Excel с корректным порядком столбцом приведен ниже.

![img]

После заполнения таблицы на форме «Загрузка цен поставщиков из файла» необходимо нажать на кнопку «Далее» в правой нижней части формы – выполняется автоматический переход на шаг 2.

![img]На шаге 2 выполняется сопоставление номенклатуры поставщика, по которой загружаются цены, и номенклатуры организации (собственной номенклатуры), ранее созданной в системе (Рисунок 7).

Рисунок 7. Автоматическое сопоставление номенклатур на шаге 2 «Загрузки цен поставщика из файлов»

В результате автоматического сопоставления номенклатур в столбцах «Номенклатура поставщика» и «Номенклатура» могут отображаться несколько вариантов значений, описанных ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Варианты комбинаций результатов сопоставлений номенклатуры

Вариант комбинации значений	Значение в столбце «Номенклатура поставщика»	Значение в столбце «Номенклатура»	Что означает
Вариант 1	Указано конкретное наименование номенклатуры поставщика	Указано конкретное наименование номенклатуры	Номенклатура поставщика была ранее создана и сопоставлена с номенклатурой организации в системе. Сопоставление значений при загрузке цен выполнено успешно.
Вариант 2	<будет создана при регистрации>	Указано конкретное наименование номенклатуры	Номенклатура поставщика не определена в справочнике «Номенклатура контрагентов», зато найдена номенклатура организации с наименованием и артикулом, введенными на шаге 1. При загрузке цен по кнопке «Далее» номенклатура поставщика будет создана автоматически.
Вариант 3	<будет создана при регистрации>	<пропущена при регистрации>	Номенклатура поставщика и номенклатура организации с наименованием и артикулом, введенными на шаге 1, не найдены в системе. Необходимо направить задание на регистрацию новой номенклатуры организации (см. ниже). При загрузке цен номенклатура поставщика будет создана автоматически.

![img]При варианте 3, то есть когда в столбце «Номенклатура» отображается в красном цвете надпись <пропущена при регистрации>, необходимо нажать на кнопку «Отправить задание на регистрацию номенклатура» (Рисунок 8).

Рисунок 8. Кнопка «Отправить задание на регистрацию номенклатура»

![img]По нажатию на кнопку автоматически создается задание ответственному лицу на регистрацию номенклатуры. В создаваемом задании автоматически заполняется перечень номенклатур, которые необходимо создать: построчно указывается артикул, наименование и единица измерения каждой позиции в соответствии со значениями, введенными при загрузке цен на шаге 1 в столбцах «Артикул», «Наименование» и «Упаковка заказа» (Рисунок 9).

Необходимо нажать кнопку «Стартовать и закрыть» – созданное задание автоматически направляется в работу ответственному исполнителю.

Рисунок 9. Автоматически созданное задание на регистрацию не сопоставленной номенклатуры организации

Рисунок 10. Задание проверки выполнения ранее отправленного задания «Регистрация номенклатуры по результатам загрузки цен поставщика»

![img]После того, как задание будет выполнено, на вкладке «Начальная страница» отобразится задание «Проверить» (Рисунок 10).

![img]Необходимо открыть задание «Проверить» и подтвердить, что задание выполнено, или вернуть его исполнителю. Чтобы убедиться в факте выполнения задания, можно перейти в подсистему «НСИ и администрирование», в группе «НСИ» открыть справочник «Номенклатура» и выполнить поиск номенклатуры, которую было необходимо создать, по артикулу или наименование (Рисунок 11).

Рисунок 11. Открытие справочника «Номенклатура»

![img]Если номенклатура найдена, то можно открыть ее карточку и проверить заполненные по ней данные, после чего вернуться в задание и нажать кнопку «Выполнено», тем самым подтвердив, что была создана необходимая номенклатура (Рисунок 12).

Рисунок 12. Кнопка «Выполнено» – подтверждения выполнения задания

![img]Иначе, если номенклатура не найдена, следует вернуться в задание, в поле «Результат проверки задания» оставить комментарий исполнителю (например, что необходимая номенклатура не была создана) и нажать на кнопку «Возвращено исполнителю» (Рисунок 13).

Рисунок 13. Возвращение задачи исполнителю

Вернувшись на шаг 2 «Загрузки цен поставщика из файлов», если номенклатура организации (столбец «Номенклатура») до сих пор не была создана, можно удалить строку с такой позицией. Если ее оставить, цены по такой номенклатуре будут загружены в систему, но будут недоступны для использования, пока для них не будет указана номенклатура организации.

Также на шаге 2 «Загрузки цен поставщика из файлов» автоматически заполняется цена по данным из файла (Рисунок 14).![img]

Рисунок 14. Автоматически определенная цена на шаге 2 «Загрузки цен поставщика из файлов»

Проверив все данные и при необходимости отправив задание на регистрацию номенклатуры, на форме шага 2 требуется нажать на кнопку «Далее». Выполняется переход на шаг 3, где сверху отображаются предварительные результаты загрузки и где можно ![img]оставить комментарий к загружаемому прайс-листу (Рисунок 15).

Рисунок 15. Предварительные результаты загрузки и поле «Комментарий» на шаге 3 «Загрузки цен поставщика из файлов»

Далее необходимо нажать на кнопку «Готово» – цены поставщика зарегистрированы. Установленные цены вступают в силу с даты, которая была указана на шаге 1 в поле «Установить цены с», и действуют до тех пор, пока не будут загружены новые цены на более позднюю дату.

Регистрация цен выполняется с помощью документа «Регистрация цен поставщика», который создается автоматически при загрузке цен (по кнопке «Готово» на шаге 3) и который заполняется согласно данным, определенными на шаге 2.

![img]Чтобы открыть созданный документ «Регистрация цен поставщика», необходимо на форме «Цены поставщиков (прайс-листы)» перейти по гиперссылке «История изменения цен» в левой нижней части формы (Рисунок 16).

По нажатию на гиперссылку «История изменения цен» открывается список всех созданных документов «Регистрация цен поставщиков». Путем отбора по дате, поставщику и ответственному можно определить документ, который был создан при последней загрузке прайс-листа (Рисунок 17).

Рисунок 16. Гиперссылка «История изменения цен»

![img]Обнаружив необходимый документ, можно его открыть и изучить информацию по установленным ценам:

Рисунок 17. Поиск документа «Регистрация цен поставщика» по дате, поставщику и ответственному (сотруднику, выполнявшему загрузку)

1. в верхней части документа указан поставщик, чьи цены были загружены, а также дата и время начала действия цен;
2. в таблице отображается сам прайс-лист (номенклатура организации, номенклатура по данным поставщика, установленная цена, ее единица измерения);
3. в нижней части документа в поле «Ответственный» указан сотрудник, который выполнял загрузку прайс-листа, а в поле «Комментарий» – комментарий, если он был оставлен при загрузке цен (Рисунок 18).![img]

Рисунок 18. Автоматически созданный документ «Регистрация цен поставщика»

![img]Вид цены поставщика, по которой были установлены цены, а также валюта указывается в названии столбца, объединяющего столбца «Цена», «Ед. изм.», «Упаковка заказа» и «Мин. Партия поставки» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Вид цены поставщика и валюта, по которым были загружены цены

Таким образом выполняется загрузка прайс-листа поставщика-производителя. Далее приведено описание того, как выполняется автоматическая регистрация цен поставщиков по документам закупки.

Автоматическая регистрация цен поставщика

Для поставщиков, для которых загрузка прайс-листов не выполняется, цены могут быть зарегистрированы автоматически на основании документов поступления: на основании «Заказов поставщикам» и на основании «Приобретения товаров и услуг», если приобретение делается не по заказу.

![img]Чтобы цены регистрировались автоматически по документам поступления, в соглашении с поставщиком на вкладке «Условия закупок» должен быть установлен признак («галочка») «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» (Рисунок 20).

Рисунок 20. Установленный признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» в соглашении с поставщиком

![img]При указании соглашения в заказе поставщику значение признака «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» автоматически наследуется из соглашения в заказ и отображается на вкладке «Дополнительно» (Рисунок 21).

Рисунок 21. Установленный признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» в заказе поставщику

![img]Когда признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» установлен, при проведении заказа поставщику (по команде «Провести» или «Провести и закрыть») выполняется автоматическая регистрация цен закупки, которые указаны на вкладке «Товары» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Цены, указанные на вкладке «Товары» в заказе поставщику, которые будут автоматически зарегистрированы в системе по закупаемой номенклатуре в случае, когда на вкладке «Дополнительно» включен признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)»

Важно! Для автоматической регистрации цен поставщика в документе поступления («Заказ поставщику» или «Приобретение товаров и услуг») на вкладке «Товары» обязательно должен быть указан вид цены во всех строках, по которым необходимо зарегистрировать цены (Рисунок 23)[3].![img]

Рисунок 23. Указанный вид цен на вкладке «Товары» в документе «Заказ поставщику»

Также цены закупки могут быть зарегистрированы автоматически по документу «Приобретение товаров и услуг», но только если он был сформирован не на основании заказа поставщику.

![img]В этом случае так же, как и при работе с заказом поставщику, в документе «Приобретение товаров и услуг» указывается соглашение, где должен быть включен признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» (Рисунок 24).

Рисунок 24. Документ «Приобретение товаров и услуг» (поступление не по заказу поставщику) с соглашением, в котором включен признак «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)»

![img]Значение признака «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» наследуется из соглашения в документ поступления, и при проведении такого «Приобретения товаров и услуг» в системе будут автоматически зарегистрированы цены, указанные на вкладке «Товары» в документе «Приобретение товаров и услуг» (Рисунок 24).

Рисунок 25. Цены документа «Приобретение товаров и услуг», подлежащие автоматической регистрации

Важно! Если документ «Приобретение товаров и услуг» создается по заказу (на вкладке «Основное» включен признак «Поступление по заказу» и указан документ-заказ), то регистрация цен выполняется только по заказу – по документу «Приобретение товаров и услуг» цены закупки не будут зарегистрированы.

Проверка зарегистрированных цен

Результат регистрации цен поставщика (как при ручной загрузке прайс-листа, так и при проведении документов поставки) можно увидеть в отчете «Условия закупок» («подсистема «Закупки» –> «Отчеты по закупкам» –> группа «Условия закупок» –> «Условия закупок»). Для этого необходимо в верхней части формы установить дату, на которую требуется вывести актуальные цены, выбрать поставщика, по ценам закупки ![img]которого требуется информация, и нажать кнопку «Сформировать» (Рисунок 26).

Рисунок 26. Выбор даты и поставщика для вывода актуальных цен с последующим нажатием на кнопку «Сформировать»

По нажатию на кнопку «Сформировать» формируется и отображается отчет со всеми номенклатурными позициями и актуальными ценами закупки, зарегистрированными для выбранного поставщика на указанную дату (Рисунок 27).![img]

Рисунок 27. Сформированный отчет «Условия закупок»

Подробное описание данного отчета приведено в инструкции по формированию отчетов по закупкам.

Регистрация регулярной скидки

Регулярная скидка производителя регистрируется в системе 1С:ERP в виде коэффициента скидки, то есть как доля закупочной цены за вычетом скидки. Коэффициент создается отдельно для каждой группы номенклатуры поставщика.

Ответственными для регистрацию регулярной скидки производителей являются менеджеры по закупкам.

![img]Для учета значений коэффициентов скидки производителя в системе 1С:ERP предусмотрен регистр сведений «Коэффициенты скидки производителя», расположенный в подсистеме «Расчеты калькуляции проектов» в группе «НСИ» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Расположение регистра «Коэффициенты скидки производителя в подсистеме «Расчеты калькуляции проектов»

![img]В нем ведется регистрируется и хранится информация о том, для какой группы номенклатур (ценовой группы[4]), начиная с какой даты какой коэффициент регулярной скидки действует (Рисунок 29).

Рисунок 29. Пример зарегистрированного коэффициента скидки производителя: начиная с 09.04.2026 для ценовой группы «Systeme Electric - Энергетика Оптимальная» коэффициент регулярной скидки составляет 0,80, то есть если базовая цена закупки равняется 1000 рублей, то при расчете цена закупки с учетом регулярной скидки составит 800 рублей

Для регистрации нового значения регулярной скидки необходимо открыть регистр «Коэффициенты скидки производителя» и нажать кнопку «Создать». В открывшейся форме необходимо указать следующее:

• «Период» – указать дату начала действия коэффициента регулярной скидки;
• «Ценовая группа» – выбрать группу из справочника «Ценовые группы», для которой регистрируется коэффициент регулярной скидки;
• «Коэффициент» – ввести значение коэффициента регулярной скидки, указывается значение в диапазоне от 0,01 до 0,99, где «0,01» означает регулярную скидку в размере 99%, а «0,99» – скидку в размере 1% (Рисунок 30).![img]

Рисунок 30. Регистрация коэффициента скидки производителя

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Записать и закрыть». Таким образом, будет зарегистрировано значение коэффициента регулярной скидки производителя для всех номенклатур, относящихся к соответствующей ценовой группе.

Важно! Значение коэффициента скидки считается актуальным до тех пор, пока не будет зарегистрировано новое значение на более позднюю дату.

Информацию об установленном коэффициенте скидки производителя можно увидеть в отчете «Условия закупок» («подсистема «Закупки» –> «Отчеты по закупкам» –> группа «Условия закупок» –> «Условия закупок»). Для этого необходимо в верхней части формы установить дату, на которую требуется вывести актуальное значение скидки, при необходимо указать иные условия отбора и нажать кнопку «Сформировать» (Рисунок 31). ![img]

Рисунок 31. Пример сформированного отчета «Условия закупок» на 19.04.2026 с отбором по номенклатуре для анализа коэффициента скидки производителя по ней

В сформированном отчете в столбце «Коэффициент скидки производителя» отображается актуальное значение коэффициента регулярной скидки производителя по номенклатуре.

![img]Важно! Коэффициент регулярной скидки отображается в отчете «Условия закупок» только в том случае, если по данной номенклатуре в системе зарегистрированы цены ее производителя. Производитель определяется в соответствии с тем, какой партнер выбран в марке(бренде) данной номенклатуры (Рисунок 33).

Рисунок 32. Определение производителя номенклатуры: для номенклатуры «Комплект метизов для сборки каркаса Юпитер ст.2 мм.» определен бренд «Dekraft», производителем которого является «АЛКОН КОНСТРАКШН ООО» – значит, он же и является производителем данного комплекта метизов

Таким образом, выполняется регистрация регулярной скидки производителя.

Регистрация дополнительной скидки

Регистрация дополнительной скидки поставщика выполняется при формировании документов «Калькуляция проекта»[5].

Ответственными за регистрацию дополнительной скидки являются инженеры и менеджеры по продажам.

При формировании документов «Калькуляция проекта» на вкладке «Товары» для каждого материала, необходимого для производства готовой продукции, по умолчанию заполняется коэффициент скидки производителя, равный зарегистрированному в системе коэффициенту регулярной скидки (Рисунок 33).![img]

Рисунок 33. Коэффициент скидки производителя, автоматически заполнившийся в документе «Калькуляция проекта» для закупаемых материалов

![img]Однако данное значение может быть скорректировано пользователем в ручном режиме, если при расчете цены закупки необходимо учесть дополнительную скидку производителя. Для этого специалист вводит в поле «Коэффициент» итоговое значение коэффициента (указывает долю цены закупки за вычетом доли регулярной и доли дополнительной скидки) (Рисунок 34).

Рисунок 34. Корректировка коэффициента в ручном режиме

После ввода скорректированного значения коэффициента выполняется автоматический пересчет плановой цены закупки (тарифа калькуляции) с учетом дополнительной скидки. При этом отдельное хранение информации о размере дополнительной скидки не предусмотрено.

Таким образом, выполняется регистрация дополнительной скидки производителя.

Регистрация плановой цены закупки

Регистрация плановой цены закупки выполняется при формировании документов «Калькуляция проекта».

Ответственными за регистрацию плановой цены закупки являются инженеры.

При формировании документов «Калькуляция проекта» на вкладке «Товары» для каждого материала определяется следующая информация:

• «Тариф» – актуальная цена закупки по прайс-листу производителя;
• «Коэффициент» – актуальный коэффициент скидки производителя с учетом дополнительной скидки;
• «Цена закупки» – плановая цена закупки, рассчитанная по формуле: Цена закупки = = Тариф * Коэффициент (Рисунок 35).![img]

Рисунок 35. Значения «Тарифа», «Коэффициента» и «Цены закупки» для материалов, рассчитанные автоматически на вкладке «Товары» в документе «Калькуляция проекта»

При проведении документа «Калькуляция проекта» выполняется регистрация плановой цены закупки, равной значению в столбце «Цена закупки».

При изменении значения в столбце «Цена закупки» и повторном проведении документа выполняется актуализация плановой цены.

Таким образом, осуществляется регистрация плановой цены закупки.

Регистрация фактической цены закупки

Фактическая цена закупки товаров и услуг, включающая в себя стоимость логистики, таможенные платежи и иные затраты, рассчитывается автоматически в рамках процедуры закрытия месяца по настроенному расписанию.

При выполнении данной процедуры система анализирует все проведенные документы поступлений товаров и услуг (документы «Приобретение товаров и услуг») и рассчитывает для каждой закупленной номенклатурной позиции ее стоимость, а также дополнительные расходы по поступлению.

Информация о рассчитанной фактической цене закупки выводится в отчете «Анализ фактической и плановой стоимости закупок» в столбце «Себестоимость (факт)» по конкретному заказу клиента (Рисунок 36).![img]

Рисунок 36. Вывод информации о себестоимости закупки в отчете «Анализ фактической и плановой стоимости закупок» по заказу клиента

Подробное описание отчета «Анализ фактической и плановой стоимости закупок» приведено в инструкции по формированию отчетов по закупкам.

1. Процесс регистрации поставщика и процесс создания вида цены поставщика описаны в инструкции по ведению НСИ по Закупкам. Порядок создания номенклатуры организации приведен в инструкции по загрузке номенклатуры. ↑
2. Наименование третьего столбца (в примере это столбец «Тариф с НДС СЭ АО») равняется наименованию вида цены, по которому будет загружен прайс-лист поставщика, поэтому может быть различным. ↑
3. Порядок указания вида цены в документе «Заказ поставщику» описан в инструкции по управлению заказами поставщикам. ↑
4. Ценовая группа – элемент справочника «Ценовые группы», который объединяет номенклатуры, для которых применяются одинаковые (равные) регулярные скидки производителя. Подробное описание ценовых групп (справочника «Ценовые группы») приведено в инструкции по ведению НСИ по закупкам. ↑
5. Подробное описание работы с документами «Калькуляция проекта» приведено в инструкции по блоку «Калькуляция проекта». ↑

3_Формирование и управление заказами внутреннего потребления_АйТек_v.1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление закупками». Формирование и управление заказами внутреннего потребления Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Формирование и управление заказами внутреннего потребления» в системе 1С:ERP 6

2.1. Создание заказа на внутреннее потребление 6

2.2. Управление заказом на внутреннее потребление 8

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1	Волосянникова М.Т.	Создание документа	20.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
CRM	Информационная система организации
АРМ	Автоматизированное рабочее место
Подсистема	Раздел системы, объединяющий объекты и функции для решения определенной области задач
Поле	Элемент экранной формы объекта системы, в котором отображаются и вводятся определенные данные. Элементом может быть строка для ввода, ячейка таблицы, поле выбора из справочника и другие
Система, 1С:ERP	1С:ERP Управление предприятием 2
Объект системы	Единица данных в системе, по которой ведется учет и хранятся сведения. В 1С:ERP объектом может быть документ, справочник, задача и прочее.
Форма (экранная форма)	Окно/ вкладка (интерфейс), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление ценами поставщиков» в системе 1С:ERP.

В настоящем документ описываются следующие процессы:

• создание заказа на внутреннее потребление;
• управление заказом на внутренне потребление.

Документ предназначен для менеджеров по закупкам.

Реализация бизнес-процесса «Формирование и управление заказами внутреннего потребления» в системе 1С:ERP

Создание заказа на внутреннее потребление

Для регистрации потребности в материалах для внутренних нужд предприятия (для хозяйственного обеспечения) в системе 1С:ERP предусмотрены документы «Заказ на внутреннее потребление».

Данные документы расположены в подсистеме «Склад и доставка» в группе «Внутреннее товародвижение» (Рисунок 1).![img]

Рисунок 1. Расположение документов «Заказы на внутреннее потребление» в подсистеме «Склад и доставка»

Заказы на внутреннее потребление создаются менеджерами по закупами вручную по заявкам, согласованным в системе CRM.

Для создания нового заказа на внутреннее потребление необходимо открыть список документов «Заказы на внутреннее потребление» (подсистема «Склад и доставка» –> группа «Внутреннее товародвижение») и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 2).![img]

Рисунок 2. Кнопка «Создать» на форме списка документов «Заказы на внутреннее потребление»

По кнопке «Создать» открывается форма создания нового заказа на внутреннее потребление, где необходимо заполнить следующую информацию:

1. На вкладке «Основное» (Рисунок 3):
   • «Подразделение» – выбрать подразделение, потребность которого регистрируется, из справочника «Структура предприятия»;
   • «Комментарий» – ввести номер заявки из CRM;
   • «Хоз. операция» – выбрать значение «Списание на расходы / активы»;
   • «Склад» – выбрать склад, на котором необходимо обеспечить потребность, из справочника «Склады и магазины».![img]

Рисунок 3. Создание заказа на внутреннее потребление. Заполнение вкладки «Основное»

1. На вкладке «Товары» по кнопке «Добавить» необходимо построчно заполнить информацию о номенклатуре, которую требуется обеспечить (Рисунок 4):
   • «Номенклатура» – выбрать номенклатуру (потребность) к обеспечению из справочника «Номенклатура»;
   • «Действие» – автоматически указывается значение «К обеспечению»;
   • «Обособлено» – поставить флаг («галочку»);
   • «Дата отгрузки» – ввести дату, на которую требуется обеспечить потребность на складе, выбранном на вкладке «Основное»;
   • «Серия» – не указывается;
   • «Ед. изм.» – единица измерения номенклатуры, заполняется автоматически (при необходимости изменить вручную);
   • «Количество» – ввести значение количества номенклатуры, которое требуется обеспечить;
   • «Статья списания» – выбрать статью для списания расходов;
   • ![img]«Аналитика» – выбрать аналитику для распределения расходов.

Рисунок 4. Создание заказа на внутреннее потребление. Заполнение вкладки «Товары»

1. ![img]На вкладке «Дополнительно» автоматически заполняется поле «Ответственный» и поле «Автор» значением пользователя, который создает заказ (Рисунок 5).

Рисунок 5. Создание заказа на внутреннее потребление. Заполнение вкладки «Дополнительно»

После заполнения документа «Заказ на внутреннее потребление» необходимо провести его в статусе «К выполнению» по команде «Провести» или «Провести и закрыть» (Рисунок 6).![img]

Рисунок 6. Проведение заполненного документа «Заказ на внутреннее потребление» в статусе «К выполнению»

При проведении документа «Заказ на внутреннее потребление» в статусе «К выполнению» выполняется автоматическая регистрация необходимости обеспечения потребностей, указанных на вкладке «Товары». При этом состояние обеспечения заказа устанавливается равным «Ожидается обеспечение» (Рисунок 7).![img]

Рисунок 7. Состояние обеспечения созданного заказа на внутреннее потребление

Таким образом выполняется создание заказов на внутреннее потребление.

Управление заказом на внутреннее потребление

Для отслеживания хода выполнения заказов на внутреннее потребление необходимо открыть список документов «Заказы на внутреннее потребление» (подсистема «Склад и доставка» –> группа «Внутреннее товародвижение») и проанализировать значение в столбце «Состояние» (Рисунок 8):![img]

Рисунок 8. Состояния выполнения заказов на внутреннее потребление

• «Ожидается обеспечение» – потребность еще не обеспечена, необходимо выполнить закупку или перемещение товаров на склад, указанный в заказе на вкладке «Основное»;
• «Готов к отгрузке» – потребность обеспечена на складе, указанном в заказе на вкладке «Основное», можно выполнить отгрузку (выдачу) товаров для внутренних нужд;
• «В процессе отгрузки» – товары в процессе отгрузки, необходимо оформить накладную на внутреннее потребление (документ «Внутреннее потребление» оформляется специалистом склада, если работа выполняется с малоценным товаром, или начальником подразделения, если выполняется передача ТМЦ в эксплуатацию)[1];
• «Готов к закрытию» – товары фактически списаны со склада, оформлены накладная и расходный ордер;
• «Закрыт» – товары выданы со склада для внутренних нужд, заказ на внутреннее потребление полностью выполнен.

Проконтролировать состояние выполнения заказа в разрезе номенклатурных позиций можно путем формирования отчета «Состояние выполнения». Для этого необходимо выбрать нужный заказ на внутреннее потребление в списке документов или открыть форму контрактного заказа, перейти по кнопке «Отчеты» и выбрать «Состояние выполнения» (Рисунок 9). ![img]

Рисунок 9. Открытие отчета «Состояние выполнения» из формы заказа на внутреннее потребление

![img]В отчете «Состояние выполнения» отображается информация о потребностях, заявленных к обеспечению, их состоянии, плановой дате отгрузки, количестве и единице измерения (Рисунок 10).

Рисунок 10. Отчет «Состояние обеспечения»

При изменении состояния выполнения заказа на внутреннее потребление информация в отчете изменяется: появляются данные о количестве товара, готового к отгрузке, и затем о фактически отгруженном количестве.

![img]Так, после выполнения закупки и поступления ТМЦ на склад заказ на внутреннее потребление отображается в статусе «Готов к отгрузке» и на вкладке «Товары» в строках с обеспеченной потребностью в поле «Доступно» выводится обеспеченное количество (Рисунок 11).

Рисунок 11. Заказ на внутреннее потребление с обеспеченными потребностями

Для передачи обеспеченной потребности в подразделение, откуда поступила заявка, необходимо в соответствующих строках установить действие «Отгрузить». Установка действия к отгрузке выполняется автоматически по расписанию (каждый день в 00:00). В результате в строках с обеспеченной потребностью отображается команда «Отгрузить», а состояние выполнения заказа меняется на значение «В процессе отгрузки» (Рисунок 12).![img]

Рисунок 12. Заказ на внутреннее потребление в состоянии «В процессе отгрузки»

В дальнейшем по заказам, для которых выполнено фактическое списание и отгрузка товаров со склада, система автоматически устанавливает состояние заказа «Готов к закрытию».

Заказы в состоянии «Готов к закрытию» могут быть закрыты, то есть завершены. Для этого по расписанию (каждый день в 00:00) система выполняется проверку состояний заказов на внутреннее потребление и автоматически устанавливает статус «Закрыт» для тех, которые находятся в состоянии «Готов к закрытию» (Рисунок 13).![img]

Рисунок 13. Автоматически закрытые заказы на внутреннее потребление

Заказы в статусе «Закрыт» считаются полностью выполненными.

Таким образом, осуществляется работа с заказами на внутреннее потребление.

1. Процесс передачи обеспеченной потребности в подразделение подробно описан в инструкции «Внутреннее потребление ТМЦ и малоценных товаров» (блок «Управление складом»). ↑

4_Формирование заказов поставщикам по потребностям_Айтек_v.1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление закупками». Формирование заказов поставщикам по потребностям Подготовлено для ООО «Айтек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Формирование заказов поставщикам по потребностям» в системе 1С:ERP 6

2.1. Источники формирования потребности и склады обеспечения потребности 6

2.2. АРМ «Формирование заказов по потребностям» 6

2.3. Создание заказа поставщику посредством АРМ 7

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1	Волосянникова М.Т.	Создание документа	27.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
АРМ	Автоматизированное рабочее место
Подсистема	Раздел системы, объединяющий объекты и функции для решения определенной области задач
Поле	Элемент экранной формы объекта системы, в котором отображаются и вводятся определенные данные. Элементом может быть строка для ввода, ячейка таблицы, поле выбора из справочника и другие
Система, 1С:ERP	1С:ERP Управление предприятием 2
Объект системы	Единица данных в системе, по которой ведется учет и хранятся сведения. В 1С:ERP объектом может быть документ, справочник, задача и прочее.
Форма (экранная форма)	Окно/ вкладка (интерфейс), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Формирование заказов поставщику по потребностям» в системе 1С:ERP.

В настоящем документ описывается процесс формирование заказов поставщикам по потребностям из специализированного рабочего места.

Документ предназначен для менеджеров по закупкам.

Реализация бизнес-процесса «Формирование заказов поставщикам по потребностям» в системе 1С:ERP

Источники формирования потребности и склады обеспечения потребности

Потребность в товарах, обеспечивая посредством закупки, формируется на складах:

• «Склад Комплектующих и материалов г. Подольск»;
• «Склад Комплектующих и материалов г. Кострома»;
• «ТМЦ г. Кострома»
• «ТМЦ г. Подольск».

Источниками формирования потребности к закупке выступают следующие документы:

• документ «Заказ на производство» (материалы для производства готовой продукции);
• документ «Заказ клиента» (товары для перепродажи);
• документ «Заказ на внутреннее потребление» (материалы для хозяйственных нужд предприятия);
• документ «Заказ на сборку» (комплектующие для выполнения сборки);
• документ «Заказ на перемещение» (расходники).

Строки товарной части данных документов, по которым действие обеспечения установлено «К обеспечению» и по которым нет остатка в достаточном количестве, создают потребность на складе, который указан в данных документах (складе отгрузки). Далее данная потребность передается на склады ТМЦ или склады комплектующих и материалов в соответствии с заданными для товаров схемами и способами обеспечения[1].

Помимо этого, для расходных материалов и комплектующих настроены правила поддержания запасов на складах (мин-макс), а потому при достижении минимального уровня остатков система автоматически сформирует потребность к закупке по этим товарам.

АРМ «Формирование заказов по потребностям»

АРМ «Формирование заказов по потребности» предназначен для автоматизированного формирования заказов поставщикам по потребностям. Данный АРМ используется для сбора зарегистрированной в системе потребности, анализа текущих остатков на складах, учета уже созданных заказов на поставку и формирования новых заказов поставщикам.

АРМ «Формирование заказов по потребности» представляет собой пошаговый помощник для анализа потребностей к закупке на всех складах и формирования заказов поставщикам. Работа в АРМ заключается в последовательном выполнении следующих шагов:

• Шаг 1 и 2 – подготовительные этапы, на которых происходит отбор номенклатуры и настройка способов обеспечения.
• Шаги 3 и 4 – расчет потребностей и определение источников и количества номенклатуры для заказа.
• Шаг 5 – объединение данных о потребностях, отобранных на шагах 3 и 4, и группировка этих данных в заказы поставщикам.
• Шаг 6 – формирование заказов поставщикам с возможностью их открытия и последующего редактирования в ручном режиме.

При расчете рекомендуемого количества товаров для заказа система учитывает текущие остатки на складах, выполняем заказы на закупку, а также установленные параметры для подержания оптимальных запасов.

Создание заказа поставщику посредством АРМ

Для того, чтобы собрать итоговую потребность к закупке и сформировать заказы поставщикам с помощью АРМ «Формирование заказов по потребностям» необходимо выполнить следующие действия:

1. ![img]Перейти в подсистему «Закупки» и в группе «Закупки» открыть список документов «Заказы поставщикам» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение документов «Заказы поставщикам» в подсистеме «Закупки»

1. ![img]Нажать на кнопку «Создать» и выбрать пункт «По потребности»(Рисунок 2).

Рисунок 2. Кнопка «Создать» –> «По потребности»

По нажатию на команду «По потребности» выполняется автоматическое открытие АРМ «Формирование заказов по потребности. Далее необходимо пошагово выполнить следующее.

1. «Шаг 1. Отбор потребностей» – установка отборов потребностей для закупки.

На первом шаге необходимо установить параметры для отбора потребностей к обеспечению. Для этого нужно нажать на команду «Произвольные отборы» и установить требующиеся отборы (Рисунок 3):

• по заказу на производство: в поле «Заказ» нажать на троеточие, выбрать значение «Заказ на производство» и в открывшемся списке производственных заказов выбрать нужный;
• по назначению: в поле «Назначение» ввести полное наименование назначения или ввести артикул готовой продукции, после чего выбрать автоматически подобранное назначение;
• по снабженцу, закрепленному за проектом/ заказом клиента: в поле «Заказ.Снабженец» ввести менеджера по закупкам (указать имя пользователя) или выбрать его из справочника по команде «Показать все»;
• по бренду: в поле «Номенклатура.Марка (бренд)» ввести значение бренда или выбрать его из справочника по команде «Показать все»;
• по группе номенклатуры: в поле «Номенклатура.Группа» ввести значение группы или выбрать её из справочника по команде «Показать все»;
• ![img]по виду номенклатуры: в поле «Номенклатура.Вид номенклатуры» ввести значение вида или выбрать его из справочника по команде «Показать все».

Рисунок 3. Открытие произвольных отборов и их настройка

ВАЖНО! Чтобы отборы применялись, напротив них должна стоять «галочка» (она устанавливается автоматически при вводе условия отбора). При этом, если было принято решение об отказе от использования определенного отбора, необходимо вручную убрать «галочку». Отбор «Тип обеспечения» устанавливается автоматически и равняется значению «Покупка», поскольку потребности будут обеспечены за счет закупки.

1. «Шаг 2. Настройка способов обеспечения» – выбор способов обеспечения потребности по отбору

На втором шаге помощник отображает список способов обеспечения для номенклатуры, отобранной на предыдущем шаге, по которой есть потребность. Необходимо выбрать те способы обеспечения, которые будут использованы для формирования последующих заказов поставщикам. На данный момент для покупки настроен только один способ обеспечения «Покупка у поставщика 0/0/0», поэтому он автоматически определится как выбранный.

Необходимо нажать команду «Далее» (Рисунок 4). ![img]

Рисунок 4. Автоматически отобранный способ обеспечения на Шаге 2 и переход на следующий шаг по кнопке «Далее»

1. «Шаг 3. Поддержание запасов» – обеспечение товаров для поддержания запаса на складах.

На третьем шаге отображается информация о товарах, остатки которых требуется поддержать на уровне, необходимом для полного обеспечения потребностей:

• «К заказу» – автоматически рассчитанное количество товаров к заказу с учетом настроенной схемы поддержания складских остатков (равняется максимальному требующемуся уровню запасов);
• «Остаток» – количество в наличии; красный круг ![img] означает критический уровень запасов (остаток меньше минимального уровня запасов);
• «Заказы к поступлению» – количество по ожидаемым поступлениям без назначения (например, по заказам поставщикам в статусах «Согласован», «Подтвержден»); оранжевый круг ![img] означает, что заказанное количество товаров с учетом текущего остатка на складе за вычетом минимального запаса превышает уровень максимального запаса, а потому рекомендуется уменьшить количество в заказах к поступлению.

ВАЖНО! Шаг 3 может быть автоматически пропущен, если отсутствуют потребности в материалах для поддержания остатка на складах с учетом отборов, установленных на Шаге 1.

На Шаге 3 нужно проверить автоматически рассчитанное количество к заказу, скорректировать его при необходимости и нажать кнопку «Далее» (Рисунок 5).![img]

Рисунок 5. Шаг 3 АРМ «Формирование заказов по потребностям»

1. «Шаг 4. Обеспечение заказов к отгрузке» – выбор потребностей к заказу.

![img]На четвертом шаге помощник отображает потребности по заказам в статусах «К обеспечению» и «К выполнению», в строках товарной части которых указан вариант обеспечения «К обеспечению». Помощник рассчитывает необходимое количество товаров, которое следует заказать. При расчете учитываются свободные остатки товаров на складе и уже созданные заказы поставщику на эти товары (Рисунок 6):

Рисунок 6. Рассчитанные при переходе на Шаг 4 потребности к обеспечению с учетом отбором на Шаге 1 и Шаге 2

• «Требуется» – количество, которое требуется обеспечить по соответствующей номенклатуре и назначению;
• «Свободный остаток» – количество свободного остатка по номенклатуре на складах;
• «Заказы к поступлению» – количество свободных товаров в пути (номенклатура в заказе поставщику без обособления);а
• «Дата отгрузки» – дата, на которую необходимо обеспечить потребность по заказу на складе отгрузки[2];
• «К заказу» – автоматически рассчитанное количество товара, которое требуется закупить для полного обеспечения потребностей по назначению с учетом свободного остатка и созданных ранее заказов поставщикам (рассчитывается по формуле: «К заказу» = «Требуется» – «Обеспечено»);

ВАЖНО! Редактирование количества («К заказу») для обособленной потребности недоступно.

• «Вид цены» – вид цены (прайс-лист) производителя, по которому рассчитывалась плановая стоимость в калькуляции проекта;
• «Тариф калькуляция» – базовая цена номенклатуры, которая использовалась для расчета стоимости в калькуляции проекта;
• «Коэффициент» – коэффициент регулярной скидки, который использовался для расчета стоимости в калькуляции проекта (с учетом дополнительной скидки, если она учитывалась при расчете стоимости в калькуляции проекта);
• «Тариф» – текущая зарегистрированная цена из прайс-листа производителя;
• «Цена закупки» – актуальная цена по прайс-листу с учетом всех скидок («Цена закупки» = «Тариф» * «Коэффициент»);
• «Отклонение тарифа» – предупреждение о соответствии/ несоответствии цены в колонках «Тариф калькуляция» (плановая цена, которая использовалась при калькуляции проекта) и «Тариф» (текущая зарегистрированная цена из прайс-листа производителя);
• «Источник обеспечения» – поставщик, у которого будет выполняться закупка (по умолчанию указывается поставщик, у которого была произведена покупка данной номенклатуры в последний раз);
• «Дата поставки» – плановая дата поставки, будет использоваться как плановая дата отгрузки в заказе поставщику;
• «Упаковка» – значение упаковки, если закупка выполняется с использованием неё;
• «Склад» – склад, на который должен поступить заказываемый товар;
• «Обеспечено» – уже обеспеченное количество потребности.

Если на Шаге 4 строка с потребностью выделена темно-желтым цветом, то это означает, что заказ, под который необходимо обеспечить потребность, имеет высокий (не средний, обычный) приоритет (Рисунок 7).![img]

Рисунок 7. Пример автоматически выделенной потребности по заказу с высоким приоритетом

На Шаге 4 необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Проверить, есть ли по строке с потребностью «К заказу» значение в колонке «Свободный остаток» (Рисунок 8). Если свободный остаток есть, то выполнить зарезервировать его под назначение. Для этого перейти в подсистему «Склад и доставка» и сформировать документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Резервирование» по соответствующему назначению, номенклатуре и количеству (подробнее процесс резервирования со свободного остатка описан в ![img]инструкции «Резервирование под назначение и снятие резервов»).

Рисунок 8. Сравнение значения «Свободного остатка» и количества «К заказу». В примере необходимо до формирования заказу поставщику выполнить резервирование свободного остатка по номенклатуре «Зажим петли J2HGE.04» на 50 шт и только после сформировать заказ поставщику на оставшиеся 401 шт

ВАЖНО! Материалы, получаемые от заказчика (давальца), запрещается обеспечивать за счет свободного остатка, даже если на форме Шага 4 по ним будет отображаться количество в колонке «Свободный остаток». Обеспечение потребностей в таких материалов осуществляется путем приемки материалов напрямую от заказчика под конкретный заказ на производство или путем переноса остатка обособленных материалов, которые были получены ранее под другой заказ на производство, но в рамках одного заказа клиента (процесс «Корректировка назначения», описан в инструкции «Резервирование под назначение и снятие резервов»).

1. После резервирования необходимо вернуться на Шаг 4 и проверить, что значение «К заказу» уменьшилось с учетом сформированного резерва. Если значение «К заказу» не уменьшилось, необходимо вернуться в левой нижней части формы Шага 4 нажать на кнопку «Назад» и затем вновь перейти на Шаг 4 по кнопке «Вперед», тем самым принудительно запустив обновление данных по обеспечению потребностей.
2. Проверить, есть ли по строке с потребностью «К заказу» значение в колонке «Заказы к поступлению». Если да, то есть если ожидаются к поступлению товары на свободный остаток, то необходимо выполнить их обособление. Для этого выбрать товары «К заказу» (установиться «галочку») в строках, где есть количество в колонке «Заказ к поступлению» и нажать кнопку «Резервирование заказов к поступлению» (Рисунок 9).

ВАЖНО! Материалы, получаемые от заказчика (давальца), запрещается обеспечивать за счет закупаемых без назначения товаров, даже если на форме Шага 4 по ним будет отображаться количество в колонке «Заказы к поступлению».

![img]По команде «Резервирование заказов к поступлению» выполняется автоматическое определение назначения в товарах, которые были указаны в заказах поставщикам без назначения. По завершении автоматического резервирования полностью обеспеченные потребности исчезнут с Шага 4. Если же значение «К заказу» было больше, чем «Заказы к поступлению», то после резервирования будет автоматически пересчитано значение «К заказу» с учетом уже обеспечиваемых потребностей.

Рисунок 9. Выполнение резервирования товаров в пути по кнопке «Резервирование заказов к поступлению»

1. Только после того, как было выполнено обеспечение потребностей за счет свободного остатка на складе и/ или за счет заказов к поступлению, можно приступать к формированию новых заказов поставщикам. Для этого необходимо проверить автоматически отмеченные флажками («галочкам») строки потребности в поле «К заказу», требующие обеспечения, и заполнить поставщика (источник обеспечения) (Рисунок 10). ![img]

Рисунок 10. Определение поставщика в поле «Источник обеспечения»

ВАЖНО! Для материалов заказчика (давальческих материалов) в качестве поставщика необходимо указать клиента (давальца)[3], от которого будут получены материалы.

Чтобы заполнить поставщика одновременно по нескольким строкам, необходимо выделить эти строки (с помощью клавиши Ctrl и её комбинаций), нажать кнопку «Заполнить» и выбрать «Заполнить поставщика» (Рисунок 11) – откроется форма «Выбор поставщика», где необходимо определить поставщика[4] и нажать кнопку «Выбрать» для его переноса в ![img]поле «Источник обеспечения» в выбранных строках.

Рисунок 11. Групповое заполнение поставщика в выделенных строках

Аналогично можно скорректировать «Дату поставки».

![img]Для проверки отмеченных к заказу потребностей необходимо установить признак «Только отмеченные» в верхней части формы Шага 4 – на форме останутся только те потребности, которые были выбраны к заказу (Рисунок 12).

Рисунок 12. Установленный признак «Только отмеченные»

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода на следующий шаг (Рисунок 13).

1. ![img]«Шаг 5. Предварительный просмотр и редактирование заказов» –предварительный просмотр и редактирование данных по будущим заказам поставщикам

Рисунок 13. Кнопка «Далее» для перехода на Шаг 5

![img]На пятом шаге помощник отображает все потребности, отобранные на предыдущих шагах (в том числе потребности для поддержания запасов на складах) и сгруппированные в виде дерева с двумя уровнями[5]. На первом уровне виден будущий заказ, а на втором – его содержание в разрезе номенклатуры, которую требуется обеспечить (Рисунок 14).

Рисунок 14. Предварительная группировка номенклатур по заказам поставщикам

Необходимо проверить поставщика, указанного в поле «Источник обеспечения», и при необходимости скорректировать его.

В поле «Соглашение» необходимо указать соглашение об условиях закупок. Для этого нажать на поле «Соглашения» в строке на уровне заказа (первый уровень), перейти по гиперссылке «Показать все» и выбрать соглашение (Рисунок 15).![img]

Рисунок 15. Заполнение поля «Соглашение» путем открытия списка всех соглашений с поставщиком по гиперссылке «Показать все»

ВАЖНО! Если выполняется закупка у резидента РФ, то в соглашении должна быть указана операция «Закупка у поставщика». Если импортная закупка – операция «Импорт». Если же выполняется прием материалов заказчика – операция «Прием на хранение с правом продажи» (Подробнее про работу с соглашениями см. в инструкции «Управление договорами и соглашениями закупки») (Рисунок 16).![img]

Рисунок 16. Определение хозяйственной операции в соглашении с поставщиком

1. ![img]После завершения проверки и редактирования данных необходимо нажать на кнопку «Сформировать заказы» (Рисунок 17).

Рисунок 17. Кнопка «Сформировать заказы»

1. «Шаг 6. Уточнение сформированных заказов» – проверка сформированных заказов поставщику.

![img]На шестом шаге отображается список созданных документов «Заказ поставщику» (Рисунок 18).

Рисунок 18. Созданные заказы поставщика на Шаге 6

Помимо этого, если в созданном документе «Заказ поставщику» не были автоматически заполнены обязательные поля, то при переходе на Шаг 6 появятся соответствующие уведомления. К примеру, если для поставщика зарегистрировано несколько договоров, то договор автоматически не будет заполнен и его потребуется выбирать вручную в созданном заказе поставщику.

Особенности: в автоматически созданном заказе поставщику указана одна плановая дата отгрузки товаров, единая для всех товаров и равная дате отгрузки, что была указана в поле «Дата поставки» на Шаге 4 в АРМ. Для указания индивидуальной даты отгрузки по каждой позиции заказа необходимо открыть заказ поставщику, перейти на вкладку «Товары», убрать признак «Отгрузка одной датой» и скорректировать дату в появившейся колонке «Дата отгрузки» (Рисунок 19).

![img]ВАЖНО! В созданном заказе поставщика на вкладке «Основное» определена хозяйственная операция (Рисунок 20), равная операции в выбранном на Шаге 5 соглашении. Именно значение хозяйственной операции в заказе поставщику определяет дальнейший процесс закупки/ приема материалов от заказчика (возможность формирования определенных документов).

Рисунок 19. Снятие признака «Отгрузка одной датой» и построчное определение даты отгрузки

![img]Далее необходимо выполнить заполнение основных реквизитов, которые не были заполнены автоматически в созданных заказах поставщикам. Процесс заполнения реквизитов заказов поставщикам, а также последующей работы с созданными документами описан в инструкции «Управление заказами поставщикам».

Рисунок 20. Значение хозяйственной операции в заказе поставщику

![img]Для завершения работы с помощником необходимо нажать кнопку «Закрыть» (Рисунок 21).

Рисунок 21. Закрытие рабочего места «Формирование заказов по потребностям»

Таким образом выполняется создание заказов поставщикам по потребностям с использованием специализированного рабочего места.

1. Подробное описание схем и способов обеспечения приведено в инструкции «Ведение НСИ по Закупкам». ↑
2. Склад отгрузки – это склад, на котором зафиксирована изначальная потребность в товарах. Склад отгрузки и склад, на который будет выполняться закупка товаров, могут различаться, например, если склад отгрузки – это кладовая производства, а закупка производится на склад комплектующих и материалов, откуда товары будут перемещены в производство и затем в кладовую. ↑
3. Если в списке выбора поставщиков в поле «Источник обеспечения» отсутствует необходимый клиент-давалец, значит, в его карточке (элемент справочника «Партнеры») не установлен признак «Поставщик» – необходимо включить эту настройку, иначе он будет недоступен для выбора. ↑
4. Для ускорения поиска в списке необходимого поставщика можно использовать комбинацию клавиш «Ctrl + F». В открывшемся окне сперва указать «По части строки», ввести значение для поиска и затем нажать кнопку «Найти». ↑
5. Потребности объединяются в один заказ, если у них равны значения в поле «Склад», «Источник обеспечения» и «Соглашение», то есть если будут закуплены у одного поставщика по одинаковым условиям и одинаковый склад. Иначе (при расхождении хотя бы под одному из перечисленных критериев) потребности разделяются на отдельные заказы. ↑

5_Резервирование под назначение и снятие резервов _Айтек_v.1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление закупками». Резервирование под назначение и снятие резервов Подготовлено для ООО «Айтек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Резервирование под назначение и снятие резервов» в системе 1С:ERP 6

2.1. Описание документа «Корректировка назначения товаров» 6

2.2. Помощник заполнения документа «Корректировка назначения товаров» 7

2.3. Создание резервов под назначение 17

2.4. Корректировка назначения 22

2.5. Снятие резервов 27

2.5.1. Ручное снятие резервов по одному назначению 27

2.5.2. Ручное снятие резервов по нескольким назначениям 31

2.5.3. Автоматическое снятие резервов 37

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1	Волосянникова М.Т.	Создание документа	27.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
CRM	Информационная система организации
АРМ	Автоматизированное рабочее место
Назначение	Элемент справочника «Назначения», который определяет заказ, под который необходимо обеспечить возникшую потребность в номенклатуре
Подсистема	Раздел системы, объединяющий объекты и функции для решения определенной области задач
Поле	Элемент экранной формы объекта системы, в котором отображаются и вводятся определенные данные. Элементом может быть строка для ввода, ячейка таблицы, поле выбора из справочника и другие
Свободный остаток	Товар на складе, который не закреплен ни за одним назначением и доступен для нового резервирования.
Система, 1С:ERP	1С:ERP Управление предприятием 2
Объект системы	Единица данных в системе, по которой ведется учет и хранятся сведения. В 1С:ERP объектом может быть документ, справочник, задача и прочее.
Форма (экранная форма)	Окно/ вкладка (интерфейс), в котором пользователь работает с конкретным объектом (например, просматривает документ и изменяет его данные)

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Резервирование под назначение и снятие резервов» в системе 1С:ERP.

В настоящем документ описываются следующие процессы:

• создание резервов под назначение;
• корректировка назначения;
• снятие резервов.

Также в документе приведено описание документа «Корректировка назначения товаров», который используется в перечисленных выше процессах, и помощника заполнения для его.

Настоящая инструкция предназначена для менеджеров по закупкам и иных специалистов, ответственных за работу с обособленными товарами.

Реализация бизнес-процесса «Резервирование под назначение и снятие резервов» в системе 1С:ERP

Описание документа «Корректировка назначения товаров»

Для резервирования товаров со свободного остатка, корректировки назначения ранее сформированных резервов, а также для снятия резервов в ручном режиме в системе 1С:ERP предусмотрен документ «Корректировка назначения товаров».

![img]Список документов «Корректировка назначения товаров» расположен в подсистеме «Склад и доставка» в группе «Обеспечение потребностей» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение документов «Корректировка назначения товаров»

В документе «Корректировка назначения товаров» на вкладке «Основное» определяется следующее (Рисунок 2):

• Номер документа;
• Дата выполнения операции;
• Выполняемое действие (подробнее см. ниже);
• Назначение, с потребностями которого выполняется работа (назначение явно указывается для всех действий, кроме «Снятие резервов по многим назначениям» и «Произвольная корректировка»);
• ![img]Табличная часть с товарами, для которых необходимо установить/ скорректировать или снять резерв;

Рисунок 2. Поля документа «Корректировка назначения товаров» на вкладке «Основное»

В зависимости от цели выполняемой операции в документе «Корректировка назначения товаров» может быть выбрано одно из пяти действий:

• «Резервирование» – используется для создания резервирования под назначение товаров из свободного остатка;
• «Резервирование и корректировка» – используется для переноса уже зарезервированного товара, находящегося на складе, с одного назначения на другое;
• «Снятие резерва» – используется для снятия резервов с товаров, лежащих на складе под определенное назначение, и, соответственно, для перевода этих товаров в свободный остаток;
• «Снятие резерва по многим назначениям» – используется для снятия резервов обособленных остатков одновременно с нескольких назначений;
• «Произвольная корректировка» – позволяет выполнять несколько действий одновременно путем ручного ввода информации в табличную часть (не используется).

![img]На вкладке «Дополнительно» автоматически указывается ответственный и автор документа в соответствии с тем, кто создает «Корректировку назначения товаров», а также есть возможность оставить комментарий (Рисунок 3).

Рисунок 3. Поля документа «Корректировка назначения товаров» на вкладке «Дополнительно»

Ниже в пунктах 2.4–2.5 приведено описание работы с документом «Корректировка назначения товаров» в зависимости от требуемого для выполнения действия.

Помощник заполнения документа «Корректировка назначения товаров»

Для заполнения табличной части в документе «Корректировка назначения товаров» предусмотрен помощник. Он открывается по кнопке «Подобрать» и различается в зависимости от выполняемого действия.

![img]При выполнении действия «Резервирование» по кнопке «Подобрать из свободных остатков» открывается помощник для выбора свободных остатков, путем резервирования которых можно обеспечить потребность (Рисунок 4).

Рисунок 4. Автоматическое открытие помощника подбора свободных остатков

![img]В таком случае на форме помощника на Шаге 1 отображается таблица со свободными (необособленными) остатками на складах по тем товарам, которые требуется обеспечить по указанному назначению. В зависимости от установленного значения «Резервировать на складе отгрузки» или «Резервировать на всех складах» свободные остатки выводятся или только по складу отгрузки[1], или по всем складам (Рисунок 5).

Рисунок 5. Переключатель режима отображения складских остатков

В таблице с товарами отображается следующая информация (Рисунок 6):

• артикул номенклатурной позиции к обеспечению по назначению;
• наименование этой номенклатуры;
• единица измерения номенклатуры;
• склад, на котором по номенклатуре имеются свободные остатки;
• в колонке «В наличии» – количество необособленных остатков на складе по номенклатуре;
• в колонке «В резерве» – количество товаров, которые уже зарезервированы по выбранному назначению( в рамках других операций);
• ![img]в колонке «К корректировке» указывается количество, которое будет зарезервировано из свободных остатков на складе. Значение «К корректировке» заполняется автоматически при открытии помощника. При необходимости его можно скорректировать в ручном режиме.

