# Коммерческое предложение. Печатные формы_20260416

|  |
| --- |
| ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  на базе типового программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Продажи»  1. Коммерческое предложение клиенту, Печатные формы КП  Подготовлено для ООО «АйТек» |
|  |

**Содержание**

[Проверка и согласование документа 3](#_Toc227751070)

[Глоссарий 4](#_Toc227751071)

[1. Назначение документа 5](#_Toc227751072)

[2. Реализация бизнес-процесса ««Коммерческое предложение клиенту», Печатные формы «Коммерческое предложение клиенту»» в системе 1С: ERP 5](#_Toc227751073)

[2.1. Ведение документа «Коммерческое предложение клиенту» 5](#_Toc227751074)

[2.1.1. Расположение документа «Коммерческое предложение клиенту» в системе 5](#_Toc227751075)

[2.1.2. Формирование документа «Коммерческое предложение клиенту» на основании документа «Калькуляция проекта» 6](#_Toc227751076)

[2.1.3. Реквизитный состав документа «Коммерческое предложение клиенту» 7](#_Toc227751077)

[2.2. Блокировка полей в документе «Коммерческое предложение клиенту». 14](#_Toc227751078)

[2.3. Работа с документом «Калькуляция проекта» 14](#_Toc227751079)

[2.3.1. Расположение документа «Калькуляция проекта» в системе 14](#_Toc227751080)

[2.3.2. Формирование наценки и НДС. 15](#_Toc227751081)

[2.4. Формирование нового документа «Коммерческое предложение клиенту» в рамках одной Калькуляции проекта 16](#_Toc227751082)

[2.5. Формирование ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией» 18](#_Toc227751083)

[2.5.1. Реквизитный состав ПФ «Коммерческое предложение клиенту» 18](#_Toc227751084)

# Проверка и согласование документа

**Версии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Версия** | **Автор (ФИО)** | **Описание изменения** | **Дата** |
| 1.0 | Руденко Е.П. |  | 10.04.2026 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Глоссарий

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения и определения | |
| Система | 1С:ERP «Управление предприятием 2 |
| ТЧ | Табличная часть |
| КП | Коммерческое предложение клиенту |
| ПФ | Печатная форма |
| РС | Регистры сведений (Объект метаданных в 1C: ERP) |
|  |  |

# Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Коммерческое предложение» и наценка в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

* формирование «Коммерческого предложения клиенту»
* логика автоматического заполнения;
* работа с документом «Калькуляция проекта»
* работа со скидками от производителя;
* формирование наценки;
* формирование ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией».

Документ предназначен для менеджеров по продажам, ассистентов, а также сотрудников, связанных с ведением продаж.

В настоящей инструкции описана работа с документом «Коммерческое предложение клиенту» системы на ПК.

# Реализация бизнес-процесса ««Коммерческое предложение клиенту», Печатные формы «Коммерческое предложение клиенту»» в системе 1С: ERP

## Ведение документа «Коммерческое предложение клиенту»

Коммерческое предложение клиенту – предложение о заключении сделки, отражающее условия продажи клиенту о покупке товаров, оказании услуг, выполнении работ в соответствии с первичным спросом. Позволяет регистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать его результативность.

Документ КП создается и заполняется системой на основании документа «Калькуляция проекта» с Видом расчета «Укрупненный».

## Расположение документа «Коммерческое предложение клиенту» в системе

Расположение документа «Коммерческое предложение клиенту» в ERP (Рисунок 1):

![img]

Рисунок 1. Путь к документу КП

Журнал документов КП (Рисунок 2):

![img]

Рисунок 2. Журнал документов КП

## Формирование документа «Коммерческое предложение клиенту» на основании документа «Калькуляция проекта»

Для того, чтобы сформировать КП на основании документа «Калькуляция проекта» с Видом расчета «Укрупненная», требуется нажать на кнопку «Создать на основании/Коммерческое предложение клиенту».

Команда «Создать на основании – Коммерческое предложение клиенту» (Рисунок 3):

![img]

Рисунок 3. Создать на основании Калькуляция проекта

Если в документе «Калькуляция проекта» Вид расчета «Детальная», то система не позволит создать Коммерческое предложение и выдаст ошибку.

## Реквизитный состав документа «Коммерческое предложение клиенту»

**Заполняется «шапка» КП следующим образом (Таблица 1):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита в Калькуляции проекта (Рисунок 4)** | **Наименование реквизита в КП (Рисунок 5)** | **Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)** |
| Клиент | Клиент | **-** |
| Контрагент | Контрагент | **-** |

Таблица 1. Заполнение шапки КП

Реквизитный состав «шапки» документа «Калькуляция проекта» (Рисунок 4):

![img]

Рисунок 4. Документ «Калькуляция проекта»

Реквизитный состав «шапки» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Рисунок 5):

![img]

Рисунок 5. Документ «Коммерческое предложение клиенту»

**Заполнение вкладки «Товары (услуги)» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Таблица 2):**

| **Наименование реквизита в калькуляции проекта (Рисунок 6)** | **Наименование реквизита в КП (Рисунок 7)** | **Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)** |
| --- | --- | --- |
| Номенклатура | Номенклатура | **-** |
| Количество | Количество | **-** |
| - | Ед.изм | **-** |
| - | Вид цены | **-** |
| Цена продажи | Цена | **-** |
| Сумма продажи | Сумма | **-** |
| - | Ставка НДС | **-** |
| - | Сумма НДС | **-** |
| - | Срок поставки | **+** |
| - | Комментарий | **+** |

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Товары (услуги)»:

* **Номер** – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

* **Номенклатура** – переносится из документа «Калькуляция проекта» (Рисунок 8), на основании которого создано КП (Рисунок 9);
* **Количество** – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
* **Ед**. **измерения** – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП (подтягивается из «Калькуляции проекта», вкладка «ВГХ» по используемой номенклатуре);
* **Вид цены** – по умолчанию проставляется «Произвольная»;
* **Цена** – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
* **Сумма** – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
* **Ставка НДС** – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
* **Сумма с НДС** – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
* **Срок поставки** – устанавливается менеджером вручную срок поставки для его отображения в печатной форме (ПФ);
* **Доп. информация для покупателя, Комментарий** – текстовое поле с возможностью оставить комментарий по документу.

Реквизитный состав ТЧ «Товары (услуги)» документа «Калькуляция проекта» (Рисунок 6):

![img]

![img]

Рисунок 6. ТЧ «Товары (услуги)», «Продажи» Калькуляция проекта

Реквизитный состав ТЧ «Товары (услуги)» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Рисунок 7):

![img]

Рисунок 7. ТЧ «Товары (услуги)» КП

![img]

Рисунок 8. Документ «Калькуляция проекта» (зеленым цветом выделена продукция, которая будет передана в КП)

![img]

Рисунок 9. Документ КП

Срок поставки можно указать также не в ТЧ, а с панели управления, предварительно выбрав вариант с какой даты вести отсчет (Рисунок 10):

![img]

![img]

Рисунок 10. Установка срока поставки

**Заполнение вкладки «Условия поставки» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Таблица 3):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование реквизита** | **Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)** |
| Срок действия | **+** |
| Операция | **-** |
| Налогообложение | **-** |
| Валюта | **-** |
| Цена включает НДС | **-** |
| Может выкупаться частично | **-** |
| Условия оплаты | **-** |
| Условия доставки | **-** |
| Прочее | **+** |

Таблица 3. Реквизитный состав ТЧ «Условия поставки» в документе «Коммерческое предложение клиенту»

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Условия поставки»:

* **Срок действия** – заполняется менеджером вручную для его отображения в печатной форме (ПФ);
* **Операция** – по умолчанию установлено в значение «Продажа клиенту»;
* **Налогообложение** – если в документе «Калькуляция проекта» не стоит флаг «Без НДС», то устанавливается в положение «Продажа облагается НДС», иначе «Продажа не облагается НДС»;
* **Валюта** – по умолчанию устанавливается валюта управленческого учета, RUB;
* **Цена включает НДС** – выбирается путем проставления флага, если «Цена включает НДС» и снятием флага, если «Цена не включает НДС» (Рисунок 12);
* **Может выкупаться частично** – по умолчанию стоит флаг;
* **Условия оплаты** – заполняется менеджером вручную;
* **Условия доставки** – заполняется менеджером вручную;
* **Прочее** – заполняется менеджером вручную.