Рисунок 6. Таблица с товарами (свободными остатками)

В нижней части помощника отображается информация по строке с товаром, выделенном в таблице, с учетом указанного назначения (Рисунок 7):

• «Состояние по назначению-получателю» – показывает, будет ли полностью обеспечена потребность в товарах по назначению (под которое выполняется резервирование) после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;
• «В наличии на складе отгрузки» – показывает, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе, после проведения документа;
• Итоги по выделенной строке (таблица на сером фоне):
  • «Потребность» – общее количество товара, которое необходимо обеспечить по выбранному назначению;
  • «Обеспечено» – суммарное количество обособленного по назначению товара, которое уже находится на складе, ожидается к поступлению и которое будет обособлено после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;
  • «В наличии» – суммарное количество товаров, которое будет зарезервировано и физически находится на складе после проведения документа, то есть разница между значением «Обеспечено» и количеством, которое ещё в пути.

![img]После определения количества «К корректировке» по кнопке «Далее» выполняется переход на Шаг 2.

Рисунок 7. Вывод итоговой информации в нижней части формы по номенклатуре и складу в выбранной строке с учетом введенного ранее назначения и значения «К корректировке»

На Шаге 2 система автоматически заполняет и отображает таблицу с сериями, помещениями и ячейкам, где на данный момент имеются свободные остатки по товару и складу, выбранному «К корректировке» на Шаге 1 (Рисунок 8).![img]

Рисунок 8. Форма помощника на Шаге 2. Заполнение таблицы с учетом выбора, сделанного на Шаге 1

Шаг 2 становится доступным, если на складе, хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии.

На Шаге 2 выполняется проверка, соответствует ли распределенное количество требуемому, и корректировка порядка распределения в случае необходимости. После этого выполняется перенос данных в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ».

![img]При выполнении действия «Резервирование и корректировка» по кнопке «Подобрать из свободных остатков» открывается помощник для выбора остатков, по которым есть обособленный резерв по другим заказам (Рисунок 9).

Рисунок 9. Автоматическое открытие помощника подбора обособленных остатков

В таком случае на форме помощника на Шаге 1 отображается таблица со обособленными остатками на складах по тем товарам, которые требуется обеспечить по указанному назначению. В зависимости от установленного значения «Резервировать на складе отгрузки» или «Резервировать на всех складах» свободные остатки выводятся или только по складу отгрузки, или по всем складам. Отличие от помощника при выполнении действия «Резервирование» заключается в том, что при выполнении «Резервирования и корректировки» в таблице с товарами появляется дополнительная информация:

• назначение – текущее назначение (назначение-источник), по которому товар на данный момент находится в обособленных остатках на складе;
• колонка «Потребность» – количество товаров, которое необходимо под назначение-источник (Рисунок 10).

![img]Соответственно, на Шаге 2 в таблице с сериями, помещениями и ячейкам в строке с обеспечиваемой номенклатурой и складом также отображается назначение-источник (Рисунок 11).

Рисунок 10. Таблица с товарами (обособленными остатками). Колонки с текущим назначением и потребностью в товарах по ним

![img]Иных отличий помощника для действия «Резервирование и корректировка» от помощника для действия «Резервирование» нет. Различия появляются при выполнении противоположного действия, а именно при снятии резервов.

Рисунок 11. Форма помощника на Шаге 2 при действии «Резервирование и корректировка»

![img]При выполнении действия «Снятие резерва» или действия «Снятие резерва по многим назначениям» по кнопке «Заполнить обособленными остатками» открывается помощник для подбора обособленных остатков, по которым необходимо снять резерв (Рисунок 12).

Рисунок 12. Автоматическое открытие помощника заполнения обособленными остатками

В таком случае на форме помощника на Шаге 1 отображается таблица товаров, по которым имеется текущий (обособленный) резерв по назначению. В зависимости от установленного значения «Снять все резервы» или «Снять резервы сверх потребности» будут доступны для отмены резервирования все товары, находящиеся на складе и зарезервированные с указанием назначения, или только те товары, по которым есть излишек по назначению. (Рисунок 13). ![img]

Рисунок 13. Режимы «Снять все резервы» или «Снять резервы сверх потребности»

В таблице с товарами отображается следующая информация (Рисунок 14):

• артикул номенклатурной позиции, по которой есть обособленный остаток;
• наименование этой номенклатуры;
• единица измерения номенклатуры;
• склад, на котором по номенклатуре находится резерв;
• в колонке «В наличии» – количество обособленных остатков на складе по номенклатуре;
• ![img]в колонке «К корректировке» указывается количество товаров, по которому будет снят резерв. Значение «К корректировке» заполняется автоматически при открытии помощника. При необходимости его можно скорректировать в ручном режиме.

Рисунок 14. Таблица с товарами (обособленными остатками)

![img]Если выполняется действие «Снятие резерва по многим назначениям», в таблице с товарами также будет указано назначение, по которому имеются обособленные остатки (Рисунок 15).

Рисунок 15. Колонка «Назначение» в таблице с товарами при выполнении действия «Снятие резерва по многим назначениям»

В нижней части помощника отображается информация по строке с товаром, выделенном в таблице, с учетом указанного назначения:

• «Состояние по назначению-получателю» – показывает, будет ли полностью обеспечена потребность в товарах по назначению (под которое выполняется резервирование) после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;
• «В наличии на складе отгрузки» – показывает, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе, после проведения документа;
• Итоги по выделенной строке (таблица на сером фоне):
  • «Потребность» – общее количество товара, которое необходимо обеспечить по выбранному назначению;
  • «Обеспечено» – суммарное количество обособленного по назначению товара, которое уже находится на складе и которое ожидается к поступлению, за вычетом количества, по которому будет снят резерв после проведения текущего документа «Корректировка назначения товаров»;
  • «В наличии» – суммарное количество товаров, которое будет зарезервировано и физически находится на складе после проведения документа, то есть разница между значением «Обеспечено» и количеством, которое ещё в пути.

Таким образом итоговая информация помощника при снятии резервов аналогична информации, которая отображается на шаге 1 помощника при выполнении резервирования. Разница заключается в том, что при снятии резервов сверх потребности в итогах будет указываться, что на данный момент потребность по назначению обеспечена сверх требуемого (Рисунок 16).![img]

Рисунок 16. Вывод итоговой информации о том, что по назначению товары обеспечены сверх заявленной потребности

После определения количества «К корректировке» по кнопке «Далее» выполняется переход на Шаг 2.

На Шаге 2 система автоматически заполняет и отображает таблицу с сериями, помещениями и ячейкам, где на данный момент имеются обособленные остатки по товару и складу, выбранному «К корректировке» на Шаге 1, которые станут свободными после проведения документа (Рисунок 17).

![img]Шаг 2 становится доступным, если на складе, хотя бы для одной из строк таблицы первого шага используются помещения, ведется адресное хранение или используются серии.

Рисунок 17. Форма помощника на Шаге 2 при выполнении снятия резервов

На Шаге 2 выполняется проверка, соответствует ли распределенное количество требуемому, и корректировка порядка распределения в случае необходимости. После этого выполняется перенос данных в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ».

Таким образом, в зависимости от выполняемого действия формы и функционал помощника документа «Корректировка назначения товаров» немного различается.

Далее приведено описание порядка работы с документом «Корректировка назначения товаров» для создания, снятия резервов или корректировки назначения.

Создание резервов под назначение

![img]Если на шаге 4 в рабочем месте «Формирование заказов по потребностям» (в процессе создания документов «Заказ поставщику») отображается, что по требующейся к закупке позиции на складах есть свободные остатки (Рисунок 18), то перед формированием документа «Заказ поставщику» требуется выполнить резервирование этих номенклатурных позиций со свободного остатка.

Рисунок 18. Пример: к закупке заявлено 28 штук номенклатуры «Болт M6x20, кп 8.8, DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный». В свободном остатке есть 4 штуки. В таком случае необходимо до формирования заказа поставщику зарезервировать эти 4 штук под назначение

ВАЖНО! Материалы, получаемые от заказчика (давальца), запрещается обеспечивать за счет свободного остатка. Обеспечение потребностей в таких материалов осуществляется или путем приемки материалов напрямую от заказчика под конкретный заказ на производство, или путем переноса остатка обособленных материалов, которые были получены ранее под другой заказ на производство, но в рамках одного заказа клиента.

Для резервирования со свободного остатка необходимо создать документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Резервирование». Порядок действий следующий:

1. ![img]Перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

1. ![img]На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Резервирование» (Рисунок 20).

Рисунок 20. Кнопка «Создать» –> «Резервирование»

1. ![img]По кнопке «Резервирование» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Резервирование» и определена текущая дата (Рисунок 21).

Рисунок 21. Автоматически открывшаяся по кнопке «Резервирование» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

1. ![img]В поле «Назначение» необходимо ввести назначение, под которое требуется зарезервировать свободные остатки. Чтобы корректно ввести назначение, можно вернуться на форму шага 4 рабочего места «Формирование заказов по потребностям» и скопировать назначение оттуда. При вставке скопированного назначения система автоматически определит соответствующий элемент справочника «Назначения» и отобразит его – необходимо выбрать нажать на него, тем самым подтвердив корректность данных (Рисунок 22).

Рисунок 22. Копирование назначения из рабочего места «Формирование заказов по потребностям» и вставка значения в поле «Назначение» в документе «Корректировка назначения товаров»

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Подобрать из свободных остатков» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора свободных остатков (Рисунок 23).
2. ![img]Необходимо проверить автоматически определенное в колонке «К корректировке» количество, проконтролировав итоговое состояние обеспечения потребности в правой нижней части формы. При необходимости можно изменить значение «К корректировке» в ручном режиме, в том числе переключившись в режим «Резервировать на всех складах».

Рисунок 23. Автоматическое открытие помощника подбора свободных остатков

![img]ВАЖНО! При ручной корректировке необходимо проверять, что в нижней части формы нет значений в красном цвете: красный цвет означает, что потребность обеспечивается сверх требуемого количества (Рисунок 24). Следовательно, необходимо уменьшить значение «К корректировке».

Рисунок 24. Пример обеспечения сверх потребности: по номенклатуре «Шина медная 120х10х4000» потребность составляет 0 кг на склад «Производство г. Подольск» и 9 кг суммарно по складам. С учетом выбранного значения «К корректировке» потребность будет обеспечена в размере 1 кг на складе «Производство г. Подольск» и, следовательно, 10 кг по всем складам организации. В этом случае необходимо изменить количество «К корректировке», уменьшив его на 1, то есть «К корректировке» должно быть «0»

1. ![img]После автоматического и/или ручного определения значения «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода на Шаг 2(Рисунок 25).

Рисунок 25. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. На Шаге 2 проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 26).![img]

Рисунок 26. Кнопка «Перенести в документ»

1. ![img]В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатуре (в том числе её количестве, серии, месте хранения), которая будет зарезервирована под указанное назначение (Рисунок 27).

Рисунок 27. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

1. ![img]Необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Таким образом было выполнено резервирование товаров из свободного остатка на складах под назначение. Далее необходимо вернуться в рабочее место «Формирование заказов по потребностям» и выполнить формирование заказов поставщикам по товарам, оставшимся необеспеченными.

Корректировка назначения

Корректировка назначения подразумевает перенос обособленного резерва (товаров) с одного назначения на другое.

Корректировка назначения выполняется с помощью документа «Корректировка назначения товаров» с действием «Резервирование и корректировка».

Для того, чтобы выполнить эту операцию, необходимо сделать следующее:

1. ![img]Перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 29).

Рисунок 29. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

1. ![img]На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Резервирование и корректировка» (Рисунок 30).

Рисунок 30. Кнопка «Создать» –> «Резервирование и корректировка»

1. ![img]По кнопке «Резервирование и корректировка» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Резервирование и корректировка» и определена текущая дата (Рисунок 31).

Рисунок 31. Автоматически открывшаяся по кнопке «Резервирование и корректировка» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

1. В поле «Назначение» необходимо ввести назначение-получатель, то есть то, под которое будут обеспечены обособленные товары;
2. ![img]Далее необходимо нажать на кнопку «Подобрать из свободных и обособленных остатков» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора остатков с включенной настройкой «Использовать резервы других назначений» (Рисунок 32).

Рисунок 32. Автоматическое открытие помощника подбора свободных и обособленных остатков

1. Необходимо самостоятельно определить, за счет остатков на складах каких назначений будет обеспечена потребность по назначению-получателю. Для этого нужно указать в колонке «К корректировке» количество, которое будет перенесено с назначения-источника (указано в таблице в колонке «Назначение») на назначение-получатель (указано в шапке документа «Корректировка назначения товаров»), при необходимости переключившись в режим «Резервировать на всех складах» (Рисунок 33)![img].

Рисунок 33. Определение значения «К корректировке» за счет остатков по назначениям-источникам

ВАЖНО! При корректировке назначения по материалам, получаемым от заказчика (давальца), у назначения-источника и назначения-получателя значения «Заказа клиента» должны быть равными.

![img]ВАЖНО! При определении значения «К корректировке» необходимо проверять, что в нижней части формы нет значений в красном цвете: красный цвет означает, что потребность обеспечивается сверх требуемого количества (Рисунок 34).

Рисунок 34. Пример обеспечения сверх потребности: по номенклатуре «Заклепка М6, с внутренней резьбой...» потребность составляет 28 шт кг на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» и столько же суммарно по всем складам, так как склад отгрузки – это склад «Комплектующие и материалы г. Подольск». С учетом выбранного значения «К корректировке» потребность будет обеспечена в размере 29 шт. В этом случае необходимо изменить количество «К корректировке», уменьшив его на 1

Рисунок 35. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. ![img]После определения значения «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 35).
2. ![img]На Шаге 2 проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 36).

Рисунок 36. Кнопка «Перенести в документ»

1. ![img]В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатурной позиции (в том числе её количестве, серии, месте хранения) и исходном назначении, за счет переноса остатков с которого она будет обеспечена (Рисунок 37).

Рисунок 37. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

При этом, если обеспечение одной потребности выполняется за счет переноса остатков с нескольких назначений-источников, то в таблице будет несколько строк с одной номенклатурой, но разными исходными назначениями (Рисунок 38).![img]

Рисунок 38. Пример переноса остатков по номенклатуре «Заклепка М6, с внутренней резьбой, DIN 7338 C, цилиндрический бортик, с насечками, оцинкованная» одновременно с двух исходных назначений

В таком случае (при необходимости) из формы документа можно перераспределить между ними количество обеспечиваемой потребности. Для этого необходимо выбрать строку, количество в которой необходимо скорректировать, нажать на кнопку «Указать назначения» и в открывшемся окне ввести значение в колонке «Подобрано» по тому назначению, с остатков которого необходимо перенести данное количество товаров[2] (Рисунок 39).

![img]После распределения количества необходимо нажать кнопку «Перенести в документ» – строки в табличной части документа автоматически пересчитаются с учетом скорректированного количества.

Рисунок 39. Открытие формы для перераспределения количества и указание значения «Подобрано»

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 40). ![img]

Рисунок 40. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Таким образом было выполнено переназначение обособленных остатков на складе с одного назначения на другое.

Снятие резервов

Снятие обособленного резерва заключается в переводе в свободный остаток товаров, которые изначально обеспечивались под контрактный заказ.

Для снятия обособленного резерва по номенклатуре в системе предусмотрено два процесса:

1. снятие резервов в ручном режиме путем создания документа «Корректировка назначения товаров» (в случаях, когда решение о снятии резервов должно быть принято самостоятельно, ответственным сотрудников);
2. автоматическое снятие резервов для обособленных материалов и комплектующих при удалении позиций из спецификаций в производственных заказах.

Ниже приведено описание каждого процесса по отдельности.

ВАЖНО! Снятие резервов по материалам заказчика (давальческим материалам) запрещено! Резервы по материалам заказчика могут быть только скорректированы (процесс корректировки описан в пункте 2.4 выше).

Ручное снятие резервов по одному назначению

Для снятия резервов по конкректному назначению в ручном режиме используется документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Снятие резерва». Последовательность действий следующая:

1. ![img]Необходимо перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 41).

Рисунок 41. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

1. ![img]На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Снятие резерва» (Рисунок 42).

Рисунок 42. Кнопка «Создать» –> «Снятие резерва»

1. ![img]По кнопке «Снятие резерва» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Снятие резерва» и определена текущая дата (Рисунок 43).

Рисунок 43. Автоматически открывшаяся по кнопке «Снятие резерва» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

1. ![img]В поле «Назначение» необходимо ввести назначение, по которому необходимо снять резерв (Рисунок 44).

Рисунок 44. Указание назначения, по которому необходимо снять резерв

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Заполнить обособленными остаткам» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора остатков, по которым необходимо снять резерв» (Рисунок 45).

![img]Помощник открывается в режиме «Снять резервы сверх потребности». Если по назначению на складе имеется больший объем остатков, чем требуется, то система автоматически заполняет количество в колонке «К корректировке». Кроме того, в таком случае в нижней части формы отображается состояние «Обеспечен сверх потребности» (Рисунок 46).

Рисунок 45. Автоматическое открытие помощника заполнения обособленными остатками

![img]Если в режиме «Снять резервы сверх потребности» колонка «К корректировке» автоматически не заполнена, значит, по выбранному назначению отсутствуют излишки на складах.

Рисунок 46. Автоматически заполненное значение «К корректировке» в случае наличия остатков сверх потребности

![img]Для снятия резервов по номенклатуре в иных случаях, то есть когда требуется перевести товары на свободный остаток, невзирая на то, что потребность в таком случае станет не полностью обеспеченной (например, если необходимо снять резерв с несоответствующей продукции), необходимо выбрать режим «Снять все резервы» и вручную скорректировать значения в колонке «К корректировке»[3] (Рисунок 47).

Рисунок 47. Переключение в режим «Снять все резервы» и ручная корректировка значения количества товаров, по которым нужно снять резервы

![img]Чтобы проанализировать состояние обеспечения потребности, можно использовать информацию в нижней части формы, сравнивая количество товаров, которое требуется обеспечить, и количество товаров, которое в итоге будет обеспечено после снятия резервов (Рисунок 48).

Рисунок 48. Пример проверки количества обособленных товаров после снятия резерва: по номенклатуре «Болт M6x20, кп 8.8, DIN 933…» на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» заявлена потребность в 28 шт, на данный момент обеспечено 28 шт (значение в колонке «В наличии») и выполняется снятие резервов по 18 шт. В результате после корректировке потребность будет обеспечена в размере 20 шт, то есть будет меньше, чем требуется

1. ![img]После определения значения «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 49).

Рисунок 49. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. ![img]На Шаге 2 необходимо проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество, при необходимости можно скорректировать серию/ячейку, с товаров которой необходимо снять резерв, и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 50).

Рисунок 50. Указание серий, помещений, ячеек и перенос информации в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ»

1. ![img]![img]В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатурной позиции (в том числе её количестве, серии, месте хранения), по которой будет снято назначение (Рисунок 51).

Рисунок 51. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 52).

Рисунок 52. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Таким образом было выполнено снятие резервов по определенном назначению.

Ручное снятие резервов по нескольким назначениям

Для одновременного снятия резерва по нескольким назначения в ручном режиме используется документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Снятие резерва по многим назначениям». Последовательность действий следующая:

1. ![img]Необходимо перейти в подсистему «Склад и доставка» и открыть список документов «Корректировка назначения товаров» (Рисунок 53).

Рисунок 53. Открытие списка документов «Корректировка назначение товаров»

1. ![img]На форме списка документов «Корректировка назначения товаров» нажать на кнопку «Создать» и выбрать действие «Снятие резерва по многим назначениям» (Рисунок 54).

Рисунок 54. Кнопка «Создать» –> «Снятие резерва по многим назначениям»

1. ![img]По кнопке «Снятие резерва по многим назначениям» открывается форма создания документа «Корректировка назначения товаров», где автоматически указано действие «Снятие резерва по многим назначениям» и определена текущая дата (Рисунок 55).

Рисунок 55. Автоматически открывшаяся по кнопке «Снятие резерва по многим назначениям» форма создания документа «Корректировка назначения товаров»

1. ![img]Необходимо нажать на кнопку «Заполнить обособленными остаткам» – откроется помощник документа «Корректировка назначения товаров» для подбора остатков, по которым необходимо снять резерв (Рисунок 56).

Рисунок 56. Автоматическое открытие помощника заполнения обособленными остатками

ВАЖНО! Помощник открывается в режиме «Снять все резервы» с установленным по умолчанию значением «К корректировке» по всем позициям, то есть со снятием всех резервов, которые есть. Поэтому если оставить значения в колонке «К корректировке» в режиме «Снять все резервы» без изменения, все резервы на всех складах автоматически будут сняты. Если позиций, выбранных к снятию резерва, много, можно автоматически снять признак «К корректировке» по всем строкам по кнопке ![img], после этого вручную ввести количество и установить признак только по тем позициям, по которым нужно снять резерв.

1. ![img]Для снятия резервов сверх потребности необходимо выбрать режим «Снять резервы сверх потребности» (Рисунок 57).

Рисунок 57. Режим «Снять резервы сверх потребности»

1. ![img]При переключении в режим «Снять резервы сверх потребности» система автоматически рассчитывает, по каким назначениям по каким номенклатурам на каких складах и в каком количестве имеется излишек, и предлагает его к корректировке (Рисунок 58). При необходимости значение «К корректировке» можно изменить в ручном режиме.

Рисунок 58. Пример автоматически установленного значения «К корректировке»: по назначению «г. Подольск Сборочный цех, КААТ-2, 23.01.2026 (Заказ на производство)» на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск» по номенклатуре «Вспомогательный контакт 6НО+ 6НЗ для NA8-2500-7500 (R)» в наличии имеется 1 шт. При этом текущая потребность по этому назначению составляет 0 шт, поэтому 1 шт на складе – это излишек, а потому необходимо снять с него резерв, переведя его в свободные остатки

1. ![img]После определения значения в колонке «К корректировке» необходимо нажать на кнопку «Далее» для перехода на Шаг 2 (Рисунок 59).

Рисунок 59. Переход на Шаг 2 по кнопке «Далее»

1. На Шаге 2 необходимо проверить автоматически распределенное по сериям и ячейкам количество, при необходимости можно скорректировать серию/ячейку, с товаров которой необходимо снять резерв, и нажать кнопку «Перенести в документ» (Рисунок 60).
2. ![img]В результате нажатия на кнопку «Перенести в документ» выполняется автоматическое заполнение документа «Корректировка назначения товаров» выбранными в помощнике значениями, то есть в документе отображается информация о номенклатурных позициях (в том числе их количестве, серии, месте хранения) и о назначениях, по которым будет снят резерв (Рисунок 61).

Рисунок 60. Указание серий, помещений, ячеек и перенос информации в документ «Корректировка назначения товаров» по кнопке «Перенести в документ»

![img]Также в результате переноса данных выполняется автоматический расчет всех назначений, по товаров которых выполняется снятие резервов. Чтобы открыть список этих назначений, необходимо перейти по гиперссылке в верхней части документа (Рисунок 62).

Рисунок 61. Автоматически заполненная табличная часть документа по кнопке «Перенести в документ»

![img]

Рисунок 62. Назначение, с товаров которых выполняется снятие резервов

1. Далее необходимо нажать на кнопку «Провести документ» или «Провести и закрыть» (Рисунок 63).

![img]Таким образом было выполнено снятие резервов по нескольким назначениям.

Рисунок 63. Кнопка «Провести и закрыть» и кнопка «Провести документ»

Автоматическое снятие резервов

При корректировке в меньшую сторону состава производимой готовой продукции на уровне документа «Калькуляция проекта», то есть при уменьшении или удалении позиций из спецификаций в заказах на производство, пропорционально уменьшается количество материалов и комплектующих, которое требуется обеспечить. С учетом этого выполняется автоматическое снятие резервов по тому количеству товаров, которое больше не требуется для выполнения производственного заказа.

В зависимости от того, на каком этапе обеспечения находилась потребность на момент её уменьшения, автоматическое снятие резервов выполняется одним из следующих способов:

1. Если товар находился в резерве на складе, то выполняется снятие резервов посредством автоматически созданного и проведенного документа «Корректировка назначения товаров» (без отправки уведомлений-оповещений).
2. Если по потребности уже сформирован заказ поставщику, но поставка еще не выполнена, в заказе поставщику добавляется строка с товаром, потребность в котором сократилась. В таком случае этот товар будет закуплен без назначения. При этом, автоматически изменяется и количество номенклатуры, закупаемое под назначение (Рисунок 64).![img]

Рисунок 64. Автоматически сократившаяся потребность к закупке: после изменения спецификации потребность в материале «Вспомогательный контакт 6НО+ 6НЗ для NA8-2500-7500 (R)» сократилась с 10 шт до 8 шт. Поэтому 8 шт будут закуплены под назначение, а 2 шт – на склад.

![img]Помимо этого, ответственному за данный заказ менеджеру по закупкам поступает уведомление об уменьшении потребности (Рисунок 65). Нажатие на полученное оповещение можно перейти в соответствующий заказ, но после этого оповещение будет считаться прочитанным, а потому будет удалено.

Рисунок 65. Оповещение при уменьшении потребности в закупке материалов

1. Если по номенклатуре уже сформирован заказ поставщику, и закупка выполнена (товары поступили на склад), выполняется снятие резервов посредством автоматически созданного и проведенного документа «Корректировка назначения товаров» без отправки уведомлений-оповещений (аналогично ситуации 1).
2. ![img]Если потребность обеспечивается путем сборки (по потребности сформирован документ «Заказ на сборку»), то выполняется автоматическая отправка уведомления об отмене потребности по заказу на сборку пользователю, указанному как ответственный в заказе на сборку (значение в поле «Ответственны» на вкладке «Дополнительно» в документе «Заказ на сборку») (Рисунок 66). При этом окончательное решение об отмене принимается ответственным сотрудником самостоятельно.[4]

Рисунок 66. Оповещение при уменьшении потребности в комплектах

1. Если номенклатура уже передана в производство, то автоматически оформляется документ «Возврат материалов из кладовой» (для возврата излишков товаров, переданных в кладовую», документ «Корректировка назначения товаров» (для высвобождения из-под назначения собственных (не принадлежащих заказчику) товаров на свободный остаток) и документ «Заказ на перемещение» (для высвобожденных из-под назначения собственных товаров и товаров, принадлежащих заказчику («давальческих», с назначением)). Подробнее данный процесс описан в разделе «Возврат материалов из производства» в инструкции «Обеспечение производства» блока «Управление производством».

2. Склад отгрузки – это склад, на котором зафиксирована изначальная потребность в товарах. Склад отгрузки и склад, на который будет выполняться закупка товаров, могут различаться, например, если склад отгрузки – это кладовая производства, а закупка производится на склад комплектующих и материалов, откуда товары будут перемещены в производство и затем в кладовую. ↑

3. В колонке «В наличии» отображается количество товаров, которое доступно на складе под назначение, указанное в строке. ↑

4. При переключении в режим «Снять все резервы» система автоматически заполняет колонку «К корректировке» всем количеством остатков, которое есть на данный момент по выбранному назначению. ↑

5. Подробнее процесс работы с заказами на сборку описан в инструкции «Сборка на складе» по блоку «Управление складом». ↑

Интеграция

Настройка синхронизации ЕРП-БП,ЗУП

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», Настройка синхронизации между 1С:ЕРП и 1С:БП, 1С:ЗУП Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Настройки синхронизации данных между 1С:ЕРП и 1С:БП, 1С:ЗУП 5

2.1. Общие шаги настройки синхронизации в системе 1С 5

2.2. Настройки синхронизации по расписанию 13

2.3. Особенности настройки обмена между системами 1C:ERP и 1С:БП 13

2.4. Особенности настройки обмена между системами 1C:ERP и 1С:ЗУП 16

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Федощенко П.С.		23.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по настройки синхронизации между 1С:ЕРП и 1С:БП.

Документ предназначен для администраторов системы.

Настройки синхронизации данных между 1С:ЕРП и 1С:БП, 1С:ЗУП

Общие шаги настройки синхронизации в системе 1С

Перед началом настройки синхронизации рекомендовано сделать резервные копии баз.

1. Необходимо выполнить вход в обе системы, между которыми выполняется настройка обмена, под пользователем с правами «Администратора».

2. Перейти в раздел «Администрирование», открыть раздел «Синхронизация данных»

![img]

3. Установить флаг «Синхронизация данных», установить префиксы для обеих баз(различные).

4. Настройка синхронизации начинается обычно на базе «приемнике». Перейти по ссылке «Настройки синхронизации данных». Далее открывается список всех существующих синхронизаций, если синхронизация настраивается впервые, список будет пуст. Нажать кнопку «Создать».

![img]

5. Создать новую синхронизацию:

• Выбрать соответствующую конфигурацию, с которой будет обмениваться текущая система.

![img]

6. Далее на форме отразится последовательный список действий. По ссылке «Настроить параметры подключения» перейти к первому этапу настройки.

![img]

7. В окне представлены возможные варианты настройки подключения. Необходимо выбрать подходящий способ подключения.

![img]

8. Настроить параметры подключения:

Необходимо указать месторасположение базы, с которой настраивается обмен. Чтобы узнать эту информацию, необходимо нажать «О программе» в разделе «Сервисы и настройки» системы с которой настраивается обмен.

![img] Необходимо создать технического пользователя с правами «Администратор» в каждой из систем обмена, ввести данные о пользователе в соответствующее окно. Нажать кнопку «Далее».

![img]

![img]

9.Настроить правила отправки и получения данных. ![img]

Необходимо установить необходимые значения. ![img]

Необходимо установить дату запрета получения данных.

![img]

10. Перейти к следующему этапу настройки.

![img]

11. После успешной выгрузки, перейти в базу источник, для продолжения настройки обмена.

![img]

В базе источнике появится настройка, которую нужно завершить. Необходимо нажать на данную настройку.

![img]

12. Откроется окно настройки. Настроить правило отправки и получения данных.

![img]

13. На стороне 1С:ЕРП установить значение «Отправлять все», указать дату начиная с которой программа будет отслеживать изменения в документах и регистрировать их к обмену. *(При первичной настройке рекомендуется как на базе приемнике, так и на базе источнике выставить значения «Не отправлять». И уже после завершения настройки синхронизации двух систем установить необходимые рабочие значения, и регистрировать данные для сопоставления в ручном режиме, во избежание зависания системы на длительный период от большего объема информации).

![img]

14. Перейти к следующему этапу настройки, «Выполнить сопоставление и загрузки данных».

![img]

15. Далее «Выполнить начальную выгрузку данных». Ввести данные технического пользователя, с помощью которого будет осуществляться подключение к базе «приемнику».

![img]

16. После окончания выгрузки данных, необходимо перейти в базу приемник. И нажать кнопку «Синхронизировать». На этом настройка синхронизации завершена. ![img] ![img]

17. Дополнительно во всех настройках синхронизации данных, необходимо снять флаг «Использовать при регистрации объектов ограничения миграции данных».

![img]![img]

![img]

Настройки синхронизации по расписанию

Чтобы настроить синхронизацию по расписанию необходимо перейти по соответсвуюшей ссылке. ![img]

Добавить новый сценарий по кнопке «Добавить». Настроить интервал по которому будет происходить автоматическая синхронизация. Нажать кнопку «Записать и закрыть».

![img]

Особенности настройки обмена между системами 1C:ERP и 1С:БП

1. Обмена между системами 1С:ЕРП и 1С:БП – двусторонний. В обеих системах в правилах обмена устанавливается признак «Отправлять все».

![img]

1. На стороне 1С:ЕРП в правилах настройки отправки данных должен быть взведен флаг «Выгружать аналитику по складам».

![img]

![img]

1. В 1С:ЕРП создать настройку в регистре РегистрСведений.бит_п_НастройкиПрограммы

![img]

![img]

![img]

![img]

1. На стороне 1С:БП загрузить правила обмена.

![img]\

1. На стороне 1С:БП заполнить константу Код узла ЕРП (БИТ) (Константы), кодом узла обмена 1С:ЕРП.

![img]

![img]

Особенности настройки обмена между системами 1C:ERP и 1С:ЗУП

1. Обмена между системами 1С:ЕРП и 1С:ЗУП – односторонний. В правилах обмена на стороне ЗУП необходимо установить «Отправлять всю» нормативно-справочную информацию. Документы – «Не отправлять».

![img]

1. Загрузить правила обмена на стороне 1С:ЗУП.

![img]

1. На стороне 1С:ЕРП в правилах обмена установить значения «Не отправлять» для документов и НСИ.

Настройка синхронизации ЕРП-СРМ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», Настройка интеграции между 1С:ЕРП и CRM Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Настройки интеграции между 1С:ЕРП и CRM 5

2.1. Общие настройки в 1С:ЕРП 5

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Федощенко П.С.		23.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по настройки интеграции между 1С:ЕРП и CRM

Документ предназначен для администраторов системы.

Настройки интеграции между 1С:ЕРП и CRM

Общие настройки в 1С:ЕРП

1. Создать настройки в РегистрСведений.бит_п_НастройкиПрограммы

![img]

Рисунок НастройкиПрограммы

1. Создать настройки в РегистрСведений.бит_п_СоответствияПодразделенийДиспетчераИСклада

![img]

Рисунок СоответствияПодразделенийДиспетчераИСклада

1. Создать настройку пути хранения файлов.

![img]

Рисунок Настройка работы с файлами

1. В регистре РегистрСведений.бит_п_ИнформацияОбменаИнтеграции фиксируется очередь отправки документов в СРМ по рег. заданию. При записи документа он регистрируется к обмену в статусе «Готов к отправке». После выполнения рег. задания «Выгрузка данных в CRM (БИТ)» все строки со статусом «Готов к отправке» отправляются. При успешной отправке статус меняется на «Отправлен». При возникновении ошибки, она фиксируется в столбец «Ошибка», статус остается «Готов к отправке».

![img]

Рисунок ИнформацияОбменаИнтеграции

![img]

Рисунок рег. задание «Выгрузка данных в CRM (БИТ)»

Продажи

Заказ клиента_20260410

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Продажи» 1. Заказ клиента Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса работа с документом «Заказ клиента» в системе 1С: ERP 5

2.1. Ведение документа «Заказ клиента» 5

2.1.1. Расположение документа «Заказ клиента» в системе 5

2.1.2. Формирование документа «Заказ клиента» на основании документа «Коммерческое предложение клиенту» 6

2.1.3. Реквизитный состав документа «Заказ клиента» 7

2.1.3.1. Заполнение склада в заказе клиента 8

2.1.3.2. Генерация нетипового номера заказа клиента и артикулов номенклатуры 10

2.1.3.3. Поле «Доставка» в документе «Заказ клиента» 12

2.1.3.4. Заполнение графика оплат в заказе клиента 13

2.2. Формирование печатной формы «Укрупненная спецификация» документа «Заказ клиента» 19

2.3. Формирование печатной формы «Детальная спецификация» документа «Заказ клиента» 22

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Руденко Е.П.		10.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2
ТЧ	Табличная часть
КП	Коммерческое предложение клиенту
ПФ	Печатная форма
РС	Регистры сведений (Объект метаданных в 1C: ERP)
ЗК	Заказ клиента

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление Продажами» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

• оформление документа «Заказ клиента»;
• работа с «Заказом клиента»;
• работа с «Соглашениями» и «Договорами». Ручное заполнение;
• формирование ПФ «Укрупненная спецификация»;
• формирование ПФ «Детальная спецификация»;

Документ предназначен для менеджеров по продажам, ассистентов, а также сотрудников, связанных с ведением продаж.

В настоящей инструкции описана работа со справочниками и документами Системы на ПК.

Реализация бизнес-процесса работа с документом «Заказ клиента» в системе 1С: ERP

Ведение документа «Заказ клиента»

Документ предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты. Документ также является основанием для передачи изделий в производство.

Расположение документа «Заказ клиента» в системе

Расположение документа «Заказ клиента» в системе (Рисунок 1):

![img]

Рисунок 1. Путь к документу «Заказ клиента» в ERP

На основании согласованного с клиентом КП (статус = «Действует») менеджер формирует документ «Заказ клиента» (ЗК):

![img]

Рисунок 2. Статус документа КП

![img]

Рисунок 3. Создание заказа клиента из журнала КП

Формирование документа «Заказ клиента» на основании документа «Коммерческое предложение клиенту»

Для того, чтобы сформировать ЗК на основании КП, требуется нажать на кнопку «Создать на основании/Заказ клиента».

Команда «Создать на основании – Заказ клиента» (Рисунок 4):

![img]

Рисунок 4. Создать на основании КП

Документ ЗК создается и автоматически заполняется системой на основании документа КП.

Реквизитный состав документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Основное» документа «Заказ клиента» (Таблица 1):

Наименование реквизита в ЗК (Рис. 5)	Признак доступности для редактирования реквизита в ЗК (+/-)
Номер	-
от	+
Основание	+
Операция	-
Клиент	-
Контрагент	-
Договор	+
Соглашение	+
Оплата	+
Склад	+
№ заказа	-
Комментарий	+

Таблица 1. Заполнение вкладки «Основное» ЗК

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Товары (услуги)»:

• Номер – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

• От – Текущая дата, но менеджер может перевыбрать вручную;
• Основание – указывается КП в виде гиперссылки, по клику можно просмотреть КП;
• Операция – по умолчанию установлено «Реализация»;
• Клиент – переносится из документа «Коммерческое предложение клиенту», на основании которого создан ЗК;
• Контрагент – переносится из документа «Коммерческое предложение клиенту», на основании которого создан ЗК;
• Договор – менеджер выбирает вручную. В списке договоров только договора, относящиеся к текущему контрагенту. Если в списке пусто или нужный договор отсутствует, значит договор еще не подписан;
• Соглашение – при первоначальном создании документа соглашение не выбирается;
• Оплата – при первоначальном создании документа оплата не фиксируется. Далее см. п.2.1.3.3 «Заполнение графика оплат в заказе клиента»;
• Склад – см. п.2.1.3.1 «Заполнение склада в заказе клиента»;
• № заказа – Не заполнено до сохранения ЗК. Далее см. п.2.1.3.2 «Генерация нетипового номера заказа клиента и артикулов номенклатуры»;
• Комментарий – текстовое поле с возможностью оставить комментарий по документу.

![img]

Рисунок 5. Вкладка «Основное» ЗК

Заполнение склада в заказе клиента

• По умолчанию при создании заказа поле будет заполнено значением «Готовая продукция г. Подольск».
• Если есть информация – с какого склада будет производиться отгрузка, то выбираем конкретный склад (Рисунок 6):

![img]

Рисунок 6. Выбор склада в заказе клиента

• Если в заказе ГП будет отгружаться с разных складов, то необходимо выбрать группу складов (Рисунок 7):

![img]

Рисунок 7. Выбор группы складов в заказе клиента

• В случае выбора группы складов в ТЧ документа необходимо выбрать склад для каждой номенклатурной позиции (Рисунок 8):

![img]

Рисунок 8. Выбор отправителя в ТЧ заказа клиента

• Система предложит выбрать со склада с учетом свободного остатка. Но т.к. отгрузка происходит под назначение, то остатков в системе не будет (Рисунок 9а, 9б):

![img]

Рисунок 9а. Выбор склада с учетом свободного остатка в заказе клиента

![img]

Рисунок 9б. Выбор склада с учетом свободного остатка в заказе клиента

• Если нет информации по отгрузке, то можно оставить выставленный по умолчанию склад или временно выбрать другой склад до момента получения точной информации.

Генерация нетипового номера заказа клиента и артикулов номенклатуры

После установки основных реквизитов (поле «Соглашение» осталось незаполненным) необходимо сохранить ЗК (Рисунок 10):

![img]

Рисунок 10. Сохранение заказа клиента

В момент сохранения системой генерируется нетиповой номер заказа формата ХХ/YYYY, где XX – последние 2 цифры года, YYYY – порядковый номер заказов (Рисунок 11).

Также генерируются артикулы ГП и работ в формате ХХ/YYYY.ZZZ, где ZZZ – порядковый номер строки в ТЧ заказа. Номенклатура, не являющаяся ГП и работой, остается с артикулами поставщиков (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 11. Номер заказа сгенерирован

![img]

Рисунок 12. Артикул сгенерирован

После генерации система передает нетиповой номер заказа в CRM. На основании данного номера в CRM формируется заказ и спецификация, которая проходит процедуру согласования. При подписании спецификации данные со спецификации из CRM передаются в индивидуальное соглашение в ERP.

Только после этого необходимо выбрать соглашение в заказе клиента (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13. Выбор соглашения в заказе клиента

Поле «Доставка» в документе «Заказ клиента»

Новое поле «Доставка» необходимо для того, чтобы обойти систему контроля остатков товаров на складе и действия «Отгрузки» для формирования заранее документа «Задание на перевозку» из АРМ «Доставка».

При создании документа «Заказ клиента» поле по умолчанию не заполнено.

Если взводится флаг «Доставка» в ТЧ Товары, то вариант обеспечения товаров автоматически заполняется «К обеспечению» (Рисунок 14).

Если вариант обеспечения товаров выбран «Отгрузить (все)», то флаг автоматически снимается (Рисунок 14).

![img]

Рисунок 14. Работа поля «Доставка» в ТЧ Товары

При условии возведения флага «Доставка» появляется возможность создания документа «Задание на перевозку» из АРМ «Доставка» (Рисунок 15):

![img]

Рисунок 15. Работа поля «Доставка» в ТЧ Товары

Заполнение графика оплат в заказе клиента

В случае, если в заказе клиента указано соглашение, график оплат подгружается из него (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16. График оплаты в соглашении

![img]

Рисунок 17. Оплата в заказе клиента

Заполняем график и переносим в заказ (Рисунок 18):

![img]

Рисунок 18. Заполнение графика оплат в заказе клиента

В случае, если график не подгрузился в ЗК и отсутствует в соглашении, пользователь с определенными правами может сам внести его в оплаты и перенести в ЗК (Рисунок 19):

![img]

Рисунок 19. Заполнение графика оплат вручную в заказе клиента

Заполнение вкладки «Товары» документа «Заказ клиента» (Таблица 2):

Наименование реквизита в ЗК (Рис. 17)	Признак доступности для редактирования реквизита в ЗК (+/-)	Способ заполнения
Артикул	-	Заполняется автоматически при «проведении» ЗК
Номенклатура	-	Заполняется из КП автоматически
Действия	+	Вручную
Обособленно	+	Заполняется автоматически из соглашения, но можно снять флаг
Дата отгрузки	+	Заполняется автоматически из соглашения, но можно перевыбрать
Доставка	+	Вручную
Содержание	+	Вручную
Количество	-	Заполняется из КП автоматически
Доступно	-	Заполняется из КП автоматически
Ед.изм.	-	Заполняется из КП автоматически
Вид цены	-	Заполняется из КП автоматически
Цена	-	Заполняется из КП автоматически
Сумма	-	Заполняется из КП автоматически
Ставка НДС	-	Заполняется из КП автоматически
НДС	-	Заполняется из КП автоматически
Отменено по причине	+	Вручную

Таблица 2. Заполнение вкладки «Товары» заказа клиента

![img]

Рисунок 20. Вкладка «Товары» документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Пользователь указывает вручную способ доставки, информация необходима для отдела логистики (Рисунок 21):

![img]

Рисунок 21. Вкладка «Доставка» документа «Заказ клиента»

При самовывозе не формируется задание на перевозку. В остальных случаях формируется (Рисунок 22):

![img]

Рисунок 22. Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Также для переноса в задание на перевозку для логиста менеджер устанавливает контактное лицо (ответственного за доставку со стороны клиента), выбирается из контактных лиц контрагента (Рисунок 23):

![img]

Рисунок 23. Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Адрес доставки подтягивается из карты контрагента (Рисунок 24):

![img]

Рисунок 24. Заполнение вкладки «Доставка» документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Дополнительно» документа «Заказ клиента» (Таблица 3):

Наименование реквизита в ЗК (рис.22)	Признак доступности для редактирования реквизита в ЗК (+/-)	Комментарий
Сделка	-	Заполняется автоматически из КП
Менеджер	+	Заполняется из проекта автоматически, можно перевыбрать
Снабженец	+	Заполняется автоматически из КП
Подразделение	+	Заполняется из значения подразделения, установленного в карточке менеджера, можно перевыбрать
Контактное лицо	+	Заполняется вручную
Автор	-	Заполняется автоматически
Дата согласования	+	Дата согласования счета, заполняется вручную
Валюта	-	Заполняется автоматически из КП
Цена включает НДС	-	Заполняется автоматически из КП
Налогообложение	-	Заполняется автоматически из КП
Номер заказа по данным клиента	+	Заполняется вручную
Дата запуска	+	Заполняется вручную
Ассистент	+	Заполняется автоматически из проекта, можно перевыбрать
Информация для печати	+	Заполняется вручную

Таблица 3. Заполнение вкладки «Дополнительно» заказа клиента

![img]

Рисунок 25. Вкладка «Дополнительно» документа «Заказ клиента»

Заполнение вкладки «Ответственные лица» документа «Заказ клиента»

Данная вкладка нетиповая. На вкладке вручную выбирается список сотрудников организации, участвующих в проекте (Рисунок 26):

![img]

Рисунок 26. Вкладка «Ответственные лица» документа «Заказ клиента»

Формирование печатной формы «Укрупненная спецификация» документа «Заказ клиента»

Формирование ПФ происходит через команду «Печать»/«Укрупненная спецификация» (Рисунок 27):

![img]

Рисунок 27. Формирование ПФ «Укрупненная спецификация»

После нажатия на данную команду, открывается ПФ «Укрупненная спецификация».

Укрупненная спецификация формируется по всем «Номенклатурам» из ТЧ «Товары» (Рисунок 28):

![img]

Рисунок 28. ПФ «Укрупненная спецификация» - вся номенклатура из ЗК

• • 1. Реквизитный состав ПФ «Укрупненная спецификация»

«Шапка» ПФ «Укрупненная спецификация»

В шапке ПФ находится только бренд компании (Рисунок 29):

![img]

Основной раздел ПФ «Укрупненная спецификация»

![img]

Рисунок 30. Основной раздел ПФ Укрупненная спецификация

Подвал ПФ «Укрупненная спецификация»

В «Подвале» ПФ находится контактная информация менеджера, составившего КП (Рисунок 31):

![img]

Рисунок 31. «Подвал» ПФ Укрупненная спецификация

![img]

Рисунок 32. ПФ «Укрупненная спецификация»

Формирование печатной формы «Детальная спецификация» документа «Заказ клиента»

Формирование ПФ происходит через команду «Печать»/«Детальная спецификация» (Рисунок 33):

![img]

Рисунок 33. Формирование ПФ «Детальная спецификация»

После нажатия на данную команду, открывается панель выбора «Номенклатуры», по которой будет открываться «Детальная спецификация» (Рисунок 34):

![img]

Рисунок 34. Форма выбора номенклатуры для формирования ПФ «Детальная спецификация»

Детальная спецификация формируется по одной «Номенклатуре» из ТЧ «Товары», которую выбрал пользователь.

Если выбрано более одного значение, то должно сформироваться несколько ПФ на разных листах (Рисунок 35):

![img]

Рисунок 35. Пример, когда выбрано в форме более одной «Номенклатуры» для формирования «Детальной спецификации»

Открывается печатная форма, в которой каждая выбранная номенклатурная позиция отображается на отдельном листе (Рисунок 36):

![img]

Рисунок 36. Пример, когда выбрано в форме более одной «Номенклатуры» для формирования «Детальной спецификации»

«Шапка» ПФ «Детальная спецификация»

В шапке ПФ хранятся данные из документа «Калькуляция проекта» по определенной продукции, которую выбрал пользователь (Рисунок 37):

![img]

Рисунок 37. «Шапка» ПФ «Детальная спецификация»

Основной раздел ПФ «Детальная спецификация»

![img]

Рисунок 38. Основной раздел ПФ Детальная спецификация

Коммерческое предложение. Печатные формы_20260416

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Продажи» 1. Коммерческое предложение клиенту, Печатные формы КП Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса ««Коммерческое предложение клиенту», Печатные формы «Коммерческое предложение клиенту»» в системе 1С: ERP 5

2.1. Ведение документа «Коммерческое предложение клиенту» 5

2.1.1. Расположение документа «Коммерческое предложение клиенту» в системе 5

2.1.2. Формирование документа «Коммерческое предложение клиенту» на основании документа «Калькуляция проекта» 6

2.1.3. Реквизитный состав документа «Коммерческое предложение клиенту» 7

2.2. Блокировка полей в документе «Коммерческое предложение клиенту». 14

2.3. Работа с документом «Калькуляция проекта» 14

2.3.1. Расположение документа «Калькуляция проекта» в системе 14

2.3.2. Формирование наценки и НДС. 15

2.4. Формирование нового документа «Коммерческое предложение клиенту» в рамках одной Калькуляции проекта 16

2.5. Формирование ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией» 18

2.5.1. Реквизитный состав ПФ «Коммерческое предложение клиенту» 18

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Руденко Е.П.		10.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2
ТЧ	Табличная часть
КП	Коммерческое предложение клиенту
ПФ	Печатная форма
РС	Регистры сведений (Объект метаданных в 1C: ERP)

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Коммерческое предложение» и наценка в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

• формирование «Коммерческого предложения клиенту»
• логика автоматического заполнения;
• работа с документом «Калькуляция проекта»
• работа со скидками от производителя;
• формирование наценки;
• формирование ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией».

Документ предназначен для менеджеров по продажам, ассистентов, а также сотрудников, связанных с ведением продаж.

В настоящей инструкции описана работа с документом «Коммерческое предложение клиенту» системы на ПК.

Реализация бизнес-процесса ««Коммерческое предложение клиенту», Печатные формы «Коммерческое предложение клиенту»» в системе 1С: ERP

Ведение документа «Коммерческое предложение клиенту»

Коммерческое предложение клиенту – предложение о заключении сделки, отражающее условия продажи клиенту о покупке товаров, оказании услуг, выполнении работ в соответствии с первичным спросом. Позволяет регистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать его результативность.

Документ КП создается и заполняется системой на основании документа «Калькуляция проекта» с Видом расчета «Укрупненный».

Расположение документа «Коммерческое предложение клиенту» в системе

Расположение документа «Коммерческое предложение клиенту» в ERP (Рисунок 1):

![img]

Рисунок 1. Путь к документу КП

Журнал документов КП (Рисунок 2):

![img]

Рисунок 2. Журнал документов КП

Формирование документа «Коммерческое предложение клиенту» на основании документа «Калькуляция проекта»

Для того, чтобы сформировать КП на основании документа «Калькуляция проекта» с Видом расчета «Укрупненная», требуется нажать на кнопку «Создать на основании/Коммерческое предложение клиенту».

Команда «Создать на основании – Коммерческое предложение клиенту» (Рисунок 3):

![img]

Рисунок 3. Создать на основании Калькуляция проекта

Если в документе «Калькуляция проекта» Вид расчета «Детальная», то система не позволит создать Коммерческое предложение и выдаст ошибку.

Реквизитный состав документа «Коммерческое предложение клиенту»

Заполняется «шапка» КП следующим образом (Таблица 1):

Наименование реквизита в Калькуляции проекта (Рисунок 4)	Наименование реквизита в КП (Рисунок 5)	Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)
Клиент	Клиент	-
Контрагент	Контрагент	-

Таблица 1. Заполнение шапки КП

Реквизитный состав «шапки» документа «Калькуляция проекта» (Рисунок 4):

![img]

Рисунок 4. Документ «Калькуляция проекта»

Реквизитный состав «шапки» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Рисунок 5):

![img]

Рисунок 5. Документ «Коммерческое предложение клиенту»

Заполнение вкладки «Товары (услуги)» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Таблица 2):

Наименование реквизита в калькуляции проекта (Рисунок 6)	Наименование реквизита в КП (Рисунок 7)	Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)
Номенклатура	Номенклатура	-
Количество	Количество	-
-	Ед.изм	-
-	Вид цены	-
Цена продажи	Цена	-
Сумма продажи	Сумма	-
-	Ставка НДС	-
-	Сумма НДС	-
-	Срок поставки	+
-	Комментарий	+

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Товары (услуги)»:

• Номер – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

• Номенклатура – переносится из документа «Калькуляция проекта» (Рисунок 8), на основании которого создано КП (Рисунок 9);
• Количество – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
• Ед. измерения – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП (подтягивается из «Калькуляции проекта», вкладка «ВГХ» по используемой номенклатуре);
• Вид цены – по умолчанию проставляется «Произвольная»;
• Цена – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
• Сумма – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
• Ставка НДС – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
• Сумма с НДС – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
• Срок поставки – устанавливается менеджером вручную срок поставки для его отображения в печатной форме (ПФ);
• Доп. информация для покупателя, Комментарий – текстовое поле с возможностью оставить комментарий по документу.

Реквизитный состав ТЧ «Товары (услуги)» документа «Калькуляция проекта» (Рисунок 6):

![img]

![img]

Рисунок 6. ТЧ «Товары (услуги)», «Продажи» Калькуляция проекта

Реквизитный состав ТЧ «Товары (услуги)» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Рисунок 7):

![img]

Рисунок 7. ТЧ «Товары (услуги)» КП

![img]

Рисунок 8. Документ «Калькуляция проекта» (зеленым цветом выделена продукция, которая будет передана в КП)

![img]

Рисунок 9. Документ КП

Срок поставки можно указать также не в ТЧ, а с панели управления, предварительно выбрав вариант с какой даты вести отсчет (Рисунок 10):

![img]

![img]

Рисунок 10. Установка срока поставки

Заполнение вкладки «Условия поставки» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Таблица 3):

Наименование реквизита	Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)
Срок действия	+
Операция	-
Налогообложение	-
Валюта	-
Цена включает НДС	-
Может выкупаться частично	-
Условия оплаты	-
Условия доставки	-
Прочее	+

Таблица 3. Реквизитный состав ТЧ «Условия поставки» в документе «Коммерческое предложение клиенту»

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Условия поставки»:

• Срок действия – заполняется менеджером вручную для его отображения в печатной форме (ПФ);
• Операция – по умолчанию установлено в значение «Продажа клиенту»;
• Налогообложение – если в документе «Калькуляция проекта» не стоит флаг «Без НДС», то устанавливается в положение «Продажа облагается НДС», иначе «Продажа не облагается НДС»;
• Валюта – по умолчанию устанавливается валюта управленческого учета, RUB;
• Цена включает НДС – выбирается путем проставления флага, если «Цена включает НДС» и снятием флага, если «Цена не включает НДС» (Рисунок 12);
• Может выкупаться частично – по умолчанию стоит флаг;
• Условия оплаты – заполняется менеджером вручную;
• Условия доставки – заполняется менеджером вручную;
• Прочее – заполняется менеджером вручную.

Вкладка «Условия поставки» имеет следующий вид (Рисунок 11):

![img]

Рисунок 11. Вкладка «Условия поставки»

![img]

Рисунок 12. Реквизит «Цена включает НДС»

В случае необходимости менеджер прикрепляет файл (отсканированное КП) для отправки клиенту (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13. Заполнение вкладки «Условия поставки» КП

Заполнение вкладки «Дополнительно» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Таблица 4):

Наименование реквизита	Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)
Статус	+
Номер	-
Дата	+
Менеджер	+
Контактное лицо	+
Автор	-
Комментарий	+
Сделка	-
Заявка на расчет	-

Таблица 4. Реквизитный состав вкладки «Дополнительно» КП

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Дополнительно»:

• Статус – изменяется менеджером вручную. При создании документа по умолчанию устанавливается значение «Не согласовано». Может принимать следующие значения: Черновик, Не согласовано, Действует, Закрыто (Рисунок 15);
• Номер – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

• Дата – дата создания документа. Менеджер может изменить вручную;
• Менеджер – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
• Контактное лицо – заполняется менеджером вручную из списка, который подвязан к карте партнера, если в списке нет, то создает новый контакт;
• Сделка – (проект) переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
• Заявка на расчет – устанавливается заявка, связанная с «Калькуляцией проекта»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Вкладка «Дополнительно» имеет следующий вид (Рисунок 14):

![img]

Рисунок 14. Заполнение вкладки «Дополнительно» КП

![img]

Рисунок 15. Статусы КП

Блокировка полей в документе «Коммерческое предложение клиенту».

В КП блокируется доступ к редактированию ТЧ вкладки «Товары (услуги)», т.к. документ создан на основании Калькуляции проекта. Который является источником номенклатуры, цен, количества.

Так же блокируются для редактирования реквизиты указанные в Таблицах 1-4 (с отметкой « - »).

Работа с документом «Калькуляция проекта»

Расположение документа «Калькуляция проекта» в системе

Расположение документа «Калькуляция проекта» в ERP (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16. Путь к документу «Калькуляция проекта»

Формирование наценки и НДС.

В документе «Калькуляция проекта» на вкладке «Продажи» поля, выделенные цветом возможно заполнять вручную:

• Доставка, руб. – значение устанавливается вручную;
• Наценка, % - значение устанавливается вручную, может быть рассчитана, если указать вручную «Цена продажи»;
• Цена продажи - значение устанавливается вручную, может быть рассчитана, если указать вручную «Наценка, %» (Рисунок 17):

![img]

Рисунок 17. Поля для ручного заполнения

Если Коммерческое предложение клиенту выставляется с «Суммой с НДС», то предварительно выставляется флаг в документе «Калькуляция проекта», на основании которого формируется КП (Рисунок 18):

![img]

Рисунок 18. Цена включает НДС

Формирование нового документа «Коммерческое предложение клиенту» в рамках одной Калькуляции проекта

Формирование нового КП, не создавая новой ЗР и Калькуляции проекта, в случае изменения: наценки, коэффициента скидки поставщика, расценки видов работ возможно только при условии пометки на удаление предыдущего КП (Рисунок 19):

![img]

Рисунок 19. Пометка на удаление «Коммерческое предложение клиенту»

Если КП Помечено на удаление и новое в статусе «Действует» не создано, то в документе «Калькуляция проекта» в новом добавленном реквизите «Коммерческое предложение» поле пустое (Рисунок 20):

![img]

Рисунок 20. Поле «Коммерческое предложение» пусто

Коммерческое предложение клиенту в статусе «Действует» должно быть только одно в рамках одной Калькуляции проекта (Рисунок 21):

![img]

![img]

Рис. 21. Одно КП в статусе «Действует» на основании Калькуляции проекта

При создании нового КП в статусе «Действует», поле «Коммерческое предложение» в Калькуляции проекта перезаполняется новыми данными - предыдущее КП заменяется на новое (Рисунок 22б). Чтобы это увидеть, необходимо по кнопке «ЕЩЕ» выбрать команду «Пересчитать» (Рисунок 22а):

![img]

Рис.22а. Реквизит «Коммерческое предложение» отображает только КП в статусе «Действует» по команде «Пересчитать»

![img]

Рис.22б. Реквизит «Коммерческое предложение» отображает только КП в статусе «Действует»

Формирование ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией»

В системе реализована возможность формирования ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение с спецификацией» (Рисунок 23):

![img]

Рисунок 23. Внешний вид команды печати ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией»

Реквизитный состав ПФ «Коммерческое предложение клиенту»

«Шапка» ПФ «Коммерческое предложение»

В шапке ПФ находится сводная информация:

• о клиенте;
• номер Коммерческого предложения (Рисунок 24а);
• Номер Объекта (Рисунок 24б)

![img]

Рисунок 24а. «Шапка» ПФ КП

![img]

Рисунок 24б. «Шапка» ПФ КП

Основной раздел ПФ «Коммерческое предложение»:

• Раздел «Предмет и объем предложения»
• Раздел «Перечень оборудования и работ»
• Раздел «Стоимость предложения»
• Раздел «Срок поставки»
• Раздел «Срок действия предложения»
• Раздел «Условия оплаты»
• Раздел «Комментарий к расчету»

![img]

Рисунок 25. Основной раздел ПФ КП

Подвал ПФ «Коммерческое предложение»

В «Подвале» ПФ находится контактная информация менеджера, составившего КП (Рисунок 26):

![img]

Рисунок 26. «Подвал» ПФ КП

• • 1. Реквизитный состав ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»

«Шапка» ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»

В шапке ПФ находится сводная информация о клиенте (Рисунок 27):

![img]

Рисунок 27. «Шапка» ПФ КП со спецификацией

Основной раздел ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»:

• Раздел «Предмет и объем предложения»:
• Раздел «Перечень оборудования и работ»:
• Раздел «Стоимость предложения»
• Раздел «Срок поставки»
• Раздел «Срок действия предложения»
• Раздел «Условия оплаты»
• Раздел «Комментарий к расчету»

![img]

Рисунок 28. Основной раздел ПФ КП со спецификацией

«Спецификация»

Спецификация выводится в ПФ «Коммерческое предложение клиенту со спецификацией» на отдельном листе.

«Шапка» спецификации

В шапке спецификации находится только рисунок бренда компании.

Основной раздел спецификации:

Раздел «Предмет и объем предложения».

Подвал ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»

В «Подвале» ПФ находится контактная информация менеджера, составившего КП

![img]

Рисунок 29. ПФ КП - Спецификация

НСИ. Объекты. Продажи. Заявка на расчет_20260409

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Продажи» 1. НСИ Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Ведение справочников «Объекты», «Проекты», документа «Заявка на расход»» в системе 1С: ERP 5

2.1. Ведение справочника «Объекты» 5

2.1.1. Расположение справочника «Объекты» в системе 5

2.1.2. Реквизитный состав карточки объекта 6

2.2. Ведение справочника «Проекты» 9

2.2.1. Расположение справочника «Проекты» в системе 10

2.2.2. Реквизитный состав карточки проекта 10

2.2.3. Работа со статусами проекта 14

2.3. Ведение документа «Заявка на расчет» 15

2.3.1. Расположение документа «Заявка на расчет» в системе 15

2.3.2. Реквизитный состав Заявки на расчет 16

2.3.3. Работа со статусами документа «Заявка на расчет» 22

2.3.4. Заведение документа «Калькуляция проекта» 23

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Руденко Е.П.		09.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2
ЗР	Документ «Заявка на расчет»
ТЧ	Табличная часть

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление НСИ» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

• ведение справочника "Объекты";
• ведение справочника "Проекты";
• ведение документов "Заявка на расчет";

Документ предназначен для менеджеров по продажам, ассистентов, а также сотрудников, связанных с ведением продаж.

В настоящей инструкции описана работа со справочниками и документами Системы на ПК.

Реализация бизнес-процесса «Ведение справочников «Объекты», «Проекты», документа «Заявка на расход»» в системе 1С: ERP

Ведение справочника «Объекты»

Объектом является предприятие или территория, в адрес которого/ой предполагается осуществить поставку оборудования либо выполнить работы, предоставить услуги.

Регистрация объекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав объекта становится недоступным для редактирования.

Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.

Расположение справочника «Объекты» в системе

Расположение справочника «Объекты» в системе (Рисунок 1):

![img]

Рисунок 1. Путь к справочнику «Объекты» в ERP

Реквизитный состав карточки объекта

При передаче объекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава объекта следующим образом:

Наименование реквизита в CRM (Рисунок 2)	Наименование реквизита в ERP (Рисунок 3)	Комментарий
Номер	Номер
Создано	Дата
Название	Наименование
Сектор	-	Не передается
Тип	-	Не передается
Кадастровый номер	Кадастровый номер	В системе осуществляется проверка на уникальность
Город	Фактический адрес	Город, Область, Улица, Дом
Менеджер	Менеджер
-	Автор	При создании нового элемента справочника заполнять Автором документа.

Таблица 1. Реквизитный состав объекта в CRM и в ERP

Справочник «Объекты» формируется в системе CRM (Рисунок 2):

![img]

Рисунок 2. Вид справочника «Объекты» в CRM

Справочник «Объекты» в системе ERP (Рисунок 3):

![img]

Рисунок 3. Вид справочника «Объекты» в ERP

Содержание и заполнение реквизитов справочника «Объекты»:

• Номер – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

• Дата – дата создания документа;
• Кадастровый номер – переносится из системы CRM. При этом в системе ERP выполняется проверка уникальности реквизита при записи, если в системе уже есть элемент справочника с таким значением реквизита, то происходит запрет создания дублей с выдачей сообщения об ошибке «Объект с таким кадастровым номером уже существует (Рисунок 4). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
• Фактический адрес – переносится из системы CRM, либо вводится пользователем вручную (Рисунок 5). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
• Менеджер – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
• Автор - при создании нового элемента справочника заполняется Автором документа автоматически, если поле было не заполнено. При изменении элемента не перезаписывается;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

![img]

Рисунок 4. Предупреждение о попытке создать дубль кадастрового номера

![img]

Рисунок 5. Заполнение реквизита «Фактический адрес»

![img]

Рисунок 6. Заполнение реквизитов «Менеджер» и «Автор»

Возможные варианты заполнения реквизитов в карточке:

1. заполнить и «фактический адрес» и «кадастровый номер»;
2. заполнить «фактический адрес», а реквизит «кадастровый номер» оставить незаполненным;
3. заполнить «кадастровый номер», а реквизит «фактический адрес» оставить незаполненным.

При каждом последующем обновлении карты объекта в CRM обновленные данные также передаются и в ERP (Рисунок 7, Рисунок 8):

![img]

Рисунок 7. Карта объекта в CRM

![img]

Рисунок 8. Карта объекта в ERP

Ведение справочника «Проекты»

Проектом считается деятельность, направленная на создание продукта, работы или услуги по заявке покупателя с целью заключения договора и выполнения обязательств. Основанием создания нового проекта является наличие зарегистрированного объекта в системе.

Регистрация проекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав проекта становится недоступным для редактирования.

Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.

Расположение справочника «Проекты» в системе

Расположение справочника «Проекты» в системе (Рисунок 9):

![img]

Рисунок 9. Путь к справочнику «Проекты» в ERP

Справочник «Проекты» в системе ERP (Рисунок 10):

![img]

Рисунок 10. Вид справочника «Проекты»

Реквизитный состав карточки проекта

При передаче проекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава проекта следующим образом:

Наименование реквизита в CRM (Рисунок 11)	Наименование реквизита в ERP (Рисунок 12)
Клиент	Клиент
Номер	Номер
Проект	Наименование
Создано	От (дата)
Адрес	Фактический адрес
Менеджер	Менеджер
Инженер	Коммерческий инженер
Объект	Объект
Ассистент	Ассистент
Тип тендера	Тип тендера
Статус	Статус
Гиперссылка «Документы по проекту»	Гиперссылка «Документы по проекту»
Гиперссылка «Договоры»	Гиперссылка «Договоры»
Гиперссылка «Приложения»	Гиперссылка «Соглашения с клиентом»

Таблица 2. Реквизитный состав проекта в CRM и в ERP

Содержание и заполнение реквизитов справочника «Проекты»:

• Клиент – выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
• Номер – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

• Дата – дата создания документа;
• Наименование – наименование проекта, заполненное в CRM;
• Объект – выбор объекта через фильтр (Справочник «Объекты»);
• Фактический адрес – заполняется автоматически после заполнения реквизита «Объект»;
• Менеджер – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
• Ассистент - заполняется автоматически из CRM;
• Коммерческий инженер – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи»);
• Тип тендера – выбор из списка перечислений;
• Статус - варианты статусов доступных к выбору проверяются по «Типу тендера». У каждого из типа тендера свой набор статусов. Сопоставление вариантов типов тендеров и статусов представлено в Таблице 3;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Карта Проекта в системе CRM (Рисунок 11):

![img]

Рисунок 11. Карта проекта в CRM

Карта проекта в ERP (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 12. Карта проекта в ERP

• По гиперссылке «Документы по проекту» выходит список созданных документов «Заявка на расчет», «Коммерческое предложение клиенту», «Заказа клиенту», где можно отсортировать по нужному типу документов и просмотреть статус документа (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13. Карта проекта в ERP, документы по проекту

• По гиперссылке «Договоры» выходит список договоров, оформленных в рамках данного проекта (Рисунок 14):

![img]

Рисунок 14. Карта проекта в ERP, договоры в рамках проекта

• По гиперссылке «Соглашения с клиентом» выходит список индивидуальных соглашений с клиентом (аналог приложений в CRM) в виде спецификаций и дополнительных соглашений (Рисунок 15):

![img]

Рисунок 15. Карта проекта в ERP, список соглашений

Работа со статусами проекта

При изменении информации в проекте, в т.ч. статуса, на стороне CRM происходит передача обновленных данных в ERP.

Значение статуса зависит от типа тендера.

Правило установки статуса (Таблица 3):

Тип тендера	Статус в ERP	Способ установки в ERP
Прескрипция
	Регистрация проекта	Автоматически при установке в CRM
	Работа по стадии "П"	Автоматически при установке в CRM
	Работа по стадии "Р"	Автоматически при установке в CRM
	Работа выполнена	Автоматически при установке в CRM
	Выход из проекта	Автоматически при установке в CRM
Внешний тендер
	Регистрация проекта	Автоматически при установке в CRM
	Заявка на расчет	Автоматически при установке в CRM
	Расчет выполнен	Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано»
	Отправлено КП	Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано»
	Приостановлено	Автоматически при установке в CRM
	Покупатель вышел из тендера	Автоматически при установке в CRM
	Отказ от участия	Автоматически при установке в CRM
Внутренний тендер
	Регистрация проекта	Автоматически при установке в CRM
	Заявка на расчет	Автоматически при установке в CRM
	Расчет выполнен	Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано»
	Отправлено КП	Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано»
	Согласование договора	Автоматически при установке в CRM
	Реализация	Автоматически при проведении документа «Заказ клиента»
	Закрытие сделки	Автоматически при проведении документа «Реализация товаров и услуг» (при условии, что весь товар реализован)
	Приостановлено	Автоматически при установке в CRM
	Отказ покупателя	Автоматически при установке в CRM

Таблица 3. Сопоставление «Тип тендера» и «Статус проекта» в ERP

Ведение документа «Заявка на расчет»

Сущность «Заявка на расчет» (ЗР) формируется на стороне CRM и передается в ERP в виде документа.

Передаются в ERP все заявки с любым типом при создании ЗР на стороне CRM.

Данный документ является нетиповым и в системе ERP отсутствует.

Заявка на расчет в ERP выступает основанием создания документа «Калькуляция проекта». На основании каждой ЗР создается документ «Калькуляция проекта» с видами «Укрупненный» или «Детальный».

Расположение документа «Заявка на расчет» в системе

Расположение документа в системе (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16. Путь к журналу «Заявки на расчет» в ERP

В журнале «Заявки на расчет» хранятся документы «Заявка на расчет» (ЗР), переданные из CRM (Рисунок 17):

![img]

Рисунок 17. Журнал документов «Заявки на расчет» в ERP

Реквизитный состав Заявки на расчет

При передаче ЗР из CRM в систему ERP происходит сопоставление и заполнение реквизитного состава заявки следующим образом:

Наименование реквизита в CRM (Рисунок 18)	Наименование реквизита в ERP (Рисунок 19)	Комментарий
Номер	Номер
Создано	Дата
Контрагент	Клиент, Контрагент
Менеджер	Менеджер
	Калькуляция проекта
	Организация
Проект	Проект
Инженер	Инженер
Желаемая дата выполнения	Желаемая дата выполнения	Формат: дата + время
Дата завершения	Дата завершения	Формат: дата + время
Статус	Статус	См.п.2.3.3 «Работа со статусами заявки на расчет» (Рисунок 21)
Вид	Тип	Типы: * НКУ * Шинопровод * Товар * Услуги * Среднее напряжение * БКТП * СМР * АСУ
Задание	Комментарий
Качество расчета	Качество расчета	* Точный расчет * Бюджетная оценка
Бренд	Марка
Оболочка	Оболочка
Тип ошиновки	Тип ошиновки
Схема	Схема	Флаг в положении «Да/Нет»
Эскиз	Эскиз	Флаг в положении «Да/Нет»
	Ремонт	Флаг в положении «Да/Нет»
Контакты	Контактные лица	В виде гиперссылки на контактные лица контрагента (Рисунок 20)
	Тип обращения	Поле видно на форме документа, если ЗР создана на основании документа «Обращение в сервисную службу»
Прикрепленные файлы	Файлы	В ERP указывается путь к тем же прикрепленным файлам, что и в CRM

Таблица 4. Реквизитный состав заявки на расчет в CRM и в ERP

Содержание и заполнение реквизитов документа «Заявка на расчет»:

• Номер - документу автоматически присваивается идентификационный номер в
• системе, каждый номер уникален;
• Дата – дата создания документа;
• Клиент - выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
• Контрагент – выбор контрагента через фильтр (Справочник «Контрагенты»);
• Менеджер – при создании нового документа заполнять Автором документа, если поле было не заполнено посредством выбора через фильтр (Справочник «Пользователи»);
• Калькуляция проекта – заполняется автоматически, после создания на основании ЗР документа «Калькуляция проекта»;
• Организация – выбор организации через фильтр (Справочник «Организации»);
• Проект – выбор из справочника «Проект»;
• Инженер – выбор через фильтр (Справочник «Пользователи»);
• Желаемая дата выполнения, Дата завершения – пользователь выставляет вручную;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу;
• Статус – варианты статусов доступных к выбору могут меняться вручную или автоматически. Более подробно информация о статусах представлена на Рисунке 18 и в Таблица 5;
• Тип – выбор из перечисления;
• Качество расчета – выбор из перечисления (Точный расчет, Бюджетная оценка);
• Марка – выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
• Оболочка – выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
• Тип ошиновки – выбор из перечисления(Медь, Алюминий);
• Схема, Эскиз – вручную выставляется флаг в положении «Да/Нет»;
• Ремонт - По умолчанию поле не заполнено. Недоступно для редактирования. Автоматически устанавливается флаг, если «Основание» Заполнено.

![img]

![img]

Рисунок 18. Карта заявки на расчет в CRM

Карта Заявки на расчет в ERP (Рисунок 19):

![img]

![img]

Рисунок 19. Карта заявки на расчет в ERP

• По гиперссылке «Контактные лица» вносятся контактные лица клиента из карты контрагента. Если контакт уже есть в системе, то выбираем, иначе создаем новый (Рисунок 20):

![img]

Рисунок 20. Карта заявки на расчет в ERP, гиперссылка «Контактные лица»

В таблице 5 описан алгоритм изменения статусов:

Статус в ERP	Способ установки	Комментарий
Не просмотрен	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически. В момент создания документа. Создание документа происходит с помощью обмена CRM-1C:ERP.
Просмотрен	Вручную	Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой.
В ожидании	Вручную	Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой.
Взять в расчет	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «В работе», документ КП в статусе «Не заполнено»
Рассчитан	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Рассчитано», документ КП в статусе «Не заполнено»
КП выставлено	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «На согласовании», документ КП в статусе «Заполнено»
Утверждено	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Утверждено», документ КП в статусе «Действует»
Приостановлен	Автоматически	Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Приостановлен». С данного статуса, невозможно изменение на другой вручную, но возможно автоматически.
Отложить	Вручную	Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, невозможно изменение на другой автоматически, но возможно вручную.
Закрыть	Автоматически ИЛИ Вручную	Устанавливается данный статус автоматически ИЛИ Устанавливается статус автоматически, когда у Калькуляции проекта с Видом расчета = «Детальный», Статус = «Отменено» ИЛИ «Закрыто» Если пользователь ставит статус = «Закрыто» вручную, то Калькуляция проекта с Видом расчета = «Укрупненный» устанавливается статус = «Закрыто». Документы «Заказ клиента», «Заказ на производство» и «Калькуляция проекта (Детальный)» отменяется вручную, так-как отмена обычно происходит в 99% случаев до оформления «Коммерческого предложения».

Таблица 5. Список статусов документа «Заявка на расчет». Со способом автоматической установки и ручным набором выбора статусов.

![img]

Рисунок 21. Статусы документа ЗР в ERP

Варианты выбора реквизита «Тип» в документе ЗР (Рисунок 22):

![img]

Рисунок 22. Варианты выбора реквизита «Тип» ЗР в ERP

Работа со статусами документа «Заявка на расчет»

Статусы заявки могут меняться как на стороне CRM, так и на стороне ERP. При изменении статуса происходит передача статуса на другую сторону.

Статусы ЗР в системе CRM и в ERP (Таблица 6):

Статус в CRM	Статус в ERP	Способ установки	Комментарий
Не просмотрен	Не просмотрен	Автоматически	ЗР создана в CRM и передана в ERP
Просмотрен	Просмотрен	Вручную	В ERP выставляет инженер при принятии в работу. Передается в CRM
В ожидании	В ожидании	Вручную	В ERP выставляет инженер, если назначен инженер-проектировщик. Передается в CRM
Взять в расчет	Взять в расчет	Вручную	В ERP выставляет инженер-проектировщик при принятии в работу. Передается в CRM
Рассчитан	Рассчитан	Вручную	В ERP выставляет инженер-проектировщик при окончании работ. Передается в CRM.
Выставить КП	Выставить КП	Вручную	Выставляется инженером по окончании работ, сигнализирует менеджеру о необходимости сформировать КП клиенту
КП выставлено	КП выставлено	Автоматически	КП создано менеджером
Утверждено	Утверждено	Автоматически	КП согласовано с клиентом
Приостановлен	Приостановлен	Вручную	Устанавливает менеджер
Отложить	Отложить	Вручную	Устанавливает менеджер
Закрыть	Закрыть	Вручную	Устанавливает менеджер

Таблица 6. Статусы заявки на расчет в CRM и ERP

Заведение документа «Калькуляция проекта»

На основании ЗР формируется документ «Калькуляция проекта» (Рисунок 23):

![img]

Рисунок 23. Создание документа «Калькуляция проекта» на основании ЗР

При создании на основании ЗР у документа «Калькуляции проекта» заполняются одноименные реквизиты: Партнер, Контрагент, Тип, Проект (Рисунок 24):

![img]

![img]

Рисунок 24. Автозаполнение одноименных реквизитов из ЗР в документе «Калькуляция проекта»

При записи созданного на основании ЗР документа «Калькуляция проекта», в ЗР заполняется реквизит «Калькуляция проекта» (Рисунок 25):

![img]

Рисунок 25. Автозаполнение реквизита «Калькуляция проекта» в ЗР

На основании одного документа «ЗР» можно создать только один документ «Калькуляция Проекта». Если в текущем документе уже заполнен реквизит «Калькуляция проекта», то выводится ошибка при попытке нажатия на команду «Создать на основании»/«Калькуляция проекта»: «Создать документ невозможно, так-как уже создана калькуляция проекта» (Рисунок 26):

![img]

Рисунок 26. Предупреждение об ошибке при попытке повторно создать документ «Калькуляция проекта» из ЗР

Производство

Производство. Обеспечение производства_v1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на базе	типового	программного		продукта
«1С:ERP	Управление		предприятием	2»,
функциональная		подсистема	«Обеспечение

производства» Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание Проверка и согласование документа ..................................................................................................................... 3 Глоссарий .................................................................................................................................................................... 4 Назначение документа .................................................................................................................................. 5 Администрирование бизнес-функций БП «Обеспечение производства» в 1С:ERP .......................... 5 2.1 Перечень бизнес-функций ............................................................................................................................... 5 Реализация бизнес-процесса «Обеспечение производства» в системе 1С:ERP .................................. 5 3.1 Обособленное обеспечение комплектующими ............................................................................................. 5 3.2 Обеспечение производства расходными материалами ................................................................................. 6 3.2.1 Добавление расходных материалов в ресурсную спецификацию .................................................... 6 3.2.2 Создание документа «Корректировка назначения товаров» ............................................................. 7 3.3 Получение материалов для производства .................................................................................................... 10 3.3.1 Создание документа «Заказ на перемещение» .................................................................................. 10 3.4 Возврат материалов из производства ........................................................................................................... 12 3.4.1 Документ «Возврат материалов из кладовой» .................................................................................. 12 3.4.2 Документ «Корректировка назначения товаров» при возврате материалов из производства...... 14 3.4.3 Документ «Заказ на перемещение» .................................................................................................... 15 3.4.3.1 Создание документа «Перемещение товаров» ......................................................................... 17 3.5 Списание расходных материалов ................................................................................................................. 18 2

Проверка и согласование документа Версии

Версия Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0 Радевич В.Н.	Создание.	22.04.2026

3

Глоссарий Сокращения и определения Система, 1С:ERP 1С:ERP Управление предприятием 2 ВРЦ Виды рабочих центров РС Ресурсная спецификация НСИ Системы Нормативно-справочная информация Системы ОТК Отдел технического контроля АРМ Автоматизированное рабочее место 4

Назначение документа Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Производство силами субподрядчика» в системе 1С:ERP. Администрирование бизнес-функций БП «Обеспечение производства» в 1С:ERP 2.1 Перечень бизнес-функций Код и наименование бизнес-функции Ссылка на раздел БП.03.04 Обеспечение производства 3 03.04.01 Обособленное обеспечение комплектующими 3.1 03.04.02 Обеспечение производства расходными материалами 3.2 03.04.03 Получение материалов для производства 03.04.04 Возврат материалов из производства 0 03.04.06 Списание расходных материалов Реализация бизнес-процесса «Обеспечение производства» в системе 1С:ERP 3.1 Обособленное обеспечение комплектующими Все товары для производства, за исключением имеющихся на складе, закупаются под назначение, т.е. обособленно под назначение, под каждый заказ клиента и передается в производство целенаправленно под каждый заказ на производство отдельно. Потребность в материалах формируется с конкретным назначением материалов под конкретную позицию готовой продукции (полуфабриката, работы). Явно назначение материалов видно в документе «Этап производства» (см. Рисунок 1) и прочих документах движения материалов между складами и производственными подразделениям, такими как: «Заказ на перемещение», «Перемещение товаров», «Передача материалов в кладовую», «Возврат материалов из кладовой» и т.п. Все этапы производства снабжаются со специальных складов – кладовых. Материалы необходимые для выполнения производства сначала поступают на склад при производстве в результате выполнения запроса материалов монтажником (см. 3.3), а затем, по окончанию учета времени на сборку изделия монтажником, все материалы с назначение под производимую по этапу продукцию автоматически Системой передаются в кладовую производственного подразделения.1 1 Кладовая для производственного подразделения используется доля целей регламентированного учета и своевременного списания затраченных материалов на производство. 5

Рисунок 1. Документ «Этап производства». Вкладка «Обеспечение». Выделен столбец с указанием назначения материалов. 3.2 Обеспечение производства расходными материалами Расходные материалы, которые были включены в состав изделия на этапе его проектирования в документе «Калькуляция проекта», запрашиваются монтажником, как и другие материалы для производства (см. ). В случае если расходные материалы не были включены в состав изделия на этапе его проектирования, и потребность в них возникает в процессе выполнения производства, то следует: • Такие расходные материалы добавить в ресурсную спецификацию на производство этого изделия. • Создает вручную документ «Корректировка назначения товаров» с действием «Резервирование». В документ добавить все расходные материалы, добавленные в ресурсную спецификацию и установить для них назначение под производимую продукцию. 3.2.1 Добавление расходных материалов в ресурсную спецификацию Чтобы добавить расходные материалы в ресурсную спецификацию следует: • Открыть ресурсную спецификацию. • Установить статус «В разработке». • Добавить в табличную часть «Материалы и работы» необходимую номенклатуру расходных материалов, указать: o Номенклатуру. o Количество. o Этап производственной цепочки (столбец «Этап / Операция»), на котором будет выполнено потребление расходных материалов. o Статью калькуляции: Сырье и материалы. o Признак «Добавлено вручную» - автоматически устанавливается при добавлении строк в табличную часть. • Установить статус ресурсной спецификации «Действует». 6

Рисунок 2. Ресурсная спецификация. Вкладка "Материалы и работы". Добавление новой строки в табличную часть. Выделены обязательные поля для заполнения. 3.2.2 Создание документа «Корректировка назначения товаров» Для создания документа «Корректировка назначения товаров» следует перейти в журнал документов «Корректировка назначения товаров» (путь в Системе: Склад и доставка → Обеспечение потребностей: Корректировка назначения товаров, см. Рисунок 3). Рисунок 3. Путь в системе к журналу документов «Корректировка назначения товаров». Вызвать функцию «Создать: Резервирование» (см. Рисунок 4). 7

Рисунок 4. Журнал документов «Корректировка назначения товаров». Выделена кнопку вызова функции «Создать: Резервирование». В открывшейся форме следует заполнить следующие данные: • Шапка документа: o Назначение – выбрать нужное из справочника назначений подбором (см. Рисунок 5).2 • Табличная часть (см. Рисунок 6)3: o Номенклатура o Серия – по необходимости. o Количество. o Склад. 2 Назначение можно узнать на вкладке «Обеспечение» документа «Этап производства», для которого требуются расходные материалы. 3 Для удобства можно воспользоваться функцией копирования строк из табличной части «Материалы и работы» ресурсной спецификации и вставки в документ «Корректировка назначения товаров» (см. Рисунок 7 и Рисунок 8). 8

Рисунок 5. Форма создания документа «Корректировка назначения товаров». Окно выбора назначения. Рисунок 6. Форма создания документа «Корректировка назначения товаров». Выделены поля для заполнения. 9

Рисунок 7. Ресурсная спецификация. Вкладка "Материалы и работы". Выделена строка для копирования и функция копирования строк. Рисунок 8. Форма создания документа «Корректировка назначения товаров». Выделена кнопка вызова функции вставки скопированных строк. После заполнения документа, его следует провести и закрыть. 3.3 Получение материалов для производства Для получения материалов в производство монтажник оформляет запрос на получение материалов со склада во внешней CRM-системе, при этом в Системе автоматически формируется документ «Заказ на перемещение» (см. 3.3.1), который является основанием для оформления перемещения материалов на склад производства. 3.3.1 Создание документа «Заказ на перемещение» Обеспечение складов производственных подразделений выполняется через формирование документов «Заказ на перемещение»4, в качестве склада получателя указывается склад производственного подразделения, в качестве склада отправителя – склад комплектующих и материалов (см. Рисунок 9). Документ «Заказ на перемещение» формируется только на материалы из наличия на складе под конкретное назначение (производимая продукция, заказчик). 4 Аналогичным образом запрашиваются и расходные материалы, но на склад расходных материалов при производстве. 10

Рисунок 9. Документ «Заказ на перемещение». Вкладка «Основное». Для перемещения товаров на склад производства в Системе регистрируется документ «Перемещение товаров», создаваемый Системой автоматически после завершения работы с документом «Расходный ордер на товары» на основании документа «Заказ на перемещение» (см. Рисунок 11). Рисунок 10. Форма документа "Перемещение товаров". Вкладка «Товары». В табличной части отражены перемещаемые товары. 11

Рисунок 11. Форма документа «Заказ на перемещение». Вкладка «Товары». В табличной части отражены товары к перемещению. 3.4 Возврат материалов из производства Документы возврата материалов из производства в процессе производства оформляются автоматически. Причиной оформления возвратов материалов из производства являются корректировки состава изделия на уровне документа «Калькуляция проекта». При этом в системе автоматически оформляются документы: • «Возврат материалов из кладовой» – возврат излишков товаров, переданных в кладовую (см. 3.4.1). • «Корректировка назначения товаров» - для высвобождения из-под назначения собственных (не принадлежащих заказчику) товаров на свободный остаток (). • «Заказ на перемещение» - для высвобожденных из-под назначения собственных товаров и товаров, принадлежащих заказчику («давальческих», с назначением). 3.4.1 Документ «Возврат материалов из кладовой» Документ «Возврат материалов из кладовой» создается Системой автоматически, документ доступен в журнале документов производства «Движение продукции и материалов» (путь в Системе: Производство →) Внутрицеховой учет: Документы производства (все), см. Рисунок 12). Документ создаётся полностью заполненный и проведенный (см. Рисунок 14 и Рисунок 15). 12

Рисунок 12. Путь в Системе к журналу документов производства «Движение продукции и материалов». Рисунок 13. Журнал документов производства «Движение продукции и материалов». В списке документов выделен документ «Возврат материалов из кладовой». 13

Рисунок 14. Документ «Возврат материалов из кладовой». Вкладка «Основное». Рисунок 15. Документ «Возврат материалов из кладовой». Вкладка «Материалы». 3.4.2 Документ «Корректировка назначения товаров» при возврате материалов из производства Документ «Корректировка назначения товаров» при возврате материалов из производства создается Системой автоматически с действием «Снятие резерва». В табличную часть включаются только те товары, которые были закуплены под производство, а не получены от заказчика. 14

Рисунок 16. Документ «Корректировка назначения товаров». Действие, выполняемое документом «Снятие резерва». 3.4.3 Документ «Заказ на перемещение» Документ «Заказ на перемещение» создается для того, чтобы вернуть невостребованные материалы обратно со склада при производстве на склад комплектующих и материалов (путь в Системе к журналу документов: Склад и доставка → Внутреннее товародвижение: Заказы на перемещение, см. Рисунок 17). Документ создаётся и заполняется Системой автоматически (см. Рисунок 18 и Рисунок 19). Рисунок 17. Путь в Системе к журналу документов «Заказ на перемещение». 15

Рисунок 18. Документ «Заказ на перемещение». Вкладка «Основное». Рисунок 19. Документ «Заказ на перемещение». Вкладка «Товары». Как только товары к возврату готовы следует разрешить их отгрузку на склад комплектующих со склада производства (см. Рисунок 20): • Открыть документ «Заказ на перемещение». • На вкладке «Товары» выделить все строки (можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + A). • Вызвать функцию «Обеспечение: Отгрузить». • Записать и провести документ. 16

Рисунок 20. Документ «Заказ на перемещение». Вкладка «Товары». Выделены все строки товаров и кнопка вызова функции «Обеспечение: Отгрузить». Далее необходимо создать на основании документа «Заказ на перемещение» документ «Перемещение товаров» и передать невостребованные комплектующие на склад. 3.4.3.1 Создание документа «Перемещение товаров» Для создания документа «Перемещение товаров» нужно вызвать функцию «Создать на основании: Перемещение товаров». Рисунок 21. Документ «Заказ на перемещение». Выделена кнопка вызова функции «Создать на основании: Перемещение товаров». В открывшейся форме создания документа «Перемещение товаров» нажать кнопки «Сохранить» и «Провести» (см. Рисунок 22). 17

Рисунок 22. Форма создания документа «Сохранить» и «Провести». 3.5 Списание расходных материалов Списание расходных материалов выполняется в Системе аналогичным образом, что и основные комплектующие и материалы, при завершении работы по выполнению этапа производства. При записи и проведении документа «Этап производства» в статусе «Завершен», на вкладке «Расход» будут перечислены все материалы в затраченном на его выполнении количестве из переданных в кладовую подразделения. Рисунок 23. Документ «Этап производства». Вкладка «Расход». 18

Производство. Планирование производства_v1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на базе	типового	программного	продукта
«1С:ERP	Управление	предприятием	2»,
функциональная подсистема «Планирование
производства»
Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание Проверка и согласование документа ..................................................................................................................... 3 Глоссарий .................................................................................................................................................................... 4 1 Назначение документа .................................................................................................................................. 5 2 Администрирование бизнес-функций БП «Планирование производства» в 1С:ERP ...................... 5 2.1 Перечень бизнес-функций ............................................................................................................................... 5 3 Реализация бизнес-процесса «Планирование производства» в системе 1С:ERP .............................. 5 3.1 Создание заказа на производство ................................................................................................................... 5 3.1.1 Создание заказа на производство продукции и полуфабрикатов ................................................... 10 3.1.1.1 Создание заказа на производство на основании заказа на сборку ......................................... 11 3.1.2 Создание заказа на производство работ по переделке продукции .................................................. 12 3.1.2.1 Статья расходов «Переделка продукции» ................................................................................ 13 3.1.3 Создание заказа на производство работ по доукомплектованию ................................................... 13 3.1.3.1 Статья расходов «Доукомплектование» ................................................................................... 14 3.1.4 Создание заказа на производство сервисных работ ......................................................................... 14 3.1.5 Создание заказа на производство гарантийных работ ..................................................................... 15 3.1.5.1 Статья расходов «Гарантийный ремонт (25)» .......................................................................... 16 3.2 Передача заказа на производство переработчику ....................................................................................... 17 3.3 Планирование графика производства .......................................................................................................... 18 3.4 Формирование партии производства............................................................................................................ 21 3.4.1 Использование обработки «Формирование партий производства» ................................................ 24 3.4.1.1 Шаг 1 – настройки и отборы ...................................................................................................... 24 3.4.1.2 Шаг 2 – определение состава и объема запуска ....................................................................... 25 3.4.1.3 Шаг 3 – предварительный просмотр ......................................................................................... 26 3.4.1.4 Шаг 4 – просмотр сформированных партий............................................................................. 27 3.4.2 Создание заказа переработчику ......................................................................................................... 28 3.5 Актуализация структуры заказа при внесении изменений в ресурсную спецификацию ........................ 30 3.6 Мониторинг потребности к производству ................................................................................................... 31 3.7 Перепланирование графика производства по заказу .................................................................................. 33 2

Проверка и согласование документа Версии

Версия Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0 Радевич В.Н.	Создание.	10.04.2026

3

Глоссарий Сокращения и определения Система, 1С:ERP 1С:ERP Управление предприятием 2 ВРЦ Виды рабочих центров РС Ресурсная спецификация НСИ Системы Нормативно-справочная информация Системы ОТК Отдел технического контроля АРМ Автоматизированное рабочее место 4

1 Назначение документа Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Планирование производства» в системе 1С:ERP.

2 Администрирование		бизнес-функций		БП
«Планирование производства» в 1С:ERP
2.1 Перечень бизнес-функций

Код и наименование бизнес-функции Ссылка на раздел

Создание заказа на производство			3.1
Передача заказа на производство переработчику			3.2
Планирование графика производства			3.3
Формирование партии производства			3.4
Актуализация структуры заказа при внесении изменений в ресурсную 3.5
спецтфткацию
Мониторинг потребности к производству			3.6
------------------------------------------------	---	---	----	---
Перепланирование графика производства по заказу			3.7

3 Реализация	бизнес-процесса		«Планирование
производства» в системе 1С:ERP
3.1 Создание заказа на производство
Создание заказа на производство в Системе выполняется автоматически для производства продукции,
полуфабрикатов и работ (сервисных и гарантийных работ, по переделке продукции и доукомплектованию).
Документ «Заказ на производство» является основанием для формирования в Системе документов «Этап
производства». Документ «Этап производства» отражает часть производственной цепочку при производстве
продукции.
Чтобы открыть список документов «Заказы на производство», необходимо пройти в раздел Производство →
Межцеховое управление → Заказы на производство (Рисунок 1).
5

Рисунок 1. Путь к списку документов «Заказы на производство». Рисунок 2. Журнал документов «Заказ на производство». Каждая строка представляет собой отдельный документ. Каждый документ «Заказ на производство» может принимать один из статусов: • Формируется – этот статус принимается документом при создании, документ может редактироваться; • К производству – документ передается к выполнению (даёт возможность закупить материалы, сформировать этапы производства); • Закрыт – работа с документом завершена, процесс производства выполнен полностью, оформлены все необходимые документы, отражающие процесс производства, в Системе. В документе «Заказ производства» на вкладке «Основное» заполняются следующие поля: • Основание – активная ссылка на документ, на основании которого создан документ «Заказ на производство» (заказ клиента или другой заказ на производство). • Обращение в сервисную службу – активная ссылка на документ «Обращение в сервисную службу», если создание заказа на производство связано с обращением в сервисную службу. • «Подразделение-диспетчер» - подразделение, в котором будет оформлен выпуск продукции (работ, Рисунок 3). 6

• Производство силами переработчика – признак определяющий факт выполнения производства продукции силами переработчика (см. 3.2) Рисунок 3. Документ «Заказ на производство». Приоритет заказа определяет его положение в списке заказов на производство, что влияет на порядок планирования при расчете графика производство (Рисунок 4). Рисунок 4. Документ «Заказ на производство». Приоритет заказа определяет его положение в списке заказов к выполнению в рабочем месте «Управление очередью заказов», тем самым определяет порядок выполнения работ наряду с датами, определяющими начало производства и желаемую дату выпуска продукции (см. Рисунок 5). 7

Рисунок 5. Автоматизированное рабочее место "Управление очередью заказов на производство". На вкладке «Продукция» обязательно заполняется информация (Рисунок 6 и Рисунок 7): • Номенклатура – продукция или работа, которую следует произвести; • Назначение – вся продукция и работы производится обособленно и имеют назначение; • Количество – требуемое к производству количество; • Получатель – склад, на который будет передана продукция после окончания производства (для производимой продукции) или подразделение, для которого необходимо выполнить работу. • Спецификация – в соответствии с какой ресурсной спецификацией будет выполнено производство (продукции или работ). • Статья расходов / активов – статья, на которую выполняется списание выполненных работ, если они не являются сервисными. o Аналитика – в качестве аналитики при списании работ на расходы указывается номенклатура готовой продукции, с которой связано выполнение работ. • Начать не ранее – дата соответствует дате создания документа «Заказ на производство» и определяет дату начала планирования работ по заказу на производство. • Желаемая дата выпуска – желаемая дата окончания производства, соответствует дате отгрузки для продукции в документе «Заказ клиента» (см. Рисунок 8 и Рисунок 9). 8

Рисунок 6. Документ «Заказ на производство». Страница «Продукция». При производстве готовой продукции и полуфабрикатов. Рисунок 7. Документ «Заказ на производство». Страница «Продукция». При производстве работ. 9

Рисунок 8. Документ «Заказ клиента». Вкладка «Товары». Указание даты отгрузки продукции построчно. Рисунок 9. Документ «Заказ клиента». Вкладка «Товары». Указание даты отгрузки продукции для всех строк одновременно. 3.1.1 Создание заказа на производство продукции и полуфабрикатов В момент сохранения и проведения документа «Заказ клиента» в статусе «К выполнению» в Системе автоматически создаются заказы на производство продукции и полуфабрикатов, входящих в состав готовой продукции. Для каждой отдельной номенклатуры, производимой продукции из заказа клиента и полуфабриката из ресурсной спецификации на готовую продукцию, Системой создается отдельный заказ на производство. При добавлении в ресурсную спецификацию новых полуфабрикатов, которых ранее не было в составе производимой продукции, при сохранении ресурсной спецификации в статусе «Действует», Система автоматически создаст заказ на производство такого полуфабриката. 10

Документы «Заказ на производство создаются в статусе «Формируется», если в заказе на производство используется ресурсная спецификация, созданная (обновленная) от документа «Калькуляция проекта» с типом «Укрупненная», и в статусе «К производству», если ресурсная спецификация создана (обновлена) от документа «Калькуляция проекта» с типом «Детальная». В табличной части «Продукция» в столбце «Назначение» выводится информация о назначении производимой продукции: • Для готовой продукции назначением является документ «Заказ клиента» (см. Рисунок 10). • Для полуфабриката, производимого для потребления в заказе на производство готовой продукции назначение указывается под производимую продукцию (см. Рисунок 11). Рисунок 10. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Продукция». Назначение для производимой готовой продукции. Рисунок 11. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Продукция». Назначение для производимого полуфабриката, потребляемого заказом на производство готовой продукции. 3.1.1.1 Создание заказа на производство на основании заказа на сборку В частном случае, когда производство готовой продукции для заказа клиента выполняется путём сборки на складе готовой продукции (при этом создаётся специальный документ «Заказ на сборку»), для комплектующих, изготавливаемых собственными силами (в т.ч. с привлечением переработчика), Система создаёт отдельные заказы на производство. В таком случае, в созданном заказе на производство полуфабриката из состава готовой продукции, в назначении будет указан документ «Заказ клиента», а не производимая продукция (как описано в п. 3.1.1) 11

Рисунок 12. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Продукция». Назначение для производимого полуфабриката, выпускаемого на склад готовой продукции для сборки готовой продукции под заказ клиента. 3.1.2 Создание заказа на производство работ по переделке продукции Создание документа «Заказ на производство» на производство работ по предалекие продукции выполняется автоматически, в случае если были внесены изменения в ресурсную спецификацию уже после того, как произведенная продукция прошла контроль в ОТК. Такой заказ на производство будет заполнен со следующими особенностями: • Вкладка «Основное»: o Основание – ссылка на документ «Заказ на производство», которым производилась продукция. o Подразделение-диспетчер – подразделение, выполнявшее производство продукции. o Комментарий – «Переделка продукции». • Вкладка «Продукция»: o Номенклатура – номенклатура работ по переделке продукции (создается при создании документа). o Спецификация – ресурсная спецификация на производство работ (включает в себя все материалы, которые необходимо получить со склада и установить в изделие). o Получатель – подразделение, для которого выполняются работы, равно подразделению, произведшему продукцию. o Статья расходов / активов - указывается статья «Переделка продукции» (настройки статьи расходов см. 3.1.2.1). ▪ Аналитика – указывается номенклатура готовой продукции, подвергаемая переделке. Рисунок 13. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Продукция». В табличной части указаны списываемые на статью расходов производимые работы по переделке продукции. 12

3.1.2.1 Статья расходов «Переделка продукции» Настройки статьи расходов «Переделка продукции»: • Наименование: Переделка продукции. • Расходы возникают: При производстве. • относятся: На себестоимость производства (прямые). • И распределяются согласно: Количество продукции. • Тип аналитики расходов: Продукция. • Контролировать заполнение аналитики: ИСТИНА. • Статья калькуляции: Общепроизводственные расходы. • Характер затрат: Постоянные. Рисунок 14. Форма редактирования статьи расходов «Переделка продукции». 3.1.3 Создание заказа на производство работ по доукомплектованию Создание документа «Заказ на производство» на производство работ по доукомплектованию продукции дефицитом выполняется автоматически, в случае если этапы производства завершаются с дефицитом (т.е. этап производства завершен, а номенклатура, которой не хватает до полного обеспечения в документе отмечена признаком «Отменено по причине: Дефицит» в значении ИСТИНА) и заказ на производство продукции записывается в статусе «Закрыт». Такой заказ на производство будет заполнен со следующими особенностями: • Вкладка «Основное»: o Основание – ссылка на документ «Заказ на производство», которым производилась продукция. o Подразделение-диспетчер – подразделение, выполнявшее производство продукции. o Комментарий – «Доукомлпектование». • Вкладка «Продукция»: o Номенклатура – номенклатура работ по доукомплектованию продукции (создается при создании документа). o Спецификация – ресурсная спецификация на производство работ (включает в себя все материалы, которые в этапах производства были отмечены признаком «Отменено по причине: Дефицит» в значении ИСТИНА). o Получатель – подразделение, для которого выполняются работы, равно подразделению, произведшему продукцию. o Статья расходов / активов - указывается статья «Доукомплектование». ▪ Аналитика – указывается номенклатура готовой продукции, которую необходимо доукомплектовать. 13

Рисунок 15. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Продукция». В табличной части указаны списываемые на статью расходов производимые работы по доукомплектованию продукции. 3.1.3.1 Статья расходов «Доукомплектование» Настройки статьи расходов «Переделка продукции»: • Наименование: Доукомплектование. • Расходы возникают: При производстве. • относятся: На себестоимость производства (прямые). • И распределяются согласно: Количество продукции. • Тип аналитики расходов: Продукция. • Контролировать заполнение аналитики: ИСТИНА. • Статья калькуляции: Общепроизводственные расходы. • Характер затрат: Постоянные. • Корреспондирующий счет: 25. Рисунок 16. Форма редактирования статьи расходов «Доукомплектование». 3.1.4 Создание заказа на производство сервисных работ Заказ на производство работ, оплачиваемых клиентом, создается на основании заказа клиента, аналогичным образом, как это происходит при создании заказа на производство готовой продукции. Разница заключается лишь в том, что в качестве продукции, на вкладке «Продукция» документа «Заказ на производство», указывается номенклатура работ, а в качестве получателя указывается подразделение, для которого выполняются работы (в нашем случае это отдел сервиса). 14

Рисунок 17. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Основное». В качестве основания указан документ «Заказ клиента», а подразделения-диспетчера - «Сервисный отдел». Рисунок 18. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Продукция». В табличной части указаны производимые работы с назначением под заказ клиента, в качестве получателя указано подразделение «Сервисный отдел». 3.1.5 Создание заказа на производство гарантийных работ Заказ на производство гарантийных работ создается на основании документа «Калькуляция проекта». Для этого следует открыть документ «Калькуляция проекта» и вызвать функцию «Создать на основании: Заказ на производство». 15

Рисунок 19. Документ «Калькуляция проекта». Шапка формы документа, выделена кнопка вызова функции «Создать на основании». Такой заказ на производство будет заполнен со следующими особенностями: • Вкладка «Основное»: o Подразделение-диспетчер – подразделение, выполнявшее производство продукции: Сервисный отдел • Вкладка «Продукция»: o Номенклатура – номенклатура ремонтных работ. o Спецификация – ресурсная спецификация на производство. o Получатель – подразделение, для которого выполняются работы (в нашем случае Сервисный отдел). o Статья расходов / активов - указывается статья «Гарантийный ремонт (25)». ▪ Аналитика – указывается номенклатура готовой продукции, которая подвергается ремонту. 3.1.5.1 Статья расходов «Гарантийный ремонт (25)» Настройки статьи расходов «Переделка продукции»: • Наименование: Гарантийный ремонт (25). • Группа статей: Общепроизводственные расходы (25). • Расходы возникают: При производстве. • относятся: На себестоимость производства (прямые). • И распределяются согласно: Количество продукции. • Тип аналитики расходов: Продукция. • Контролировать заполнение аналитики: ИСТИНА. • Статья калькуляции: Общепроизводственные расходы. • Характер затрат: Постоянные. • Корреспондирующий счет: 25. 16

Рисунок 20. Форма редактирования статьи расходов «Гарантийный ремонт». 3.2 Передача заказа на производство переработчику Привлекая к производству переработчика в Системе следует выполнить ряд действий, которые внесут необходимые изменения в ресурсную спецификацию и дадут возможность сформировать производство в два этапа, при этом первый этап производственной цепочки будет выполняться силами переработчика, а второй этап – собственными силами. Для того, чтобы заказ на производство был выполнен с привлечением переработчика следует: в документе «Заказ на производство» на вкладке «Основное» установить признак «Производство силами переработка» в значение ИСТИНА и записать документ в статусе «К производству» (см. Рисунок 21). Рисунок 21. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Основное». Признак «Производство силами переработка» в значении ИСТИНА. 17

При записи документа возникнет диалоговое окно с подтверждением действия по настройке производственного процесса в ресурсной спецификации (см. Рисунок 22). Рисунок 22. Документ «Заказ на производство». Диалоговое окно подтверждения действий по настройке производственного процесса в ресурсной спецификации. Если нажать кнопку «Нет» никакие действия не будут применены и заказ на производство не будет сохранён, при нажатии кнопки «Да» в производственный процесс ресурсной спецификации будут внесены изменения под производство силами переработчика: первый этап «Сборка изделия: …» будет выполняться силами переработчика, а второй «Финишные операции, контрольная проверка монтажа: …» - собственными силами (см. инструкцию «ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Подготовка к производству» Подготовлено для ООО «АйТек», раздел «3.6.4 Ресурсная спецификация на производство силами переработчика»). После формирования партии производства (см. 3.4) требуется создать и оформить документ «Заказ переработчику» (см. 0). 3.3 Планирование графика производства После того как структура заказа на производство рассчитана, следует выполнить планирование заказа на производство. График производства отражает совокупность этапов производства, расставленных по времени планируемого исполнения. Расчет графика выполняется по интервалам планирования с уменьшением доступности используемых в них видов рабочих центров. Для этого необходимо запустить обработку «Планирование графика производства» из документа «Заказ на производство» (см. Рисунок 23) или из АРМ «Управление очередью заказов» (по двойному нажатию на пиктограмму в виде календаря или вызову функции «Действия: Планировать текущий\ выбранные\ очередь по текущий»1 (см. Рисунок 24). 1 Варианты отбора документов для выполнения планирования графика производства. Планировать текущий – для выбранного в списке документа; Планировать выбранные – для выделенных в списке документов; Планировать очередь по текущий – для выбранного и всех выше по списку документов в табличной части АРМ «Управление очередью заказов». 18

Рисунок 23. Документ «Заказ на производство». В шапке выделена интерактивная ссылка на вызов обработки «Планирование графика производства». Рисунок 24. АРМ «Управление очередью заказов на производство». Выделены два варианта вызова обработки «Планирование графика производства»: пиктограмма в виде календаря и функция «Действия: Планировать …». В открывшейся обработке следует нажать кнопку «Планировать», в настройках установить признак ИСТИНА только для параметра «Планировать график», нажать кнопку «Планировать» и дождаться окончания расчета. 19

Рисунок 25. Обработка «Планирование графика производства». Открыто всплывающее окно «Настройки планирования» после нажатия на кнопку «Планировать». В процессе планирования Система проанализирует доступность видов рабочих центров, наличие и сроки поступления материалов для выполнения заказа на производство и отразит результат планирования в виде дат запуска и выпуска по графику. Рисунок 26. Обработка «Планирование графика производства». Выделены результаты планирования. На вкладке «Продукция» отражается информация о номенклатуре производимой продукции по заказу на производство, её количестве, дате потребности к выпуску, дате выпуска по плану. 20

Рисунок 27. Обработка «Планирование графика производства». Вкладка «Продукция». Информация о производимой продукции. На вкладке «Этапы» отражается информация о наименованиях этапов, спецификаций для них, дате начала и окончания выполнения этапов, подразделении ответственном за выполнение этапа и количестве изделий выпускаемом на этапе. Рисунок 28. Обработка «Планирование графика производства». Вкладка «Этапы». Информация об этапах. По окончанию работ с расчетом графика производства по заказу следует закрыть окно обработки. 3.4 Формирование партии производства Формирование партии производства по заказу на производство подразумевает под собой создание документов «Этап производства». 21

Для формирования партии производства может быть выполнено только после расчета динамической структуры заказа на производство (только для документа «Заказ на производство» в статусе «К производству»). Результат расчёта можно увидеть в шапке документа «Заказ на производство» (см. Рисунок 29). Рисунок 29. Документ «Заказ на производство». Информация о статусе расчета динамической структуры заказа на производство. Если в статусе значение отличается от «Динамическая структура рассчитана» требуется перезапустить процесс вызвав функцию «Пересчитать структуру заказа» из меню документа «Еще» (не табличной части), справа в верхнем углу (см. Рисунок 30). Рисунок 30. Документ «Заказ на производство». Меню «Еще», функция «Пересчитать структуру заказа». Формирование партии производства выполняется с использованием обработки «Формирование партий производства». Обработку можно вызвать как отдельно для каждого заказа на производство (см. Рисунок 31, 22

Рисунок 32), так и из рабочего места «Управление очередью заказов» (Производство → Межцеховое управление: Управление очередью заказав, см. Рисунок 33). Рисунок 31. Журнал документов «Заказ на производство». В табличной части выделен документ и кнопка, открывающая структура выделенного заказа на производство. Рисунок 32. Документ «Заказ на производство». Выделена кнопка, открывающая структуру заказа на производство. 23

Рисунок 33. Путь к АРМ «Управление очередью заказов». Рисунок 34. АРМ «Управление очередью заказов». Функция «Действия: Сформировать партии…», вызывающая обработку «Формирование партий производства». 3.4.1 Использование обработки «Формирование партий производства» Обработка представляет из себя пошаговый помощник. 3.4.1.1 Шаг 1 – настройки и отборы На первом шаге устанавливаются отборы, по которым выбираются позиции динамического плана для формирования партий. Там же можно задать параметры формирования этапов партий: 24

Важно! Укрупнение партий – не использовать, иначе приведет к формированию новых заказов на производство без необходимых настроек, связанных с назначением для комплектующих и материалов. Настройка «Дата начала выполнения» определяет плановые даты запуска формирующихся партий. Может быть взята «Текущая дата» – если предполагается досрочный запуск партии, либо «Взять из графика» – дата будет проставлена из графика производства. Это влияет на последующее построение графика производства по таким партиям. На первом же шаге доступны настройки отображения следующих шагов: Рисунок 35. Обработка «Формирование партий производство». Шаг 1 «Отбор». Флажок Предварительный просмотр включает 3-ю необязательную страницу. 3.4.1.2 Шаг 2 – определение состава и объема запуска На втором шаге показывается так называемый номенклатурный план запуска – перечень позиций номенклатуры, требующих изготовления по данным динамического планирования. 25

Номенклатурный план может отображаться как простой таблицей по датам запуска, так и в развернутом виде кросс-таблицей с периодами в колонках. Рисунок 36. Обработка «Формирование партий производство». Шаг 2 «Определение состава и объема запуска в производство». Можно увидеть требуемое количество, маршрут изготовления (последовательность кодов цехов), состояние обеспеченности партии входящими компонентами. Обеспеченность отображается пиктограммами и количеством изделий, производство которых полностью обеспечено. Есть возможность отобрать позиции по обеспеченности. По гиперссылке «Детальная информация» раскрывается нижний список, в котом показывается позаказная детальная расшифровка выбранной в верхнем списке строчки. В верхнем списке можно выбрать позиции «К запуску», расставив флажки и откорректировав при необходимости количество. 3.4.1.3 Шаг 3 – предварительный просмотр Это опциональный шаг, который может быть выключен в настройках. Предварительный просмотр показывает, какие партии будут сформированы. В этот момент еще никакие документы не сформированы, можно вернуться назад и изменить состав запускаемых партий. Шаг может полезен в тех случаях, когда выбор к запуску разных позиций осуществляется из большого списка, который невозможно охватить взглядом без скроллинга. Кроме того, на этом шаге можно вручную откорректировать плановую дату начала партии. 26

Рисунок 37. Обработка «Формирование партий производство». Шаг 3 «Предварительный просмотр». При нажатии на этом шаге «Далее» уже будут формироваться партии. 3.4.1.4 Шаг 4 – просмотр сформированных партий На этом шаге уже отображается перечень запущенных партий, под которыми показываются сформированные этапы производства. Рисунок 38. Обработка «Формирование партий производство». Шаг 4 «Уточнение сформированных документов». Отсюда можно при необходимости открыть сформированные этапы для уточнения каких-то данных в них. Можно перейти в диспетчирование этапов или в структуру заказа на выбранную партию. При нажатии «Назад» система пометит на удаление сформированные документы. 27

3.4.2 Создание заказа переработчику Выполнение этапа производства, выполняемого переработчиком, требует создания соответствующего документа «Заказ переработчику». Чтобы создать заказ переработчику имеется два варианта: • Открыть документ «Этап производства», выполняемый переработчиком (он всегда первый в производственной цепочке из двух этапов) и запустить функцию формирования документа «Заказ переработчику» нажав на ссылку во вкладке «Основное» (см. Рисунок 39). • Открыть журнал документов «Заказы переработчикам» (Производство → Передача в переработку: Заказы переработчикам, см. Рисунок 40), перейти на вкладку «К оформлению», выбрать нужный этап производства, выполняемый переработчиком и нажать кнопку «Оформить заказ переработчику» (см. Рисунок 41). Рисунок 39. Документ «Этап производства». Вкладка «Основное». Выделена ссылка на открытие формы создания нового заказа переработчику. Рисунок 40. Путь к журналу документов «Заказы переработчикам». 28

Рисунок 41. Журнал документов «Заказы переработчикам». Вкладка «К оформлению». В списке перечислены все документы «Этап производства», выполняемые переработчиками, для которых не созданы документы «Заказ переработчику». Открывшаяся форма заполняется данными по исходному документу «Этап производства». В открывшейся форме редактирования документа следует указать переработчика, который будет выполнять заказ (см. Рисунок 42). Рисунок 42. Форма редактирования документа «Заказ переработчику». Вкладка «Основное». Процесс выбора переработчика. Заполнить вкладку «Услуги по переработке»: • Номенклатура – номенклатура работ по производству полуфабриката, которые выполнит переработчик. • Количество – количество работ. • Цена – цена на работы, которые выполнит переработчик. 29

• Статья калькуляции – статья калькуляции для работ, выполняемых переработчиком: Услуги переработчиков. Рисунок 43. Форма редактирования документа «Заказ переработчику». Вкладка «Услуги по переработке». Пример заполнения. Далее необходимо установить статус документа в значение «К выполнению» и нажать кнопку «Провести и закрыть» (см. . Рисунок 44. Форма редактирования документа «Заказ переработчику». Статус документа установлен в значение «К выполнению». 3.5 Актуализация структуры заказа при внесении изменений в ресурсную спецификацию При внесении изменений в Ресурсную спецификацию и сохранении её в статусе «Действует», в Системе настроен автоматический запуск функции «Пересчитать структуру заказа» (как вызвать функцию вручную см. 3.4). При этом выполняется обновление состава комплектующих и материалов в регистре «Структура заказа на производство», которая содержит информацию о потребности в материалах для закупки, и в документах «Этап производства», а также связанных с ними документах «Заказ переработчику». 30

3.6 Мониторинг потребности к производству Для контроля за процессом распределения потребности к производству изделий по заказам клиентов (в т.ч. заказов давальцев) в Системе используется отчет «Мониторинг потребности к производству». Отчет в Системе открывается из раздела «Производство» Рисунок 45. Путь в Системе к отчёту «Мониторинг потребности к производству». В левой части отчета представлена информация о продукции к производству в разрезе заказов клиента, даты потребности по этапам производственной цепочки, подразделений-диспетчеров, переработчиков. В правой части формы на диаграмме Ганта выделяются периоды от даты начала производства по этапу до даты завершения производства по этапу, от даты начала отгрузки материалов переработчику до даты поступления продукции от переработчика (по данным документа «Заказ переработчику»). Рисунок 46. Форма отчета «Мониторинг потребности к производству». Над каждым из подразделений-диспетчеров выведена информация о загрузке принадлежащих ему ВРЦ, число показывающее время в часах, занятое в графике доступности ВРЦ и через дробь всего доступного времени в часах для загрузки ВРЦ. 31

Рисунок 47. Форма отчета «Мониторинг потребности к производству». Выделена информация о доступности ВРЦ производственного подразделения. Для отображения информации на диаграмме доступно формирование отчета в размерности периода: День, Неделя, Месяц. Рисунок 48. Форма отчета «Мониторинг потребности к производству». Выделена настройка размера периода формирования отчета. Документы на диаграмме выделяются цветом: • Зеленый. Документ, подсвеченный зеленым цветом, укладывается в заявленный период времени. o Заказ на производство: дата «Желаемая дата выпуска» ≤ «Дата отгрузки» (в документе «Заказ клиента»). o Этап производства: если даты производства по этапу укладываются в период выполнения заказа на производство. o Заказ переработчику: заливка наследуется от исходного документа «Этап производства». • Серый. o Заказ на производство: не создан или создан в статусе «Формируется». o Заказ переработчику: не создан или создан в статусе «На согласовании». • Красный. Срок плановой потребности нарушен. 32

o Заказ на производство: Желаемая дата выпуска > Дата отгрузки (в документе «Заказ клиента»). o Этап производства: если дата завершения производства по этапу позже даты «Желаемая дата выпуска» (в документе «Заказ на производство»). Важно! Документы, работа по которым завершена, в отчет не выводятся. 3.7 Перепланирование графика производства по заказу При изменении данных в Системе о сроках поставки материалов или доступности времени сотрудников производства (доступности видов рабочих центров) в рабочем месте «Управление очередью заказов в строке с заказом, которого коснулись изменения высвечивается специальная пиктограмма в виде календаря. В случае появления такой пиктограммы в Системе следует выполнить перепланирование (аналогично описанному в п. 3.3) графика производства для получения актуальных данных о сроках производства. При этом будет выполнена автоматическое обновление сроков начала и завершения производства по сформированным документам «Этап производства» сформированных партий производства. Рисунок 49. Рабочее место «Управление очередью заказов». Обозначение заказов производства, требующих перепланирования. 33

Производство. Подготовка к производству_v1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Подготовка к производству» Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1 Назначение документа 5

2 Администрирование бизнес-функций БП «Подготовка к производству» в 1С:ERP 5

2.1 Перечень бизнес-функций 5

3 Реализация бизнес-процесса «Подготовка к производству» в системе 1С:ERP 5

3.1 График работы. 5

3.1.1 Создание нового графика работы предприятия. 7

3.2 График работы производственных подразделений 10

3.3 Структура подразделений 13

3.4 Виды рабочих центров 19

3.5 Виды работ сотрудников 21

3.5.1 Объединение видов работ в группы 22

3.5.2 Создание элемента справочника «Виды работ сотрудников» 23

3.5.3 Расценки на виды работ сотрудников 24

3.6 Ведение ресурсных спецификаций 25

3.6.1 Создание ресурсной спецификации 27

3.6.1.1 Вкладка «Основное» 28

3.6.1.2 Вкладка «Материалы и работы» 29

3.6.1.3 Кладка «Трудозатраты» 31

3.6.1.4 Вкладка «Производственный процесс» 31

3.6.1.5 Вкладка «Дополнительно» 34

3.6.2 Обновление ресурсной спецификации 35

3.6.3 Внесение изменений в ресурсную спецификацию 35

3.6.4 Ресурсная спецификация на производство силами переработчика 35

3.6.4.1 Редактирование ресурсной спецификации под одноэтапное производство 38

3.7 Планирование доступности ВРЦ 40

3.7.1 Формирование доступности видов рабочих центров 41

3.7.2 Ручное изменение доступности видов рабочих центров 42

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Радевич В.Н.	Создание.	06.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система, 1С:ERP	1С:ERP Управление предприятием 2
ВРЦ	Виды рабочих центров
РС	Ресурсная спецификация

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Подготовка к производству» в системе 1С:ERP.

Администрирование бизнес-функций БП «Подготовка к производству» в 1С:ERP

Перечень бизнес-функций

Код и наименование бизнес-функции	Ссылка на раздел
График работы	3.1
График работы производственных подразделений	3.2
Структура подразделений	3.3
Виды рабочих центров	3.4
Виды работ сотрудников	3.5
Ведение ресурсных спецификаций	3.6
Планирование доступности ВРЦ	3.7

Реализация бизнес-процесса «Подготовка к производству» в системе 1С:ERP

График работы.

Для настройки графиков работы предприятия используются настройки подсистемы «Предприятие», «График работы».

Чтобы открыть настройку «График работы предприятия» необходимо пройти в раздел НСИ и администрирование → Настройки НСИ и разделов → Предприятие (Рисунок 1).

![img]

Рисунок 1. Путь к настройке «График работы предприятия».

На странице «Предприятие» в настройке «График работы предприятия» по умолчанию установлен график работы предприятия: «Российская Федерация».

Чтобы выбрать тип графика, требуется нажать на кнопку со стрелкой и нажать «Показать все» (Рисунок 2).

![img]

Рисунок 2. Открытая страница справочной информации о Предприятии.

В открывшейся форме «Графики работы» отображаются виды графиков работы (Рисунок 3).

![img]

Рисунок 3. Открытое окно списка справочника Графики работы».

Создание нового графика работы предприятия.

Для создания нового графика работы в открытой форме «Графики работы» необходимо нажать кнопку «Создать» (Рисунок 4).

![img]

Рисунок 4. Открытое окно списка справочника Графики работы».

В открытой форме «График работы» необходимо заполнить следующие реквизиты (Рисунок 5):

• Наименование – наименование графика работы;
• Период заполнения графика – период с начала до окончания действия графика (окончание может не заполнятся, если период предполагает долгосрочное использование графика);
• Способ заполнения – по какому принципу будут определяться рабочие дни;
  • По неделям – рабочие дни определяются по стандартам классической недели;
  • По циклам длинной – рабочие дни задаются с учетом возможности произвольного графика работы, определенного циклом, длинной в казанное количество дней;
• Учитывать праздники – установка учета праздничных дней в графике работы, если в праздничные дни работы не ведутся. (Обычно, производственный календарь в программе заполнен на текущий год, а также на несколько предыдущих лет. При вступлении в силу очередного нормативного акта о переносе выходных дней производственный календарь в программе заполняется на соответствующий год автоматически при ее обновлении);
• Горизонт планирования – на какой период график должен быть заполнен наперед;
• Шаблон заполнения – выбор рабочих дней за период недели (в случае способа заполнения по неделям) или произвольный период (в случае заполнения по циклам).

![img]

Рисунок 5. Форма создания элемента справочника «Графики работы».

В открытой форме «График работы» в таблице «Шаблон заполнения» необходимо в строках выбранных рабочих дней нажать «Заполнить расписание» (Рисунок 6):

![img]

Рисунок 6.Шаблон заполнения расписания работы по дням недели.

В открывшейся форме «Расписание работы» необходимо нажать кнопку «Добавить». В появившейся строке необходимо ввести время начала и конца рабочего времени. Если график работы дня предполагает перерыв, например, обеденный перерыв, необходимо ввести две строки рабочего времени – до перерыва и после перерыва (Рисунок 7).

![img]

Рисунок 7. Окно расписания работы по времени начала и окончания работы.

Для установки иного рабочего времени в, например, праздничные или сокращенные дни, необходимо нажать кнопку «Заполнить расписание (Рисунок 8), В открывшейся форме «Расписание работы» необходимо нажать кнопку «Добавить». В появившейся строке необходимо ввести время начала и конца рабочего времени. Если график работы дня предполагает перерыв, например, обеденный перерыв, необходимо ввести две строки рабочего времени – до перерыва и после перерыва.

![img]

Рисунок 8. Окно расписания работы по времени начала и окончания работы.

Для просмотра созданного «Графика работы предприятия» необходимо нажать кнопку «Результат заполнения» (Рисунок 9, Рисунок 10).

![img]

Рисунок 9. Форма создания элемента справочника «Графики работы».

![img]

Рисунок 10. График работы предприятия.

График работы производственных подразделений

В Системе предусмотрена возможность ведения графика работы для каждого производственного подразделения. Для ведения графиков работы для каждого производственного подразделения настройка элемента справочника «Структура предприятия».

Чтобы открыть справочник «Структура предприятия», необходимо пройти в раздел НСИ и администрирование → НСИ → Структура предприятия (Рисунок 11Рисунок 1).

![img]

Рисунок 11. Путь к справочнику «Структура предприятия».

Чтобы открыть параметры производственного подразделения, необходимо двойным нажатием левой клавиши мыши открыть производственное подразделение и в открывшейся форме элемента «Подразделение» нажать «Изменить» (Рисунок 12, Рисунок 13).

![img]

Рисунок 12. Справочник «Структура предприятия».

![img]

Рисунок 13. Элемент справочника «Структура предприятия. Окно настройки «Параметры производственного подразделения».

В открытом окне «Параметры производственного подразделения» можно настроить «График работы». По умолчанию устанавливается «Основной график работы», который совпадает с графиком работы предприятия.

При необходимости, подразделению можно указать свой график работы, отличающийся от графика работы предприятия. Для этого следует выбрать «Индивидуальный график» и выбрать необходимый график работ из справочника «Графики работ» (Рисунок 14).

![img]

Рисунок 14. Элемент справочника «Структура предприятия. Окно настройки «Параметры производственного подразделения».

При работе подразделения в несколько смен, следует выбрать вариант «Работа в несколько смен» и добавить в список смены, в соответствии с которыми ведет деятельность подразделение. Смены так же как и другие графики работы описываются элементом справочника «Графики работ» (Рисунок 15).

![img]

Рисунок 15. Элемент справочника «Структура предприятия. Окно настройки «Параметры производственного подразделения».

Для настройки работы в несколько смен, требуется создать в справочнике «Графики работ» новый элемент, характеризующий смену, настройка которого рассматривалась ранее (см.3.1.1).

Структура подразделений

Для хранения информации о составе структурных подразделений предприятия используется справочник «Структуры предприятия».

Предприятие, учет которого ведется в программе, называется организацией и описывается в справочнике Организации.

Так как предприятие состоит из одной организации, то при работе с программой (при вводе документов и т. п.) нет необходимости явно указывать в них организацию. Поле для указания организации не показывается в формах. При добавлении в программу сведений о второй организации поле автоматически начинает отображаться во всех формах, где требуется выбор организации.

В системе можно создать иерархическую структуру подразделений предприятия – для нескольких подразделений указать вышестоящее подразделение.

Чтобы открыть справочник «Структура предприятия», необходимо пройти в раздел НСИ и администрирование → НСИ → Структура предприятия (Рисунок 16).

![img]

Рисунок 16. Путь к справочнику «Структура предприятия».

Чтобы создать новый элемент справочника «Структура предприятия», необходимо в рабочей области нажать кнопку «Создать» (Рисунок 17).

![img]

Рисунок 17. Форма списка справочника «Структура предприятия».

В форме элемента справочника «Подразделения» необходимо заполнить следующие реквизиты (Рисунок 18):

• Наименование;
• Руководитель подразделения – ответственный за подразделение.

![img]

Рисунок 18. Элемент справочника «Подразделение».

В системе ведется явное выделение подразделений, которые являются производственными. Для производственных подразделений выполняется ряд дополнительных настроек.

Чтобы открыть настройку «Параметры производственного подразделения», необходимо в рабочей области нажать кнопку «Изменить» (Рисунок 19).![img]

Рисунок 19. Элемент справочника «Подразделение». Окно «Параметры производственного подразделения».

В открытом окне «Параметры производственного подразделения» необходимо заполнить реквизит «Тип подразделения» – «Производственное подразделение», и «График работы» (Рисунок 20).

Тип подразделения:

• Подразделение-диспетчер, ответственное за выполнение заказов на производство – назначается подразделению, которое принимает заказы на производство к выполнению, в данном случае – цеха, оно же указывается на вкладке «Основанное» документа «Заказ на производство».
• Производственное подразделение - назначается подразделению, которое является по факту исполнителем этапа производства (ответственным за исполнение этапа производства).

В нашем случае, подразделение-диспетчер является исполнителем этапа производства (ответственным за исполнение этапа производства).

![img]

Рисунок 20. Окно «Параметры производственного подразделения».

В открытом окне «Параметры производственного подразделения» необходимо заполнить реквизиты «График работы». По умолчанию устанавливается вариант «Основной график работы» он соответствует основному графику работы предприятия, заданному в настройках как «График работы предприятия» (см. Рисунок 21).

![img]

Рисунок 21. Настройки подсистемы «Предприятие». Настройка «График работы предприятия».

Если график работы подразделения отличается от графика работы предприятия, следует выбрать вариант «Индивидуальный график», и указать необходимый график работы (элемент справочника «Графики работ») отличающийся от основного графика работы предприятия.

Для установки параметров производства по заказам, необходимо перейти на страницу «Производство по заказам» (Рисунок 22).

![img]

Рисунок 22. Окно «Параметры производственного подразделения».

В открытом окне необходимо заполнить следующие реквизиты (Рисунок 23):

• Интервал планирования (День) – определяет минимальный квант доступности и занятости видов рабочих центров, используемый при планировании графика производства;
• Границы интервала планирования – устанавливаются в зависимости от графика работы подразделения и используется системой при планировании смежных этапов производства;
• Параметры настройки расчета графика доступности видов рабочих центров. Расчет предполагается вести на 30 дней вперед, а напоминание сотруднику, ответственному за ведение графика доступности, система сформирует за 5 дней до даты заполнения.

![img]

Рисунок 23. Окно «Параметры производственного подразделения».Страница «Производство по заказам».

Параметры учета работ сотрудников устанавливаются для системы по умолчанию, но в дальнейшей работе Системы не используются, для настройки необходимо перейти на страницу «Учет работ сотрудников» (Рисунок 24).

![img]

Рисунок 24. Окно «Параметры производственного подразделения».Страница «Производство по заказам».

Значения по умолчанию:

• Исполнителями работ назначаются: Работники.
• Коэффициент трудового участия – ЛОЖЬ.
• Отработанного времени – ЛОЖЬ.
• Тарифных ставок – ЛОЖЬ.

![img]

Рисунок 25. Окно «Параметры производственного подразделения».Страница «Учет работ сотрудников».

Виды рабочих центров

В качестве вида рабочего центра в Системе будет использоваться человеческий ресурс сотрудников производства, занятых выполнением непосредственно производственных операций.

Чтобы открыть справочник «Рабочие центры», необходимо перейти в раздел Производство → Нормативно-справочная информация → Рабочие центры (Рисунок 26).

![img]

Рисунок 26. Путь к справочнику «Рабочие центры»

Для создания элемента справочника «Виды рабочих центров» в открытой форме «Структура рабочих центров» необходимо в форме списка справочника «Виды рабочих центров» нажать кнопку «Создать» (Рисунок 27).

![img]

Рисунок 27. Открытая форма «Структура рабочих центров»

В открытом окне «Вид рабочего центра» требуется заполнить следующие реквизиты (Рисунок 28. Элемент справочника «Виды рабочих центров».):

• Входит в группу – группа (папка в структуре списка), в которую входит вид рабочего центра;
• Наименование – наименование вида рабочего центра (специалистов цеха, например «Монтажники»);
• Подразделение – подразделение, в котором сотрудники осуществляют свою деятельность;
• Рабочие центры: Задаются количеством: ИСТИНА – признак того, что в справочнике будет указано общее количество одинаковых по функции сотрудников, при этом нет необходимости описывать каждого отдельного сотрудника в качестве отдельного «Рабочего центра»;
• Количество рабочих центров – сколько сотрудников с одинаковыми функциями трудятся в цеху.
• Ограничивает пропускную способность производства: ИСТНА – при планировании производства Система будет учитывать доступность видов рабочих центров.
• Максимальная доступность: 8 ч. – принимается как средняя доступность одного сотрудника за рабочий день.

![img]

Рисунок 28. Элемент справочника «Виды рабочих центров».

Виды работ сотрудников

Чтобы открыть справочник «Виды работ сотрудников», необходимо пройти в раздел Производство → Трудозатраты → Виды работ сотрудника (Рисунок 29).

![img]

Рисунок 29. Путь к справочнику «Виды работ сотрудников».

Объединение видов работ в группы

Чтобы создать группу видов работ, необходимо в рабочей области нажать кнопку «Создать группу» (Рисунок 30).

![img]

Рисунок 30. Список элементов справочника «Виды работ сотрудников».

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие реквизиты (Рисунок 31):

• Наименование – название группы видов работ;
• Группа работ (необязательно) – указывается другая группа видов работ, в которую может входить новая группа, для получения иерархической вложенности групп друг в друга.

![img]

Рисунок 31. Окно создания группы «Виды работ сотрудников».

Создание элемента справочника «Виды работ сотрудников»

Чтобы создать новый элемент справочника «Виды работ сотрудников», необходимо нажать на кнопку «Создать» (Рисунок 32).

![img]

Рисунок 32. Список элементов справочника «Виды работ сотрудников».

В форме элемента справочника «Виды работ сотрудников» необходимо заполнить следующие реквизиты (Рисунок 33):

• Группа работ (необязательно) – к какой группе видов работ относится данных вид;
• Наименование – уникальное название вида работ;
• Квалификационный разряд (необязательно) – уровень квалификации работы, не заполнять, не используется;
• Единица измерения – единица измерения, в которой учитываются работы и назначается расценка. Если единица измерения указывается в «шт», то требуется дополнительно указать, трудоемкость, т.е. сколько человеко-часов на какое количество шт. видов работ приходится (на Рисунок 33 видно, что на выполнение 1 шт. вида работ «1п» требуется 0,5 человеко-часов).
• Соответствие Вида рабочего центра (см. 3.4) производственному подразделению (см. 3.3), т.е. устанавливается соответствие: каким Видом рабочих центров (специалистом) в конкретном производственном подразделении выполняется этот вид работ сотрудников. Для добавления используется функциональная кнопка «Добавить».

![img]

Рисунок 33. Элемент справочника «Виды работ сотрудников».

Расценки на виды работ сотрудников

Чтобы установить нормативную стоимость вида работы, выполняемых сотрудниками, необходимо перейти на страницу «Расценки» (Рисунок 34).

![img]

Рисунок 34. Элемент справочника «Виды работ сотрудников».

Чтобы создать новую расценку, необходимо нажать кнопку «Создать» (Рисунок 35).

![img]

Рисунок 35. Элемент справочника «Виды работ сотрудников». Страница «Расценки».

В открывшемся окне необходимо заполнить реквизит «Расценка» (Рисунок 36).

![img]

Рисунок 36. Окно создания «Расценка на вид работ сотрудников».

Важно помнить, что заданная расценка в Системе действует с указанной в поле «Период» даты, и до тех пор, пока не будет создана новая запись с датой в поле «Период» позже предыдущей.

Ведение ресурсных спецификаций

Ресурсная спецификация описывает поэтапный производственный процесс и ресурсы, необходимые для его осуществления для производства продукции. В рамках выпуска продукции отдельными ресурсными спецификациями описываются переделы, на которых выпускаются полуфабрикаты, входящие в состав продукции.

Путь к справочнику в Системе: Производство\ Нормативно-справочная информация\ Ресурсные спецификации.

![img]

Рисунок 37. Путь к справочнику «Ресурсные спецификации».

Форма работы со справочником оснащена фильтрами с возможностью указания необходимых отборов для удобства поиска нужных элементов справочника:

• По статусу;
• По вхождению номенклатуры (в качестве производимого изделия или материала);
• По применённою вида рабочего центра.

В форме доступны органы управления в виде функциональных кнопок, которые позволяют управлять созданием новых элементов справочника и управления уже имеющимися:

• «Создать»;
• «Создать копированием»;
• Установить статус (В разработке/ Действует/ Закрыта).

![img]

Рисунок 38. Форма управления справочником «Ресурсные спецификации». В верхней части формы расположены поля установки отборов. Ниже расположены органы управления справочникам в виде функциональных кнопок. Табличная часть содержит группы элементов справочника и сами элементы справочника.

Общая информация для элемента справочника представлена в шапке формы документа, включает в себя информацию:

• Принадлежность к группе («папка», в которой хранится элемент внутри справочника);
• Код – уникальный код, присваиваемый Системой автоматически (уникальный для каждого элемента);
• Наименование – указывается пользователем. (Состоит из наименования изделия и его артикула);
• Статус – тот статус, в котором находится элемент справочника. Доступны три статуса:
  • В разработке – выполняется работа по наполнению элемента справочника информацией, редактирование содержимого и т.п.
  • Действует – элемент справочника заполнен полностью, может (или уже) используется в документах Системы.
  • Закрыта – элемент справочника не доступен для выбора в документах Системы, но информация доступна для просмотра и редактирования.
• Период действия – диапазон дат, включительно, в рамках которого элемент справочника может быть выбран в документах Системы.

![img]

Рисунок 39. Форма редактирования элемента справочника «Ресурсные спецификации». Шапка элемента справочника, общие сведения.

Создание ресурсной спецификации

Создание новой ресурсной спецификации выполняется на основании документа «Калькуляция проекта».

От одного документа «Калькуляция проекта» создаются сразу все необходимые ресурсные спецификации как на готовую продукцию, так и на полуфабрикаты, отдельно.

Для создания ресурсных спецификаций необходимо открыть документ «Калькуляция проекта» и нажать на кнопку «Создать / обновить ресурсную спецификацию» (Рисунок 40). При этом в Системе будет создан новый элемент справочника «Ресурсные спецификации».

Новые ресурсные спецификации создаются в статусе «Действует», дата «Действует с:» соответствует дате создания элемента справочника.

В созданной ресурсной спецификации будут заполнены следующие вкладки:

• Основное – информация о производимом изделии (см. 3.6.1.1);
• Побочный выход – не заполняется, не используется.
• Материалы и работы – перечень материалов и комплектующих, необходимых для изготовления изделия (см. 3.6.1.2);
• Трудозатраты – виды работ сотрудников и соответствующие им исполнители в подразделениях (см. 3.6.1.2.1);
• Производственный процесс – этапы производственной цепочки изделия с параметрами производственного процесса (см.3.6.1.4);
• Дополнительно – дополнительная информация и ссылки на исходные документы (см. 3.6.1.5).

![img]

Рисунок 40. Форма документа "Калькуляция проекта". В Шапке формы документа выделена функциональная кнопка "Создать / обновить ресурсную спецификацию".

Вкладка «Основное»

Информация о производимом изделии заполняется на вкладке «Основное» формы элемента справочника «Ресурсные спецификации» по данным документа «Калькуляция проекта».

Вариант заполнения информации о производимом изделии всегда указывается: «Номенклатура».

В качестве «Продукции» указывается номенклатура готовой продукции или полуфабриката.

Количество соответствует указанному в документе «Калькуляция проекта» для готовой продукции или полуфабриката.

Параметры производственного процесса во всех случаях заполняются одинаково:

• Запуск – в произвольном количестве.
• Минимальный запуск – 0.
• Оптимальный запуск – 0.
• Допустимое превышение – 0.
• Ограничен срок прослеживания –ЛОЖЬ.
• Передача промежуточного выпуска между этапами – устанавливается в Системе в значение ИСТИНА, когда ресурсная спецификация перезаполняется под производство силами переработчика (см. 3.6.4)
  • Продукция с качеством «Ограничено годен» - не используется.
  • Указывается для каждого этапа – Истина, когда «Передача промежуточного выпуска между этапами» = ИСТНА (см. выше).

![img]

Рисунок 41. Форма редактирования элемента справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Основное». Информация о производимом изделии.

Вкладка «Материалы и работы»

Материальный состав изделия описывается на вкладке «Материалы и работы». Заполняется по данным табличной части «Товары» документа «Калькуляция проекта». В табличную попадает номенклатура материалов, комплектующих и полуфабрикатов, из которых производится изделие.

Для каждой строки табличной части «Материалы и работы» указывается следующая информация:

• Номенклатура (в т.ч. сырье, материалы, комплектующие, материалы заказчика);
• Количество (из расчета на количество производимых по спецификации изделий);
• Единица измерения количества;
• Этап – на котором происходит потребление материала (см. 3.6.1.4);
• Произвести по спецификации – всегда в значении ЛОЖЬ;
• Обособленно – допустимо не заполнять в значение ИСТИНА, если в карточке номенклатур указано значение ИСТИНА (Номенклатура\ Обеспечение и маркетинг/ Обособленная закупка/ продажа = ИСТИНА).
• Статья калькуляции – заполняется автоматически, при необходимости можно указать нужное значение (см. 3.6.1.2.1).
• Добавлено вручную – признак, который устанавливается автоматически в значение ИСТИНА, если пользователь добавит строку вручную в форме редактирования в ресурсной спецификации.
• Материалы заказчика – признак, который устанавливается автоматически в значение ИСТИНА, если в документе «Калькуляция проекта» выделены материалы заказчика. Должен устанавливаться только в сочетании со статьёй калькуляции «Материалы заказчика».

![img]

Рисунок 42. Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Материалы и работы».

Статьи калькуляции

Статьи калькуляции используются при заполнении информации табличных частей на вкладках «Материалы и работы», «Трудозатраты». Выступает в качестве группировки затрат при анализе себестоимости производимого изделия.

При создании (обновлении) ресурсной спецификации в табличных частях вкладок «Материалы и работы» и «Трудозатраты», столбец «Статья калькуляции» заполняется автоматически, а при добавлении строк в табличные части вручную – требуют ручного указания, заполняются по следующему принципу:

• Материалы, комплектующие и расходные материалы – Сырье и материалы.
• Материалы, полученные от заказчика для использования в производстве изделий – Материалы заказчика.
• Полуфабрикаты собственного производства и полученные от переработчика – Полуфабрикаты производимые в процессе.
• Для всех видов работ на вкладке «Трудозатраты» - Оплата труда.

![img]

Рисунок 43. Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Материалы и работы». Статьи калькуляции для строк табличной части.

![img]

Рисунок 44 Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Трудозатраты». Статьи калькуляции для строк табличной части.

Кладка «Трудозатраты»

На вкладке «Трудозатраты» отражается информация о видах работ, выполняемых на этапе производства. Заполняется информацией из табличной части «Виды работ» документа «Калькуляция проекта».

![img]

Рисунок 45. Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Трудозатраты».

В табличную часть подбираются виды работ из одноименного справочника. Для каждой строки указывается:

• Количество – расчетное время на выполнение вида работ при производстве указанного количества изделий на вкладке «Основное».
• Единица измерения – соответствует заданному для вида работ (см. 3.5).
• ВРЦ – вид рабочего центра, который будет выполнять эту работу в рамках подразделения ответственного за выполнение, указанного для вида работ этапа производственной цепочки.
• Статья калькуляции – значение по умолчанию «Оплата труда».
• Этап – этап цепочки производства, на котором следует выполнить данный вид работ (см. 3.6.1.4).
• Добавлено вручную - признак, который устанавливается автоматически в значение ИСТИНА, если пользователь добавит строку вручную в форме редактирования в ресурсной спецификации.

Вкладка «Производственный процесс»

Технологический состав изделия в ресурсной спецификации представляет собой цепочку производственного процесса, состоящую из отдельных производственных этапов.

Каждый отдельный этап производственной цепочки может быть выполнен только в рамках одного производственного подразделения, ответственного за выполнение этапа. Технологический состав изделия в ресурсной спецификации описывается на вкладке «Производственный процесс».

При создании ресурсной спецификации автоматически в Системе создаётся новый этап производственной цепочки.

![img]

Рисунок 46. Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Производственный процесс».

Операций, Типового технологического процесса и Группы операций по шаблону – не использовать, т.к. не используется управление производственными подразделениями на уровне технологических операций, такие этапы будут некорректно заполнены при создании документов «Этап производства».

![img]

Рисунок 47. Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Производственный процесс». Кнопка создания нового этапа производственного процесса.

При создании указывается информация о этапе производства, при выборе в списке (слева) нужного этапа, его настройки отображаются в поле настройки этапа (справа).

Основные данные необходимые для настройки этапа производства:

• Наименование – наименование этапа. Автоматически присваивается по правилу: «Сборка изделия: + [Наименование ресурсной спецификации]»
• N этапа – номер этапа в цепочке производства. (Первый этап всегда номер «1»).
• N след. этапа – номер этапа в цепочке производства, который будет выполнен сразу после текущего. (Последний эта в цепочке производства, в качестве следующего этапа всегда носит номер «0»).
• Производство:
  • Собственное – этап выполняется собственными силами предприятия (производственными участками завода);
  • Силами внешнего переработчика – этап выполняется силами сторонней организации.
• Подразделение – производственное подразделение, ответственное за выполнение этапа производства. В случае, когда этап выполняется силами внешнего переработчика, это то подразделение, которое создаёт заказ переработчику в Системе и контролирует выполнение такого этапа производства.
• Длительности этапа – время, необходимое для выполнения этапа производства, которое используется для оценки сроков выполнения производства, до построения графика производства (используется при оценке сроков обеспечения).
• Использовать виды рабочих центров – признак, который даёт возможность указать вид рабочего центра и его загруженность при выполнении этапа производства. Если на вкладке «Трудозатраты» в табличной части заполнены значения столбца «ВРЦ», то значение будет установлено в ИСТИНА.

![img]

Рисунок 48. Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Производственный процесс». Поле настройки параметров этапа производства.

При использовании видов рабочих центров в этапе производства (включен признак «Использовать виды рабочих центров»), в настройках этапа указывается следующая информация:

• Вид рабочего центра – со вкладки «Трудозатраты». Количество строк соответствует количеству «Полуфабрикатов для калькуляции проекта» указанных в документе «Калькуляция проекта».
• Время работы – сумма времени для одного рабочего центра со вкладки «Трудозатраты», пропорционально распределенная между одинаковыми видами рабочих центров.
• В каких единицах измерения измеряется время работы – по умолчанию использовать «ч».
• Предварительный буфер и завершающий буфер – по умолчанию значение «0», это резерв времени, который определяет время работ до и после начала работы видов рабочих центров. Он отдаленно соответствует подготовительно-заключительному времени из техпроцессов, но в конфигурации 1С это время даётся на этап в целом.
• Одновременно производимое количество - по умолчанию значение «0», это объём партии исполнения этапа, для изготовления которой в этапе указано время работы на загружаемом виде рабочего центра.
• Непрерывный – по умолчанию значение ЛОЖЬ, признак устанавливается этапу, который нельзя прервать в процессе его выполнения.

![img]

Рисунок 49. Элемент справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Производственный процесс». Поле настройки параметров этапа производства. Настройка использования видов рабочих центров.

Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» при создании/ обновлении автоматически указывается дополнительная информация о ресурсной спецификации:

• Распределять затраты на изделия – значение по умолчанию «По долям стоимости».
• Ответственный – пользователь системы, инициировавший создание ресурсной спецификации.
• Исключить автоматический выбор в документах – по умолчанию: ЛОЖЬ.
• Ответственное подразделение – по умолчанию: не заполняется.
• Калькуляция проекта (укрупненная) – ссылка на документ «Калькуляция проекта», с типом «Укрупненная», на основании которого была создана/ обновлена ресурсная спецификация.
• Калькуляция проекта (детальная) – ссылка на документ «Калькуляция проекта», с типом «детальная», на основании которого была создана/ обновлена ресурсная спецификация.
• Описание – текстовое поле, доступное для заполнения пользователем в произвольном виде.

![img]

Обновление ресурсной спецификации

Обновление ресурсной спецификации актуальными данными от документа калькуляция проекта выполняется таким же путем, как и создание новой ресурсной спецификации. При обновлении ресурсных спецификаций новые элементы справочника не создаются, данные обновляются в имеющихся. Создание новых элементов справочника «Ресурсные спецификации» будет выполнено автоматически, если в состав документа «Калькуляция проекта» будет добавлен новый полуфабрикат, которого ранее в составе не было.

При этом строки в табличных частях «Материалы и работы» и «Трудозатраты», отмеченные признаком «Добавлено вручную» - не затираются и остаются неизменными.

«Добавлено вручную» – признак позволяющий выделить из числа материалов и трудозатрат добавленные вручную в ресурсную спецификацию.

Внесение изменений в ресурсную спецификацию

При необходимости в ресурсную спецификацию можно вручную добавить данные о расходных материалах и видах работ (перечень и объем которых определяется в процессе производства).

Изменения в составе материалов не относящиеся к расходным материалам следует вносить в исходный документ «Калькуляция проекта» и проводить обновление ресурсной спецификации от него.

Ресурсная спецификация на производство силами переработчика

В случае привлечения к производству изделия переработчика документ «Заказ на производство» записывается со специальным признаком «Производство силами переработчика» в значении ИСТИНА.

![img]

Рисунок 50. Форма документа «Заказ на производство». Вкладка «Основное». Признак «Производство силами переработчика» в значении ИСТИНА.

При этом Система автоматически вносит изменения в ресурсную спецификацию:

• На вкладке «Основное» устанавливает признак «Передача промежуточного выпуска между этапами: Указывается для каждого этапа» (см. Рисунок 51).
• Вносит изменения в имеющийся этап производства (см. Рисунок 52).
  • «N след. этапа:» - установить значение «2».
  • Производство: силами внешнего переработчика – ИСТИНА.
  • Промежуточный выпуск:
    • Получатель – создаст и укажет новый этап производственной цепочки «Финишные операции, контрольная проверка монтажа: …» (см. Рисунок 53).
    • Номенклатура - создает и укажет новую номенклатуру полуфабриката, которую предприятие получит от переработчика, как промежуточный результат в процессе производства изделия (см. Рисунок 52).

![img]

Рисунок 51. Форма редактирования элемента справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Основное». Признак «Передача промежуточного выпуска между этапами: Указывается для каждого этапа» в значении ИСТИНА.

![img]

Рисунок 52. Форма редактирования элемента справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Производственный процесс». Параметры, подвергнутые изменению.

![img]

Рисунок 53. Форма редактирования элемента справочника «Ресурсные спецификации». Вкладка «Производственный процесс». Созданный этап производства.

Редактирование ресурсной спецификации под одноэтапное производство

При необходимости ресурсную спецификацию можно отредактировать вручную для выполнения производства только собственными силами, без участия переработчика.

Для этого следует:

1. Установить ресурсной спецификации статус «В разработке». ![img]

2. На вкладке «Основное» снять признак «Передача промежуточного выпуска между этапами: Указывается для каждого этапа». ![img]

3. Отредактировать первый этап производственной цепочки:

   1. «N след. этапа» = «0».
   2. «Производство:» = собственное.
   3. «Использовать виды рабочих центров» = ИСТИНА. (Выполнить запись элемента справочника, чтобы заполнилась табличная часть «Виды рабочих центров»). ![img]

4. Для всех строк табличных частей вкладок «Материалы и работы» и «Трудозатраты» в столбце «Этап / Операция» установить первый этап производственной цепочки. ![img]

   ![img]

5. Удалить второй этап производственной цепочки. ![img]

6. Установить для ресурсной спецификации статус «Действует». ![img]

Планирование доступности ВРЦ

Оценка возможности исполнения этапа в конкретном интервале планирования выполняется через сравнение времени, требуемого для выполнения этапа производства на анализируемом виде рабочих центров, с доступностью данного типа оборудования.

Результаты расчета доступности вида рабочих центров используются при формировании межцехового графика производства для размещения этапов производства по интервалам планирования.

Доступность вида рабочих центров – это расчетное время сотрудников, входящих в группу (вид рабочего центра), доступное для выполнения этапов производства в рамках заданного временного периода.

Формирование доступности видов рабочих центров

Чтобы открыть рабочее место «Доступность видов рабочих центров», необходимо пройти в раздел Производство → Нормативно-справочная информация → Доступность видов рабочих центров (Рисунок 54).

![img]

Рисунок 54. Путь до настройки «Доступность видов рабочих центров».

В рабочем месте необходимо заполнить (выбрать) следующие реквизиты (Рисунок 55):

• Подразделение – в списке будут представлены виды рабочих центров, принадлежащие выбранному подразделению;
• Период с/по – в каком интервале будет выполняться расчет доступности времени работы оборудования (по умолчанию заполняется на период, указанный в настройках производственного подразделения).

![img]

Рисунок 55. Открытая форма настройки «Доступность видов рабочих центров» и необходимые данные выбора.

Для заполнения доступности вида рабочего центра, необходимо выбрать нужный «Вид рабочего центра» и нажать кнопку «Заполнить доступность». В результате в таблице будут заполнена информация о доступности вида рабочего центра в часах на каждый интервал планирования, входящего в период (Рисунок 56). Поле «Итого, ч» - заполняется суммой доступных часов для планирования в указанном периоде.

Двойным нажатием на цифру доступного времени в конкретном интервале планирования, можно изменить вручную количество доступных часов работы Вида рабочих центров.

![img]

Рисунок 56. Открытая форма настройки «Доступность видов рабочих центров».

Ручное изменение доступности видов рабочих центров

Чтобы вручную изменить время доступности видов рабочих центров, необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши на поле, которое располагается на пересечении вида рабочего центра и интервала.

![img]

Рисунок 57. Открытая форма настройки «Доступность видов рабочих центров».

Для изменения времени доступности ВРЦ требуется ввести нужное значение в поле ввода (Рисунок 58).

![img]

Рисунок 58. Окно настройки «График работы рабочего центра». Указание значения количества доступных часов в поле ввода.

Производство. Производство продукции_v1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на базе	типового	программного	продукта
«1С:ERP	Управление	предприятием	2»,
функциональная подсистема «Производство

продукции» Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание Проверка и согласование документа ..................................................................................................................... 3 Глоссарий .................................................................................................................................................................... 4 Назначение документа .................................................................................................................................. 5 Администрирование бизнес-функций БП «Производство продукции» в 1С:ERP ............................ 5 2.1 Перечень бизнес-функций ............................................................................................................................... 5 Реализация бизнес-процесса «Производство продукции» в системе 1С:ERP ..................................... 5 3.1 Управление партией производства ................................................................................................................. 5 3.1.1 + Передача этапов производства к выполнению ................................................................................ 5 3.1.2 + Отражение завершения работ по этапу производства .................................................................. 10 3.1.2.1 + Списание материалов под этап производства ....................................................................... 12 3.1.3 + Закрытие заказа на производство.................................................................................................... 13 3.2 Передача продукции из производства .......................................................................................................... 14 3.2.1 Создание документа «Передача продукции из производства» ....................................................... 14 3.2.2 Печатная форма «Передача продукции из производства» ............................................................... 18 3.2.3 Печатная форма «Комплектовочная ведомость» .............................................................................. 10 3.3 + Приостановка производства ....................................................................................................................... 20 2

Проверка и согласование документа Версии

Версия Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0 Радевич В.Н.	Создание.	17.04.2026

3

Глоссарий Сокращения и определения Система, 1С:ERP 1С:ERP Управление предприятием 2 ВРЦ Виды рабочих центров РС Ресурсная спецификация НСИ Системы Нормативно-справочная информация Системы ОТК Отдел технического контроля АРМ Автоматизированное рабочее место 4

Назначение документа Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Планирование производства» в системе 1С:ERP.

Администрирование		бизнес-функций		БП
«Производство продукции» в 1С:ERP
2.1 Перечень бизнес-функций

Код и наименование бизнес-функции Ссылка на раздел

БП.03.03.01 Управление партией производства			3.1
БП.03.03.02 Передача продукции из производства			3.2
БП.03.03.04 Приостановка производства			3.3

Реализация	бизнес-процесса		«Производство
продукции» в системе 1С:ERP
3.1
Управление партией производства
Управление партией производства сводится к работе с документом «Этап производства» на протяжении всего
жизненного цикла документа: от начала до завершения работы с документом.
3.1.1 Передача этапов производства к выполнению
Работа с этапами производства выполняется из рабочего места «Диспетчирование этапов» (путь в Системе:
Производство → Межцеховое управление: Диспетчирование этапов).
5

Рисунок 1.Путь в Системе к АРМ «Диспетчирование этапов». Начало процесса производства в Системе инициируется переводом производственных этапов в статус «К выполнению» главным диспетчером производства из АРМ «Управление очередью заказов». При необходимом уровне обеспечения инициирует запуск производства по заказу на производство путем выполнения действия «Передать этапы к выполнению» (см. Рисунок 2, Рисунок 3). Рисунок 2. Рабочее место «Управление очередью заказов». Выполнение действия «Передать этапы к выполнению». 6

Рисунок 3. Рабочее место «Диспетчирование этапов». Выделен этап производства, ожидающий начала выполнения. Данное действие может быть пропущено, в таком случае, порядок запуска этапов в производство будет находиться в ответственности мастера производства, руководствоваться при этом он должен датами начала производства и окончания производства (см. Рисунок 4). Рисунок 4. Рабочее место «Диспетчирование этапов». Для диагностики графика производства по документу «Этап производства» используется обработка «Диагностика графика этапа», показывающая на временной шкале доступность материалов и зарезервированное рабочее время сотрудников производства (ВРЦ, см. Рисунок 5). 7

Рисунок 5. Обработка «Диагностика графика этапа». Показывает состояние планирование выполнения этапа производства с учетом доступности материалов и трудовых ресурсов. Доступность материалов для выполнения производства можно оценить в отчете «Укомплектованность этапа производства» (см. Рисунок 7). Чтобы открыть отчет нужно выбрать этап в списке и вызвать функцию «Отчеты: Состояние обеспечения» (см. Рисунок 6). Рисунок 6. Рабочее место «Диспетчирование этапов». Вызов функции «Отчеты: Состояние обеспечения». 8

Рисунок 7. Форма отчета «Укомплектованность этапа производства». Непосредственно начало выполнения этапа производства в Системе отражается путем установки ему статуса «Начат». Сделать это можно непосредственно из документа, записав документ в статусе «Начат» (см. Рисунок 8), или из рабочего места «Диспетчирование этапов», используя функцию «Действия: Отметить начало выполнения», при этом не применять действие «Отгрузить» (см. Рисунок 9 и Рисунок 10). Рисунок 8. Документ «Этап производства». Шапка документа, выделено поле установки статуса документа. 9

Рисунок 9. Рабочее место «Диспетчирование этапов». Вызов функции «Действия: Отметить начало выполнения». Рисунок 10. Рабочее место «Диспетчирование этапов». Функции «Действия: Отметить начало выполнения». Диалоговое окно «Отметить начало выполнения этапа». Настройки «Обеспечение» и «Трудозатраты» в значении ЛОЖЬ. 3.1.2 Печатная форма «Комплектовочная ведомость» Комплектовочной ведомость: • передается водителю, забирающему продукцию у переработчика, чтобы изделие было вывезено в полной комплектации с территории переработчика. • печатается от документа «Этап производства» при передаче продукции в ОТК. Для вывода на печать необходимо открыть документ «Этап производства» и вызвать функцию «Печать: Комплектовочная ведомость». 10

Рисунок 11. Документ «Этап производства». Выделена функция «Печать: Комплектовочная ведомость». Рисунок 12. Печатная форма «Комплектовочная ведомость». 3.1.3 Отражение завершения работ по этапу производства Завершение работ по этапу производства выполняется только после успешного прохождения производимого на этапе производства изделия, т.е. для документа значение статуса «Контроль ОТК» в значении «Проверено».1 Для завершения работ по этапу производства следует: • Установить статус документа в значение «Завершен» (см. Рисунок 13). • На вкладке «Основное» указать количество изготовленных изделий по этапу производства и нажать кнопку в виде синей стрелки вправо, которая выполнит необходимое заполнение документа для корректной записи документа (см. Рисунок 14). 1 Подробнее о прохождении изделием контроля в ОТК смотри в инструкции по блоку «Управление производством»: «Учет брака». 11

• Нажать кнопку «Провести и закрыть». Рисунок 13. Документ «Этап производства». Шапка документа, выделено поле установки статуса документа. Рисунок 14 Документ «Этап производства». Вкладка «Основное». Выделено поле отражения количества произведенной номенклатуры продукции и кнопка заполнения данных документа. 3.1.3.1 Списание материалов под этап производства На момент установки статуса «Завершен» в документе «Этап производства» на вкладке «Обеспечение» для номенклатуры в наличии в кладовой - устанавливается действие «Отгрузить» и автоматически заполняется серия (см. Рисунок 15). 12

Рисунок 15. Документ «Этап производства». Вкладка «Обеспечение». Выделен результат установки статуса «Завершен». 3.1.4 Закрытие заказа на производство Закрытие заказа на производство выполняется из рабочего места «Управление очередью заказов» (путь в системе: Производство → Межцеховое управление: Управление очередью заказов).2 Рисунок 16. Путь в системе для открытия рабочего места «Управление очередью заказов». Закрывать допускается только полностью выполненный заказ на производство, т.е. все документы «Этап производства» которого в статусе «Завершен». Такой заказ на производство выделяется в списке заказов рабочего места «Управление очередью заказов» пиктограммой в виде зеленой галочки (см. Рисунок 17). 2 Закрыть заказ на производства доступно непосредственно из формы редактирования документа «Заказ на производство», для этого необходимо установить документу статус в значение «Закрыт», записать и провести документ. Или из списка документов, для этого нужно выбрать документ в списке и вызвать из шапки журнала документов функцию «Действия: Закрыть заказ». 13

Рисунок 17. Рабочее место «Управление очередью заказов». Выделен документ «Заказ на производство» производство которого завершено. Выделена кнопка вызова функции «Действие: Закрыть заказ». 3.2 Передача продукции из производства Выпуск на склад предусмотрен для готовой продукции и полуфабрикатов (далее в разделе: продукция), выпускаемых в процессе производства. Передача продукции из производства выполняется после успешного прохождения производимой продукции контроля в ОТК. В Системе оформляется путём создания документа «Передача продукции из производства» на основании документа «Этап производства» (см. 3.2.1). Доступен вывод на печать печатной формы накладной «Передача продукции из производства» по форме МХ-18 (см. 3.2.2) и «Отгрузочная этикетка» (см. 3.2.3). 3.2.1 Создание документа «Передача продукции из производства» Создание документа «Передача продукции из производства» выполняется на основании документа «Этап производства» из формы документа (см. Рисунок 18) или из рабочего места «Диспетчирование этапов» (см. Рисунок 19). Также, в Системе имеется рабочее место «Документы производства (к оформлению)» (путь в Системе: Производство → Внутрицеховой учет: Накладные к оформлению; см. Рисунок 20). 14

Рисунок 18. Документ «Этап производства». Функция «Создать на основании: Передача выпущенной продукции». Рисунок 19. Рабочее место «Диспетчирование этапов». Функция «Создать на основании: Передача выпущенной продукции». 15

Рисунок 20. Путь в системе к рабочему месту «Документы производства (к оформлению)». Для оформления документа из рабочего места «Документы производства (к оформлению)» следует выбрать нужную строку с документом-распоряжением для оформления документа «Передача продукции из производства» и нажать кнопку «Оформить по распоряжениям». Рисунок 21. Рабочее место «Документы производства (к оформлению)». Выделен документ-распоряжение для оформления документа «Передача продукции из производства» и кнопка вызова функции «Оформить по распоряжениям». В результате будет открыта форма создания документа «Передача продукции из производства» заполненная на основании документа «Этап производства». На вкладке «Основное» будет указана информация о выпускающем продукцию подразделении и складе, на который будет сдана продукция (см. Рисунок 22). На вкладке «Продукция» будет указана продукция, её назначение и количество (см. Рисунок 23) 16

Рисунок 22. Документ «Передача продукции из производства». Вкладка «Основное». Выделены выпускающее подразделение и склад-получатель продукции. Рисунок 23. Документ «Передача продукции из производства». Вкладка «Продукция». Для завершения создания документа необходимо сохранить и провести документ нажав соответствующие функциональные кнопки (см. Рисунок 24). 17

Рисунок 24. Документ «Передача продукции из производства». Выделены функциональные кнопки сохранения и проведения документа. После сохранения и проведения документа «Передача продукции из производства» становятся доступными для вывода печатные формы документа: «Передача продукции из производства» и «Комплектовочная ведомость». 3.2.2 Печатная форма «Передача продукции из производства» Для вывода на печать накладной на передачу готовой продукции по форме МХ-18 нужно вызвать из шапки документа функцию «Печать: Накладная на передачу готовой продукции» (см. Рисунок 25). Рисунок 25. Документ «Передача продукции из производства». Выделена функция «Печать: Накладная на передачу готовой продукции». В открывшейся форме нажать кнопку «Печать» для вывода на периферийное устройство. 18

Рисунок 26. Печатная форма документа «Передача продукции из производства». Унифицированная форма МХ-18. 3.2.3 Печатная форма «Отгрузочная этикетка» Для вывода на печать отгрузочной этикетки нужно вызвать из шапки документа функцию «Печать: Накладная на передачу готовой продукции» (см. Рисунок 27). Рисунок 27. Документ «Передача продукции из производства». Выделена функция «Печать: Отгрузочная этикетка». В открывшейся форме нажать кнопку «Печать» для вывода на периферийное устройство. 19

Рисунок 28. Печатная форма документа «Передача продукции из производства»: «Отгрузочная этикетка». 3.3 Приостановка производства Приостановка производства в Системе не отражается. Материалы, полученные на склад при производстве, имеют назначение и не могут быть потреблены под выполнение другого заказа. Важно! При приостановке производства документы «Этап производства» не меняют свой статус. При этом документу «Заказ на производство» присваивается приоритет «Низкий» и планирование графика производства по заказу будет выполнено в последнюю очередь, предпочтение будет отдано более приоритетным заказам. Рисунок 29. Рабочее место «Управление очередью заказов». В конце списка документ «Заказ на производство» с низким приоритетом. При возобновлении производства по заказу меняется приоритет документа «Заказ на производство» и выполняется размещение заказа в очереди для планирования графика производства по заказу (см. ). 20

(Планирование графика производства по заказу смотри в инструкции по блоку «Управление производством»: «Планирование производства», раздел «Планирование графика производства»). 21

Производство. Производство работ_v1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на базе	типового	программного	продукта
«1С:ERP	Управление	предприятием	2»,
функциональная			подсистема
«Производство».
Производство работ.
Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание Проверка и согласование документа ..................................................................................................................... 3 Глоссарий .................................................................................................................................................................... 4 Назначение документа .................................................................................................................................. 5 Администрирование бизнес-функций БП «Производство работ» в 1С:ERP ...................................... 5 2.1 Перечень бизнес-функций ............................................................................................................................... 5 Реализация бизнес-процесса «Производство работ» в системе 1С:ERP .............................................. 5 3.1 Переделка продукции ...................................................................................................................................... 5 3.1.1 Возврат комплектующих при переделке продукции .......................................................................... 5 3.2 Сервисные работы ............................................................................................................................................ 5 3.2.1 Ремонт ..................................................................................................................................................... 6 3.2.2 Гарантийный ремонт ............................................................................................................................. 6 3.3 Доукомплектация ............................................................................................................................................. 8 3.3.1 Справочник «Причины отмены производства» ................................................................................ 10 3.3.2 Документ «Заказ на внутреннее потребление» ................................................................................. 11 3.3.3 Документ «Внутреннее потребление» ............................................................................................... 11 2

Проверка и согласование документа Версии

Версия Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0 Радевич В.Н.	Создание.	22.04.2026

3

Глоссарий Сокращения и определения Система, 1С:ERP 1С:ERP Управление предприятием 2 ВРЦ Виды рабочих центров РС Ресурсная спецификация НСИ Системы Нормативно-справочная информация Системы ОТК Отдел технического контроля АРМ Автоматизированное рабочее место 4

Назначение документа Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Производство работ» в системе 1С:ERP. Администрирование бизнес-функций БП «Производство работ» в 1С:ERP 2.1 Перечень бизнес-функций Код и наименование бизнес-функции Ссылка на раздел БП.03.03.06 Переделка продукции 3.1 БП.03.05.01 Сервисные работы 3.2 БП.03.05.02 Ремонт (гарантийный/ негарантийный) 3.2.1, 3.2.2 БП.03.05.03 Доукомплектация 3.3 Реализация бизнес-процесса «Производство работ» в системе 1С:ERP 3.1 Переделка продукции 3.1.1 Возврат комплектующих при переделке продукции Если в результате переделки продукции возникла необходимость снять комплектующие и вернуть их на склад, то при этом следует вручную внести изменения в цепочку документов Системы по процессу, которыми изделие было выпущено на склад, и оформить возврат высвобожденных комплектующих на склад комплектующих и материалов. 3.2 Сервисные работы Создание документа «Заказ на производство» на производство работ в Системе выполняется автоматически, в момент проведения документа «Заказ клиента» в статусе «К выполнению». Документ «Заказ на производство» создаётся для каждой отдельной строки номенклатуры с видом «Работы». табличной части документов «Заказ клиента». Действия в Системе, выполняемые сервисным отделом, для выполнения ремонтных работ аналогичны тем, что выполняются при производстве готовой продукции и полуфабрикатов. Особенностью выполнения заказа на производство работ является то, что в отличии от производства продукции, в результате завершения работ не выполняется процедура передачи продукции из производства. При выполнении сервисных работ и ремонтных работ, не являющихся гарантийными, в качестве направление выпуска выступает подразделение (в нашем случае «Сервисный отдел», см. Рисунок 1), а при выполнении гарантийных работ, выпущенные работы списываются на статью затрат «Гарантийные работы» (см. 3.2.2). 5

Рисунок 1. Форма документа «Заказ на производство». Вкладка «Продукция», в качестве получателя указано подразделение «Отдел продаж». 3.2.1 Ремонт Ремонтируемое изделие может быть принято на ответственное хранение, в случае если его доставляют на территорию предприятия для выполнения ремонтных работ (подробнее о приёме на ответственное хранение смотри в проектном решении «Управление Складом»), ремонт так же может выполняться на территории заказчика. В случае, когда ремонт оборудования заказчика не попадает под определение гарантийного ремонта, в Системе на основании документа «Заказ клиента» создается документ «Заказ на производство» на производство ремонтных работ аналогично производству сервисных работ (см. 3.2). После окончания выполнения ремонтных работ, ремонтируемое изделие, полученное на ответственное хранение, возвращается с хранения заказчику. 3.2.2 Гарантийный ремонт В случае, когда ремонт признан гарантийным, и затраты на выполнение ремонтных работ не возлагаются на клиента, при оформлении заказа на производство: • На вкладке «Основное» в поле «Комментарий» Системой автоматически указывается следующий текст: «Гарантийный ремонт» (см. Рисунок 2, Рисунок 3). • На вкладке «Продукция» документа «Заказ на производство», для строки номенклатуры устанавливается признак «Статья расходов / активов», указывается статья расходов «Гарантийный ремонт», в качестве аналитики выступает ремонтируемая продукция (см. Рисунок 4). 6

Рисунок 2. Журнал документов «Заказы на производство». Выделено поле комментария к заказу на производство. Рисунок 3. Форма документа «Заказ на производство». Вкладка «Основное», выделено поле комментарий. 7

Рисунок 4. Документ «Заказ на производство». Вкладка «Продукция». В табличной части для номенклатуры с типом «Работа» установлен признак «Статья расходов / активов», выбрана статья расходов «Гарантийный ремонт», в качестве аналитики выбрана номенклатура ремонтируемого изделия. Дальнейшие действия по выполнению гарантийных ремонтных работ соответствуют описанным в п.3.2. 3.3 Доукомплектация При производстве продукции возникают ситуации, когда выпуск продукции происходит без необходимых комплектующих (их нет на остатках складов), данные комплектующие должны быть в обязательном порядке установлены в изделие, как только будут получены на склад, даже после отгрузки продукции клиенту. Чтобы отразить выпуск продукции с дефицитом необходимо завершить работы по документу «Этап производства» при неполном обеспечении, в таком случае для строк вкладки «Обеспечение», которые в дефиците, автоматически установится признак «Отменено по причине» с указанием причины отмены «Дефицит». Важно! При сохранении и проведении документа Система выполняет проверку на наличие остатков товаров на складе производства и складе комплектующих и материалов. В случае наличия материалов на складах под назначение Система не сохранит и не проведёт документ, а выведет сообщение: «Сохранение и проведение документа не выполнено, на складах имеются остатки материалов, отмененные по причине «Дефицит»». Важно! Если производство выполняется в два этапа, и первый этап завершается с дефицитом, то материалы, отмеченные признаком «Отменено по причине: Дефицит» в значении ИСТИНА, будут перенесены на второй этап производственной цепочки. При записи документа «Заказ на производство» в статусе «Закрыт» с отмененными строками обеспечения с причиной «Дефицит» в документе «Этап производства» (ели цепочка производства состоит больше, чем из одного этапа, то в расчет принимается последний этап производственной цепочки), Система автоматически создаёт: • Новую карточку номенклатуры с типом «Работа», например: «Доукомплектация изделия: ГРЩ-А.12 мет_26/0125.001». • Новую ресурсную спецификацию, в составе материалов отмененные строки с причиной отмены «Дефицит», исполнитель этапа производства работ: Сервисный отдел. • Новый документ «Заказ на производство» в сервисный отдел, в качестве продукции указывается номенклатура с типом «Работы». Производимые работы списываются на расходы на статью затрат «Доукомплектование». 8

Рисунок 5. Документ "Заказ на производство" на производство работ по доукомплектованию. Вкладка «Продукция». Сервисный отдел принимает к исполнению заказ на производство работ и выполняет так же, как и процесс производства сервисных работ (см. 3.2). В случае, если работы выполнять не требуется и сервисный отдел договаривается с клиентом только о передаче комплектующих, то в созданном заказе на производство работ по доукомплектованию для строки вкладки «Продукция» устанавливается признак «Отменено по причине: Не требуется выполнение работ», заказ на производство сохраняется и проводится в статусе «Закрыт» (см. Рисунок 6), а Система автоматически создаёт документ «Заказ на внутреннее потребление», в котором табличная часть «Товары» заполняется материалами из ресурсной спецификации для выполнения работ по доукомплетованию. Когда материалы поступают на склад Сервисный отдел для строк табличной части «Товары» документа «Заказ на внутреннее потребление» устанавливает действие «Отгрузить», сохраняет и проводит документ. После согласования отгрузки отделом логистики в Системе регистрируется документ «Поручение экспедитору», на складе оформляется документ «Расходный ордер», «Отбор», «Внутреннее потребление» (см. 3.3.3). Далее отдел логистики организовывает доставку комплектующих до клиента. 9

Рисунок 6. Форма документа «Заказ на производство» в статусе «Закрыт». Вкладка «Продукция», в строка табличной части указана номенклатура работ по доукомплектации со списанием на статью расходов «Доукомплектование». 3.3.1 Справочник «Причины отмены производства» Причины отмены производства хранятся в специальном справочнике «Причины отмены производства» (путь в Системе: Производство → Настройки и справочники Межцеховое управление: Причины отмены производства). Для элемента справочника можно указать наименование и описание причины отмены. Рисунок 7. Форма списка справочника «Причины отмены». Рисунок 8. Форма элемента справочника "Причины отмены производства". Предварительный список причин отмены (в процессе может быть расширен): • Дефицит. (С установленным в значение ИСТИНА признаком «Дефицит»). 10

• Не требуется выполнение работ. (С установленным в значение ИСТИНА признаком «Отмена производства сервисных работ»). 3.3.2 Документ «Заказ на внутреннее потребление» Документ «Заказ на внутреннее потребление» создается Системой в статусе «К выполнению» автоматически по данным ресурсной спецификации отменённого заказа на производство работ (см. 3.3). На вкладке «Основное» (см. Рисунок 9) указана информация: • Хоз. операция: Списание на расходы / активы. • Подразделение: Сервисный отдел (Справочник.СтруктураПредприятия). • Склад – склад отгрузки комплектующих: «Комплектующие и материалы г. Подольск». Рисунок 9. Форма документа «Заказ на внутреннее потребление». Вкладка «Основное». На вкладке «Товары» (см. Рисунок 10) заполняется информация: • Номенклатура – комплектующие, передаваемые клиенту на доукомплектацию. • Дата отгрузки – планируемая дата отгрузки комплектующих клиенту. • Количество, заполняется по данным ресурсной спецификации на работы по доукомплеткование. • Статья списания: «Доукомплектование» (тип аналитики расходов: продукция). Рисунок 10. Форма документа «Заказ на внутреннее потребление». Вкладка «Товары». 3.3.3 Документ «Внутреннее потребление» Документ «Внутреннее потребление» заполняется на основании и данными документа «Заказ на внутреннее потребление» (см. п.3.3.2). 11

Рисунок 11. Форма документа «Внутреннее потребление». Вкладка «Основное». Рисунок 12. Форма документа «Внутреннее потребление». Вкладка «Товары». На печать выводится форма документа М-11 (см. Рисунок 13). 12

Рисунок 13. Печатная форма М-11, документа «Внутреннее потребление». 13

Производство. Производство силами субподрядчика_v1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на базе	типового	программного	продукта
«1С:ERP	Управление	предприятием	2»,
функциональная подсистема «Производство

силами субподрядчика» Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание Проверка и согласование документа ..................................................................................................................... 3 Глоссарий .................................................................................................................................................................... 4 Назначение документа .................................................................................................................................. 5 Администрирование бизнес-функций БП «Производство силами субподрядчика» в 1С:ERP ....... 5 2.1 Перечень бизнес-функций ............................................................................................................................... 5 Реализация бизнес-процесса «Производство силами субподрядчика» в системе 1С:ERP ............... 5 3.1 Создание документа «Заказ переработчику» ................................................................................................. 5 3.2 Передача сырья переработчику .................................................................................................................... 15 3.3 Возврат сырья от переработчика .................................................................................................................. 15 3.4 Отчет переработчика ..................................................................................................................................... 16 3.5 Поступление от переработчика ..................................................................................................................... 16 3.6 Завершение работы с заказом переработчику ............................................................................................. 16 2

Проверка и согласование документа Версии

Версия Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0 Радевич В.Н.	Создание.	20.04.2026

3

Глоссарий Сокращения и определения Система, 1С:ERP 1С:ERP Управление предприятием 2 ВРЦ Виды рабочих центров РС Ресурсная спецификация НСИ Системы Нормативно-справочная информация Системы ОТК Отдел технического контроля АРМ Автоматизированное рабочее место 4

Назначение документа Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Производство силами субподрядчика» в системе 1С:ERP. Администрирование бизнес-функций БП «Производство силами субподрядчика» в 1С:ERP 2.1 Перечень бизнес-функций Код и наименование бизнес-функции Ссылка на раздел БП.03.03.07 Производство силами субподрядчика 3 Реализация бизнес-процесса «Производство силами субподрядчика» в системе 1С:ERP Производство силами субподрядчика отражается в Системе отражением операций переработки на стороне. Субподрядчики, как и все взаимодействия с ними, в Системе отражаются переработчиками, а процесс производства силами субподрядчика – передачей в переработку. В случае, когда принято решение передать выполнение производства продукции (полуфабриката) переработчику, в документе «Заказ на производство» выполняются настройки, которые позволяют перенастроить ресурсную спецификацию под производственный процесс с привлечением переработчика (см. инструкцию «Планирование производства», раздел «Передача заказа на производство переработчику»). Основным документом при работе с переработчиком является «Заказ переработчику», он же является основанием для создания документов движения продукции и материалов между организацией и переработчиком. Документ «Заказ переработчику» создаётся на основании документа «Этап производства», первого этапа в производственной цепочке на изготовление изделия по заказу на производство (см. 3.1). В процессе взаимодействия с переработчиком в Системе создаётся ряд обязательных документов, отражающих факт хозяйственной деятельности: • Передача сырья переработчику (см. 3.2). • Возврат сырья от переработчика (см. 3.3). • Отчет переработчика (см. 3.4). • Поступление от переработчика (см. 3.5). 3.1 Создание документа «Заказ переработчику» Создание документа «Заказ переработчику» выполняется на основании документа «Этап производства» партии производства (создание этапов производства в составе партии производства см. инструкцию «Планирование производства», раздел «Формирование партии производства»). Для этапа, выполнение которого предполагается силами переработчика, будет установлена настройка «Передача в переработку» в значении ИСТИНА (см. Рисунок 1). 5

Рисунок 1. Документ «Этап производства». Вкладка «Основное». Выделена настройка «Передача в переработку» в значение ИСТИНА и интерактивная ссылка на функцию создания документа «Заказ переработчику». Для создания документа «Заказ переработчику» необходимо, чтобы статус документа-распоряжения «Этап производства» был в значении «К выполнению» (см. Рисунок 2). Рисунок 2. Документ «Этап производства». Шапка документа. Выделено поле установки статуса документа. Создание документа «Заказа переработчику» можно выполнить двумя способами: • Из документа «Этап производства», для этого следует открыть первый этап производственной цепочки и перейти на вкладку «Основное» и нажать на ссылку «Создать заказ переработчику» (см. Рисунок 1). • Или из журнала документов «Заказы переработчикам», на вкладке «К оформлению» выбрать документ-распоряжение и нажать на кнопку «Оформить заказ переработчику» (см. Рисунок 3, Рисунок 4). 6

Рисунок 3. Путь в Системе к журналу документов «Заказы переработчикам». Рисунок 4. Журнал документов «Заказы переработчикам». Вкладка «К оформлению». В табличной части выделен документ-распоряжение «Этап производства», и кнопка «Оформить заказ переработчику». В результате будет открыта форма создания документа «Заказ переработчику» (см. Рисунок 5), которую следует заполнить всем необходимыми данными на соответствующих вкладках. На вкладке «Основное» следует указать (см. Рисунок 5): • Переработчика (при заполнении поля «Переработчик» автоматически заполнится поле «Контрагент»). • Договор, в рамках которого будет выполняться заказ переработчику.1 1 Создание в Системе нового договора с переработчиком, осуществляется путём интеграции данных из внешней CRM-системы. 7

Рисунок 5. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Основное». Выделены поля для указания переработчика и договора. На вкладке «Продукция» следует указать согласованную с переработчиком дату, когда планируется поступление изготовленной переработчиком продукции в поле «Производство одной датой» (см. Рисунок 6).2 Рисунок 6. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Продукция». Выделено поле указание даты планируемого поступления продукции от переработчика. 2 Если снять зеленую галку, то дату будет необходимо указать в строке производимой продукции табличной части вкладки «Продукция». 8

На вкладке «Материалы и работы» отображается информация о необходимых для выполнения заказа переработчику материалах и их количестве. Поле «Действует» показывает информацию о действии по обеспечению материала (см. Рисунок 7)3. В нашем случае будет использоваться два действия: • К обеспечению – действие установлено для строк, потребность в которых обозначена в Системе и её следует удовлетворить (закупить, принять на ответственное хранение как «давальческий» материал от заказчика). • Отгрузить – действие устанавливается в Системе автоматически, в результате выполнения действий во внешней CRM-системе, связанных с намереньем получить материалы для выполнения заказа переработчику. Рисунок 7. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Материалы и работы». Выделены используемые варианты действий обеспечения, доступные для строк номенклатуры. Значение в столбцах «Количество» и «Доступно» позволяют оценить обеспеченность заказа необходимыми материалами, а значение в поле «Отгружать одной датой» - указать дату планируемой отгрузки материалов переработчику (может не совпадать с фактической; см. Рисунок 8). 3 Важно! Значение в поле «Действует» не отображает статус движение товара между предприятием и организацией-переработчиком, а отображает конкретное действие, которое следует выполнить по отношению к конкретной строке номенклатуры табличной части. Значение «Отгрузить» сохраняется даже после оформления документа «Передача переработчику». 9

Рисунок 8. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Материалы и работы». Выделены столбцы «Количество» и «Доступно», поле указания планируемой даты отгрузки материалов переработчику. На вкладке «Услуги по переработке» следует указать: • Номенклатуру работ4, из справочника «Номенклатура», с видом номенклатуры «Работы», которая будет выполнена переработчиком; • Количество работ, в единице измерения работ; • Цена за единицу работ, в рублях; • Статья калькуляции – «Услуги переработчиков». • Планируемую дату завершения работ по производству продукции переработчиком. 4 Если нужной номенклатуры работ нет в справочнике «Номенклатура», её следует создать. Создание номенклатуры смотри в инструкции «Заполнение справочника «Номенклатура»» раздел «Создание элементов справочника «Номенклатура» в ручном режиме». 10

Рисунок 9. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Услуги по переработке». Выделены обязательные поля для заполнения. На вкладке «Доставка сырья» следует указать один из способов доставки материалов переработчику, согласно договору с переработчиком (см. Рисунок 10): • Самовывоз (с нашего склада). • На усмотрение транспортной службы. Рисунок 10. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Доставка сырья». Выделены доступные варианты способов доставки. В зависимости от выбранного варианта становятся доступны разные наборы полей для уточнения деталей доставки: • Самовывоз (с нашего склада) (см. Рисунок 11). o Вид доставки – не заполнять. 11

o Адрес доставки. Заполняется через специальную форму. o Желаемое время доставки «с» - «по». o Контактное лицо. o Номер телефона, контактного лица. • На усмотрение транспортной службы (см. Рисунок 12). o Вид доставки. o Адрес доставки. Заполняется через специальную форму. o Зона доставки. o Желаемое время доставки «с» - «по». o Дополнительная информация по доставке. o Обратить внимание транспортной службы - при необходимости установить признак в значение ИСТИНА и вписать текстовый комментарий. o Контактное лицо. o Номер телефона, контактного лица. 12

Рисунок 11. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Доставка сырья». Вид при выбранном способе доставки «Самовывоз (с нашего склада)». Рисунок 12. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Доставка сырья». Вид при выбранном способе доставки «На усмотрение транспортной службы». Информация на вкладке «Дополнительно» заполняется автоматически, при необходимости можно добавить нужные данные, такие как: • «Вх. Номер», «от» - номер и дата заказа по данным переработчика. • Дата согласования. • Информация для печати на печатных формах документа «Заказ переработчику». 13

Рисунок 13. Форма создания документа «Заказ переработчику». Вкладка «Дополнительно». После заполнения всей необходимой информации, документ можно записать и провести в одном из статусов: • «На согласовании» - заказ сформирован, но еще не согласован с переработчиком; • «К выполнению» - ожидается передача сырья и материалов переработчику для начала производства. Параллельно считается, что наша организация готова принимать выпущенную продукцию от переработчика. В этом статусе информация о потребностях попадает в рабочие места к оформлению Передач сырья переработчику, Отчетов переработчиков, Поступлений от переработчика. После записи в документе «Этап производства» будет доступна ссылка для перехода к созданному документу «Заказ переработчику». Рисунок 14. Документ «Этап производства». Вкладка «Основное». Выделена интерактивная ссылка на документ «Заказ переработку». 14

3.2 Передача сырья переработчику Для получения материалов, необходимых для выполнения производства, переработчик оформляет запрос материалов через внешнюю CRM-систему. Материалы, которые переработчик готов забрать для выполнения заказа примут действие «Отгрузить» в документе «Этап производства», а соответственно и в документе «Заказ переработчику».5 Документ «Передача сырья переработчику» оформляется после завершения склада работы с документом «Расходный ордер на товары». Создание документа «Передача сырья переработчику» смотри в инструкции «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку», раздел «Передача комплектующих и материалов переработчику». 3.3 Возврат сырья от переработчика Документ «Возврат сырья от переработка» создаётся в Системе автоматически (не проведенным) в результате внесения изменений в ресурсную спецификацию, при которых меняется количество уже переданных переработчику, документом «Передача сырья переработчику», комплектующих в меньшую сторону, необходимых для выполнения заказа переработчику (уменьшилось количество или строка номенклатуры удалена полностью). При создании документ будет заполнен автоматически. На вкладке «Основное» будут указаны (см. Рисунок 15): • Переработчик. • Контрагент. • Договор. • Склад – склад-получатель возвращаемых материалов. Рисунок 15. Документ «Возврат сырья от переработчика». Вкладка «Основное». На вкладке «Товары» будут указаны (см. Рисунок 16): • Номенклатура возвращаемых материалов. • Серия номенклатуры. • Количество возвращаемой номенклатуры. 5 Табличная часть «Материалы и работы» документа «Заказ переработчику» полностью отражает табличную часть «Обеспечение» документа «Этап производства». Все что меняется в табличной части «Обеспечение» документа «Этап производства» будет отражено в табличной части «Материалы и работы» документа «Заказ переработчику». 15

Рисунок 16. Документ «Возврат сырья от переработчика». Вкладка «Товары». 3.4 Отчет переработчика Документ «Отчет переработчика» отражает получение услуг по переработке сырья и материалов, выпуск продукции и выполнение работ на стороне. В отчете указывается перечень и количество материалов и работ, распределяемых на выпущенную продукцию / выполненную работу. Создание документа «Отчет переработчика» смотри в инструкции «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку», раздел «Отчет переработчика». 3.5 Поступление от переработчика Документ «Поступление от переработчика» может быть оформлен только после успешного прохождения контроля в ОТК произведённой переработчиком продукции (см. инструкцию «Учет рака», раздел «Контроль ОТК»). Создание документа «Поступление от переработчика» смотри в инструкции «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку», раздел «Поступление полуфабрикатов и продукции от переработчика». 3.6 Завершение работы с заказом переработчику После того, как в Системе в полном объеме оформлены документы: Передача сырья переработчику, Отчет переработчика, Поступление от переработчика документ «Заказ переработчику» следует сохранить в статусе «Закрыт». После записи документа «Заказ переработчику» в статусе «Закрыт», документ «Этап производства» автоматически примет статус «Завершен». 16

Рисунок 17. Рабочее место «Диспетчирование этапов». В столбце «Состояние» отображен текущий статус документа «Завершен». Рисунок 18. Документ «Этап производства», выполняемый переработчиком. Установлен статус документа «Завершен». 17

Производство. Учет возвратных отходов_v1.0

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на базе	типового	программного	продукта
«1С:ERP	Управление	предприятием	2»,
функциональная		подсистема	«Учет

возвратных отходов» Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание Проверка и согласование документа ..................................................................................................................... 3 Глоссарий .................................................................................................................................................................... 4 Назначение документа .................................................................................................................................. 5 Администрирование бизнес-функций БП «Учет брака» в 1С:ERP ...................................................... 5 2.1 Перечень бизнес-функций ............................................................................................................................... 5 Реализация бизнес-процесса «Учет возвратных отходов» в системе 1С:ERP .................................... 5 3.1 Учет возвратных отходов ................................................................................................................................ 5 3.1.1 Создание документа «Распределение возвратных отходов» ............................................................. 5 3.1.1.1 Статья расходов для распределения возвратных отходов ........................................................ 8 3.1.2 Создание документа «Заказ клиента» .................................................................................................. 9 3.1.2.1 Формирование печатной формы «Счет на оплату» ................................................................. 11 2

Проверка и согласование документа Версии

Версия Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0 Радевич В.Н.	Создание.	14.04.2026

3

Глоссарий Сокращения и определения Система, 1С:ERP 1С:ERP Управление предприятием 2 ВРЦ Виды рабочих центров РС Ресурсная спецификация НСИ Системы Нормативно-справочная информация Системы ОТК Отдел технического контроля АРМ Автоматизированное рабочее место 4

Назначение документа Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Планирование производства» в системе 1С:ERP. Администрирование бизнес-функций БП «Учет брака» в 1С:ERP 2.1 Перечень бизнес-функций Код и наименование бизнес-функции Ссылка на раздел БП.03.07 Учет возвратных отходов Ошибка! Источник ссылки не найден. Реализация бизнес-процесса «Учет возвратных отходов» в системе 1С:ERP 3.1 Учет возвратных отходов Учет возвратных отходов отражается в системе в следующем порядке: • Создание документа «Распределение возвратных отходов», который регистрирует возникновение остатков отходов на складе (см. 3.1.1). • Создание заказа документа «Заказ клиента», на основании которого будет оформлен документ «Реализация товаров и услуг» на реализацию отходов организации, осуществляющей скупку отходов. (см. 3.1.2). • Создание документа «Задание на перевозку» (подробное описание создание документа смотри в инструкции по подсистеме «Склад и доставка»). • Создание документа «Реализация товаров и услуг» (подробное описание создание документа смотри в инструкции по подсистеме «Продажи»). 3.1.1 Создание документа «Распределение возвратных отходов» Оформление документа «Распределение возвратных отходов» выполняется из журнала документов производства (путь в Системе: Производство→ Внутрицеховой учет: Документы производства: (все)). 5

Рисунок 1. Путь в системе к журналу документов производства. Для создания документа «Распределение возвратных отходов» нужно нажать кнопку «Создать: Распределение возвратных отходов (см. Рисунок 2)1. Рисунок 2. Журнал документов «Документы производства (все)». Выделен вызов функции «Создать: Распределение возвратных отходов». В документе на вкладке «Основное» указывается (см. Рисунок 3): • номенклатура, возникшего в производстве отхода; • количество отходов; • подразделение, в котором возникли отходы; • склад, на котором разместятся отходы; • цена отходов за единицу измерения. 1 Если нужного документа нет в меню функции «Создать», следует проверить настройки отображения документов в шапке формы журнала документов, нажав на ссылку «Настроить» (см. Рисунок 2). 6

Рисунок 3. Документ «Распределение возвратных отходов». Вкладка «Основное». Выделены реквизиты документа, требующие обязательного заполнения. На вкладке «По расходам» указывается следующая информация: • Подразделение – производственное подразделение, в котором были собраны отходы. • Статья расходов – обязательное указание статьи расходов для проведения документа «Распределение возвратных отходов». • Аналитика - производственное подразделение, в котором были собраны отходы. • Количество – количество отходов указанное на вкладке «Основное» в поле «Количество». • Цена – плановая цена (согласно установленной плановой цены на номенклатуру). Рисунок 4. Форма создания документа «Распределение возвратных отходов». Вкладка «По расходам». После заполнения указанных выше реквизитов документ следует провести и закрыть (нажать на кнопку «Провести и закрыть»). 7

После оформления документа, по учету на складе, указанном на вкладке «Основное», станет доступен остаток отходов в указанном в документе количестве. Используя отчет «Остатки и доступность товаров» (см. Рисунок 5) подсистемы «Склад и доставка» можно получить информацию об объеме переданных на склад возвратных отходов. Рисунок 5. Отчет подсистемы «Склад и доставка»: «Ведомость по товарам на складах». В составе отчета отражен остаток отходов (номенклатуры) в количестве, принятом по документу «Распределение возвратных отходов». 3.1.1.1 Статья расходов для распределения возвратных отходов Настройки статьи расходов «Возвратные (оборотные) отходы». Основные параметры статьи расходов: • Наименование: Возвратные (оборотные) отходы. • Расходы возникают: В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные. • Распределяются согласно (Справочник.ПравилаРаспределенияРасходов): На выпущенную продукцию. Настройки правила распределения: o На партии: ИСТИНА. o Распределять на: Текущее подразделение. o Между партиями по базе: Количество продукции. • Тип аналитики расходов: Подразделение. • Контроль заполнения аналитики: ИСТИНА. • Статья калькуляции: Возвратные отходы. • Характер затрат: Постоянные. • Корреспондирующий счет: 25. 8

Рисунок 6. Вкладка «Основное». Настройки «Статьи затрат». 3.1.2 Создание документа «Заказ клиента» Создание документа «Заказ клиента» (Документ.ЗаказКлиента) выполняется из подсистемы «Продажи» (путь в Системе: Продажи\ Оптовые продажи: Заказы клиентов, см. Рисунок 7). Рисунок 7. Путь в Системе к журналу документов «Заказы клиентов». В журнале документов вызывается функция «Создать» (см. Рисунок 8). 9

Рисунок 8. Журнал документов "Заказы клиентов". Выделена кнопка вызова функции "Создать". В открывшейся форме заполняются основные данные документа на вкладке «Основное» (см. Рисунок 9): • Клиент – организация, скупающая отходы. • Договор – договор с организацией, скупающей отходы. • Соглашение – определяет сроки и порядок расчетов. • Склад – склад, с которого будет выполнена отгрузка продаваемых отходов. Рисунок 9. Форма документа «Заказ клиента». Вкладка «Основное», указаны основные данные документа. Информация о продаваемых отходах указывается на вкладке «Товары» (см. Рисунок 10): • Номенклатура – номенклатура продаваемых отходов. • Количество – количество продаваемых отходов. • Цена – цена за единицу хранения продаваемых отходов 10

Рисунок 10. Форма документа «Заказ клиента». Вкладка «Товары», указана информация о продаваемых отходах. Документ должен быть сохранен и проведен в статусе «К выполнению». 3.1.2.1 Формирование печатной формы «Счет на оплату» От документа «Заказ клиента» (Документ.ЗаказКлиента), после получения от организации-приёмщика данных о фактической цене приемки и внесения этих данных в документ «Заказ клиента», по функции «Печать: Счет на оплату» вызывается печатная форма документа «Счёт на оплату» (см. Рисунок 11, Рисунок 12), которую можно сохранить во внешний файл. Рисунок 11. Форма документа «Заказ клиента». Вызов функции «Печать: Счет на оплату». 11

Рисунок 12. Форма вывода на печать «Счет на оплату» документа «Заказа клиента». 12

Производство. Учет возвратных отходов_v1.1

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

на базе	типового	программного	продукта
«1С:ERP	Управление	предприятием	2»,
функциональная		подсистема	«Учет

возвратных отходов» Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание Проверка и согласование документа ..................................................................................................................... 3 Глоссарий .................................................................................................................................................................... 4 Назначение документа .................................................................................................................................. 5 Администрирование бизнес-функций БП «Учет брака» в 1С:ERP ...................................................... 5 2.1 Перечень бизнес-функций ............................................................................................................................... 5 Реализация бизнес-процесса «Учет возвратных отходов» в системе 1С:ERP .................................... 5 3.1 Учет возвратных отходов ................................................................................................................................ 5 3.1.1 Создание документа «Распределение возвратных отходов» ............................................................. 5 3.1.1.1 Статья расходов для распределения возвратных отходов ........................................................ 8 3.1.2 Создание документа «Заказ клиента» .................................................................................................. 9 3.1.2.1 Формирование печатной формы «Счет на оплату» ................................................................. 11 2

Проверка и согласование документа Версии

Версия Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0 Радевич В.Н.	Создание.	14.04.2026

3

Глоссарий Сокращения и определения Система, 1С:ERP 1С:ERP Управление предприятием 2 ВРЦ Виды рабочих центров РС Ресурсная спецификация НСИ Системы Нормативно-справочная информация Системы ОТК Отдел технического контроля АРМ Автоматизированное рабочее место 4

Назначение документа Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Планирование производства» в системе 1С:ERP. Администрирование бизнес-функций БП «Учет возвратных отходов» в 1С:ERP 2.1 Перечень бизнес-функций Код и наименование бизнес-функции Ссылка на раздел БП.03.07 Учет возвратных отходов 3.1 Реализация бизнес-процесса «Учет возвратных отходов» в системе 1С:ERP 3.1 Учет возвратных отходов Учет возвратных отходов отражается в системе в следующем порядке: • Создание документа «Распределение возвратных отходов», который регистрирует возникновение остатков отходов на складе (см. 3.1.1). • Создание заказа документа «Заказ клиента», на основании которого будет оформлен документ «Реализация товаров и услуг» на реализацию отходов организации, осуществляющей скупку отходов. (см. 3.1.2). • Создание документа «Задание на перевозку» (подробное описание создание документа смотри в инструкции по подсистеме «Склад и доставка»). • Создание документа «Реализация товаров и услуг» (подробное описание создание документа смотри в инструкции по подсистеме «Продажи»). 3.1.1 Создание документа «Распределение возвратных отходов» Оформление документа «Распределение возвратных отходов» выполняется из журнала документов производства (путь в Системе: Производство→ Внутрицеховой учет: Документы производства: (все)). 5

Рисунок 1. Путь в системе к журналу документов производства. Для создания документа «Распределение возвратных отходов» нужно нажать кнопку «Создать: Распределение возвратных отходов (см. Рисунок 2)1. Рисунок 2. Журнал документов «Документы производства (все)». Выделен вызов функции «Создать: Распределение возвратных отходов». В документе на вкладке «Основное» указывается (см. Рисунок 3): • номенклатура, возникшего в производстве отхода; • количество отходов; • подразделение, в котором возникли отходы; • склад, на котором разместятся отходы; • цена отходов за единицу измерения. 1 Если нужного документа нет в меню функции «Создать», следует проверить настройки отображения документов в шапке формы журнала документов, нажав на ссылку «Настроить» (см. Рисунок 2). 6

Рисунок 3. Документ «Распределение возвратных отходов». Вкладка «Основное». Выделены реквизиты документа, требующие обязательного заполнения. На вкладке «По расходам» указывается следующая информация: • Подразделение – производственное подразделение, в котором были собраны отходы. • Статья расходов – обязательное указание статьи расходов для проведения документа «Распределение возвратных отходов». • Аналитика - производственное подразделение, в котором были собраны отходы. • Количество – количество отходов указанное на вкладке «Основное» в поле «Количество». • Цена – плановая цена (согласно установленной плановой цены на номенклатуру). Рисунок 4. Форма создания документа «Распределение возвратных отходов». Вкладка «По расходам». После заполнения указанных выше реквизитов документ следует провести и закрыть (нажать на кнопку «Провести и закрыть»). 7

После оформления документа, по учету на складе, указанном на вкладке «Основное», станет доступен остаток отходов в указанном в документе количестве. Используя отчет «Остатки и доступность товаров» (см. Рисунок 5) подсистемы «Склад и доставка» можно получить информацию об объеме переданных на склад возвратных отходов. Рисунок 5. Отчет подсистемы «Склад и доставка»: «Ведомость по товарам на складах». В составе отчета отражен остаток отходов (номенклатуры) в количестве, принятом по документу «Распределение возвратных отходов». 3.1.1.1 Статья расходов для распределения возвратных отходов Настройки статьи расходов «Возвратные (оборотные) отходы». Основные параметры статьи расходов: • Наименование: Возвратные (оборотные) отходы. • Расходы возникают: В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные. • Распределяются согласно (Справочник.ПравилаРаспределенияРасходов): На выпущенную продукцию. Настройки правила распределения: o На партии: ИСТИНА. o Распределять на: Текущее подразделение. o Между партиями по базе: Количество продукции. • Тип аналитики расходов: Подразделение. • Контроль заполнения аналитики: ИСТИНА. • Статья калькуляции: Возвратные отходы. • Характер затрат: Постоянные. • Корреспондирующий счет: 25. 8

Рисунок 6. Вкладка «Основное». Настройки «Статьи затрат». 3.1.2 Создание документа «Заказ клиента» Создание документа «Заказ клиента» (Документ.ЗаказКлиента) выполняется из подсистемы «Продажи» (путь в Системе: Продажи\ Оптовые продажи: Заказы клиентов, см. Рисунок 7). Рисунок 7. Путь в Системе к журналу документов «Заказы клиентов». В журнале документов вызывается функция «Создать» (см. Рисунок 8). 9

Рисунок 8. Журнал документов "Заказы клиентов". Выделена кнопка вызова функции "Создать". В открывшейся форме заполняются основные данные документа на вкладке «Основное» (см. Рисунок 9): • Клиент – организация, скупающая отходы. • Договор – договор с организацией, скупающей отходы. • Соглашение – определяет сроки и порядок расчетов. • Склад – склад, с которого будет выполнена отгрузка продаваемых отходов. Рисунок 9. Форма документа «Заказ клиента». Вкладка «Основное», указаны основные данные документа. Информация о продаваемых отходах указывается на вкладке «Товары» (см. Рисунок 10): • Номенклатура – номенклатура продаваемых отходов. • Количество – количество продаваемых отходов. • Цена – цена за единицу хранения продаваемых отходов 10

Рисунок 10. Форма документа «Заказ клиента». Вкладка «Товары», указана информация о продаваемых отходах. Документ должен быть сохранен и проведен в статусе «К выполнению». 3.1.2.1 Формирование печатной формы «Счет на оплату» От документа «Заказ клиента» (Документ.ЗаказКлиента), после получения от организации-приёмщика данных о фактической цене приемки и внесения этих данных в документ «Заказ клиента», по функции «Печать: Счет на оплату» вызывается печатная форма документа «Счёт на оплату» (см. Рисунок 11, Рисунок 12), которую можно сохранить во внешний файл. Рисунок 11. Форма документа «Заказ клиента». Вызов функции «Печать: Счет на оплату». 11

Рисунок 12. Форма вывода на печать «Счет на оплату» документа «Заказа клиента». 12

Склад

10. Внутреннее потребление ТМЦ и малоценных товаров_20260513

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Внутреннее потребление ТМЦ и малоценных товаров Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Внутреннее потребление ТМЦ и малоценных товаров» в Системе 1С: ERP 5

2.1. Внутреннее потребление ТМЦ с передачей в эксплуатацию 5

2.1.1. Оформление документа «Заказ на внутреннее потребление» с хозяйственной операцией «Передача в эксплуатацию» 5

2.1.2. Обеспечение ТМЦ со склада «ТМЦ г. Подольск» на склад-получатель 9

2.1.3. Оформление документа «Внутреннее потребление» с хозяйственной операцией «Передача в эксплуатацию» 9

2.1.4. Списание из эксплуатации ТМЦ 12

2.1.5. Возврат ТМЦ из эксплуатации 14

2.2. Внутреннее потребление малоценных товаров со списанием 15

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		12.05.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ТЧ	Табличная часть

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Внутреннее потребление ТМЦ и малоценных товаров» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает процессы:

• внутреннего потребления ТМЦ с передачей в эксплуатацию;
• внутреннего потребления малоценных товаров со списанием.

Документ предназначен для начальников смен, специалистов по управлению товарным запасом, операторов склада, а также сотрудников отдела закупок, связанных с обеспечением, и отделов, принимающих ТМЦ в эксплуатацию.

Реализация бизнес-процесса «Внутреннее потребление ТМЦ и малоценных товаров» в Системе 1С: ERP

Внутреннее потребление ТМЦ с передачей в эксплуатацию

Оформление документа «Заказ на внутреннее потребление» с хозяйственной операцией «Передача в эксплуатацию»

Обеспечение ТМЦ с передачей в эксплуатацию осуществляется по документу «Заказ на внутреннее потребление» с хозяйственной операцией «Передача в эксплуатацию», который формирует сотрудник отдела закупок.

Документы «Заказ на внутреннее потребление» регистрируются в списке Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заказы на внутреннее потребление (Рисунок 1).

![img]

Рисунок 1 Список документов Заказы на внутреннее потребление

Документ «Заказ на внутреннее потребление» имеет статусы:

– На согласовании. Потребность к обеспечению не зарегистрирована, требуется согласование;

– К выполнению. Потребность к обеспечению сформирована, документ выступает в качестве распоряжения для ввода документа «Внутреннее потребление».

– Закрыт. Обеспечение выполнено.

В документе «Заказ на внутреннее потребление» по команде «Обеспечение» для товаров задаются варианты обеспечения, согласно которым устанавливаются действия «К обеспечению», «Отгрузить».

Проконтролировать текущее состояние процессов обеспечения и передачи товаров для внутреннего потребления можно в форме списка документов «Заказ на внутреннее потребление» в колонке «Состояние».

Состояние процесса внутреннего потребления товаров в зависимости от статуса заказа и варианта обеспечения:

• «Ожидается согласование» – заказ не согласован;
• «Ожидается обеспечение» – товар отсутствует на складе;
• «Готов к отгрузке» – товар в наличии, доступен для действия «Отгрузить»;
• «В процессе отгрузки» – товар с действием «Отгрузить»;
• «Готов к закрытию» – товары фактически списаны со склада, оформлены накладная и расходный ордер;
• «Закрыт» – товары списаны со склада, заказ на внутреннее потребление выполнен полностью.

Проконтролировать состояние фактической отгрузки/списания товаров со склада можно при помощи отчета «Состояние выполнения», доступ к которому осуществляется по команде «Состояние выполнения» из меню «Отчеты» на панели навигации списка документов или самого документа (Рисунок 2).

![img]

Рисунок Отчет «Состояние выполнения»

Содержание вкладки «Основное» документа «Заказ на внутреннее потребление» с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию» (Рисунок 3):

![img]

Рисунок 3 Документ Заказ на внутреннее потребление с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию». Основное

• Статус –статус документа;
• Приоритет –степень важности/срочности (Низкий, Средний, Высокий);
• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Подразделение – наименование подразделения, ответственного за документ;
• Хоз. операция – значение «Передача в эксплуатацию»;
• Склад – склад, на который обеспечивается ТМЦ;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Заказ на внутреннее потребление» с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию» (Рисунок 4):

![img]

Рисунок 4 Документ Заказ на внутреннее потребление с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию». Товары

• Номенклатура – обязательно для заполнения, вводится вручную путем выбора из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
• Действие – действия с товаром (используются действия «К обеспечению» – в состоянии ожидания товара, «Отгрузить» – в процессе передачи товара по факту его наличия);
• Обособленно (да/нет)– выделение товаров с предназначением под обеспечение по заказу на внутреннее потребление;
• Дата отгрузки – дата выполнения отгрузки;
• Серия – номер партии закупаемого товара. Не заполняется для ТМЦ;
• Ед. изм. – единица измерения;
• Количество – обязательно к заполнению, указывается необходимое количество номенклатуры;
• Доступно – информативное поле, в котором отражается доступное количество номенклатуры для перемещения;
• Категория эксплуатации – группировка с вариантом учета эксплуатации ТМЦ, выбирается вручную «Инвентарь» или «СпецОдежда»;
• Физическое лицо – указывается ФИО для которого производится обеспечение, выбирается из справочника «Физические лица». Необязательно для заполнения, может быть указано в последующем документе «Внутреннее потребление»;
• Статья списания – указывается статья для списания ТМЦ, выбирается вручную из списка в зависимости от хозяйственной операции и назначения расходования товара: «Малоценное оборудование и запасы», «Спецодежда» (для хоз. операции «Передача в эксплуатацию»), «Материальные расходы», «Сборка оборудования», «Гарантийный ремонт», «Ремонт и обслуживание основных средств», «Содержание и текущий ремонт имущества», «Содержание служебного автотранспорта», «Упаковочные материалы», «Хоз. нужды», «Канцтовары» (для хоз. операции «Списание на расходы»).

В системе введены статьи расходов одного назначения, но с разными счетами учета, например, «Спецодежда(20)», «Спецодежда(25)», «Спецодежда(44)».

Выполнена доработка, согласно которой, в зависимости от установленного подразделения, доступны статьи расходов, корреспондирующий счет которых соответствует подразделению, установленному в регистре «Счет учета по подразделениям», и выбранному в документе «Заказ на внутреннее потребление».

Если при записи или проведении документа указана статья списания, не соответствующая условию, система выдает ошибку: «Статья списания не соответствует указанному подразделению».

• Аналитика – аналитика для финансового учета, выбирается структурное подразделение, в котором будет эксплуатироваться ТМЦ;
• Отменено – исключение строки из внутреннего потребления.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Заказ на внутреннее потребление» с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию» (Рисунок 5):

![img]

Рисунок 5 Документ Заказ на внутреннее потребление с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию». Дополнительно

• Ответственный – системно проставляется сотрудник, под учетной записью которого создан документ. Может быть изменен вручную;
• Автор – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ.

При проведении документа «Заказ на внутреннее потребление» с видом хозяйственной операции «Передача в эксплуатацию» автоматически формируется документ «Заказ на перемещение» для обеспечения склада, указанного на вкладке «Основное» товаром со склада «ТМЦ г. Подольск».

Для корректного формирования документа «Заказ на внутреннее потребление» с трансляцией данных из него в «Заказ на перемещение» необходимо:

• В номенклатуре, входящей в состав документа «Заказ на внутреннее потребление» указать схему обеспечения «ТМЦ с передачей в эксплуатацию» (Рисунок 6).

![img]

Рисунок Указание схемы обеспечения ТМЦ в карточке номенклатуры

• Наличие схемы обеспечения «ТМЦ с передачей в эксплуатацию».

![img]

Рисунок Схема обеспечения ТМЦ с передачей в эксплуатацию

Обеспечение ТМЦ со склада «ТМЦ г. Подольск» на склад-получатель

После установки в документе «Заказ на внутреннее потребление» статуса «К выполнению» осуществляется закупка и перемещение ТМЦ на склад-получатель в подразделение, эксплуатирующее ТМЦ.

Если склад-получатель «ТМЦ г. Подольск», то дополнительно перемещение не требуется – документы «Заказ на перемещение» и «Перемещение товаров» не оформляются.

Порядок оформления документов приобретения «Приобретение товаров и услуг», «Счет-фактура полученный» смотри в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4.

Порядок оформления документов перемещения «Заказ на перемещение», «Перемещение товаров» смотри в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.2, п. 2.2.3.

Порядок оформления документов приемки на склад «Приходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» смотри в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.5, п. 2.9.

Порядок оформления документов отгрузки со склада «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» смотри в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Оформление документа «Внутреннее потребление» с хозяйственной операцией «Передача в эксплуатацию»

Оформление передачи ТМЦ в эксплуатацию на основании документа «Заказ на внутреннее потребление» осуществляет непосредственно подразделение-получатель, сотрудник которого создает документ «Внутреннее потребление» с видом хозяйственной операции «Передача в эксплуатацию».

После обеспечения ТМЦ в документе «Заказ на внутреннее потребление» в разделе «Товары» необходимо установить действие по товару с «К обеспечению» на «Отгрузить» (при наличии товара на складе!). Только после действия «Отгрузить» на основании заказа оформляется документ «Внутреннее потребление».

Документы «Внутреннее потребление» расположены в разделе «Склад и доставка / Внутренние документы (все)» (Рисунок 8).

В списке хозяйственных операций необходимо найти и выбрать операцию «Передача в эксплуатацию».

![img]

Рисунок 8 Список документов «Внутреннее потребление»

Для оформления операций внутреннего товародвижения используется АРМ «Склад / Накладные к оформлению» (Рисунок 9).

![img]

Рисунок АРМ Накладные к оформлению

Допускается оформление документа «Внутреннее потребление» созданием на основании документа «Заказ на внутреннее потребление» (Рисунок 10).

![img]

Рисунок Создание документа «Внутреннее потребление» созданием на основании заказа

Действия пользователя при формировании документа «Внутреннее потребление» аналогичны тому, как при формировании документа «Перемещение товаров» на основании документа «Заказ на перемещение», описанным в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п.2.2.3.

Документ «Внутреннее потребление» заполняется по данным документа «Заказ на внутреннее потребление».

Дополнительно пользователю, формирующему документ «Внутреннее потребление» необходимо указать в ТЧ Товары физическое лицо, которому передается ТМЦ в эксплуатацию.

Документ «Внутреннее потребление» имеет статусы: «Отгружено (не принято)» и «Принято». После выполнения передачи ТМЦ в эксплуатацию пользователь, формирующий документ внутреннего потребления, присваивает статус «Принято».

Содержание вкладки «Основное» документа «Внутреннее потребление» с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию» (Рисунок 11):

![img]

Рисунок 11 Документ Внутреннее потребление с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию». Основное

Содержание вкладки «Товары» документа «Внутреннее потребление» с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию» (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 12 Документ Внутреннее потребление с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию». Товары

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Внутреннее потребление» с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию» (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13 Документ Внутреннее потребление с хоз. операцией «Передача в эксплуатацию». Дополнительно

Справочник «Категории эксплуатации» содержит перечень вариантов эксплуатации ТМЦ и содержит следующие настройки:

– срок эксплуатации (мес.). Указывается срок эксплуатации ТМЦ в месяцах;

– учет по физ.лицам. Указывается необходимость ведения учета в разрезе физических лиц;

– статья расходов. По указанной статье отражается погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации. От указанной статьи зависит счет учета, на котором будут отражены расходы.

![img]

Рисунок Настройка «Категории эксплуатации»

Для вывода печатных форм «М-11», «МБ-7» необходимо нажать кнопку «Печать» и выбрать соответствующую форму.

![img]

Рисунок 15 Вывод печатной формы при передаче в эксплуатацию

Списание из эксплуатации ТМЦ

Список документов «Списание из эксплуатации» размещается в разделе «Внеоборотные активы / ТМЦ в эксплуатации – Документы ТМЦ в эксплуатации» (Рисунок 16).

![img]

Рисунок Список документов ТМЦ в эксплуатации

ТМЦ в эксплуатации отображаются в отчетах, расположенных в разделе «Внеоборотные активы / Отчеты по внеоборотным активам / ТМЦ в эксплуатации», – «Остатки ТМЦ в эксплуатации» (Рисунок 17), «Ведомость ТМЦ в эксплуатации» (Рисунок 18).

![img]

Рисунок Отчет Остатки ТМЦ в эксплуатации

![img]

Рисунок Отчет Ведомость ТМЦ в эксплуатации

Для списания ТМЦ, находящихся в эксплуатации, оформляется документ «Списание из эксплуатации» из раздела Внеоборотные активы / ТМЦ в эксплуатации – Списание из эксплуатации (Рисунок 19).

![img]

Рисунок 19 АРМ Списание из эксплуатации

Устанавливается отбор «На дату», «Подразделение», «МОЛ».

При выборе позиции для списания и выполнении команды «Списать» создается документ «Списание из эксплуатации». Все поля документа заполняются автоматически на основании документа-основания принятия в эксплуатацию (Рисунок 20, Рисунок 21).

![img]

Рисунок Документ Списание из эксплуатации. Основное

![img]

Рисунок Документ Списание из эксплуатации. ТМЦ в эксплуатации

Из документа доступна печатная форма МБ-8 (Рисунок 21).

Возврат ТМЦ из эксплуатации

Аналогично списанию ТМЦ из эксплуатации (согласно п. 2.1.4) в АРМ «Списание из эксплуатации» выполняется команда «Вернуть», формируется документ «Прочее оприходование товаров» с видом хозяйственной операции «Возврат из эксплуатации».

Указывается склад для возврата, цена оприходования (Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24).

![img]

Рисунок Документ Возврат из эксплуатации. Основное

![img]

Рисунок Возврат из эксплуатации. Товары

![img]

Рисунок Возврат из эксплуатации. Дополнительно

Для вывода печатной формы оприходования товаров необходимо нажать кнопку «Печать» и выбрать соответствующую форму (Рисунок 25).

![img]

Рисунок Вывод печатной формы оприходования ТМЦ

Внутреннее потребление малоценных товаров со списанием

Процесс обеспечения малоценными товарами аналогичен процессу обеспечения ТМЦ с передачей в эксплуатацию, описанному в п. 2.1.1, со следующими отличиями.

• При проведении документа «Заказ на внутреннее потребление» не создается документ «Заказ на перемещение»;
• В документе «Заказ на внутреннее потребление» с хозяйственной операцией «Списание на расходы / активы»:

– на вкладке «Основное» указывается соответствующая хоз. операция;

– на вкладке «Товары» не указывается категория эксплуатации и физическое лицо.

Содержание вкладки «Основное» документа «Заказ на внутреннее потребление» с хоз. операцией «Списание на расходы / активы» (Рисунок 26):

![img]

Рисунок 26 Документ Заказ на внутреннее потребление с хоз. операцией «Списание на расходы / активы». Основное

Содержание вкладки «Товары» документа «Заказ на внутреннее потребление» с хоз. операцией «Списание на расходы / активы» (Рисунок 27):

![img]

Рисунок 27 Документ Заказ на внутреннее потребление с хоз. операцией «Списание на расходы / активы». Товары

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Заказ на внутреннее потребление» с хоз. операцией «Списание на расходы / активы» (Рисунок 28):

![img]

Рисунок 28 Документ Заказ на внутреннее потребление с хоз. операцией «Списание на расходы / активы». Дополнительно

На основании документа «Заказ на внутреннее потребление» с хозяйственной операцией «Списание на расходы / активы» формируется документ «Внутреннее потребление» аналогично описанию в п. 2.1.3, учитывая отличия, описанные выше.

Содержание вкладки «Основное» документа «Внутреннее потребление» с хоз. операцией «Списание на расходы / активы» (Рисунок 29):

![img]

Рисунок 29 Документ Внутреннее потребление с хоз. операцией «Списание на расходы / активы». Основное

Содержание вкладки «Товары» документа «Внутреннее потребление» с хоз. операцией «Списание на расходы / активы» (Рисунок 30):

![img]

Рисунок 30 Документ Внутреннее потребление с хоз. операцией «Списание на расходы / активы». Товары

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Внутреннее потребление» с хоз. операцией «Списание на расходы / активы» (Рисунок 31):

![img]

Рисунок 31 Документ Внутреннее потребление с хоз. операцией «Списание на расходы / активы». Дополнительно

Для вывода печатной формы «Внутреннее потребление» необходимо нажать кнопку «Печать» и выбрать соответствующую форму (Рисунок 32).

![img]

Рисунок Вывод печатной формы Внутреннее потребление

2. Поступление товаров от поставщика_20260406

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Поступление товаров от поставщика Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Поступление товаров от поставщика» в системе 1С: ERP 5

2.1. Основные документы и распоряжения для отражения поступления товаров 5

2.2. Оформление документа «Приобретение товаров и услуг» 7

2.3. Оформление документа «Счет-фактура полученный» 14

2.4. Рабочее место «Приемка товаров на склад» 15

2.5. Контроль состояние приемки. Оформление документа «Приходный ордер на товары» 17

2.6. Оформление документа «Акт о расхождениях после поступления» 22

2.7. Оформление документа «Корректировка приобретения» 27

2.8. Оформление корректировочного документа «Счет-фактура полученный» 29

2.9. Оформление документа «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Размещение» 29

2.10. Оформление документа «Установка блокировок ячеек» 33

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		03.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»
ПК	Персональный компьютер
МРМ	Мобильное рабочее место
ТСД	Терминал сбора данных
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ПТиУ	Документ «Приобретение товаров и услуг»
Приходный ордер	Документ «Приходный ордер на товары»
ГТД	Грузовая таможенная декларация (документ таможенного оформления импортных товаров)
РНПТ	Регистрационный номер партии товара (идентификатор партии импортного товара)
ГК	Горячие клавиши (на клавиатуре)
ШК	Штрихкод
АРМ	Автоматизированное рабочее место
УПД	Универсальный передаточный документ
ТЧ	Табличная часть
ПФ	Печатная форма
УКД	Универсальный корректировочный документ
ВГХ	Весогабаритные характеристики

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Поступление ТМЦ от поставщика» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

• оформление документов поступления от поставщика;
• работу в автоматизированном рабочем месте «Приемка» с ордерным документооборотом и адресным хранением;
• контроль состояния приемки;
• оформление документов приемки на склад;
• размещение товаров на адресном складе;
• оформление актов о расхождениях;
• оформление корректировочных документов.

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков, а также сотрудников, связанных с учетом поставок.

В настоящей инструкции описана работа с документами Системы на ПК. Описание автоматического формирования и выполнения складских операций на ТСД при помощи «Мобильного рабочего места кладовщика» приведено в «Инструкции пользователя_Использование МРМ кладовщика, ТСД».

Реализация бизнес-процесса «Поступление товаров от поставщика» в системе 1С: ERP

Основные документы и распоряжения для отражения поступления товаров

В процессе поступления товаров от поставщика используются следующие основные документы Системы:

• «Заказ поставщику»
• «Приобретение товаров и услуг» (ПТиУ)

– отражает факт поставки по данным универсального передаточного документа (УПД).

• «Счет фактура полученный»

– оформляется на основании ПТиУ.

• «Приходный ордер на товары» (Приходный ордер)

– отражает фактическое поступление товаров на ордерный склад.

• «Акт о расхождениях после поступления»

– используется для фиксации несоответствий после приемки товара (количество, номенклатура, качество).

• «Корректировка приобретения»

– используется для оформления корректировок при приемке товаров.

• Корректировочный документ «Счет-фактура полученный»

– оформляется на основании «Корректировка приобретения».

• «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Размещение»

– фиксирует размещение товаров на адресном складе.

При поступлении товаров от поставщика на склад необходимо определить, согласно какому документу поступил товар:

• поступление товаров, закупленных в РФ, оформляется на складе от документа Заказ поставщику;
• поступление импортных товаров оформляется на складе от документа ПТиУ.

Расположение списков документов в Системе:

• документы «Заказ поставщика» отображаются в Системе в разделе Закупки / Заказы поставщикам (Рисунок 1);

![img]

Рисунок 1 Список документов Заказы поставщикам

При работе со списком документов «Заказы поставщикам» имеется возможность устанавливать отборы:

– Тип операции.

«Закупка у поставщика» для товаров, закупленных в РФ,

«Импорт», «Импорт (товары в пути)» для импортных товаров.

– Поставщик (наименование поставщика);

– Номер по данным поставщика, дата по данным поставщика (номер и дата счета);

– Назначение.

• Документы-накладные «Приобретение товаров и услуг» отображаются в Системе в разделе Закупки / Документы закупки (все) (Рисунок 2).

![img]

Рисунок 2 Список документов-накладных

При работе со списком документов-накладных имеется возможность устанавливать отборы:

– Вид документа, хозяйственная операция.

«Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика» для закупаемых товаров в РФ.

«Приобретение товаров и услуг, Импорт (товары в пути)», «Приобретение товаров и услуг, Импорт» для импортных товаров.

«Приемка товаров на хранение, Прием на хранение с правом продажи» для товаров, принимаемых на хранение от давальца.

– Поставщик (наименование поставщика);

– Номер входящего документа, дата входящего документа (номер и дата УПД для товара РФ или номер и дата коммерческого инвойса для импортного товара).

Для быстрого поиска документов по спискам необходимо использовать функцию строки поиска либо настройки отборов по списку.

Например, для поиска документа необходимо в строке поиска ввести номер документа, и Система выделит все совпадения (Рисунок 3).

![img]

Рисунок 3 Найти документ

«Заказ поставщику» является распоряжением для документа «Приобретение товаров и услуг».

В свою очередь, на основании документа-распоряжения «Приобретение товаров и услуг» создается Приходный ордер, который является основным документом для учета поступления товаров на склад.

Оформление документа «Приобретение товаров и услуг»

В случае приемки импортного товара, оформление документа-поступления «Приобретение товаров и услуг» выполняет менеджер по закупкам (менеджер ВЭД).

При поступлении товара, приобретенного в РФ, оформление документа-поступления «Приобретение товаров и услуг» выполняет оператор склада.

Оператор получает от поставщика УПД и до выполнения приемки ТМЦ на склад из АРМ «Накладные к оформлению» создает документ «Приобретение товаров и услуг» на основании одного или нескольких заказов поставщику с видом операции «Закупка у поставщика» по данным из УПД и полю «Номер по данным поставщика» (номер счета на оплату) (Рисунок 4).

![img]

Рисунок 4 АРМ «Накладные к оформлению», создание ПТиУ (Закупка у поставщика)

Объединение нескольких заказов в один документ «Приобретение товаров и услуг» доступно в случае, если заказы оформлены на один склад, по одному договору с контрагентом.

Документ «Приобретение товаров и услуг» создается с видом операции «Закупка у поставщика». Все основные данные заполняются автоматически, на основании документа «Заказ поставщику». Оператор на основании данных из полученного УПД актуализирует данные о номенклатуре к поступлению и заполняет поля (Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7):

• «Номер входящего документа» - номер УПД;
• «Дата входящего документа» - дата УПД.

![img]

Рисунок 5 Документ «Приобретение товаров и услуг» с видом операции «Закупка у поставщика», основное

![img]

Рисунок 6 Документ «Приобретение товаров и услуг» с видом операции «Закупка у поставщика», товары

![img]

Рисунок 7 Документ «Приобретение товаров и услуг» с видом операции «Закупка у поставщика», дополнительно

При необходимости выполнить отбор товара из документа «Заказ поставщику» по дате поступления (которую устанавливает менеджер по закупкам) оператору требуется:

1. Очистить список товаров в ТЧ «Товары»;
2. Выполнить команду Заполнить – Подобрать товары по заказам/ордерам (Рисунок 8);

![img]

Рисунок 8 Команда "Подобрать товары по заказам/ордерам

1. Снять отбор товара (Рисунок 9).

![img]

Рисунок 9 Подбор товаров по заказам/ордерам. Снятие отбора

1. Выполнить отбор товара по дате поступления (Рисунок 10).

![img]

Рисунок 10 Подбор товаров по заказам/ордерам. Отбор по дате поступления

1. Выбрать отобранный товар по дате поступления, нажать на кнопку «Перенести» (Рисунок 11).

![img]

Рисунок 11 Подбор товаров по заказам/ордерам. Выбор отобранного товара по дате поступления

Содержание вкладки «Основное» документа ПТиУ (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 12 Приобретение товаров и услуг. Основное

• Поступление по заказу –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ поставщику»;
• Номер –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –Дата создания документа;
• Поставщик –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику». Указан Поставщик, который будет поставлять и/или продавать товар (услуги) нашей организации, в данном варианте поставщик должен быть с видом контрагента «Юридические лицо» / «Физическое лицо» / «Индивидуальный предприниматель»;
• Соглашение – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Операция –автоматически заполняется документа-основания «Заказ поставщику»;
• Договор – автоматически заполняется документа-основания «Заказ поставщику»;
• Склад –автоматически заполняется документа-основания «Заказ поставщику»;
• Валюты –при нажатии по данной клавише, можно посмотреть текущие взаиморасчеты по данному документу;
• Оплата –при нажатии по данной клавише, всплывает окно, где можно посмотреть особенности и условия оплаты по данному документу: Срок оплаты, Вариант отсчета (Например, от даты заказа), Контроль (Независимо от отгрузки), % платежа 100% либо при наличии нескольких этапов, оплата будет поделена на несколько строк, сумма которых также будет 100%, Сумма платежа, Документ-основание.

Содержание вкладки «Товары» документа ПТиУ (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13 Приобретение товаров и услуг. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура поставщика – не обязателен для заполнения, автоматически подтягивается значение из документа-основания «Заказ поставщику» (при наличии);
• Номенклатура – обязательно для заполнения, выбирается из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Серия – номер партии закупаемого товара, заполняется автоматически;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную, указывается необходимое количество номенклатуры, которую нужно заказать у поставщика;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Количество по РНТП – реквизит в данном варианте не заполнен, это количество в единице прослеживаемости в данной Единице измерения ведется учет остатков импортных товаров организации, которые подлежат прослеживаемости;
• Вид цены – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Цена – заполняется автоматически документа-основания «Заказ поставщику», стоимость одной единицы номенклатуры, (которая указана в поле «Ед. изм»);
• Сумма – заполняется автоматически документа-основания «Заказ поставщику», умножаются значения в поле «Цена» и «Ед. Изм» стоимость всех единиц товара, и полученная сумма указывается в данном поле;
• Подразделение-получатель – отдел организации, документа-основания «Заказ поставщику», если тип номенклатуры по данной строке «Услуга»;
• Списать на расходы – значение автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику», как правило поле остается пустым, если же тип номенклатуры по данной строке «Услуга», то значение должно быть;
• Аналитика расходов – обязательно показана статься расходов, если тип номенклатуры, указанный в соотв. поле, является Услугой;
• Номер ГТД/РНПТ – номер декларации товара, регистрационный номер партии товара;
• Страна происхождения – согласно номеру декларации товара, регистрационному номеру партии товара;
• Сертификат – фактически принятые товары, количество которых будет отражено в регламентированном учете;
• Номер паспорта – номер паспорта по фактически принятым товарам согласно регламентированному учету.

В ТЧ Товары имеется функционал позволяющий выполнять ряд действий (описание слева направо, Рисунок 14):

![img]

Рисунок 14 Действия с товарами

• Клавиша «Добавить» – добавляет новую пустую строку в ТЧ снизу;
• Клавиши «Вверх» и «Вниз» (ГК Ctrl+Shift+Up/Down) – меняют порядок строки, которая предварительно выделена;
• Клавиша «Скопировать строки» (ГК Ctrl+Shift+V) – позволяет скопировать выделенную строку/строки;
• Клавиша «Вставить строки» (ГК Ctrl+Shift+C) – позволяет вставить скопированную строку/строки, которые были выделены ранее;
• Клавиша «Разбить строку» – позволяет разбить выделенную строку на две согласно заполненному количеству по всплывшему окну в новой строке;
• Клавиша «Поиск по штрихкоду» – позволяет найти строку с номенклатурой по штрихкоду, который заполняется во всплывающем окне;
• Клавиша «Заполнить» – при нажатии выпадает список.

Подобрать товары по заказам/ордерам – всплывает окно, в котором можно выбрать искомую номенклатуру.

Загрузить из внешнего файла – позволяет загрузить номенклатуру списком, согласно шаблону, который всплывет в новом окне.

• Цены и скидки – при нажатии на данную клавишу, появляется выпадающий список, который позволяет заполнить цены по различным условиям.

«По условиям закупок» – подгружает данные из соглашения с поставщиком, указанным во Вкладке «Основное».

«По виду цены поставщика» – всплывает окно, в котором можно выбрать вид цены согласно Справочнику видов цен поставщика при наличии имеющихся видов цен.

• Номера ГТД – при нажатии выпадает список.

Заполнить номера ГТД – всплывает окно, в котором можно выбрать искомую номенклатуру.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа ПТиУ (Рисунок 15):

![img]

Рисунок 15 Приобретение товаров и услуг. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Подразделение – обязательно к заполнению, указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Руководитель – указывается руководитель отдела подразделения, по справочнику Пользователи;
• Главный бухгалтер – указывается главный бухгалтер, по справочнику Пользователи;
• Счет контрагента – обязательно к заполнению, подгружается автоматически, если счет указан в Соглашении, либо же выбирается из списка вручную;
• Грузоотправитель – поле заполняется, если Поставщик прибегает к силам другой организации для отправки груза, то выбирается из списка нужный контрагент, либо же ставится Поставщик;
• Счет грузоотправителя – обязательно к заполнению, подгружается автоматически, если счет указан в Соглашении, либо же выбирается из списка вручную;
• Груз принял – фамилия и имя физического лица, справочник «Физические лица»;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Флаг «Цена включает НДС» – подтягивается из документа «Соглашение по условию закупок»;
• Номер входящего документа, От – указывается номер и дата входящего документа поставщика (УПД);
• Наименование документа – указывается наименование документа от поставщика, например, УПД;
• Дата поступления – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

Заполненный документ «Приобретение товаров и услуг» проводится оператором.

В случае неприменения ордерного документооборота оформление приемки в Системе завершается документами ПТиУ и счет-фактуры.

Оформление документа «Счет-фактура полученный»

Документ «Счет-фактура» является индикатором оплаты поставщику в системе 1С:ERP. Оформляется из документа ПТиУ (Рисунок 16).

![img]

Рисунок 16 Оформление счет-фактуры

Документ счет-фактура включает данные (Рисунок 17):

![img]

Рисунок 17 Счет-фактура полученный

• Документы-основания – автоматически указан ПТиУ, на основании которого создан данный «Счет-фактура»;
• Получен – указана текущая дата, при необходимости можно изменить вручную;
• Запись в книге покупок – бухгалтер проверяет корректность отнесения данного платежа к тому или иному кварталу;
• Контрагент – указывается поставщик, которому положена оплата за его товары/услуги по ПТиУ;
• ИНН, КПП – автоматически подгружаются реквизиты из справочника Контрагенты, по Поставщику, указанному в ПТиУ;
• Валюта – выбрана автоматически, согласно валюте документа-основания ПТиУ;
• Код вида операции – реквизит бухгалтера;
• Подразделение – автоматически заполняется из ПТиУ из соответствующего поля;
• Ответственный – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ.

Заполненный документ «Счет-фактура полученный» проводится оператором.

Рабочее место «Приемка товаров на склад»

Для оформления поступления товаров используется рабочее место «Приемка товаров на склад». Рабочее место предназначено для оформления приемки товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров.

Открыть рабочее место можно через раздел Склад и доставка – Ордерный склад – Приемка.

«Приемка товаров на склад» включает в себя:

Вкладка Приемка (Рисунок 18)

В рабочем месте «Приемка» формируются документы «Приходный ордер на товары», которые отражают фактическое поступление товаров на склад.

• В верхней части рабочего места «Приемка товаров на склад» вкладки «Приемка» отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить приемку товаров. В списке показываются только те распоряжения, по которым поставка товаров не соответствует распоряжениям: поступление товаров на склад оформлено не полностью или оформлена поставка большего количества товаров, чем было зарегистрировано в распоряжении.
• В нижней части рабочего места «Приемка товаров на склад» вкладки «Приемка» выводится список документов «Приходный ордер на товары», по которым оформляется фактическое поступление товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (в списке установлен вариант показа «К приемке»).

![img]

Рисунок 18 Рабочее место Приемка товаров на склад. Приемка

Вкладка «Размещение в ячейке»

Размещение в ячейках доступно только для складов с настройкой структуры склада по значению «Ячейка» – «Использовать для хранения остатков номенклатуры».

Склад «Комплектующие и материалы г. Кострома» является неадресным. Размещение товара на нем не выполняется, приемка завершается документом-ордером.

Склад «Готовая продукция г. Кострома» имеет настройку «Использовать для справочного размещения номенклатуры». Для размещения товара на данном складе отдельные документы размещения не формируются.

На складе «Готовая продукция г. Кострома» размещение рабочее место «Приемка» имеет вид (Рисунок 19):

![img]

Рисунок Приемка товаров на склад со справочным размещением

Склады «Комплектующие и материалы г. Подольск», «Готовая продукция г. Подольск» имеют настройку «Использовать для хранения остатков номенклатуры». Для данных складов доступно размещение в ячейки (Рисунок 20).

![img]

Рисунок 20 Рабочее место Приемка товаров на склад. Размещение в ячейки

В рабочем месте «Размещение в ячейки» оформляется размещение товара в ячейках на адресном складе.

• В верхней части рабочего места «Приемка товаров на склад» вкладки «Размещение в ячейки» отображается список тех товаров, по которым оформлена приемка, но не выполнено размещение в ячейки.
• В нижней части рабочего места «Приемка товаров на склад» вкладки «Размещение в ячейки» выводится список документов «Отбор (размещение) товаров», по которым не выполнено размещение (по умолчанию). При необходимости, имеется возможность установить отбор «Показать» - «Все».

Контроль состояния приемки. Оформление документа «Приходный ордер на товары»

Документы «Приходный ордер на товары» оформляются в рабочем месте «Приемка товаров на склад» на вкладке «Приемка».

Для начала приемки необходимо выбрать склад, на который будет производиться приемка (Рисунок 21).

![img]

Рисунок 21 Приемка. Выбор склада

В верхней части рабочего места отображается список распоряжений, по которым необходимо оформить приемку товаров. Для каждого распоряжения указано состояние (Рисунок 22):

• Ожидается приемка: товары еще не приняты, документы «Приходный ордер» не оформлены.
• В процессе приемки: товары в стадии приемки, документы оформлены, но статус «К поступлению».
• Перепоставка: принято больше товара, чем указано в распоряжении.
• Ожидается оформление накладных: накладные по распоряжению не оформлены.

![img]

Рисунок 22 Приемка. Состояние

Клик по гиперссылке приведет к отчету «Выполнение приемки товаров», где отображается текущее состояние каждого товара по распоряжению (Рисунок 23).

В отчете можно проанализировать следующую информацию.

• К поступлению: всего товаров по распоряжению.
• Принято: принято товара по распоряжению.
• Осталось принять: Товары, которые еще не были оформлены. Необходимо создать документ «Приходный ордер» и заполнить товар и количество.
• Перепоставка: Товара принято больше, чем указано в распоряжении. В графе указывается разница между фактически принятым и запланированным количеством товаров.
• Принимается: Товары, которые находятся в процессе приемки. На указанный товар уже оформлен «Приходный ордер» с установленным статусом «К поступлению» / «В работе» / «Требуется обработка».
• К оформлению по ордерам: требуется оформление ордера для позиции товара.
• К оформлению по распоряжениям: требуется оформление накладных для позиции товара.

![img]

Рисунок 23 Отчет «Выполнение приемки товаров»

Для оформления приходного ордера необходимо выбрать распоряжение, по которому будет осуществлена приемка и нажать кнопку «Создать ордер» (Рисунок 24).

![img]

Рисунок 24 Создание документа «Приходный ордер на товары»

В документе автоматически заполняется информация об ответственном (кто подготовил документ), дата и номер документа, распоряжение, дата и номер входящего документа (УПД), отправитель, склад, зона приемки (Рисунок 25).

![img]

Рисунок 25 Приходный ордер. Вкладка «Основное»

Содержание вкладки «Основное» документа «Приходный ордер на товары»:

• Вх. док. номер, От – заполняется автоматически из ПТиУ номер и дата входящего документа поставщика (поля на вкладке «Дополнительно» – «Номер входящего документа», «От»);
• Статус –состояние документа (К поступлению, В работе, Требуется обработка, Принят);
• Распоряжение –выбирается документ ПТиУ, по которому оформляется документ «Приходный ордер на товары»;
• Номер –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –Дата создания документа;
• Операция –автоматически заполняется «Приемка от поставщика»;
• Отправитель – заполняется автоматически из ПТиУ наименование Поставщика;
• Склад – заполняется автоматически из ПТиУ склад, на который приходуется товар;
• Зона приемки – заполняется автоматически ячейка приемки;
• Ответственный – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ;
• Исполнитель – выбирается вручную сотрудник, выполняющие приемку из справочника «Пользователи»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

На вкладке «Товары» заполняется количество фактически поступивших товаров (Рисунок 26).

ТЧ Товары может быть автоматически заполнено с помощью кнопки «Заполнить»:

• Только количество – заполняется только количество товаров, которое еще не принято.
• Только номенклатуру – заполняется список товаров, которые еще не были приняты.
• Номенклатуру и количество – заполняются как товары, так и их количество.

![img]

Рисунок 26 Приходный ордер. Вкладка «Товары», заполнение номенклатуры и количества

Содержание вкладки «Товары» документа «Приходный ордер на товары»:

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Штрихкод – заполняется автоматически ШК номенклатуры;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, выбирается из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-основания ПТиУ;
• Серия – номер партии закупаемого товара, заполняется автоматически из ПТиУ;
• Ед. изм. – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную единица измерения;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную, указывается принимаемое количество номенклатуры;
• Вес – масса принимаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры;
• Объем – объем принимаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по строке товара.

Необходимо убедиться, что информация об упаковке и единицах измерения правильно отображается для каждого товара.

Статус каждого документа показывает, на каком этапе находится приемка товара (Рисунок 27):

• К поступлению – товары готовы к приемке.
• В работе – приемка в процессе исполнения.
• Требуется обработка – выявлены причины, препятствующей дальнейшей приемке.
• Принят – товар принят и документ завершен.

![img]

Рисунок 27 Статусы документа

Когда товар физически принят на склад и все данные по количеству и упаковке указаны правильно, необходимо установить статус «Принят». Для этого убедитесь, что все товары и их количество указаны в документе. Нажмите кнопку « ![img]» и выберите статус «Принят».

Если вы хотите убедиться, что процесс приемки завершен, откройте рабочее место «Приемка». Здесь вы сможете увидеть все созданные приходные ордера на товары, их статус и текущее состояние (Рисунок 28). Статус «Принят» подтверждает, что товар успешно принят и учтен в системе.

![img]

Рисунок 28 Созданные приходные ордера. Статусы

Для создания печатной формы используйте команду Печать – Приходный ордер на товар (Рисунок 29).

![img]

Рисунок 29 Создание печатной формы «Приходный ордер на товар»

После того, как создан документ «Приходный ордер на товары» в статусе «Принят», в случае неадресного склада приемка завершается. В случае адресного размещения в ячейках необходимо оформить размещение в ячейки (п. 2.9).

Если выявлено расхождение между фактически принятым товаром и товаром в накладной, то оформляется документ «Акт о расхождениях после поступления» (п. 2.6).

Оформление документа «Акт о расхождениях после поступления»

Документ «Акт о расхождениях после поступления» оформляется в АРМ «Накладные к оформлению», закладка «Контроль ордеров», команда «Оформить» – «Акт о расхождениях» (Рисунок 30).

![img]

Рисунок 30 Накладные к оформлению. Контроль ордеров

В одном акте имеется возможность оформить расхождения по одному или нескольким документам поступления или возврата.

В акте указываются фактические данные по приемке товаров, фиксируются расхождения и указываются варианты отражения расхождений (Рисунок 31).

![img]

Рисунок 31 Акт о расхождениях после поступления. Основное

В акте о расхождениях предусмотрены статусы:

• Не согласовано – расхождения согласуются с поставщиком товаров.
• Обеспечивается – необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии для отработки расхождений.
• Отрабатывается – акт согласован с поставщиком, можно отрабатывать расхождения и необходимые документы.
• Отработано – отработаны расхождения и оформлены все необходимые документы.

Регистрация расхождений по результатам приемки осуществляется в ТЧ Товары (Рисунок 32).

![img]

Рисунок 32 Акт о расхождениях после поступления. Товары

Предусмотрен следующий порядок регистрации расхождений:

• В колонке «Факт» – указывается количество фактически принятого товара.
• В колонке «Расхождения» – автоматически заполняется информация об излишках или недостачах принятого товара.
• В колонке «Как отработать расхождения» – указывается, каким образом будут отработаны расхождения. Оператор выбирает один из вариантов в зависимости от того, согласованы ли расхождения и потребности в недопоставленном или перепоставленном товаре с партнером. Заполнение варианта отработки расхождения обязательно во всех статусах, кроме «Не согласовано».
• В колонке «Комментарий» – возможно указание комментария по выявленным в строке расхождениям со стороны менеджера и партнера (поставщика), от которого поступил товар.

Заполнить информацию о фактически поступивших товарах можно по команде «Заполнить» – «Факт по приемке».

Используя команду «Только расхождения», можно оставить в ТЧ только строки с расхождениями.

Используя команду «Как отработать расхождения», можно установить вариант отработки расхождений излишков и недостач для выделенных строк документа, в которых есть расхождения.

По окончании согласования акта с поставщиком документ проводится в статусе «Обеспечивается», если для отработки расхождений необходимо обеспечить товары, которых нет в наличии, или «Отрабатывается».

По результатам отработки расхождений вносятся изменения в исходный документ поставки или оформляются новые документы в зависимости от решения:

• Изменить поступление – документ поступления приводится в соответствие с согласованными и принятыми к оформлению в акте расхождениями.
• Оформить корректировку поступления – по данным акта создается документ «Корректировка приобретения» (п. 2.7).

Вариант оформления выбирается совместно со специалистом по закупкам и поставщиком (Таблица 1).

Таблица 1 Варианты отработки расхождения

Вид расхождения и хозяйственная ситуация	Как отработать расхождения	Согласо-вание с поставщиком	Оформляемые документы при варианте оформления «Изменить поступление»	Оформляемые документы при варианте оформления «Оформить корректировку приобретения»
Недостачи (недопоставка)
Поставщик признал недостачу и согласен переоформить документ. Дополнительной поставки товара не требуется	Оформить	Да	Изменяется документ ПТиУ на количество недостающего товара	Оформляется документ «Корректировка приобретения» на количество недостающего товара
Поставщик признал недостачу и согласен допоставить товар с переоформлением документов	Оформить и ожидать допоставку	Да	Изменяется документ ПТиУ на количество недопоставленного товара. Оформляется новый документ ПТиУ на количество недопоставленного товара	Оформляется «Корректировка приобретения» на количество недопоставленного товара. Оформляется новый документ ПТиУ на количество недопоставленного товара
Поставщик признал недостачу и согласен допоставить товар без оформления документов	Ожидать допоставку без оформления	Да	Документы не оформляются. Поставщик привозит недопоставленный товар без оформления дополнительных документов	Документы не оформляются. Поставщик привозит недопоставленный товар без оформления дополнительных документов
Поставщик не признал недостачи товаров. Недостачи списываются за наш счет	Списать за наш счет	Нет	Оформляется документ «**Списание недостач товаров»**для списания непризнанных недостач. Недополученный товар списывается со склада. Стоимость недостач товаров относится на статью расходов	Оформляется документ «**Списание недостач товаров»**для списания непризнанных недостач. Недополученный товар списывается со склада. Стоимость недостач товаров относится на статью расходов
Поставщик не признал недостачи товаров. Виновником недостач товаров признана сторонняя компания. Недостачи списываются за счет сторонней компании	Списать за счет сторонней компании	Нет	Оформляются два документа: «Списание недостач товаров» для списания непризнанных недостач и «Списание задолженности» для переноса задолженности на стороннюю компанию	Оформляются два документа: «Списание недостач товаров» для списания непризнанных недостач и «Списание задолженности» для переноса задолженности на стороннюю компанию
Излишки (перепоставка)
Мы согласны принять излишек товара, поставщик согласен переоформить документы	Оформить	Да	Изменяется документ ПТиУ на излишек товара	Оформляется документ «Корректировка приобретения» на излишек товара
Мы не согласны принять излишек товара. Излишек товара возвращается поставщику с переоформлением документов	Оформить и вернуть	Да	Изменяется документ ПТиУ на количество излишне поставленного товара. Дополнительно оформляется документ «Возврат товаров поставщику» на количество излишне поставленного товара	Оформляется «Корректировка приобретения» на количество излишне поставленного товара. Дополнительно оформляется документ «Возврат товаров поставщику» на количество излишне поставленного товара
Излишек товара возвращается поставщику без документов	Вернуть без оформления	Да	Документы не оформляются, товар возвращается поставщику без оформления документов	Документы не оформляются, товар возвращается поставщику без оформления документов
С поставщиком не удалось согласовать получение излишка товара	На прочие доходы	Нет	Оформляется документ «Оприходование излишков». Излишек товара оприходуется на склад. Стоимость излишков товаров относится на статью доходов	Оформляется документ «Оприходование излишков». Излишек товара оприходуется на склад. Стоимость излишков товаров относится на статью доходов

После перевода акта в статус «Отрабатывается» в отчете «Оформляемые документы» будет доступен список документов, которые необходимо создать в соответствии с выбранным вариантом оформления расхождений по Таблица 1, используя гиперссылки «Оформить», «Изменить» (Рисунок 33, Рисунок 34).

![img]

Рисунок 33 Акт о расхождениях после поступления. Оформить документы

![img]

Рисунок 34 Оформляемые документы

На основании зафиксированных расхождений оформляются и распечатываются акты о расхождениях ТОРГ-2 (Рисунок 35).

![img]

Рисунок 35 Акт о расхождениях после поступления. ПФ ТОРГ-2

Оформление документа «Корректировка приобретения»

Формирование документа «Корректировка приобретения» доступно для оператора на основании документа «Акт о расхождениях после поступления» либо из документа ПТиУ по команде Создать на основании (Рисунок 36).

![img]

Рисунок 36 Создание документа Корректировка приобретения

Документ «Корректировка приобретения» предназначен для оформления корректировок по финансовому учету при приемке товаров. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров.

При регистрации полученного от поставщика документа УКД в документе «Корректировка приобретения» заполняются поля (Рисунок 37, Рисунок 38, Рисунок 39, Рисунок 40):

• Основание – выбирается документ ПТиУ, по которому требуется зарегистрировать корректировку поступления;
• Вид корректировки – Корректировка по согласованию сторон
• Поставщик – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Контрагент – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Соглашение – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Договор – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Склад – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Номенклатура поставщика – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Номенклатура – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Количество – Заполняется по данным из УКД;
• Цена – заполняются автоматически при заполнении поля «Основание»;
• Вариант отражения – Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации;
• Номер входящего документа – Номер УКД;
• от – дата УКД.

![img]

Рисунок 37 Документ Корректировка приобретения. Основное

![img]

Рисунок 38 Документ Корректировка приобретения. Товары (после корректировки)

В документе «Корректировка приобретения» доступны варианты отражения, которые предполагают изменение остатков в складском учете отдельно (документом «Пересчет товаров» или ордерами на отражение излишков или недостач):

• Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации;
• Увеличить закупку, учесть при инвентаризации.

Остатки в складском учете в случае оприходования излишков или списания недостач корректируются документом «Акт о расхождениях после поступления» или «Пересчет товаров».

![img]

Рисунок 39 Документ Корректировка приобретения. Расхождения

![img]

Рисунок 40 Документ Корректировка приобретения. Дополнительно

Заполненный документ «Корректировка приобретения» проводится оператором.

Оформление корректировочного документа «Счет-фактура полученный»

На основании зарегистрированного документа «Корректировка приобретения» регистрируется документ «Счет-фактура полученный».

В корректировочном документе «Счет-фактура полученный» оператор заполнят поля:

• «Корр. Счет фактура №» - Номер из УКД;

Вся остальная информация заполняется автоматически на основании документа «Корректировка приобретения» (Рисунок 41).

![img]

Рисунок 41 Корректировочный документ Счет-фактура полученный

Заполненный корректировочный документ «Счет-фактура полученный» проводится оператором.

Оформление документа «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Размещение»

На адресных складах для размещения в ячейках на основании документа «Приходный ордер на товары» в статусе «Принят» необходимо оформить размещение товара.

Склад «Комплектующие и материалы г. Кострома» является неадресным. При размещении на нем приемка завершается документом-ордером.

Склад «Комплектующие и материалы г. Подольск» является адресным, поэтому на нем дополнительно оформляется размещение в ячейки документом «Отбор (размещение) товаров».

В настоящей инструкции описана работа оператора с установлением задания на размещение на ПК, передачей задания кладовщику.

Описание автоматического формирования и выполнение задания на размещение товаров в складские ячейки на ТСД при помощи «Мобильного рабочего места кладовщика» приведено в «Инструкции пользователя_Использование МРМ кладовщика, ТСД».

Размещение товара в ячейках на адресном складе оформляется в рабочем месте «Приемка товаров на склад», вкладка «Размещение в ячейки» (Рисунок 42).

![img]

Рисунок 42 Рабочее место Приемка товаров на склад. Размещение в ячейки

Документ «Отбор (размещение) товаров» имеет статусы:

• Подготовлено,
• В работе,
• Выполнено без ошибок,
• Выполнено с ошибками.

Документ «Отбор (размещение) товаров» в статусе «Подготовлено» является Заданием на размещение, согласно которому кладовщик раскладывает товар по ячейкам склада.

Задание на размещение может быть создано на все товары, подлежащие размещению, либо на выделенные позиции (Рисунок 43). При формировании документа размещения назначается исполнитель и, при необходимости, устанавливаются ограничения по весу и объему для распределения по исполнителям с учетом ВГХ.

![img]

Рисунок 43 Приемка товаров на склад. Создание задание на размещение

Система формирует документ «Отбор (размещение) товаров» с автоматическим определением ячейки для размещения согласно установленным правилам размещения (Рисунок 44, Рисунок 45), исходя из настроек:

• области хранения;
• складских групп номенклатуры;
• складских групп упаковок;
• правил размещения с учетом требований по обеспечению монотоварности и приоритетов размещения в ячейках.

![img]

Рисунок 44 Документ Отбор (размещение) товаров. Основное

Содержание вкладки «Основное» документа «Отбор (размещение) товаров»:

• Статус –состояние документа (Подготовлено, В работе, Выполнено без ошибок, Выполнено с ошибками);
• Номер –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –Дата создания документа;
• В работе с… По –Дата, время обработки документа от статуса «В работе» до статуса «Выполнено без ошибок» / «Выполнено с ошибками»;
• Склад – заполняется автоматически из документа «Приходный ордер на товары»;
• Зона приемки – заполняется автоматически ячейка приемки;
• Вид операции –автоматически заполняется «Размещение»;
• Ответственный – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ;
• Исполнитель – выбирается вручную сотрудник, выполняющий размещение из справочника «Пользователи»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Для передачи заданий исполнителю можно отметить одно или несколько заданий и установить для них статус «В работе», распечатать ПФ «Задание на размещение товара» (Рисунок 45).

![img]

Рисунок 45 Документ Отбор (размещение) товаров. Товары (размещение)

Содержание вкладки «Товары» документа «Отбор (размещение) товаров»:

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Ячейка – обязательное поле,заполняется автоматически по правилам размещения;
• Номенклатура – обязательное поле, заполняется по данным документа «Приходный ордер на товары»;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-основания «Приходный ордер на товары»;
• Серия – номер партии закупаемого товара, заполняется автоматически из «Приходный ордер на товары»;
• Ед. изм. – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную единица измерения;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически из данных для размещения, при необходимости корректируется вручную. Если присвоен статус «Выполнено с ошибками», то вместо колонки «Количество» доступны колонки «К размещению», «Размещено», в которых вносится соответствующая информация;
• Вес – масса принимаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры;
• Объем – объем принимаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры.

Кладовщик размещает товар по ячейкам согласно заданию на размещение. При успешном выполнении в задании на размещение устанавливается статус «Выполнено без ошибок».

Если задание не удалось выполнить в полном объеме, то в задании устанавливается статус «Выполнено с ошибками». При установке статуса «Выполнено с ошибками» в документе появляются два поля: «К размещению» и «Размещено». В поле «К размещению» будет установлено количество, которое изначально было запланировано к размещению. В поле «Размещено» необходимо указать количество, которое удалось реально поместить в ячейки. Имеется возможность заполнить колонку «Размещено» запланированными к размещению товарами (команда «Заполнить размещенное количество»), а затем откорректировать это количество и указать количество реально размещенных товаров (Рисунок 46).

![img]

Рисунок 46 Отбор (размещение) товаров. Заполнить размещенное количество

Кладовщик возвращает неразмещенные товары в зону приемки. По неразмещенному товару формируются новые задания для повторного размещения.

Заполненный документ «Отбор (размещение) товаров» в статусе «Выполнено без ошибок» проводится оператором.

Оформление документа «Установка блокировок ячеек»

При необходимости, ячейку можно заблокировать: полностью, только для размещения, только для отбора. Блокировка/разблокировка выполняется документом «Установка блокировок ячеек», расположенным в разделе: Склад – Адресное хранение – Установки блокировок ячеек.

Для создания документа «Установка блокировок ячеек» необходимо указать склад, ячейку и тип блокировки (Рисунок 47).

![img]

Рисунок Установка блокировок ячеек

Типы блокировок:

• размещение – ячейка блокируется для размещения, ячейка не будет выбираться для размещения товара;
• отбор – ячейка блокируется для отбора, ячейка не будет выбираться для отбора товара;
• полное – ячейка блокируется для размещения и отбора.

Для последующего снятия блокировки ячейки необходимо установить флаг в документе на соответствующей ячейке «Отменено».

3. Движение комплектующих и материалов по складам_20260408

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Движение комплектующих и материалов по складам Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Движение комплектующих и материалов по складам» в системе 1С: ERP 5

2.1. Перемещение внутри склада 5

2.2. Перемещение между складами 10

2.2.1. АРМ «Накладные к оформлению» 10

2.2.2. Оформление документа «Заказ на перемещение» 11

2.2.3. Оформление документа «Перемещение товаров» 14

2.2.4. Оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров 17

2.2.5. Оформление документа «Установка блокировок ячеек» 27

2.3. Передача комплектующих и материалов в производство 27

2.4. Возврат комплектующих и материалов из производства 29

2.5. Пополнение склада «Расходники Производства» 29

2.6. Перемещение на склад «Брак» 30

2.7. Передача оборудования в стороннюю испытательную лабораторию с оформлением перемещения 30

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		06.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»
НСИ	Нормативно-справочная информация
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ТЧ	Табличная часть
ТСД	Терминал сбора данных
ШК	Штрихкод

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Движение комплектующих и материалов по складам» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

• перемещение внутри склада;
• перемещение между складами;
• перемещение на склад «Брак»;
• передачу оборудования в сторонние испытательные лаборатории с оформлением перемещений;
• пополнение склада «Расходники Производства»;
• передачу комплектующих и материалов в производство;
• возврат комплектующих и материалов из производства.

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков, а также сотрудников, связанных с учетом поставок.

Реализация бизнес-процесса «Движение комплектующих и материалов по складам» в системе 1С: ERP

Перемещение внутри склада

Формирование и исполнение заданий на перемещение товаров внутри склада доступно только для адресных складов и предусматривает движение между ячейками.

Оформление перемещения внутри адресного склада осуществляется в рабочем месте «Отборы (размещения) товаров» по команде «Задание на перемещение» (Рисунок 1).

![img]

Рисунок 1 Задание на перемещение

Задания на перемещение товаров между ячейками формируются для обеспечения движения товара между ячейками (Рисунок 2).

![img]

Рисунок 2 Документ Отбор (размещение) товаров с видом операции Перемещение. Основное

Содержание вкладки «Основное» документа «Отбор (размещение) товаров»:

• Статус –состояние документа (Подготовлено, В работе, Выполнено без ошибок, Выполнено с ошибками);
• Номер –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –Дата создания документа;
• В работе с… По –Дата, время обработки документа от статуса «В работе» до статуса «Выполнено без ошибок» / «Выполнено с ошибками»;
• Склад – адресный склад, на котором выполняется перемещение;
• Вид операции –автоматически заполняется «Перемещение»;
• Ответственный – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ;
• Исполнитель – выбирается вручную сотрудник, выполняющий размещение из справочника «Пользователи»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

На вкладке «Товары (отбор)» показаны ячейки, из которых необходимо отобрать товары (Рисунок 3).

![img]

Рисунок 3 Документ Отбор (размещение) товаров с видом операции Перемещение. Товары (отбор)

По команде «Товары» – «Заполнить остатками товаров в ячейке» доступна возможность заполнения данными по остаткам выбранной (ых) ячейки (ячеек) либо выгрузить остатки в ячейках через команду «Заполнить список ячеек по отбору».

По команде «Ячейки» – «Заполнить во всех строках» выполняется заполнение номера ячейки, указываемого вручную.

По команде «Ячейки» – «Подобрать по правилам отбора» выполняется заполнение номера ячейки и остатков введенной номенклатуры с серией.

На закладке «Товары (размещение)» указываются ячейки, в которые необходимо разместить отобранные товары (Рисунок 4).

![img]

Рисунок 4 Документ Отбор (размещение) товаров с видом операции Перемещение. Товары (размещение)

По команде «Товары» – «Скопировать из товаров к отбору» заполняется ТЧ номенклатурой по данным вкладки «Товары (отбор)», колонка «Ячейка» при этом остается не заполненной.

По команде «Ячейки» – «Заполнить во всех строках» выполняется заполнение номера ячейки, указываемого вручную.

По команде «Ячейки» – «Подобрать по правилам отбора» выполняется автоматическое заполнение номера ячейки согласно правилам размещения.

Аналогично тому, как оформляется движение между ячейками, выполняется задание на переупаковку: документ «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Перемещение» заполняется на вкладке «Товар (отбор)» товаром в исходной упаковке, на вкладке «Товар (размещение)» – товаром в новой упаковке, ячейка при этом может сохраняться (Рисунок 5).

![img]

Рисунок 5 Переупаковка товара

СПРАВОЧНО

Перспективно создавать задания на перемещение для выполнения подпитки зон быстрого отбора с целью обеспечения товаров в определенных упаковках, необходимых для последующей отгрузки.

Создание заданий выполняется вручную в разделе Склад и доставка – Адресное хранение – Отборы (размещения) товаров – Создать / «Задание на перемещение» (Рисунок 6, Рисунок 7).

![img]

Рисунок 6 Создание заданий на переупаковку согласно правилам

![img]

Рисунок 7 Создание заданий на переупаковку согласно правилам. Форма создания по правилу

Настройка автоматического создания заданий осуществляется в разделе НСИ и администрирование – Склады и магазины – Адресный склад / Ордерная схема и структура – «Настройка адресных складов».

Установка правил и настройка параметров регламентного задания выполняются в форме «Создание заданий на перемещение товаров между ячейками», доступной по кнопке Добавить на закладке Создание заданий на перемещение (Рисунок 8, Рисунок 9).

![img]

Рисунок 8 Настройка адресных складов

![img]

Рисунок 9 Настройка автоматического создания заданий на переупаковку согласно правилам

При формировании заданий на перемещение по правилу используется следующий алгоритм вычисления потребностей в подпитке:

• вычисляется максимум между нормативным количеством упаковок и потребностью по текущим распоряжениям на отгрузку;
• анализируются правила размещения. Если для упаковки нет правила размещения, то ее количество конвертируется в более мелкие упаковки;
• из рассчитанного количества необходимых упаковок вычитаются текущие остатки упаковок в ячейках и количество, которое ожидается к размещению в ячейки;
• вычисляется количество упаковок, которыми можно покрыть потребность в упаковках, и определяются ячейки, из которых можно взять исходные упаковки;
• минимизируется количество излишков упаковок, которые могут получиться в результате подпитки.

В соответствии с заданными настройками формируются задания на перемещение (подпитку) с одновременной разупаковкой (документы «Отбор (размещение) товаров»).

На вкладке «Товары (отбор)» будут показаны упаковки, которые необходимо разупаковать. На вкладке «Товары (размещение)» указываются ячейки, в которые нужно положить разупакованный товар.

Ячейки подбираются с учетом приоритета области хранения, приоритета стратегии отбора, уровня доступности ячеек, порядка обхода ячеек, адреса ячеек.

Перемещение между складами

АРМ «Накладные к оформлению»

Для оформления накладных по операциям перемещения продукции между складами предусмотрено специализированное автоматизированное рабочее место – «Накладные к оформлению».

Для открытия рабочего места перейдите в раздел: Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Накладные к оформлению (Рисунок 10).

![img]

Рисунок 10 АРМ «Накладные к оформлению»

В рамках рабочего места «Внутренние документы (к оформлению)» накладные можно оформлять:

• по заказам нажатием на кнопку «Оформить по заказам».

Варианты оформления накладных по заказам:

– оформление накладной по одному заказу;

– оформление накладной по нескольким однотипным заказам. Будет сформирована одна накладная по товарам выбранных нескольких заказов;

– оформление нескольких накладных по нескольким разнотипным заказам. Будут автоматически созданы и проведены накладные по выбранным распоряжениям;

• по фактической отгрузке/приемке на ордерном складе нажатием на кнопку «Оформить по отгрузке (приемке)».

Оформление накладных в соответствии с фактической отгрузкой на ордерном складе может быть выполнено в соответствии с теми же вариантами, что и оформление накладных по заказам.

По результатам фактической отгрузки товаров поддерживаются также следующие варианты оформления накладной:

– если накладная еще не оформлена, то будет оформлена новая накладная, заполненная фактически отгруженными с ордерного склада товарами (согласно документу «Расходный ордер на товары» в статусе «Отгружено»);

– если накладная уже сформирована, но данные не соответствуют фактической отгрузке товаров, то будет показано отдельное диалоговое окно с результатами расхождений между оформленной накладной и фактической отгрузкой товаров.

Если товара отгружено меньше, чем было указано в накладной, то необходимо скорректировать накладную с учетом фактической отгрузки нажатием на кнопку «Перезаполнить выбранную». Если товара отгружено больше, чем указано в накладной, то необходимо изменить существующую или оформить дополнительную накладную нажатием на кнопку «Оформить новую».

Состояние отгрузки/приемки товаров и состояние оформления накладной можно проконтролировать при помощи соответствующих значков в рамках рабочего места по оформлению накладных (Рисунок 11).

![img]

Рисунок 11 Состояние оформления накладных и ордеров

Состояния оформления накладной (Оформление накладной):

![img] – необходимо создать накладную;

![img] – необходимо дооформить накладную;

![img] – накладная (финансовый документ) успешно оформлена;

Состояния оформления ордеров (Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары):

![img] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары соответствуют накладным. Количество собранного/отгруженного товара соответствует количеству в накладной;

![img] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары не соответствуют накладным. Данный значок свидетельствует о том, что количество в накладной не равно количеству собранного/отгруженного со склада товара;

![img] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары не оформлены, необходимо оформить.

Оформление документа «Заказ на перемещение»

Для инициирования операций по перемещению товаров, комплектующих и материалов со склада на склад, между материально-ответственными лицами в рамках одной организации используется функционал Системы Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заказы на перемещение / «Создать заказ на перемещение» – «Новый» (Рисунок 12).

![img]

Рисунок 12 Создание документа Заказ на перемещение товаров

Содержание вкладки «Основное» документа «Заказ на перемещение товаров» (Рисунок 13):

• Статус –статус документа (К выполнению, Закрыт);
• Приоритет –степень важности/срочности перемещения (Низкий, Средний, Высокий);
• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Склад-отправитель – склад, с которого отгружается товар;
• Склад-получатель – склад, на который поступает товар;
• Адрес производства – используется при передаче комплектующих на производство, обозначение адреса (ячейки) на производстве;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу;
• Ответственный – системно проставляется сотрудник, под учетной записью которого создан документ. Может быть изменен вручную;
• Автор – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ.

![img]

Рисунок 13 Документ Заказ на перемещение товаров. Основное

Содержание вкладки «Товары» документа «Заказ на перемещение товаров» (Рисунок 14):

• Номенклатура – обязательно для заполнения, выбирается из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Действие – действия с товаром (используются действия «К обеспечению» – в состоянии ожидания товара, «Отгрузить» – в процессе передачи товара по факту его наличия);
• Обособленно (да/нет)– выделение товаров с предназначением под обеспечение на конкретные потребности (например, под конкретный заказ клиента);
• Дата отгрузки – дата выполнения отгрузки;
• Назначение – предназначение выбранной номенклатуры;
• Серия – номер партии закупаемого товара;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Количество – обязательно к заполнению, указывается необходимое количество номенклатуры, которую нужно переместить;
• Доступно – информативное поле, в котором отражается доступное количество номенклатуры для перемещения;
• Отменено – исключение строки из перемещения.

![img]

Рисунок 14 Документ Заказ на перемещение товаров. Товары

В разделе «Товары» с помощью функции «Заполнить» осуществляется заполнение документа имеющимся товаром на складе, доступным для перемещения «Подобрать товары». Функция «Обеспечение» позволяет установить действие по товару с «К обеспечению» на «Отгрузить» (при наличии товара на складе, доступном для перемещения!). Только после действия «Отгрузить» на основании заказа оформляется документ «Перемещение товара».

Содержание вкладки «Доставка» документа «Заказ на перемещение товаров» (Рисунок 15):

• Способ доставки – варианты доставки («Самовывоз (с нашего склада)», «На усмотрение транспортной службы»);
• Адрес доставки / Адрес доставки для печати – адрес, куда доставить товар;
• Вид доставки – вид доставки («Доставка заказчику», «Доставка на субподряд», «Курьер», «Перехват», «Покраска», «Получение от поставщика», «Получение от субподряда», «Прочее», «Самовывоз», «Такси»);
• Зона доставки (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – группировка локаций по различным регионам, районам и т.п.;
• Желаемое время доставки с… По – интервал времени для доставки, час-минута;
• Дополнительная информация по доставке (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – информация для передачи специалисту по логистике и перевозчику. Отражается в печатных формах «Экспедиторская расписка», графа «Условия» и «Маршрутный лист», графа «Дополнительная информация»;
• Обратить внимание транспортной службы (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – информация для передачи специалисту по логистике. Отображается в виде сплывающего окна при подготовке документа «Задание на перевозку»;
• Контактное лицо – фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя получателя;
• Номер телефона – контактные данные представителя получателя.

Заполнение вкладки «Доставка» является необязательным, заполняется в случае перемещения между удаленными подразделениями для организации доставки со способом доставки «На усмотрение транспортной службы». По умолчанию способ доставки присваивается «Самовывоз (с нашего склада)».

![img]

Рисунок 15 Документ Заказ на перемещение товаров. Доставка

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Заказ на перемещение товаров» (Рисунок 16):

• Подразделение – наименование подразделения, ответственного за документ;

![img]

Рисунок 16 Документ Заказ на перемещение товаров. Дополнительно

Оформление документа «Перемещение товаров»

Отражение операции перемещения в Системе с созданием документа «Перемещение товаров» доступно:

• через АРМ «Накладные к оформлению» (п. 2.2.1.);
• созданием на основании документа «Заказ на перемещение товаров» при условии обеспеченности товаром и выполнения в заказе действия «Отгрузить» (аналогичное требование должно быть выполнено и при оформлении через АРМ);
• ручным формированием документа перемещения в разделе Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутренние документы / «Создать» – «Перемещение товаров» (Рисунок 17).

![img]

Рисунок 17 Создание документа Перемещение товаров

В верхней части страницы имеется настройка фильтра для отбора документов по хозяйственным операциям (Рисунок 18).

![img]

Рисунок 18 Внутренние документы. Гиперссылка «Настроить»

В открывшемся окне имеется возможность устанавливать отбор документов по двум вариантам: «По видам документов», «По хоз. операциям». При выборе отображения «По хоз. операциям» в списке хозяйственных операций необходимо найти и выбрать операцию «Перемещение товаров» (Рисунок 19).

![img]

Рисунок 19 Внутренние документы. Применение фильтра по списку документов

Для оформления накладных по перемещению продукции между складами необходимо нажать на кнопку «Создать» (Рисунок 20).

![img]

Рисунок 20 Создание накладных по перемещению продукции между складами

При создании документа «Перемещение товаров» через АРМ «Накладные к оформлению» либо на основании заказа все поля документа заполняются автоматически по документу-распоряжению (Рисунок 21).

![img]

Рисунок 21 Документ Перемещение товаров. Основное

Назначение и содержание полей аналогично документу «Заказ на перемещение товаров», описано в п. 2.2.2.

В разделе «Товары» с помощью функции «Заполнить» (Рисунок 22) осуществляется заполнение документа либо имеющимся товаром на складе, доступным для перемещения («Подобрать товары»), либо товаром по распоряжению («Подобрать товары по заказам/ордерам»).

![img]

Рисунок 22 Документ Перемещение товаров. Товар. Подбору товара по складу

Для заполнения товаром используя функцию «Подобрать товары» необходимо двойным кликом мыши выбрать товар в списке подбора (Рисунок 23). После добавления товара указать его количество для перемещения.

![img]

Рисунок 23 Перемещение товара. Подбор товара в документ

После выполнения команды «Провести и закрыть» оформление перемещения завершается.

Для ордерных складов факт перемещения регистрируется документами:

– Приходный ордер на товары (для склада-получателя);

– Расходный ордер на товары (для склада-отправителя).

Для складов с адресным хранением формируются документы «Отбор (размещение)» для отбора из ячеек товара (в случае склада-отправителя с адресным хранением) и размещения в ячейках (в случае склада-получателя с адресным хранением).

Выгрузка документа Перемещение товаров из 1С:ERP в 1С:БП осуществляется после проведения документа в 1С:ERP. В случае перепроведения в 1С:ERP, документ в 1С:БП перезаписывается. Документ Перемещение товаров выгружается в 1С:БП в не проведенном состоянии.

Оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров»

Документы «Расходный ордер на товары» оформляются в рабочем месте «Отгрузка товаров со склада» на вкладке «Отгрузка».

Расходный ордер создается автоматически после выполнения действия «Отгрузить» в заказе-распоряжении либо после оформления накладной.

Для начала оформления отгрузки в рабочем месте «Склад и доставка – Ордерный склад – Отгрузка» необходимо выбрать склад, с которого выполняется отгрузка (Рисунок 24).

На вкладке «Отгрузка» АРМ Отгрузка товаров со склада списком отображаются сформированные расходные ордеры.

![img]

Рисунок 24 Отгрузка. Выбор склада

В верхней части АРМ «Отгрузка товаров со склада» на вкладке «Отбор из ячеек» отображается список расходных ордеров с описанием состояния отгрузки в поле «Состояние**»** с гиперссылкой-состояния (Рисунок 25).

![img]

Рисунок 25 Отгрузка товаров со склада. Отбор из ячеек

По клику по гиперссылке «Состояние» открывается отчет с подробным описанием состояния отгрузки каждого товара для текущего распоряжения. Возможны следующие состояния (Таблица 1):

Таблица 1 Состояние отгрузки

Состояние	Описание состояния
К формированию заданий	Необходимо сформировать задание на отбор товаров
Требуется подпитка	Необходимо произвести переупаковку отгружаемых товаров, чтобы отгрузить необходимое количество товаров
Выполняется размещение или подпитка	Необходимо завершить размещение или переупаковку товаров (подпитку), то есть отработать имеющиеся задания на размещение или перемещение по товарам
В процессе исполнения	Задание на отбор товаров подготовлено, но еще не отработано
Исполнено с ошибками	По результату проверки расходного ордера выявлен недобор товаров, то есть фактически отобрано меньше, чем указано в расходном ордере
Готово к проверке	Задание на отбор товаров выполнено (для задания установлен статус Выполнено без ошибок). Товары отобраны из складских ячеек и готовы к проверке
Ожидается размещение	Есть товары, которые можно отобрать после их размещения из зоны приемки в ячейки хранения

Для контроля состояния отгрузки используется отчет «Выполнение сборки и отгрузки товаров» (Склад и доставка – Отчеты по складу), который позволяет детально проанализировать состояние сборки (количество товаров, которое необходимо собрать; собираемое количество товара; количество товара, которое уже собрано) и состояние отгрузки товаров (количество товара, готового к отгрузке; количество отгруженного товара) в соответствии с выданными распоряжениями (Рисунок 26).

![img]

Рисунок 26 Отчет «Выполнение сборки и отгрузки товаров»

В отчете присутствуют следующие колонки:

• Собрать. Необходимо произвести отбор товаров на складе для оформления отгрузки. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ «Расходный ордер на товары».
• Собирается. Товары находятся в стадии отбора товаров на складе, то есть происходит сборка товаров в соответствии с оформленным распоряжением на отгрузку. На указанное в графе количество товаров оформлен документ «Расходный ордер на товары». В ордере установлен статус «К отбору».
• Собрано. Товары собраны в соответствии с распоряжением и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество товаров оформлен документ «Расходный ордер на товары». В ордере установлен статус «Проверен» или «К отгрузке».
• К оформлению. Необходимо оформить накладные по текущим строкам товаров.

В нижней части АРМ Отгрузка товаров со склада на вкладке «Отбор из ячеек» показывается перечень тех документов «Расходный ордер на товары» и «Ордер на перемещение товаров» которыми оформляется фактическая отгрузка товаров. Список ордеров можно отфильтровать при помощи поля «Показать», выбрав один из вариантов отображения:

• Все – отобразятся все (в том числе отгруженные) «Расходные ордера на товары» и «Ордера на перемещение товаров»;
• Все невыполненные – отобразятся только неотгруженные ордера;
• По текущему распоряжению – отобразятся только «Расходные ордера на товары», которые относятся к распоряжению, выделенному в верхнем списке Распоряжения на отгрузку.

После фактической отгрузки товаров и установки в документе «Расходный ордер на товары» статуса «Отгружен» выполненные распоряжения на отгрузку в списке не будут отображаться.

Документ «Расходный ордер на товары» предназначен для оформления фактической отгрузки товаров со склада. Оформляется только на основании выданных ранее распоряжений.

В качестве распоряжения выступают различные документы Системы: заказ на перемещение, перемещение товара, заказ на сборку, сборка (разборка) товаров, заказ клиента, заказ переработчику, отгрузка товаров с хранения, заказ на внутреннее потребление, внутреннее потребление.

При оформлении «Расходного ордера» актуализируется состояние документа распоряжения. При вводе документа на основании распоряжений автоматически заполняется информация о складе, который указан в документах. В случаях, когда распоряжениями является документ «Перемещение товаров», то в качестве склада заполняется информация о складе-отправителе, с которого производится отгрузка товаров.

Расходный ордер имеет 3 вкладки – Основное, Товары по распоряжениям, отгружаемы товары (Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29).

Документ содержит две табличные части: «Товары по распоряжениям» и «Отгружаемые товары». При создании ордера обе табличные части заполняются товарами, которые нужно отгрузить. Назначение табличной части «Товары по распоряжениям» – хранить информацию, по каким распоряжениям и в каком количестве производится отгрузка. Назначение табличной части «Отгружаемые товары» – хранить подробную складскую информацию об отгрузке: отгружаемые упаковки, серии, учитываемые только в складском учете (т.е. указываемые при планировании отбора и по факту отбора, список товаров, которые были принесены в зону отгрузку, но которые по какой-то причине не нужно отгружать).

![img]

Рисунок 27 Расходный ордер на товары. Основное

Содержание вкладки «Основное» документа «Расходный ордер на товары»:

• Дата отгрузки – заполняется автоматически по дате, времени создания документа;
• Статус –состояние документа («Подготовлен», «К отбору», «К проверке», «Проверен», «К отгрузке», «Отгружен»);
• Номер –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –Дата создания документа;
• Операция –автоматически заполняется («Отгрузка по перемещению», «Отгрузка клиенту», «Отгрузка на внутренние нужды», «Отгрузка комплектующих для сборки», «Отгрузка по возврату поставщику»);
• Получатель – заполняется автоматически из документа-распоряжения наименование Поставщика/Склада-получателя;
• Склад – заполняется автоматически из документа-распоряжения склад, с которого отгружается товар;
• Зона отгрузки – заполняется автоматически ячейка отгрузки;
• Ответственный – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ;
• Контролер – выбирается вручную сотрудник (из справочника «Пользователи»), выполняющий контроль;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

![img]

Рисунок 28 Расходный ордер на товары. Товары по распоряжениям

Содержание вкладки «Товары по распоряжениям»:

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Серия – номер партии закупаемого товара, заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Распоряжение – документ, по которому оформляется «Расходный ордер на товары»;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Ед. изм. – обязательно к заполнению, заполняется автоматически из документа-распоряжения, при необходимости заполняется вручную единица измерения.

По команде «Перезаполнить отгружаемыми товарами» ТЧ Товары по распоряжениям перезаполняется данными ТЧ Отгружаемые товары.

![img]

Рисунок 29 Расходный ордер на товары. Отгружаемые товары

Содержание вкладки «Отгружаемые товары»:

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Действие – действия с товаром (используются действия «Отобрать» – в состоянии отбора товара, «Отгрузить» – в процессе отгрузки товара, «Не отгружать»);
• Номенклатура – обязательно для заполнения, заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Серия – номер партии закупаемого товара, заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Ед. изм. – обязательно к заполнению, заполняется автоматически из документа-распоряжения, при необходимости заполняется вручную единица измерения;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически из документа-распоряжения;
• Вес – масса отгружаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры;
• Объем – объем отгружаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры.

По команде «Заполнить» – «По распоряжениям» происходит перезаполнение табличной части «Товары» из документа-распоряжения.

Для строк в табличной части «Отгружаемые товары» указывается одно из трех действий: «Отобрать», «Отгрузить» и «Не отгружать». При проведении документа контролируется, чтобы суммарное количество по строкам «Отгрузить» и «Отобрать» было равно количеству в табличной части «Товары по распоряжениям».

При изменении статуса документа «Расходный ордер на товары» с «Подготовлен» на «К отбору» соответствующий документ попадает в список ордеров на отгрузку в рабочем месте «Отгрузка товаров со склада» вкладка «Отбор из ячеек».

Далее на основании документа «Расходный ордер на товары» формируется документ «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор» (Рисунок 30, Рисунок 31).

![img]

Рисунок 30 Документ Отбор (размещение) товаров. Основное

Содержание вкладки «Основное» документа «Отбор (размещение) товаров»:

• Статус –состояние документа (Подготовлено, В работе, Выполнено без ошибок, Выполнено с ошибками);
• Распоряжение – гиперссылка на документ, по которому оформляется «Расходный ордер на товары»;
• Номер –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –Дата создания документа;
• В работе с… По –Дата, время обработки документа от статуса «В работе» до статуса «Выполнено без ошибок» / «Выполнено с ошибками»;
• Склад – заполняется автоматически из документа «Расходный ордер на товары»;
• Зона отгрузки – заполняется автоматически ячейка отгрузки;
• Вид операции –автоматически заполняется «Отбор»;
• Ответственный – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ;
• Исполнитель – выбирается вручную сотрудник, выполняющий размещение из справочника «Пользователи»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

![img]

Рисунок 31 Документ Отбор (размещение) товаров. Товары (отбор)

Содержание вкладки «Товары (отбор)» документа «Отбор (размещение) товаров»:

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Ячейка – обязательное поле,заполняется автоматически по правилам отбора;
• Номенклатура – обязательное поле, заполняется по данным документа «Расходный ордер на товары»;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-основания «Расходный ордер на товары»;
• Серия – номер партии закупаемого товара, заполняется автоматически из «Расходный ордер на товары»;
• Ед. изм. – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную единица измерения;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически из данных для отбора, при необходимости корректируется вручную. Если присвоен статус «Выполнено с ошибками», то вместо колонки «Количество» доступны колонки «К отбору», «Отобрано», в которых вносится соответствующая информация;
• Вес – масса отгружаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры;
• Объем – объем отгружаемого товара, заполняется автоматически по данным номенклатуры.

Система формирует отбор товара согласно правилам отбора, в документе «Отбор (размещение) товаров» автоматически заполняется вся необходимая информация, в т.ч. ячейки, из которых необходимо производить отбор.

При успешном выполнении отбора документ «Отбор (размещение) товаров» закрывается со статусом «Выполнено без ошибок».

Статус «Выполнено с ошибками» присваивается документу «Отбор (размещение) товаров» в случае, когда при отборе количество позиций товара меньше, чем в ордере. В случае, когда в документе отбора больше товара либо находится товар, который отсутствовал в ордере, Система не позволит провести документ «Отбор (размещение) товаров» и выдаст ошибку «Превышен свободный остаток».

После перевода документа «Отбор (размещение) товаров» в статус «Выполнено без ошибок» для завершения процесса отгрузки необходимо перевести документ «Расходный ордер на товары» в статус «Отгружен».

При необходимости, после выполнения отборки доступна операция контроля отгрузки. Документу «Расходный ордер на товары» присваивается статус «К проверке», назначается контролер (Рисунок 32).

![img]

Рисунок 32 Перевод расходного ордера в статус «К проверке»

Контроль отгрузки выполняется в рабочем месте Проверка количества товаров. Заполняется фактическое наличие товаров вручную либо командой «Заполнить по количеству в ордере» (Рисунок 33).

![img]

Рисунок 33 Проверка количества товаров

В случае обнаружения расхождений фактического количества и количества в ордере по команде «Завершить проверку» откроется форма, в которой будет показана информация по излишкам/недостачам, выявленным при отборе товаров на складе.

В соответствии с результатами проверки отобранных товаров кладовщик может принять одно из решений (в случае недобора):

• Добрать товары в соответствии с заданием на добор;
• Уменьшить количество отгружаемого клиенту товара в расходном ордере;
• Вернуться к форме проверки и еще раз перепроверить количество отобранного товара.

Если используется адресное хранение товаров в ячейках, то при обнаружении несоответствия отобранного количества товаров количеству по расходному ордеру автоматически формируется документ Корректировка по ордеру на товары (Рисунок 34). Документ формируется в момент завершения проверки количества расходного ордера, и этим документом регистрируются товары к оформлению недостач и (или) излишков. В дальнейшем зарегистрированные недостачи и излишки требуют оформления складских актов. Излишки можно будет разместить в складские ячейки на закладке Размещение в ячейки в рамках рабочего места Приемка товаров на склад.

![img]

Рисунок 34 Документ Корректировка по ордеру на товары

Оформление складских актов выполняется в рабочем месте Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи – Пересчеты товаров по команде «Оформить» (Рисунок 35).

![img]

Рисунок 35 Оформление складских актов по результату корректировки ордеров

В АРМ Помощник оформления складских актов формируются по результату корректировочного ордера Инвентаризационная опись, акты «Списание недостач товаров» и (или) «Оприходование излишков товаров» (Рисунок 36).

![img]

Рисунок 36 Помощник оформления складских актов

Если адресное хранение не используется (хранение без ячеек или справочное хранение), то никаких дополнительных документов по фиксации расхождений формироваться не будет. В расходном ордере будет заполнена информация о фактическом количестве отобранных товаров.

При успешном контроле Система предложит перевести ордер в статус «Проверен» либо «К отгрузке», которые выставляются в зависимости от готовности товара к отгрузке.

В документе «Расходный ордер на товары» статус «К отгрузке» означает, что документ готов, проверен и может быть отгружен в любой момент.

После того как товар физически отгружен со склада в форме документа «Расходный ордер на товары» необходимо установить статус «Отгружен».

Оформление документа «Установка блокировок ячеек»

При необходимости (например, в случае обнаружения поломки ячейки, несоответствий данных по учету в ячейке), ячейку можно заблокировать: полностью, только для размещения, только для отбора. Блокировка/разблокировка выполняется документом «Установка блокировок ячеек», расположенным в разделе: Склад – Адресное хранение – Установки блокировок ячеек.

Для создания документа «Установка блокировок ячеек» необходимо указать склад, ячейку и тип блокировки (Рисунок 37).

![img]

Рисунок 37 Установка блокировок ячеек

Типы блокировок:

• размещение – ячейка блокируется для размещения, ячейка не будет выбираться для размещения товара;
• отбор – ячейка блокируется для отбора, ячейка не будет выбираться для отбора товара;
• полное – ячейка блокируется для размещения и отбора.

Для последующего снятия блокировки ячейки необходимо установить флаг в документе на соответствующей ячейке «Отменено».

Передача комплектующих и материалов в производство

Комплектующие и материалы в производство передаются со склада «Комплектующие и материалы г. Подольск» на склад «Производство г. Подольск» и со склада «Комплектующие и материалы г. Кострома» на склад «Кладовая производства г. Кострома».

Распоряжением для передачи выступают документы «Заказ на перемещение товаров», которые автоматически формируются после ввода запроса на перемещение в производство сотрудником производства в CRM-системе.

Возможны альтернативные варианты формирования документа «Заказ на перемещение»: путем нового документа вручную или формирования его с помощью обработок «Формирование по потребности», «Формирование перемещений по заказам на производство».

Порядок оформления документов:

• «Заказ на перемещение товаров» – смотри в п. 2.2.2.
• «Расходный ордер на товары» – смотри в п. 2.2.4.

На основании документа «Расходный ордер на товары» разработана печатная форма «Упаковочный лист на комплектующие, передаваемые в производство» (Рисунок 38). При передаче комплектующих и материалов со склада в производство необходимо распечатать разработанную печатную форму, передать ее получателю вместе с товаром.

![img]

Рисунок Шаблон печатной формы Упаковочный лист на комплектующие, передаваемые в производство

Получатель товара имеет возможность отсканировать на ТСД ШК Упаковочного листа, после чего на ТСД открывается соответствующий документ «Расходный ордер на товары», согласно которому будет производиться контроль отгрузки, описанный в п. 2.2.4.

После успешного выполнения контроля отгрузки кладовщик присваивает документу «Расходный ордер на товары» статус «Отгружен».

• «Отбор (размещение) товаров» – смотри в п. 2.2.4.

В Системе организована настройка уведомлений об изъятии документов при отгрузке комплектующих со склада: если в настройках номенклатуры установлено свойство «Уведомить об изъятии документации», то при проведении документа «Отбор (размещение) товаров» появляется окно-уведомление о необходимости изъятия документов при отборке (Рисунок 39).

![img]

Рисунок Свойство номенклатуры «Изъять документы». Уведомление об изъятии документов

• «Перемещение товаров» – формируется автоматически. Принцип формирования документов перемещения описан в п. 2.2.3.

При передаче комплектующих в производство документ «Перемещение товаров» формируется автоматически после перевода документа «Расходный ордер на товары» в статус «Отгружен».

Возврат комплектующих и материалов из производства

Возврат комплектующих и материалов на склад включает операции:

• Автоматическое формирование документа «Корректировка назначения товара» при условии, если «Вид запаса» – «Собственный».

Порядок формирования документа описан в проектном решении функционального блока «Управление производством».

• Автоматическое формирование документа «Перемещение товаров».

Порядок формирования документа описан в проектном решении функционального блока «Управление производством».

• Операция приемки на склад.

Порядок оформления документов: «Приходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» – смотри в «Инструкция пользователя: Поступление товаров от поставщика», п. 2.5, п. 2.9.

Пополнение склада «Расходники Производства»

Оформление передачи расходных материалов на склады «Расходники Производства г. Подольск», «Расходники Производства г. Кострома» осуществляется документом «Перемещение товаров» с последующим оформлением сотрудниками склада документов:

• при отгрузке с ордерного склада – «Расходный ордер на товары»,
• при отгрузке с адресного склада – дополнительно оформляется документ «Отбор (размещение) товаров».

Порядок оформления документов: «Перемещение товаров» – смотри в п. 2.2.3, «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» – смотри в п. 2.2.4.

Перемещение на склад «Брак»

Оформление передачи материалов и комплектующих на склады брака («Брак материалов г. Подольск», «Брак материалов г. Кострома») осуществляется документом «Перемещение товаров» с последующим оформлением сотрудниками склада документов:

• при отгрузке с ордерного склада – «Расходный ордер на товары»,
• при отгрузке с адресного склада – дополнительно оформляется документ «Отбор (размещение) товаров».

Порядок оформления документов: «Перемещение товаров» – смотри в п. 2.2.3, «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» – смотри в п. 2.2.4.

Передача оборудования в стороннюю испытательную лабораторию с оформлением перемещения

Передача комплектующих и готовой продукции в стороннюю лабораторию оформляется перемещением на склад «Испытание оборудования». Оформление осуществляется документом «Перемещение товаров» с последующим оформлением сотрудниками склада документов:

• при отгрузке с ордерного адресного склада – «Расходный ордер на товары». На адресном складе дополнительно оформляется документ «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Отбор».

Порядок оформления документов: «Перемещение товаров» – смотри в п. 2.2.3, «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» – смотри в п. 2.2.4.

• при приемке на ордерный адресный склад – «Приходный ордер на товары». На адресном складе дополнительно оформляется документ «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Размещение».

Порядок оформления документов: «Приходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» – смотри в «Инструкция пользователя: Поступление товаров от поставщика», п. 2.5, п.2.9.

4. Использование МРМ кладовщика, ТСД_20260410

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Использование МРМ кладовщика, ТСД Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Использование МРМ кладовщика, ТСД» в Системе 1С: ERP 5

2.1. Обзор мобильного рабочего места кладовщика 5

2.2. Приемка и размещение товара на склад 6

2.3. Перемещение товара между складскими ячейками 11

2.4. Отбор и отгрузка товара со склада 14

2.5. Инвентаризация склада 20

2.6. Блокировка ячеек 21

2.7. Отчеты по складу 22

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		08.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»
МРМ	Мобильное рабочее место
ТСД	Терминал сбора данных
ШК	Штрихкод

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Использование МРМ кладовщика, ТСД» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает операции, выполняемые с использованием терминалов сбора данных (ТСД) в мобильном рабочем месте кладовщика (МРМ):

• приемка и размещение товара на склад;
• перемещение товара между складскими ячейками;
• отбор и отгрузка товара со склада;
• инвентаризация склада;
• блокировка ячеек;
• отчеты по складу.

Документ предназначен для операторов склада, кладовщиков.

Реализация бизнес-процесса «Использование МРМ кладовщика, ТСД» в Системе 1С: ERP

Обзор мобильного рабочего места кладовщика

Для работы в Системе 1С:ERP через планшет, мобильное устройство, терминал сбора данных имеется возможность использовать мобильный клиент 1С:ERP. Мобильный клиент 1С:ERP доступен на платформах Android и iOS.

Для управления процессами склада имеется форма Мобильное рабочее место кладовщика. Основой для работы данного решения является сканирование EAN штрихкодов товаров и ячеек хранения, что подтверждает выполнение операций.

Мобильное рабочее место кладовщика предусматривает вкладки / разделы (Рисунок 1):

• Приемка и размещение / распоряжения на приемку, приходные ордера, товары к размещению, задания на размещение;
• Отгрузка и отбор / распоряжения на отгрузку, расходные ордера, задания на отбор;
• Прочие операции / задания на перемещение, пересчеты товаров, установки блокировок ячеек, поиск документов;
• Отчеты / поиск товара, остатки в ячейках;
• Настройки / выбор пользователя, склада, зоны приемки, зоны отгрузки, настройка «Показывать фото товаров».

![img]

Рисунок Мобильное рабочее место кладовщика

Перед началом работы необходимо выполнить настройку МРМ: в меню «Настройки» выбрать:

– Склад «Комплектующие и материалы г. Подольск» или «Готовая продукция г. Подольск»;

– Зону приемки: для склада материалов – «ПР-1», для склада готовой продукции – «ПР-ГП»;

– Зону отгрузки: для склада материалов – «ОТГ-1», для склада готовой продукции – «ОТГ-ГП»;

– Установить флаг «Показывать фото товаров» при необходимости.

Приемка и размещение товара на склад

Процесс приемки и размещения товара на адресном складе выполняется на основании документа-распоряжения: приобретение товаров и услуг, приемка товаров на хранение, передача продукции из производства, возврат материалов из кладовой, перемещение товара, сборка (разборка) товаров, поступление от переработчика, возврат от переработчика, ввод остатков собственных товаров, ввод остатков товаров, принятых на ответственное хранение.

Для приемки товара на вкладке «Приемка и размещение» выбирается «Распоряжения на приемку», указывается документ-распоряжение и выбирается действие «Начать приемку». В документе «Приходный ордер» сканируется продукция, указывается фактическое количество и выбирается следующее действие «Принять». В Системе формируется документ «Приходный ордер» в статусе «Принято».

В мобильном рабочем месте работника склада блокируется приемка товара, отсутствующего в ордере.

При полной приемке товара по распоряжению данное распоряжение становится недоступным для оформления приходного ордера.

При неполной приемке (не принята строка или не принято полное количество по номенклатуре) распоряжение будет доступно для повторного оформления приходного ордера.

В Системе обеспечено ведение учета по назначению (аналитики резерва) материалов и комплектующих согласно номенклатуре, для которой материалы используются. Назначение автоматически заполняется в складских документах при оформлении приемки и отгрузки с использованием МРМ.

Процесс приемки в МРМ включает:

• Формирование приходного ордера по документу-распоряжению поступления (Рисунок 2).

– Выбирается документ поступления (шаг 1, шаг 2).

– Выполняется команда «Начать приемку» (шаг 3).

– Сканируется товар (шаг 4, пиктограмма штрихкода)

либо сенсорном касанием выбирается товар, вводится количество

либо выбирается полное заполнение ордера согласно документу-распоряжению (шаг 4, пиктограмма ящики), выполняется команда «Готово».

![img]

Рисунок Формирование приходного ордера в МРМ

Список приходных ордеров доступен по гиперссылке «Приходные ордера» (Рисунок 3). В списке приходных ордеров и в прочих списках МРМ доступна настройка отборов, которая позволяет иметь доступность к документам по исполнителям, статусам.

![img]

Рисунок Приходные ордера

Для размещения товаров в ячейках необходимо перейти в раздел «Товары к размещению», выполнить действие «Разместить». Программа автоматически определит свободные ячейки для номенклатуры, основываясь на настроенных правилах размещения.

При заполнении документа размещения через ТСД сканирование штрихкода ячейки является обязательным; сканирование штрихкода товара либо выбор товара путем нажатия на сенсор экрана является выбором кладовщика.

В случае, когда при размещении необходимо поменять ячейку размещения, обеспечена возможность выбора новой ячейки путем сканирования штрихкода ячейки.

• Формирование документа размещения.

– Процесс включает в себя выбор товара для размещения (Рисунок 4, шаг 1).

– Отбор товара может быть выполнен либо сканированием товара, либо путем касания сенсора на ТСД (Рисунок 4, шаги 2, 3).

– После выполнения команды «Разместить» (Рисунок 4, шаг 4) Система определит ячейки для хранения размещаемого товара.

![img]

Рисунок Формирование размещения. Отборка товара

– Далее последовательным сканированием ячейки, товара либо путем касания сенсора на ТСД и ввода количества товара выполняется размещение товара в выбранной Системой ячейках (Рисунок 4, Рисунок 5, шаги 5, 6, 7, 8).

– После перевода всех позиций товара в статус «Размещено» выполняется команда «Готово» (Рисунок 5, шаг 9), после чего в Системе будет завершено оформление документа размещения товаров со статусом «Выполнено без ошибок».

![img]

Рисунок Формирование размещения. Размещение в ячейки

При размещении меньшего количества товара относительно первоначально отобранного списка «Разместить» будет присвоен статус «Выполнено с ошибками» и документ с неразмещенным товаром будет доступен в меню «Задания на размещение». Документ со статусом «Выполнено с ошибками» будет выделен в списке красной заливкой (Рисунок 6).

![img]

Рисунок Задания на размещения

В случае попытки разместить товар, отсутствующий в списке «Разместить» или сверх определенного количества, Система выдаст предупреждение «Превышен свободный остаток» и не позволит завершить операцию (Рисунок 7).

![img]

Рисунок Уведомление о превышении количества сверх документа размещения

Для корректировки необходимо уменьшить количество в соответствии первоначальным заданием во вкладке «Размещено» (Рисунок 8).

![img]

Рисунок Уменьшение количества товара в документе Размещение товаров. Вкладка Размещено

После чего необходимо товар сверх задания удалить также из документа на вкладке «Разместить» (Рисунок 9).

Для работы со строкой списка документа «Размещение по ячейкам» необходимо сенсорным нажатием по строке товара выполнить «свайп» влево (потянуть строку влево), после чего станет доступным меню по строке, в котором можно выполнить действие – «скопировать», «изменить», «удалить», «еще». Выполнить команду «удалить».

![img]

Рисунок Исключение товара сверх задания в документе Размещение товаров. Вкладка Разместить

По команде «еще» доступно расширенное меню с действиями поиска, перемещения, выделения.

Вывод меню по строке товара списка доступен также в любом другом документе МРМ.

Перемещение товара между складскими ячейками

В прочих операциях доступны операции перемещения внутри склада, по которой обеспечена возможность выполнить перемещение внутри адресного склада по ячейкам в мобильном рабочем месте.

Результатом перемещения является сформированный документ перемещения «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Перемещение» (Рисунок 10).

![img]

Рисунок Документ перемещения между ячейками

Последовательность действий для перемещения:

– Открыть рабочее место «Прочие операции» (Рисунок 11, шаги 1, 2).

– Создать перемещение (Рисунок 11, шаг 3).

– Отсканировать ячейку, с которой товар отбирается (Рисунок 11, шаги 4, 5, 6).

![img]

Рисунок Перемещения товара. Указание ячейки-источника

– Отсканировать товар, отбираемый из ячейки (Рисунок 12, шаги 7 – 10).

![img]

Рисунок Перемещение товара. Указание товара

– Отборами вручную необходимо для товара выбрать Назначение и Серию (Рисунок 13, Рисунок 14, шаги 11 – 14).

![img]

Рисунок Перемещение товара. Указание товара, заполнение назначения и серии

– Указать количество перемещаемого товара (Рисунок 14, шаг 15). Подтвердить добавление товара в документ перемещения (шаг 16).

![img]

Рисунок Перемещение товара. Указание товара, заполнение назначения и серии

– Отсканировать ячейку, в которую товар размещается, завершить перемещение по команде «Переместить», «Готово» (Рисунок 14, шаг 17, Рисунок 15, шаги 18 – 20).

– Завершить перемещение по команде переместить (Рисунок 15, шаг 21).

![img]

Рисунок Перемещение товара. Указание ячейки-приемника

Отбор и отгрузка товара со склада

Процесс отгрузки и отбора товаров с адресного склада выполняется на основании документа-распоряжения: заказ на перемещение, перемещение товара, заказ на сборку, сборка (разборка) товаров, заказ клиента, заказ переработчику, отгрузка товаров с хранения, заказ на внутреннее потребление, внутреннее потребление.

В случае, когда в качестве распоряжения выступает документ-заказ, то для инициирования формирования документа «Расходный ордер на товары» необходимо действие на соответствующие товары «Отгрузить».

Расходный ордер формируется автоматически на основании проведенного документа-распоряжения.

В системе обеспечено ведение учета по назначению (аналитики резерва) материалов и комплектующих согласно номенклатуре, для которой материалы используются. Назначение автоматически заполняется в складских документах при оформлении приемки и отгрузки с использованием МРМ.

Для отгрузки в МРМ необходимо:

– Открыть расходный ордер по документу-распоряжению поступления. Открыть список документов «Расходные ордера», снять отборы по статусу, исполнителю, выбрать необходимый ордер (Рисунок 16, шаги 1 – 4).

![img]

Рисунок Открытие Расходного ордера на товары

Либо создать на основании распоряжения. Открывается список распоряжений, выбирается документ-распоряжение, выполняется команда «Начать отгрузку» (Рисунок 17, шаги 1 – 4).

![img]

Рисунок Создание Расходного ордера на товары

– Сформировать документ отбора (Рисунок 18, шаг 5 – пиктограмма «рука»).

Если документ отбора уже был ранее создан на основании расходного ордера, то при попытке создать документ по клику на пиктограмму «рука» появится сообщение об ошибке «Не введено ни одной строки в список».

Для открытия документа-отбора необходимо открыть список «Задания на отбор», установить фильтры списка для поиска нужного документа, выбрать документ отбора (Рисунок 18, шаги 6 – 8).

![img]

Рисунок Создание и открытие документа Отбор товаров

Для отбора товаров из ячеек формируется задание на отбор, сканируются штрихкоды ячеек, товаров.

Сканируется ячейка, с которой отбирается товар, выбирается товар либо путем сканирования ШК, либо сенсорным нажатием на соответствующую строку товара (Рисунок 19, шаги 9 – 12),

Способ формирования документа отбора («через сканирование штрихкода ячейки и товара» либо «выбор путем нажатия на сенсор экрана») определяется на усмотрение кладовщика.

![img]

Рисунок Формирование документа отбор товаров сканированием ячейки

Альтернативный вариант формирования документа отбора – выбор товара и добавление в список «Отобрано» сенсорными касаниями (Рисунок 20, шаги 9 – 11).

![img]

Рисунок Формирование документа отбор товаров сенсорными касаниями

В Системе организована настройка уведомлений об изъятии документов при передаче комплектующих в производство: при отборе номенклатуры на ТСД кладовщика появляется всплывающее окно-уведомление о необходимости изъятия документов при отборке (Рисунок 21).

Если отобрано больше товара, чем было изначально в документе отбора, при завершении отбора будет выведено также уведомление об ошибке с обозначением «лишнего» товара. Для исключения товара сверх установленного количества необходимо уменьшить на указанное количество, нажать на кнопку «Завершить отбор» (Рисунок 21).

![img]

Рисунок Формирование документа отбор товаров. Уведомления

Если отобрано меньше товаров, чем было изначально указано в документе отбора, то документ отбора завершится в статусе «Выполнено без ошибок», и ордер с неполностью отобранным товаром будет доступен в списке ордеров в статусе «К отбору».

– Далее возможны 2 варианта: Вариант 1 – завершение отгрузки и Вариант 2 – передача материалов на контроль отгрузки производству.

– Вариант 1 – завершение отгрузки.

Для завершения отбора по ордеру, когда весь товар из вкладки «Отобрать» будет перемещен на вкладку «Отобрано», для выполнения отгрузки необходимо продолжить оформление ордера для перевода товара на вкладку «Отгружено». Требуется перейти на вкладку «Отгружено», нажать на пиктограмму «стрелка вниз» и выполнить команду «Готово» (Рисунок 22, шаги 13 – 15).

![img]

Рисунок Формирование расходного ордера. Отгрузка товара

Для самоконтроля имеется возможность построчного перевода товара в отгрузку путем построчного выбора товара сенсорным касанием или сканированием номенклатуры (Рисунок 23, шаги 13 – 15).

![img]

Рисунок Формирование расходного ордера. Отгрузка товара с самоконтролем

Нажатием на кнопку «Готово» завершается оформление расходного ордера в статусе «Отгружен».

– Вариант 2 – передача материалов на контроль отгрузки производству.

При необходимости контроля отгрузки, в том числе при передаче материалов, комплектующих и готовой продукции между подразделениями, организуется дополнительный контроль товара к отгрузке. При контроле последовательно сканируются штрихкоды товаров, Система проверяет соответствие отгружаемого товара расходному ордеру.

Для выполнения передачи комплектующих в производство на контроль отгрузки после завершения отбора по ордеру, когда весь товар из вкладки «Отобрать» будет перемещен на вкладку «Отобрано», необходимо распечатать «Упаковочный лист на комплектующие» (Рисунок 24).

![img]

Рисунок Печать Упаковочный лист на комплектующие

Комплектующие и материалы с упаковочным листом передаются сотруднику производства, который на ТСД МРМ в рабочем месте Прочие операции / Поиск документа сканирует штрихкод на распечатанном листе, открывает соответствующий ордер и имеет возможность провести контроль отгрузки (Рисунок 25, шаги 14 – 19).

![img]

Рисунок Поиск по ШК, начало контроля отгрузки

Для контроля отгрузки необходимо либо сенсорными касаниями выбирать товар, указывать его количество, либо сканировать товар и также перейдя в карточку товара вводить количество.

После контроля отгрузки по товару нажимается кнопка «Подтвердить», выполняется команда «Завершить контроль» (Рисунок 26, шаги 20 – 23).

![img]

Рисунок Выполнение контроля отгрузки по расходному ордеру

В случае обнаружения расхождений фактического количества и количества в ордере по кнопке Завершить проверку откроется форма, в которой будет показана информация по излишкам/недостачам, выявленным при контроле. В случае выявления несоответствий необходимо скорректировать количество материалов либо, при выявлении недостач, сообщить оператору склада, который далее, при необходимости, в рабочем месте «Проверка количества товаров в документе Расходный ордер на товары» оформляет документ «Корректировка по ордеру на товары» и складские акта (Смотри Инструкция пользователя «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4 Оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров»).

После выполнения контроля и нажатия на кнопку «Готово» завершается оформление расходного ордера в статусе «Отгружен».

Инвентаризация склада

В прочих операциях доступны операции пересчета (инвентаризации).

Инвентаризационной описью является документ «Пересчет товаров», который становится доступным кладовщику для работы в МРМ при переводе в статус «Внесение результатов».

Для проведения инвентаризации в МРМ выполняются следующие операции:

– Открыть документ «Пересчет товаров». Для открытия документа необходимо перейти в раздел «Прочие операции», выбрать в меню «Пересчеты товаров», из списка документов пересчета выбрать необходимый (шаг 3);

![img]

Рисунок Открытие документа Пересчет товаров

– Выполнить пересчет последовательно сканируя штрихкод ячейки (шаг 4, шаг 5) и штрихкод товара (шаг 6, шаг 7, шаг 8).

![img]

Рисунок Пересчет товаров. Сканирование ШК

Имеется возможность внесения результатов пересчета касанием сенсора, выбором соответствующего товара и указывая количество товара путем ввода количества или уменьшая/добавляя количество нажатием на соответствующие знаки «-» и «+» (Рисунок 29, шаг 9);

– По факту завершения пересчета в ячейке выполняется команда «Закончить пересчет» (Рисунок 29, шаг 10);

– Завершение инвентаризации, перевод в статус «Выполнено» осуществляется командой «Готово».

![img]

Рисунок Выполнение пересчета в МРМ

Блокировка ячеек

В прочих операциях доступны операции блокировки/разблокировки ячеек.

При обнаружении несоответствия либо проблем с ячейкой (например, выход из строя стеллажа) имеется возможность заблокировать ячейку в процессе работы с ячейкой касанием сенсора с пиктограммой «замок» – при размещении, перемещении, отборах, инвентаризации (Рисунок 5, Рисунок 12, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 19, Рисунок 28). При блокировании устанавливается тип блокировки в зависимости от того, какие операции подлежат блокировке:

• Полная;

• Размещение;

• Отбор.

Ячейка с типом блокировки «Полная» не будет отрабатываться Системой при формировании документов как размещения, так и отбора товаров.

Для последующей разблокировки необходимо либо через рабочее место «Прочие операции» – «Установки блокировки ячеек» выбрать ячейку и выполнить команду «Разблокировать» (Рисунок 30).

![img]

Рисунок Блокировка, снятие блокировки ячейки

В списке «Установки блокировки ячеек» отражаются все заблокированные ячейки.

Отчеты по складу

В отчетах доступны функции:

• отражения всех мест хранения товара при сканировании штрихкода соответствующего товара;
• отражения перечня товаров, хранящихся в ячейке, при сканировании штрихкода соответствующей ячейки.

Для контроля остатков товара необходимо в разделе «Отчеты» перейти в «Поиск товаров», отсканировать ШК товара. В результате появится список ячеек с выбранным товаром (Рисунок 31).

8![img]

Рисунок Отчет Поиск товаров

Для контроля остатков товара в определенной ячейке необходимо в разделе «Отчеты» перейти в «Остатки в ячейках», отсканировать ШК ячейки. В результате появится список товара в выбранной ячейке (Рисунок 32).

![img]

Рисунок Отчет Остатки в ячейках

6. Приемка, отгрузка комплектующих на ответственном хранении_20260415

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Приемка, отгрузка комплектующих на ответственном хранении Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Приемка, отгрузка комплектующих на ответственном хранении» в Системе 1С: ERP 5

2.1. Приемка на ответственное хранение 5

2.2. Внутреннее товародвижение комплектующих давальца 9

2.3. Отгрузка с ответственного хранения 9

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		13.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»
ГТД	Грузовая таможенная декларация (документ таможенного оформления импортных товаров)
РНПТ	Регистрационный номер партии товара (идентификатор партии импортного товара)
УПД	Универсальный передаточный документ
ТМЦ	Товарно-материальные ценности

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Приемка, отгрузка комплектующих на ответственном хранении» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает операции приемки, перемещений, отгрузки комплектующих и материалов давальца:

• приемка на ответственное хранение;
• внутреннее товародвижение комплектующих давальца;
• отгрузка с ответственного хранения.

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков, а также сотрудников, связанных с учетом поставок.

Реализация бизнес-процесса «Приемка, отгрузка комплектующих на ответственном хранении» в Системе 1С: ERP

Приемка на ответственное хранение

Приемка на ответственное хранение материалов давальца оформляется документом «Приемка товаров на хранение» на основании документа «Заказ поставщику» с хозяйственной операцией «Прием на хранение с правом продажи».

Приемка комплектующих и материалов на ответственное хранение от давальца осуществляется на склады «Комплектующие и материалы г. Подольск», «Комплектующие и материалы г. Кострома».

Описание документа «Заказ поставщику», порядка работы со списками документов закупки выполнено в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.1.

Документы «Приемка товаров на хранение» отображаются в списке раздела Закупки / Документы закупки (все) с применением соответствующего отбора при необходимости (Рисунок 1).

![img]

Рисунок 1 Список документов закупок. Приемка товаров на хранение

Документ «Приемка товаров на хранение» оформляется оператором склада из рабочего места раздела «Закупки» – «Накладные к оформлению» (закладка «К оформлению приобретения») по кнопке «Оформить» (Рисунок 2). Возможность оформить приемку доступна только после перевода закупщиком документа «Заказ поставщику» в статус «Подтвержден».

![img]

Рисунок АРМ Накладные к оформлению. Закупки

Для обеспечения оперативности поиска документа имеется возможность использовать отборы: поставщик, вид операции («Прием на хранение с правом продажи»), назначение, номер по данным поставщика и дата по данным поставщика (номер и дата счета).

Документ «Приемка товаров на хранение» формируется аналогично документу «Приобретение товаров и услуг». Порядок заполнения документа по данным заказа, а также возможности при работе с табличной частью описаны в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.2.

Документ «Приемка товаров на хранение» заполняется на основании данных документа «Заказ поставщику». Оператор склада вносит сведения по входящим документам:

• «Номер входящего документа»;
• «Дата входящего документа».

Содержание вкладки «Основное» документа «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 3):

![img]

Рисунок 3 Документ Приемка товаров на хранение. Основное

• Приемка по заказу –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ поставщику»;
• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Поставщик, Контрагент –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику» поставщик, который поставляет товар;
• Соглашение – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Договор – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Вид цены – автоматически заполняется по данным «Заказ поставщику» согласно выбранному соглашению;
• Склад –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 4):

![img]

Рисунок 4 Документ Приемка товаров на хранение. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура поставщика – не обязателен для заполнения, автоматически подтягивается (при наличии);
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из заказа, выбирается из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Серия – номер партии поставляемого товара, заполняется автоматически;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Цена в заказе – заполняется автоматически по документу «Заказ поставщику», стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм»;
• Цена – заполняется автоматически из условий соглашения или устанавливается вручную;
• Сумма – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара;
• Номер ГТД/РНПТ – номер декларации товара, регистрационный номер партии товара. Не заполняется;
• Страна происхождения – согласно номеру декларации товара, регистрационному номеру партии товара. Не заполняется.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 5):

![img]

Рисунок Документ Приемка товаров на хранение. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Подразделение – обязательно к заполнению, указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Сдал – указывается ФИО сдавшего на хранение, вводится вручную;
• Сдал (должность) – указывается должность сдавшего на хранение, вводится вручную;
• Груз принял – указывается ФИО принявшего на хранение, выбирается из справочника «Физические лица»;
• Принял (должность) – указывается должность принявшего на хранение, вводится вручную;
• Грузоотправитель – поле заполняется, если Поставщик прибегает к силам другой организации для отправки груза, то выбирается из списка нужный контрагент, либо же ставится Поставщик;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Валюта –валюта взаиморасчетов;
• Номер входящего документа, От – указывается номер и дата входящего документа, например, УПД;
• Наименование документа – указывается наименование документа от поставщика, например, УПД;
• Дата поступления – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

Заполненный документ «Приемка товаров на хранение» проводится оператором.

По документу «Прием на хранение с правом продажи» оформляется печатная форма акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение МХ-1 (Рисунок 6).

![img]

Рисунок 6 Печать Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1)

Для завершения приемки оформляются документы «Приходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Размещение» (смотри Инструкцию пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.4, 2.9).

Внутреннее товародвижение комплектующих давальца

Внутреннее товародвижение комплектующих описано в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам».

Для материалов давальца, принятых на ответственное хранение, при выполнении перемещений между складами, передачи в производство и возврата из производства документы оформляются аналогично тому, как и для собственных товаров, за исключением того, что для материалов давальца всегда должно быть присвоено назначение. Запрещено корректировать назначение для товаров, находящихся на ответственном хранении.

Заполненное назначение предупреждает передачу комплектующих давальца на выполнение иных заказов.

Отгрузка с ответственного хранения

Для отражения возвратов товаров с ответственного хранения используются документы «Отгрузка товаров с хранения», которые расположены в Системе аналогично документам приемки в рабочем месте «Закупки» – «Документы закупки (все)».

Документы по отгрузке товаров с хранения оформляются на основании документов «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 7).

![img]

Рисунок Создание документа Отгрузка товаров с хранения

Имеется возможность также заполнить документ «Отгрузка товаров с хранения», используя команду «Заполнить» – «Подбор товаров, принятых на ответственное хранение» в самом документе отгрузки (Рисунок 8, Рисунок 9).

![img]

Рисунок Открытие формы Подбор товаров, принятых на ответственное хранение

![img]

Рисунок Форма Подбор товаров, принятых на ответственное хранение

Подбор по остаткам товаров, принятых на ответственное хранение, выполняется по контрагенту, договору и складу.

Оператор склада заполняет данные по возвращаемому товару с ответственного хранения на вкладке «Товары».

При необходимости, оператор склада вносит в документ «Отгрузка товаров с хранения» сведения по доставке товара:

• Способ, вид доставки;
• Адрес и время доставки;
• «Дополнительная информация по доставке» для передачи логисту в документ «Задание на перевозку» и поле «Обратить внимание транспортной службы» для уведомления логиста без записи в документы перевозки.

Заполнение вкладки «Доставка» является необязательным. По умолчанию способ доставки присваивается «Самовывоз (с нашего склада)».

Содержание вкладки «Основное» документа «Отгрузка товаров с хранения» (Рисунок 10):

![img]

Рисунок Документ Отгрузка товаров с хранения. Основное

• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Поставщик, Контрагент –автоматически заполняется из документа-основания «Приемка товаров на хранение» поставщик, который поставляет товар;
• Соглашение – автоматически заполняется из документа-основания «Приемка товаров на хранение»;
• Договор – автоматически заполняется из документа-основания «Приемка товаров на хранение»;
• Склад –автоматически заполняется из документа-основания «Приемка товаров на хранение»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Отгрузка товаров с хранения» (Рисунок 11):

![img]

Рисунок Документ Отгрузка товаров с хранения. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура поставщика – не обязателен для заполнения, автоматически подтягивается (при наличии);
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Приемка товаров на хранение», выбирается подбором из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Назначение – заполняется автоматически из документа-основания «Приемка товаров на хранение»;
• Серия – номер партии поставляемого товара, заполняется автоматически;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Цена – заполняется автоматически по документу «Приемка товаров на хранение», стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм»;
• Сумма – заполняется автоматически по документу «Приемка товаров на хранение», умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм» – стоимость всех единиц товара;
• Документ поступления – документ, по которому был принят товар на хранение.

Содержание вкладки «Доставка» документа «Отгрузка товаров с хранения» (Рисунок 12):

![img]

Рисунок Документ Отгрузка товаров с хранения. Доставка

• Способ доставки – варианты доставки («Самовывоз (с нашего склада)», «На усмотрение транспортной службы»);
• Адрес доставки / Адрес доставки для печати – адрес, куда доставить товар;
• Вид доставки – вид доставки («Доставка заказчику», «Доставка на субподряд», «Курьер», «Перехват», «Покраска», «Получение от поставщика», «Получение от субподряда», «Прочее», «Самовывоз», «Такси»);
• Зона доставки (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – группировка локаций по различным регионам, районам и т.п.;
• Желаемое время доставки с… По – интервал времени для доставки, час-минута;
• Дополнительная информация по доставке (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – информация для передачи специалисту по логистике и перевозчику. Отражается в печатных формах «Экспедиторская расписка», графа «Условия» и «Маршрутный лист», графа «Дополнительная информация»;
• Обратить внимание транспортной службы (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – информация для передачи специалисту по логистике. Отображается в виде всплывающего окна при подготовке документа «Задание на перевозку»;
• Контактное лицо – фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя получателя;
• Номер телефона – контактные данные представителя получателя.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Отгрузка товаров с хранения» (Рисунок 13):

![img]

Рисунок Документ Отгрузка товаров с хранения. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Приемка товаров на хранение»;
• Контактное лицо – контактное лицо контрагента для взаимодействия по отгрузке, выбираемое из справочника «Контактные лица партнеров»;
• Подразделение – обязательно к заполнению, указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Приемка товаров на хранение»;
• Груз отпустил – указывается ФИО ответственного за отпуск груза, подтягивается по умолчанию принявший товар из документа «Приемка товаров на хранение», при необходимости выбирается из справочника «Физические лица»;
• Отпустил (должность) – указывается должность ответственного за отпуск груза, подтягивается по умолчанию принявший товар из документа «Приемка товаров на хранение», при необходимости вводится вручную;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Валюта –валюта взаиморасчетов.

Заполненный документ «Отгрузка товаров с хранения» проводится оператором.

По документу «Отгрузка товаров с хранения» оформляется печатная форма акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение МХ-3 (Рисунок 14).

![img]

Рисунок 14 Печать Акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение (МХ-3)

Для завершения отгрузки оформляются документы «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор» (смотри Инструкцию пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4).

7. Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку _20260420

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку» в Системе 1С: ERP 5

2.1. Передача комплектующих и материалов переработчику 5

2.2. Отчет переработчику 10

2.3. Оформление поступлений от переработчика 14

2.3.1. Поступление полуфабрикатов и продукции от переработчика 14

2.3.2. Возврат комплектующих и материалов от переработчика 16

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		17.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает операции передачи комплектующих и материалов переработчику, формирования отчета переработчика, возврата от переработчика комплектующих и материалов, приемки от переработчика полуфабриката или готовой продукции.

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков.

Реализация бизнес-процесса «Движение комплектующих и материалов при передаче в переработку» в Системе 1С: ERP

Передача комплектующих и материалов переработчику

Передача комплектующих и материалов оформляется на основании документа «Заказ переработчику».

Переработчик через CRM-систему устанавливает в документе «Заказ переработчику» для товаров на вкладке «Материалы и работы» действие «Отгрузить» (Рисунок 1), ответственный со стороны производства заполняет способ доставки (Рисунок 2) до переработчика на вкладке «Доставка» («Самовывоз (с нашего склада)» или «На усмотрение транспортной службы»).

![img]

Рисунок Документ Заказ переработчику. Материалы и работы

![img]

Рисунок Документ Заказ переработчику. Доставка

После установки действия «Отгрузить» в документе «Заказ переработчику» автоматически формируется документ «Расходный ордер на товары».

Порядок оформления документов на складе «Комплектующие и материалы г. Подольск»: «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Отбор» – смотри в «Инструкция пользователя: Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Для склада «Комплектующие и материалы г. Кострома» оформляется документ «Расходный ордер на товары», документа размещения не требуется, описание приведено в «Инструкция пользователя: Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Документ «Передача переработчику» создает оператором склада.

Для выполнения операции по передаче комплектующих и материалов переработчику, используется типовой функционал Системы «Производство» – «Передача в переработку» – «Документы к оформлению», АРМ «Документы передачи в переработку» (Рисунок 3).

![img]

Рисунок АРМ Документы передачи в переработку

Рабочее место Документы к оформлению позволяет оформить соответствующие документы по распоряжениям:

• по заказам – кнопка «Оформить по заказам» на закладках «Передача сырья» и «Поступление продукции»;
• по ордерам – кнопка «Оформить по отгрузке» на закладке «Передача сырья» и кнопка «Оформить» по приемке на закладке «Поступление продукции»;
• по документам передачи – кнопка «Оформить» на закладках «Отчеты» и «Возврат сырья». Например, создать документы возврата материалов от переработчика по остаткам переданного сырья.

АРМ «Документы передачи в переработку» в зависимости от типа операции и документа имеет группировки в виде вкладок «Передача сырья», «Поступления продукции», «Отчеты», «Возврат сырья».

Состояние передачи/поступления товаров и состояние оформления накладной можно проконтролировать при помощи соответствующих значков в рамках рабочего места «Документы передачи в переработку» (Рисунок 4).

![img]

Рисунок Состояние оформления накладных и ордеров

Состояния оформления накладной (Оформление накладной):

![img] – необходимо создать накладную;

![img] – необходимо дооформить накладную;

![img] – накладная (финансовый документ) успешно оформлена;

Состояния оформления ордеров (Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары):

![img] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары соответствуют накладным. Количество собранного/отгруженного товара соответствует количеству в накладной;

![img] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары не соответствуют накладным. Данный значок свидетельствует о том, что количество в накладной не равно количеству собранного/отгруженного со склада товара;

![img] – расходный ордер на товары и/или приходный ордер на товары не оформлены, необходимо оформить.

Оператор склада создает документ «Передача переработчику» выделив соответствующую строку и выполнив команду «Оформить по отгрузкам» при наличии оформленного расходного ордера либо по команде «Оформить по заказам» (Рисунок 5).

![img]

Рисунок Создание документа Передача переработчику

Содержание вкладки «Основное» документа «Передача переработчику» (Рисунок 6):

![img]

Рисунок Документ Передача переработчику. Основное

• Передача по заказу –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ переработчику»;
• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Операция – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Передача переработчику»;
• Переработчик, Контрагент –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик, которому отгружается товар;
• Договор – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Склад –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Передача переработчику» (Рисунок 7):

![img]

Рисунок Документ Передача переработчику. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику», выбирается подбором из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Назначение – не заполняется;
• Серия – номер партии товара, заполняется автоматически;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Вид цены – не заполняется либо выбирается вручную из списка;
• Цена – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
• Сумма – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Передача переработчику» (Рисунок 8):

![img]

Рисунок Документ Передача переработчику. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Подразделение – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Контактное лицо – контактное лицо контрагента для взаимодействия по отгрузке, выбираемое из справочника «Контактные лица партнеров»;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Валюта –валюта взаиморасчетов.

Заполненный документ «Передача переработчику» проводится оператором склада.

Документы «Передача переработчику» отражается в списке «Документы передачи в переработку» (Рисунок 9).

![img]

Рисунок Список документов Передача переработчику

Из документа «Передача переработчику» печатается комплект документов, включая накладную М-15 (Рисунок 10).

Для передачи товаров переработчику по документу настраивается пакетная печать, в которую входят:

• Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (МХ-1);
• Накладная (М-15);
• Транспортная накладная.

![img]

Рисунок Печать комплекта документов

Отчет переработчику

Оформление в Системе документа «Отчет переработчика» выполняется путем его создания на основании документа «Заказ переработчику» (Рисунок 11).

![img]

Рисунок 11. Документ Заказ переработчику. Создать на основании: Отчет переработчика

В документе автоматически по данным документа «Заказ переработчику» заполняется информация о произведенной продукции, затраченных материалах, и услуге, оказываемой переработчиком по изготовлению полуфабриката.

При необходимости, выполняется корректировка перечня затраченных материалов переработчиком, путем внесения изменений в табличной части на вкладке «Материалы и работы». Уменьшение количества затраченных материалов на вкладке «Материалы и работы» в Системе становится основанием для оформления документа «Возврат сырья от переработчика», который отражает факт возврата неизрасходованных материалов (п. 2.2.2).

Содержание вкладки «Основное» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 12 Документ Отчет переработчика. Основное

• Переработка по заказу –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ переработчику»;
• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Переработчик, Контрагент –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик;
• Договор – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Операция – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Производство у переработчика»;
• Услуги по переработке – значение по умолчанию «Указываются в заказе»;
• Группировка затрат – значение по умолчанию «По этапам производства»;
• Оплата –состояние расчетов с переработчиком;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Продукция» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13 Документ Отчет переработчика. Продукция

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» по аналогичной вкладке «Продукция»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
• Назначение – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Серия – не заполняется;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Цена – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
• Сумма – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара;
• Статья калькуляции – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Получатель – не заполняется, применяется для работ;
• Статья расходов/активов, Аналитика – не заполняются.

Содержание вкладки «Материалы и работы» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 14):

![img]

Рисунок 14 Документ Отчет переработчика. Материалы и работы

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
• Назначение – не заполняется;
• Серия – не заполняется;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Статья калькуляции – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Продукция – не заполняется.

Содержание вкладки «Услуги по переработке» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 15):

![img]

Рисунок 15 Документ Отчет переработчика. Услуги по переработке

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Цена – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
• Сумма – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара;
• Ставка НДС – заполняется автоматически;
• Сумма с НДС – рассчитывается автоматически с учетом Суммы и ставки НДС;
• Статья калькуляции – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику».

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Отчет переработчика» (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16 Документ Отчет переработчика. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Подразделение – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Счет организации – заполняется автоматически либо выбирается вручную;
• Счет контрагента – обязательно к заполнению, заполняется автоматически либо выбирается из списка вручную;
• Руководитель – указывается руководитель для печатных форм, по справочнику Пользователи;
• Главный бухгалтер – указывается главный бухгалтер, по справочнику Пользователи;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Налогообложение – заполняется автоматически «Закупка облагается НДС» либо выбирается вручную из списка;
• Вид цены (изделия) – не заполняется либо выбирается вручную из списка;
• Вх. номер, От – указывается номер и дата входящего документа переработчика;
• Наименование – указывается наименование документа от поставщика.

Заполненный документ «Отчет переработчика» проводится оператором.

При необходимости выводится на печать форма документа «Отчет давальцу», оформленная от лица переработчика, вызовом функции «Печать: Акт выполненных работ (от переработчика)» (Рисунок 17).

![img]

Рисунок 17 Отчет переработчика. Акт выполненных работ

Оформление поступлений от переработчика

Поступление полуфабрикатов и продукции от переработчика

Отражение поступления от переработчика полуфабрикатов или готовой продукции оформляется документом «Поступление от переработчика» на основании документа «Заказ переработчику» (Рисунок 18).

Создание документа доступно только после прохождения полуфабрикатом контроля в ОТК.

![img]

Рисунок . Документ Заказ переработчику. Создать на основании: Поступление от переработчика

Содержание вкладки «Основное» документа «Поступление от переработчика» (Рисунок 19):

![img]

Рисунок Документ Поступление от переработчика. Основное

• По заказу –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ переработчику»;
• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Переработчик, Контрагент –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик;
• Операция – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Поступление от переработчика»;
• Договор – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Склад –выбирается вручную склад, на который принимается товар – «Комплектующие и материалы г. Подольск» или «Комплектующие и материалы г. Кострома» / «Готовая продукция г. Подольск» или «Готовая продукция г. Кострома»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Поступление от переработчика» (Рисунок 20):

![img]

Рисунок Документ Поступление от переработчика. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» по вкладке «Продукция»; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
• Назначение – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Серия – не заполняется;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Поступление от переработчика» (Рисунок 21):

![img]

Рисунок Документ Поступление от переработчика. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Подразделение – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Номер входящего документа, От – указывается номер и дата входящего документа переработчика;
• Валюта –валюта взаиморасчетов;
• Наименование документа – указывается наименование документа от поставщика;
• Дата поступления – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

На печать выводится унифицированная форма МХ-18, документа «Поступление от переработчика, используется функция «Печать: Накладная на передачу готовой продукции (МХ-18)» (Рисунок 22).

![img]

Рисунок . Печать накладной формы МХ-18

Аналогичным образом выводится на печать унифицированная форма М-15, оформленная от лица переработчика, используется функция «Печать: Накладная (М-15) от переработчика».

Заполненный документ «Поступление от переработчика» проводится оператором.

Возврат комплектующих и материалов от переработчика

Возврат от переработчика оформляется документом «Возврат сырья от переработчика», который создается в Системе автоматически после корректировки ресурсной спецификации в меньшую сторону, если товары, количество которых уменьшено или удалено полностью из ресурсной спецификации, уже были отгружены заказчику. Документ создается не проведённым.

При необходимости, имеется возможность сформировать документ «Возврат сырья от переработчика» вручную.

Оформление возврата выполняется документом «Возврат сырья от переработчика» на основании документа «Заказ переработчику» (Рисунок 23).

![img]

Рисунок 23 Документ Заказ переработчику. Создание возврата комплектующих и материалов

Содержание вкладки «Основное» документа «Возврат сырья от переработчика» (Рисунок 24):

![img]

Рисунок Документ Возврат сырья от переработчика. Основное

• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Переработчик, Контрагент –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику» переработчик;
• Операция – вид выполняемой хозяйственной операции, заполняется автоматически значение «Возврат от переработчика»;
• Договор – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ поставщику»;
• Склад –выбирается вручную склад, на который возвращается товар – «Комплектующие и материалы г. Подольск» или «Комплектующие и материалы г. Кострома»;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Возврат сырья от переработчика» (Рисунок 25):

![img]

Рисунок Документ Возврат сырья от переработчика. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, автоматически заполняется из документа-основания «Заказ переработчику», которая не израсходована согласно отчету; выбирается подбором из списка либо по поиску необходимое название номенклатуры;
• Назначение – не заполняется;
• Серия – номер партии товара, заполняется автоматически;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Цена – стоимость одной единицы номенклатуры, которая указана в поле «Ед. изм», заполняется по виду цены либо устанавливается вручную произвольная;
• Сумма – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Возврат сырья от переработчика» (Рисунок 26):

![img]

Рисунок Документ Возврат сырья от переработчика. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Подразделение – указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ переработчику»;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Вид цены – не заполняется либо выбирается вручную из списка;
• Номер входящего документа, От – указывается номер и дата входящего документа переработчика;
• Валюта –валюта взаиморасчетов;
• Наименование документа – указывается наименование документа от поставщика;
• Дата поступления – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

Заполненный документ «Возврат сырья от переработчика» проводится оператором.

8. Движение готовой продукции_20260417

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Движение готовой продукции Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Движение готовой продукции» в Системе 1С: ERP 5

2.1. Перемещение внутри склада 5

2.2. Перемещение между складами 5

2.2.1. Оформление размещения на складе со справочным размещением 6

2.2.2. Передача готовой продукции на испытания 7

2.3. Приемка готовой продукции с производства на склад 11

2.4. Учет готовой продукции на ответственном хранении 12

2.4.1. Приемка продукции на ответственное хранение 12

2.4.2. Отгрузка продукции с ответственного хранения 15

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		15.04.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Движение готовой продукции» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

• перемещение внутри склада;
• перемещение между складами; передача оборудования в сторонние испытательные лаборатории с оформлением перемещений;
• приемка готовой продукции с производства на склад;
• учет готовой продукции на ответственном хранении.

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков.

Реализация бизнес-процесса «Движение готовой продукции» в Системе 1С: ERP

Перемещение внутри склада

Формирование и исполнение заданий на перемещение продукции внутри склада доступно только для адресных складов и предусматривает движение между ячейками.

Для размещения готовой продукции предназначены склады:

• «Готовая продукция г. Подольск» (адресный склад с размещением в ячейках);
• «Ответственное хранение готовой продукции г. Подольск» (склад без адресного хранения, без ордерного документооборота);
• «Испытание оборудования» (склад без адресного хранения, без ордерного документооборота);
• «Готовая продукция г. Кострома» (адресный склад со справочным размещением);
• «Несоответствующая продукция г. Кострома» (склад без адресного хранения, без ордерного документооборота).

Процесс перемещения товара внутри адресного склада описан в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.1. Аналогичные операции выполняются при перемещении готовой продукции между ячейками склада «Готовая продукция г. Подольск».

Для других складов готовой продукции внутреннего перемещения не предусмотрено.

Перемещение между складами

Различают следующие варианты оформления перемещений между складами в зависимости от настроек складов:

• Если не используется ордерный документооборот, то фактом завершения перемещения является оформления документа-накладной «Перемещение товаров».
• Если склад с адресным размещением в ячейках, то фактом завершения перемещения с адресного склада является оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Отбор», фактом поступления на адресный склад является оформление документов «Приходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Размещение».
• Если используется ордерный документооборот со справочным размещением, то фактом завершения перемещения с ордерного склада является оформление документа «Расходный ордер на товары», фактом поступления на ордерный склад является оформление документа «Приходный ордер на товары».

Процесс перемещения товара на адресный склад или с адресного склада описан в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2. Аналогичные операции выполняются при перемещении готовой продукции со склада или на склад «Готовая продукция г. Подольск».

Порядок оформления документа «Перемещение товаров» при перемещении товара между складами, для которых не используется ордерный документооборот, описан в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.3.

Правила оформления товара на складе со справочным размещением описаны в п. 2.2.1.

Оформление размещения на складе со справочным размещением

Фактом поступления товара на склад «Готовая продукция г. Кострома» является документ «Приходный ордер на товары».

Для размещения товара на складе со справочным размещением «Готовая продукция г. Кострома» отдельные документы размещения не создаются, место хранения записывается в карточке номенклатуры либо через саму карточку, либо через документ «Приходный ордер на товары».

Для указания размещения на адресном складе со справочным размещением необходимо открыть рабочее место «Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)» из документа «Приходный ордер на товары» (Рисунок 1).

![img]

Рисунок 1 Переход в рабочее место «Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)»

В рабочем месте «Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)» для номенклатуры указывается ячейка для хранения. Различают основные и дополнительные ячейки для хранения. Дополнительные ячейки используются для обеспечения возможности альтернативного выбора ячейки хранения на случай, если основная ячейка перегружена или недоступна для размещения товара (Рисунок 2).

![img]

Рисунок 2 Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)

Настройку ячеек хранения для справочного размещения имеется возможность выполнить также при создании номенклатуры (Рисунок 3).

![img]

Рисунок 3 Настройка справочного размещения из карточки номенклатуры

Необходимо либо перейти в карточке номенклатуры по гиперссылке «Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)», либо открыть ее из меню «Перейти». После чего откроется рабочее место для указания ячеек для справочного размещения (Рисунок 4).

![img]

Рисунок 4 Размещение номенклатуры по складским ячейкам (справочно). Из карточки номенклатуры

Передача готовой продукции на испытания

Для отражения передачи готовой продукции в стороннюю лабораторию оформляется документ «Перемещение товаров».

Из рабочего места раздела Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутренние документы (все) создается документ «Перемещение товаров» (Рисунок 5).

![img]

Рисунок Создание документа Перемещение товаров

Заполняются поля в документе.

Содержание вкладки «Основное» документа «Перемещение товаров» (Рисунок 6):

![img]

Рисунок 6 Документ Перемещение товаров. Основное

• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Склад-отправитель – склад, с которого отгружается товар;
• Склад-получатель – склад, на который поступает товар («Испытание оборудования»);
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу;

Содержание вкладки «Товары» документа «Перемещение товаров» (Рисунок 7):

![img]

Рисунок Документ Перемещение товаров. Товары

• Номенклатура – обязательно для заполнения, выбирается из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Назначение – предназначение выбранной номенклатуры. Заполняется при условии наличия назначения у перемещаемой номенклатуры;
• Серия – не заполняется;
• Количество – обязательно к заполнению, указывается количество перемещаемой номенклатуры;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически.

Подбор товара в табличную часть осуществляется командой «Подобрать товары» из меню «Заполнить» (Рисунок 8).

![img]

Рисунок 8 Документ Перемещение товаров. Заполнение товарами

Содержание вкладки «Доставка» документа «Перемещение товаров» (Рисунок 9, Рисунок 10):

![img]

Рисунок Документ Перемещение товаров. Доставка. Самовывоз (с нашего склада)

![img]

Рисунок 10 Документ Перемещение товаров. Доставка. На усмотрение транспортной службы

• Способ доставки – варианты доставки (для выбора использовать «Самовывоз (с нашего склада)», «На усмотрение транспортной службы»);
• Адрес доставки / Адрес доставки для печати – адрес, куда доставить товар;
• Зона доставки (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – группировка локаций по различным регионам, районам и т.п.;
• Желаемое время доставки с… По (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – интервал времени для доставки, час-минута;
• Дополнительная информация по доставке (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – информация для передачи специалисту по логистике и перевозчику. Отражается в печатных формах «Экспедиторская расписка», графа «Условия» и «Маршрутный лист», графа «Дополнительная информация»;
• Обратить внимание транспортной службы (только для способа доставки «На усмотрение транспортной службы») – информация для передачи специалисту по логистике. Отображается в виде всплывающего окна при подготовке документа «Задание на перевозку».

Заполнение вкладки «Доставка» является необязательным, в случае необходимости доставки заполняется «На усмотрение транспортной службы». По умолчанию способ доставки присваивается «Самовывоз (с нашего склада)».

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Перемещение товаров» (Рисунок 11):

![img]

Рисунок 11 Документ Перемещение товаров. Дополнительно

• Ответственный – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ;
• Подразделение – наименование подразделения, ответственного за документ;
• Вид цены – заполняется вручную вид цены для отражения цен в печатных формах;
• Руководитель – руководитель, подписывающий печатные формы, выбирается вручную;
• Главный бухгалтер – главный бухгалтер, подписывающий печатные формы, выбирается вручную;
• Автор – автоматически ставится пользователь, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Дата поступления – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

При отгрузке готовой продукции после документа «Перемещение товаров» оформляются:

• Документ «Расходный ордер на товары»;
• Документ «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Отбор» (для адресного склада с размещением в ячейках).

Возврат из сторонней лаборатории на склад выполняется оформлением обратного перемещения: склада-отправитель выбирается «Испытание оборудования», склад-получатель выбирается склад готовой продукции организации.

При поступлении готовой продукции после документа «Перемещение товаров» оформляются:

• Документ «Приходный ордер на товары»;
• Документ «Отбор (размещение) товаров» с операцией «Размещение» (для адресного склада с размещением в ячейках).

Приемка готовой продукции с производства на склад

Передача готовой продукции с производства осуществляется на склады:

• «Готовая продукция г. Подольск»;
• «Готовая продукция г. Кострома».

Распоряжением для передачи готовой продукции с производства на склад выступают документы «Передача продукции из производства» (Движение продукции и материалов/ Передача продукции из производства), которые формируются сотрудником производства.

Документы «Передача продукции из производства» расположены в Системе в разделе Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Внутренние документы (все).

Из документа «Передача продукции из производства» печатается «Отгрузочная этикетка», которая прилагается к передаваемой на склад продукции (Рисунок 12).

![img]

Рисунок Отгрузочная этикетка на готовую продукцию, передаваемую на склад

Порядок оформления приемки готовой продукции на склад:

• Отсканировать на ТСД из МРМ штрихкод отгрузочной этикетки (ШК этикетки). При сканировании ШК этикетки автоматически создается документ «Приходный ордер на товары».

Документом-распоряжением для документа «Приходный ордер на товары» является документ «Передача продукции из производства».

При повторном сканировании ШК этикетки либо при наличии в Системе оформленного документа «Приходный ордер на товары» в рамках документа «Передача продукции из производства», осуществляется открытие созданного документа «Приходный ордер на товары».

• Оформить приемку по созданному приходному ордеру.

Порядок формирования документа «Приходный ордер на товары» аналогичен порядку приемки, который описан в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.4, 2.5.

• Разместить готовую продукцию на складе.

Для склада «Готовая продукция г. Подольск» порядок формирования документа «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Размещение» аналогичен порядку размещения, который описан в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.9, 2.10.

Для склада «Готовая продукция г. Кострома» порядок указания размещения описан в настоящей инструкции п. 2.2.1.

Учет готовой продукции на ответственном хранении

Приемка продукции на ответственное хранение

Приемка на ответственное хранение готовой продукции после реализации оформляется документом «Приемка товаров на хранение» на склад «Ответственное хранение готовой продукции г. Подольск».

Документ «Приемка товаров на хранение» создается в рабочем месте раздела «Закупки» – «Документы закупки (все)» (Рисунок 13) оператором склада данными о поклажедателе и товаре согласно документу «Реализации товаров и услуг», по которому товар принимается на хранение.

![img]

Рисунок 13 Создание документа Приемка товаров на хранение

Содержание вкладки «Основное» документа «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 14):

![img]

Рисунок Документ Приемка товаров на хранение. Основное

• Приемка по заказу –галка не устанавливается, отсутствует документ-основание «Заказ поставщику»;
• Номер –документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –дата создания документа;
• Поставщик, Контрагент –заполняется из документа «Реализация товаров и услуг», согласно которому была реализована продукция;
• Соглашение – необязательное поле для заполнения. Заполняется при наличии соглашений на условия закупки/приемки на ответственное хранение;
• Договор – выбирается из списка либо заполняется новый;
• Вид цены – необязательное поле для заполнения, позволяет заполнить цены согласно сохраненным ценам в Системе;
• Склад –выбирается вручную склад, на который осуществляется приемка;
• Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.

Содержание вкладки «Товары» документа «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 15):

![img]

Рисунок Документ Приемка товаров на хранение. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура поставщика – не обязателен для заполнения, автоматически подтягивается (при наличии);
• Номенклатура – обязательно для заполнения, заполняется вручную из списка согласно документу «Реализация товаров и услуг», по которому была реализована продукция;
• Назначение – не заполняется;
• Серия – не заполняется;
• Количество – обязательно для заполнения, заполняется вручную из списка согласно документу «Реализация товаров и услуг», по которому была реализована продукция;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Цена – обязательно для заполнения, заполняется вручную из списка согласно документу «Реализация товаров и услуг», по которому была реализована продукция;
• Сумма – заполняется автоматически, умножаются значения в полях «Цена» и «Ед. Изм.» – стоимость всех единиц товара;
• Номер ГТД/РНПТ – не заполняется;
• Страна происхождения – не заполняется.

Содержание вкладки «Дополнительно» документа «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 16):

![img]

Рисунок Документ Приемка товаров на хранение. Дополнительно

• Менеджер – ответственный за документ, автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Подразделение – ответственное подразделение организации;
• Сдал – указывается ФИО сдавшего на хранение, вводится вручную;
• Сдал (должность) – указывается должность сдавшего на хранение, вводится вручную;
• Груз принял – указывается ФИО принявшего на хранение, выбирается из справочника «Физические лица»;
• Принял (должность) – указывается должность принявшего на хранение, вводится вручную;
• Грузоотправитель – поле заполняется, если Поставщик прибегает к силам другой организации для отправки груза, то выбирается из списка нужный контрагент, либо же ставится Поставщик;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Валюта –валюта взаиморасчетов;
• Номер входящего документа, От – обязательно к заполнению, указывается номер и дата входящего документа, например, УПД;
• Наименование документа – указывается наименование документа от поставщика, например, УПД;
• Дата поступления – не обязательно к заполнению, указывается планируемая дата приемки на склад организации.

Заполненный документ «Приемка товаров на хранение» проводится оператором.

Для завершения приемки

– на склад «Готовая продукция г. Подольск» оформляются документы «Приходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров»,

– на склад «Готовая продукция г. Кострома» оформляется документ «Приходный ордер на товары».

Порядок формирования документа «Приходный ордер на товары» аналогичен порядку приемки, который описан в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.4, 2.5.

Для склада «Готовая продукция г. Подольск» порядок формирования документа «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Размещение» аналогичен порядку размещения, который описан в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.9, 2.10.

Для склада «Готовая продукция г. Кострома» порядок указания размещения описан в настоящей инструкции п. 2.2.1.

По документу «Прием на хранение с правом продажи» оформляется печатная форма акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение МХ-1 (Рисунок 17).

![img]

Рисунок Печать Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1)

Отгрузка продукции с ответственного хранения

Отпуск товаров с ответственного хранения отражается в Системе с помощью документа «Отгрузка товаров с хранения».

Документ «Отгрузка товаров с хранения» создается оператором склада на основании документа «Приемка товаров на хранение» (Рисунок 18). Информация о поклажедателе и товаре наследуется в документ отгрузки из документа приемки.

![img]

Рисунок Оформление документа Отгрузка товаров с хранения на основании документа приемки

Порядок формирования отгрузки, содержание документа «Отгрузка товаров с хранения» описаны в Инструкции пользователя: «Приемка, отгрузка комплектующих на ответственном хранении», п. 2.3.

Из документа «Отгрузка товаров с хранения» оператором склада печатается акт о возврате ТМЦ, сданных на хранение (форма МХ-3).

Для завершения отгрузки оформляются документы «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор» (смотри Инструкцию пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4).

Для завершения отгрузки

– со склада «Готовая продукция г. Подольск» оформляются документы «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров»,

– со склада «Готовая продукция г. Кострома» оформляется документ «Расходный ордер на товары».

Для склада «Готовая продукция г. Подольск» порядок формирования документов аналогичен порядку отгрузки, который описан в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Для склада «Готовая продукция г. Кострома» правила оформления товара со справочным размещением описаны в настоящей инструкции п. 2.2.1.

9. Отгрузка готовой продукции покупателям_20260508

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта 1С: ERP «Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Управление складом» Отгрузка готовой продукции покупателям Подготовлено для ООО «АйТек»

Содержание

Проверка и согласование документа 3

Глоссарий 4

1. Назначение документа 5

2. Реализация бизнес-процесса «Отгрузка готовой продукции покупателям» в Системе 1С: ERP 5

2.1. Оформление реализации со склада «Готовая продукция» 5

2.1.1. Основные документы и распоряжения для отражения реализации товаров 5

2.1.2. Оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор» 6

2.1.3. Оформление документа «Реализация товаров и услуг» 6

2.1.4. Оформление документа «Счет-фактура выданный» 12

2.1.5. Вывод печатных форм по документу «Реализация товаров и услуг» 13

2.1.5.1. Оформление ПФ «Универсальный передаточный документ» 13

2.1.5.2. Оформление ПФ «Счет-фактура выданный» 13

2.1.5.3. Оформление ПФ «Акт приема-передачи» 14

2.1.5.4. Оформление ПФ «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» 16

2.1.6. Оформление документа «Задание на перевозку» 17

2.1.6.1. Оформление ПФ «Транспортная накладная» 17

2.1.6.2. Оформление ПФ «Экспедиторская расписка» 20

2.1.6.3. Оформление ПФ «Маршрутный лист» 21

2.1.6.4. Оформление ПФ «Этикетка для доставки» 22

2.1.7. Печать комплекта документов 22

2.2. Оформление реализации со склада «Транзит» 24

Проверка и согласование документа

Версии

Версия	Автор (ФИО)	Описание изменения	Дата
1.0	Шидловский А.В.		04.05.2026

Глоссарий

Сокращения и определения
Система	1С:ERP «Управление предприятием 2»
РТиУ	Документ «Реализация товаров и услуг»
УПД	Универсальный передаточный документ
Расходный ордер	Документ «Расходный ордер на товары»
ТН	Документ «Транспортная накладная»
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ТЧ	Табличная часть
ГК	Горячие клавиши (на клавиатуре)
ПФ	Печатная форма
ВГХ	Весогабаритные характеристики
ПТиУ	Документ «Приобретение товаров и услуг»

Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Отгрузка готовой продукции покупателям» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

• оформление реализации со склада «Готовая продукция»;
• оформление реализации со склада «Транзит».

Документ предназначен для начальников смен, операторов склада, кладовщиков, ассистентов и менеджеров по продажам.

Реализация бизнес-процесса «Отгрузка готовой продукции покупателям» в Системе 1С: ERP

Оформление реализации со склада «Готовая продукция»

Основные документы и распоряжения для отражения реализации товаров

В процессе реализации товаров покупателю используются следующие основные документы Системы:

• «Заказ клиента»
• «Реализация товаров и услуг» (РТиУ)

– отражает факт реализации, является основанием для печати универсального передаточного документа (УПД).

• «Счет-фактура выданный»

– оформляется на основании РТиУ.

• «Расходный ордер на товары» (Расходный ордер)

– отражает фактический расход товаров на ордерный склад.

• «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор»

– отражает отбор товаров из ячеек на адресном складе.

• «Транспортная накладная» (ТН)

– оформляется на основании документа «Задание на перевозку».

Распоряжением на оформление реализации является документ «Заказ клиента» в статусе «К выполнению» с действием по товару «Отгрузить».

Расположение списков документов в Системе:

• документы «Заказ клиента» отображаются в Системе в разделе Продажи / Заказы клиентов (Рисунок 1);

![img]

Рисунок 1 Список документов Заказы клиентов

При работе со списком документов «Заказы клиентов» имеется возможность устанавливать отборы:

– Клиент (наименование покупателя);

– Договор (номер и дата договора с покупателем);

– Сделка (наименование проекта).

• Документы-накладные «Реализация товаров и услуг» и «Счет-фактура выданный» отображаются в Системе в разделе Продажи / Документы продажи (все) (Рисунок 2).

![img]

Рисунок 2 Список документов-накладных

При работе со списком документов-накладных имеется возможность устанавливать отборы:

– Клиент (наименование покупателя);

– Договор (номер и дата договора с покупателем);

– Номер первичного документа, дата первичного документа (номер и дата УПД).

«Заказ клиента» является распоряжением для документа «Реализация товаров и услуг», на основании которого оформляется «Счет-фактура выданный».

На основании документа-распоряжения «Заказ клиента» создается также Расходный ордер, который является основным документом для учета расхода товаров со склада с ордерным документооборотом.

Оформление документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор»

Для отражения отгрузки формируются следующие документы:

– со склада «Готовая продукция г. Подольск» оформляются документы «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров»,

– со склада «Готовая продукция г. Кострома» оформляется документ «Расходный ордер на товары».

Для склада «Готовая продукция г. Подольск» порядок формирования документов «Расходный ордер на товары», «Отбор (размещение) товаров» с видом операции «Отбор» аналогичен порядку отгрузки, который описан в Инструкции пользователя: «Движение комплектующих и материалов по складам», п. 2.2.4.

Для склада «Готовая продукция г. Кострома» со справочным размещением порядок формирования документов «Расходный ордер на товары» описан в Инструкции пользователя: «Движение готовой продукции», п. 2.2.1.

Оформление документа «Реализация товаров и услуг»

Документ «Реализация товаров и услуг» предназначен для отражения факта реализации товаров сторонним контрагентам.

Оператор оформляет из АРМ «Накладные к оформлению», расположенном в разделе «Продажи / Накладные к оформлению» создает документ «Реализация товаров и услуг», выполнив команду «Оформить по заказам» (Рисунок 3).

![img]

Рисунок 3 АРМ «Накладные к оформлению», создание РТиУ

Формируемый документ «Реализация товаров и услуг»наследует информациюиз документа-основания «Заказа клиента».

Содержание вкладки «Основное» документа РТиУ (Рисунок 4):

![img]

Рисунок Реализация товаров и услуг. Основное

• Реализация по заказу –галка должна быть автоматически отмечена, и присутствует ссылка на документ-основание «Заказ клиента»;
• Номер –Документу автоматически присваивается идентификационный номер в системе, каждый номер уникален;
• Дата –Дата создания документа;
• Клиент –автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента». Указан Клиент, которому реализуется товар;
• Соглашение – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента»;
• Операция –«Реализация»,автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента»;
• Договор – автоматически заполняется из документа-основания «Заказ клиента»;
• Склад –автоматически заполняется документа-основания «Заказ клиента». Может быть выбрана группа складов, в таком случае склад, с которого отгружается конкретный товар, указывается в ТЧ Товары;
• Валюты –при нажатии по данной гиперссылке, можно посмотреть текущие взаиморасчеты по данному документу в выбранной валюте;
• Оплата –при нажатии по данной гиперссылке, всплывает окно, где можно посмотреть особенности и условия оплаты по данному документу: Срок (дн), Вариант отсчета (Например, от даты заказа), Дата платежа, Контроль (Оплата независимо от отгрузки), % платежа (например, 100% либо при наличии нескольких этапов, оплата будет поделена на несколько строк, сумма которых также будет 100%), Сумма платежа, Заказ (документ-основание).

Содержание вкладки «Товары» документа РТиУ (Рисунок 5):

![img]

Рисунок Реализация товаров и услуг. Товары

• N – номер строки, заполняется автоматически;
• Номенклатура – обязательно для заполнения, выбирается из списка либо по поиску, необходимое название номенклатуры;
• Серия – номер партии перепродаваемого товара, заполняется автоматически;
• Количество – обязательно к заполнению, заполняется автоматически, при необходимости заполняется вручную, указывается необходимое количество реализуемой номенклатуры;
• Ед. изм. – единица измерения, заполняется автоматически;
• Вид цены – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
• Цена – заполняется автоматически документа-основания «Заказ клиента», стоимость одной единицы номенклатуры, (которая указана в поле «Ед. изм»);
• Сумма – заполняется автоматически документа-основания «Заказ клиента», умножаются значения в поле «Цена» и «Количество» стоимость всех единиц товара, и полученная сумма указывается в данном поле;
• Ставка НДС – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
• НДС – сумма НДС, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
• Сумма с НДС – сумма, включающая НДС, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
• Подразделение-отправитель – отдел организации, документа-основания «Заказ клиента», если тип номенклатуры по данной строке «Услуга».

В ТЧ Товары имеется функционал позволяющий выполнять ряд действий (описание слева направо, Рисунок 6):

![img]

Рисунок Действия с товарами

• Клавиша «Добавить» – добавляет новую пустую строку в ТЧ снизу;
• Клавиши «Вверх» и «Вниз» (ГК Ctrl+Shift+Up/Down) – меняют порядок строки, которая предварительно выделена;
• Клавиша «Скопировать строки» (ГК Ctrl+Shift+V) – позволяет скопировать выделенную строку/строки;
• Клавиша «Вставить строки» (ГК Ctrl+Shift+C) – позволяет вставить скопированную строку/строки, которые были выделены ранее;
• Клавиша «Разбить строку» – позволяет разбить выделенную строку на две согласно заполненному количеству по всплывшему окну в новой строке;
• Клавиша «Поиск по штрихкоду» – позволяет найти строку с номенклатурой по штрихкоду, который заполняется во всплывающем окне;
• Клавиша «Заполнить» – при нажатии открывается список команд.

Подобрать товары по заказам/ордерам – всплывает окно, в котором можно выбрать искомую номенклатуру.

Загрузить из внешнего файла – позволяет загрузить номенклатуру списком, согласно шаблону, который всплывет в новом окне.

• Цены и скидки – при нажатии на данную клавишу, появляется выпадающий список, который позволяет заполнить цены по различным условиям.

«По условиям продаж» – подгружает данные из соглашения с клиентом, указанным во Вкладке «Основное».

«По виду цены» – всплывает окно, в котором можно выбрать вид цены согласно Справочнику видов цен клиента при наличии имеющихся видов цен.

При необходимости заполнить или перезаполнить табличную часть документа необходимо по команде «Заполнить / Подобрать товары по заказам/ордерам» подобрать товар для реализации (Рисунок 7).

![img]

Рисунок 7 Подбор товара по заказам/ордерам

В документ Реализация товаров и услуг будут перенесены те товары, по которым установлен флаг отбора (Рисунок 8).

![img]

Рисунок 8 Добавление товара в РТиУ

Может быть отгружен товар, который не заказывали или товар, который заказывали, но в бОльшем количестве от первоначального. В таких случаях для проведения документа реализации товаров и услуг нужно изменять исходное количество в заказе либо такие строки в документе реализации отражать как строки сверх заказа.

Если реализация оформляется по товару, которого нет в заказах, то при добавлении новой строки с таким товаром в табличную часть документа реализации товаров и услуг для этого товара автоматически устанавливается признак «сверх заказа».

Строки сверх «Заказа клиента» обозначаются пиктограммой ![img] в форме документа реализации. Признак сверх заказа позволяет, в том числе, идентифицировать перепоставку товаров относительно заказов клиентов (Рисунок 9).

![img]

Рисунок 9 Добавление товара «сверх заказа»

На закладке «Основная» также отобразится информация о наличии товара «сверх заказа» (Рисунок 10).

![img]

Рисунок 10 Обозначение в документе наличия товара сверх заказа

Содержание вкладки «Дополнительно» документа РТиУ (Рисунок 11):

![img]

Рисунок Реализация товаров и услуг. Дополнительно

• Менеджер – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
• Сделка – указывается проект, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
• Отпустил – фамилия и имя физического лица, справочник «Физические лица». Данная информация будет выводиться в печатной форме;
• Подразделение – обязательно к заполнению, указывается ответственное подразделение организации, заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента»;
• Контактное лицо – фамилия и имя контактного лица, справочник «Контактные лица партнеров»;
• Автор – автоматически ставится Фамилия и Имя пользователя, под учетной записью которого был создан данный документ;
• Флаг «Цена включает НДС» – подтягивается из документа «Соглашение по условию продаж»;
• Налогообложение – заполняется автоматически из документа-основания «Заказ клиента».

По гиперссылке «Реквизиты печати» (Рисунок 12) доступно заполнение данных для печатных форм, в том числе УПД.

![img]

Рисунок 12 Реквизиты печати РТиУ

Заполненный документ «Реализация товаров и услуг» проводится оператором.

Если документ «Заказ клиента» оформлен с использованием группы складов «Группа складов отгрузки» и в рамках ТЧ Товары по каждой позиции выбирается склад отгрузки (Рисунок 13), то документ «Реализация товаров и услуг» оформляется по каждому складу отгрузки отдельно (Рисунок 14).

![img]

Рисунок Использование группы складов отгрузки

![img]

Рисунок Один документ РТиУ на один склад

Оформление документа «Счет-фактура выданный»

Документ «Счет-фактура выданный» оформляется из документа РТиУ либо созданием через команду «Создать на основании», либо по гиперссылке «Оформить счет-фактуру» (Рисунок 15).

![img]

Рисунок 15 Оформление счет-фактуры

Документ счет-фактура включает данные (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16 Счет-фактура выданный

• Документы-основания – автоматически указан РТиУ, на основании которого создан данный «Счет-фактура»;
• Контрагент – указывается клиент по РТиУ;
• ИНН, КПП – автоматически подгружаются реквизиты из справочника Контрагенты, по клиенту, указанному в РТиУ;
• УИП – идентификатор платежа, заполняется автоматически;
• Валюта – выбрана автоматически, согласно валюте документа-основания РТиУ;
• Выставлен – указана текущая дата, при необходимости можно изменить вручную;
• Код вида операции – реквизит бухгалтера;
• Руководитель – указывается руководитель отдела подразделения, по справочнику Пользователи;
• Главный бухгалтер – указывается главный бухгалтер, по справочнику Пользователи;
• Подразделение – автоматически заполняется из РТиУ из соответствующего поля;
• Ответственный, Автор – системно проставляется тот, сотрудник под учетной записью которого создан документ.

Заполненный документ «Счет-фактура выданный» проводится оператором.

Вывод печатных форм по документу «Реализация товаров и услуг»

На основании документа «Реализация товаров и услуг» доступны печатные формы:

– Универсальный передаточный документ (УПД);

– Счет-фактура выданный;

– Акт приема-передачи;

– Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции (применим в случае использования для производства продукции материалов заказчика);

– Транспортная накладная;

и другие.

Оформление ПФ «Универсальный передаточный документ»

Для печати ПФ «Универсальный передаточный документ» необходимо открыть документ РТиУ, выполнить команду «Печать – Универсальный передаточный документ (УПД)» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри п. 2.1.7).

Оформление ПФ «Счет-фактура выданный»

Для печати ПФ «Счет-фактура выданный» необходимо открыть документ РТиУ, выполнить команду «Печать – Счет-фактура» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри п. 2.1.7).

Оформление ПФ «Акт приема-передачи»

Для формирования печатной формы «Акт приема-передачи» необходимо заполнить варианты комплектации номенклатуры, входящей в РТиУ.

Необходимо открыть карточку номенклатуры двойным щелчком левой кнопки мыши по пиктограмме «квадрат» (Рисунок 17).

![img]

Рисунок 17 Открытие карточки номенклатуры

В разделе «Обеспечение и производство» перейти по гиперссылке «Варианты комплектации» (Рисунок 18).

![img]

Рисунок 18 Открытие «Варианты комплектации»

Создать варианты комплектации «Комплектовочная ведомость» и «Комплект документов» (Рисунок 19).

![img]

Рисунок 19 Создание вариантов комплектации

При создании варианта комплектации «Комплектовочная ведомость» необходимо подобрать номенклатуру, входящую в состав комплекта (Рисунок 20).

![img]

Рисунок 20 Создание варианта комплектации «Комплектовочная ведомость»

Данные из варианта комплектации «Комплектовочная ведомость» отражаются в форме «Акт приема-передачи» в табличной части «Перечень передаваемых комплектующих» (Рисунок 22).

При создании варианта комплектации «Комплект документов» имеется возможность использовать загрузку из внешнего файла или буфера обмена (Рисунок 21).

![img]

Рисунок 21 Создание варианта комплектации «Комплект документов»

Данные из варианта комплектации «Комплект документов» отражаются в форме «Акт приема-передачи» в табличной части «Перечень передаваемой документации» (Рисунок 22).

![img]

Рисунок 22 Печатная форма "Акт приема-передачи"

Оформление ПФ «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции»

Для печати ПФ «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» необходимо открыть документ РТиУ, выполнить команду «Печать – Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри п. 2.1.7).

Вид отчета об переработанном сырье и изготовлении продукции (Рисунок 23).

![img]

Рисунок Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции

В печатной форме «Отчет о переработанном сырье и изготовлении продукции» отражаются данные:

• В шапке и реквизитах указываются подписанты:

– со стороны организации – ответственное лицо «Руководитель» из справочника «Ответственные лица организаций» (ФИО, основание подписания) (Рисунок 24);

![img]

Рисунок Ответственное лицо организации

– со стороны партнера – контактное лицо с ролью «Подписант» из справочника «Контактные лица партнеров» (Рисунок 25)

![img]

Рисунок Ответственное лицо партнера

Основание для подписания (доверенность подписанта) указывается в карточке партнера в графе «Основание для подписания» (Рисунок 26).

![img]

Рисунок Основание для подписания документов (партнера)

• В табличных частях указываются принятые, израсходованные, возвращенные, подлежащие возврату материалы давальца в рамках производимой продукции.

Оформление документа «Задание на перевозку»

При организации доставки своим либо сторонним транспортом груза специалистом по логистике оформляется документ «Задание на перевозку».

Документы «Задание на перевозку» расположены в разделе Склад и доставка / Управление доставкой – Задания на перевозку (Рисунок 27).

![img]

Рисунок Список документов «Задание на перевозку»

На основании документа «Задание на перевозку» создается документ «Транспортная накладная».

Из задания на перевозку выполняется печать документов:

– Транспортная накладная,

– Экспедиторская расписка,

– Маршрутный лист,

– Этикетка по доставке товаров (по каждому распоряжению).

Оформление ПФ «Транспортная накладная»

Документ «Транспортная накладная» формируется из документа «Задание на перевозку».

Для перехода в уже созданный ранее документ «Транспортная накладная» по заказу или реализации необходимо открыть связанные документы (Отчеты / Связанные документы), вывести связи от документа «Заказ клиента», подобрать соответствующий документ «Задание на перевозку».

Для оформления транспортных накладных необходимо оформить по заказам все финансовые документы (накладные) – «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактура выданный».

Из документа «Задание на перевозку» по команде «Печать – Транспортная накладная» формируются документы «Транспортные накладные» по распоряжениям, входящим в документ (Рисунок 28).

![img]

Рисунок 28 Формирование Транспортных накладных из документа «Задание на перевозку»

Далее нажать «Провести и продолжить», «Создать и вывести на печать» (Рисунок 29).

![img]

Рисунок 29 Формирование Транспортных накладных

Будут созданы транспортные накладные, выведено окно со списком накладных (Рисунок 30).

![img]

Рисунок 30 Список Транспортных накладных

Созданные транспортные накладные доступны для открытия и печати как из документа «Задание на перевозку», так и из документа-распоряжения «Реализация товаров и услуг».

![img]

Рисунок 31 Открытие/печать транспортных накладных из документа "Задание на перевозку"

![img]

Рисунок 32 Открытие/печать транспортных накладных из документа-распоряжения

Для печати ПФ «Транспортная накладная» необходимо из документов «Задание на перевозку» либо «Реализация товаров и услуг» выполнить команду «Печать – Транспортная накладная» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри п. 2.1.3.5).

Перед выводом на печать для корректного заполнения поля печатной формы ТН «Перевозчик/Реквизиты, позволяющие идентифицировать водителя» необходимо ввести/проверить данные водителя в справочнике «Физические лица», заполнить поле «Водительское удостоверение» (Рисунок 33).

![img]

Рисунок 33 Заполнение данных о водителе

После вывода на печать формы ТН вручную необходимо указать количество грузовых мест (Рисунок 34).

![img]

Рисунок 34 Указание количества грузовых мест в ТН

Оформление ПФ «Экспедиторская расписка»

Для печати ПФ «Экспедиторская расписка» (Рисунок 35) необходимо открыть документ «Задание на перевозку», выполнить команду «Печать – Экспедиторская расписка» либо воспользоваться печатью комплекта документов (настраивается аналогично документу РТиУ, смотри п. 2.1.3.5).

![img]

Рисунок 35 Печать ПФ Экспедиторская расписка

Из одного документа «Задание на перевозку» на каждое распоряжение выводится отдельная ПФ «Экспедиторская расписка» с соответствующим номером.

Форма «Экспедиторской расписки» представлена ниже (Рисунок 36).

![img]

Рисунок 36 ПФ Экспедиторская расписка

В печатной форме «Экспедиторская расписка» отражаются данные:

• В графе «Грузоотправитель» указано название организации, ИНН и адрес склада отгрузки;
• В графе «Клиент» отражается информация о получателе согласно распоряжению;
• В графе «Экспедитор» отражается информация о перевозчике согласно документу «Задание на перевозку»;
• В графе «Страна происхождения груза» необходимо указать вручную «Россия» или иное значение;
• В графе «Товарный код» необходимо указать вручную «Отсутствует» или иное значение;
• В графе «Маркировка» необходимо указать вручную «Отсутствует» или иное значение;
• В графах вес, объем, стоимость заполняется информация из распоряжения по ВГХ номенклатуры (при их наличии в системе), включенной в распоряжение и стоимости номенклатуры по документу;
• В графе «Количество мест, вид упаковки» необходимо указать вручную количество и вид грузовых мест;
• В графе «Условия» отражается информация по распоряжению из документа «Заказ клиента», раздела «Доставка», поля «Дополнительная информация по доставке»;
• В графе «Особые отметки» отражается информация по документу «Задание на перевозку», поля «Информация для печати».

Оформление ПФ «Маршрутный лист»

Для печати ПФ «Маршрутный лист» необходимо открыть документ задание на перевозку, выполнить команду «Печать – Маршрутный лист» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри п. 2.1.7).

Вид маршрутного листа (Рисунок 37).

![img]

Рисунок Печатная форма Маршрутный лист

Оформление ПФ «Этикетка для доставки»

Для печати ПФ «Этикетка для доставки» необходимо открыть документ задание на перевозку, выполнить команду «Печать – Этикетка для доставки» либо воспользоваться печатью комплекта документов (смотри п. 2.1.7).

Вид этикетки для доставки (Рисунок 38).

![img]

Рисунок Этикетка для доставки

Печать комплекта документов

Из документов «Реализация товаров и услуг», «Задание на перевозку» доступна настройка и печать комплектов документов (Рисунок 39).

![img] ![img]

Рисунок Печать комплекта документов из РТиУ, Задания на перевозку

Настройки пакета комплекта документов из РТиУ, которые можно сохранить для вывода по следующим документам (Рисунок 40):

![img]

Рисунок Настройки пакета комплекта документов РТиУ

Аналогично настраивается печать комплекта документов по доставке из документа «Задание на перевозку».

![img]

Рисунок Настройки пакета комплекта документов Задания на перевозку

В рабочем месте НСИ и администрирование / Настройки НСИ и разделов - Продажи – Печать документов доступна предварительная настройка комплектов печатных форм (Рисунок 42).

![img]

Рисунок Предварительная настройка комплектов печатных форм

Предварительная настройка печатных форм выполняется в рамках документов (типа объектов)/партнеров (Рисунок 43).

![img]

Рисунок Настройка печатных форм выполняется в рамках документов/партнеров

Оформление реализации со склада «Транзит»

Для оформления продажи со склада «Транзит» необходимо выполнить приобретение – оформить документ «Приобретение товаров и услуг».

Порядок создания документов поступления описан в Инструкции пользователя: «Поступление товаров от поставщика», п. 2.2, п. 2.3.

Склад «Транзит» является безордерным, поэтому оформление приемки завершается документом ПТиУ.

В случае включения в состав документа «Заказ клиента» дополнительного процесса сборки с документом «Заказ на сборку» после приобретения необходимо оформить сборку комплекта.

Сборка комплекта отражается документом «Сборка товаров», порядок создания которого описан в Инструкции пользователя: «Сборка на складе», п. 2.1.1.2.

Склад «Транзит» является безордерным, поэтому оформление сборки завершается документом «Сборка товаров».

Для оформления реализации создаются документы «Приобретение товаров и услуг», «Счет-фактура выданный», а также, при необходимости, «Транспортная накладная». Порядок оформления документов продажи описан в текущей инструкции п. 2.1.3, п. 2.1.4, п. 2.1.7.