Вкладка «Условия поставки» имеет следующий вид (Рисунок 11):

![img]

Рисунок 11. Вкладка «Условия поставки»

![img]

Рисунок 12. Реквизит «Цена включает НДС»

В случае необходимости менеджер прикрепляет файл (отсканированное КП) для отправки клиенту (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13. Заполнение вкладки «Условия поставки» КП

**Заполнение вкладки «Дополнительно» документа «Коммерческое предложение клиенту» (Таблица 4):**

| **Наименование реквизита** | **Признак доступности для редактирования реквизита в КП (+/-)** |
| --- | --- |
| Статус | + |
| Номер | - |
| Дата | + |
| Менеджер | + |
| Контактное лицо | + |
| Автор | - |
| Комментарий | + |
| Сделка | - |
| Заявка на расчет | - |

Таблица 4. Реквизитный состав вкладки «Дополнительно» КП

Содержание и заполнение реквизитов ТЧ «Дополнительно»:

* **Статус** – изменяется менеджером вручную. При создании документа по умолчанию устанавливается значение «Не согласовано». Может принимать следующие значения: Черновик, Не согласовано, Действует, Закрыто (Рисунок 15);
* **Номер** – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

* **Дата** – дата создания документа. Менеджер может изменить вручную;
* **Менеджер** – переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
* **Контактное лицо** – заполняется менеджером вручную из списка, который подвязан к карте партнера, если в списке нет, то создает новый контакт;
* **Сделка** – (проект) переносится из документа «Калькуляция проекта», на основании которого создано КП;
* **Заявка на расчет** – устанавливается заявка, связанная с «Калькуляцией проекта»;
* **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

Вкладка «Дополнительно» имеет следующий вид (Рисунок 14):

![img]

Рисунок 14. Заполнение вкладки «Дополнительно» КП

![img]

Рисунок 15. Статусы КП

## Блокировка полей в документе «Коммерческое предложение клиенту».

В КП блокируется доступ к редактированию ТЧ вкладки «Товары (услуги)», т.к. документ создан на основании Калькуляции проекта. Который является источником номенклатуры, цен, количества.

Так же блокируются для редактирования реквизиты указанные в Таблицах 1-4 (с отметкой « - »).

## Работа с документом «Калькуляция проекта»

## Расположение документа «Калькуляция проекта» в системе

Расположение документа «Калькуляция проекта» в ERP (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16. Путь к документу «Калькуляция проекта»

## Формирование наценки и НДС.

В документе «Калькуляция проекта» на вкладке «Продажи» поля, выделенные цветом возможно заполнять вручную:

* **Доставка, руб.** – значение устанавливается вручную;
* **Наценка, %** - значение устанавливается вручную, может быть рассчитана, если указать вручную «Цена продажи»;
* **Цена продажи** - значение устанавливается вручную, может быть рассчитана, если указать вручную «Наценка, %» (Рисунок 17):

![img]

Рисунок 17. Поля для ручного заполнения

Если Коммерческое предложение клиенту выставляется с «Суммой с НДС», то предварительно выставляется флаг в документе «Калькуляция проекта», на основании которого формируется КП (Рисунок 18):

![img]

Рисунок 18. Цена включает НДС

## Формирование нового документа «Коммерческое предложение клиенту» в рамках одной Калькуляции проекта

Формирование нового КП, не создавая новой ЗР и Калькуляции проекта, в случае изменения: наценки, коэффициента скидки поставщика, расценки видов работ возможно только при условии пометки на удаление предыдущего КП (Рисунок 19):

![img]

Рисунок 19. Пометка на удаление «Коммерческое предложение клиенту»

Если КП **Помечено на удаление и новое в статусе «Действует» не создано**, то в документе «Калькуляция проекта» в новом добавленном реквизите «Коммерческое предложение» поле пустое (Рисунок 20):

![img]

Рисунок 20. Поле «Коммерческое предложение» пусто

Коммерческое предложение клиенту в статусе «Действует» должно быть только одно в рамках одной Калькуляции проекта (Рисунок 21):

![img]

![img]

Рис. 21. Одно КП в статусе «Действует» на основании Калькуляции проекта

При создании нового КП в статусе «Действует», поле «Коммерческое предложение» в Калькуляции проекта перезаполняется новыми данными - предыдущее КП заменяется на новое (Рисунок 22б). Чтобы это увидеть, необходимо по кнопке «ЕЩЕ» выбрать команду «Пересчитать» (Рисунок 22а):

![img]

Рис.22а. Реквизит «Коммерческое предложение» отображает только КП в статусе «Действует» по команде «Пересчитать»

![img]

Рис.22б. Реквизит «Коммерческое предложение» отображает только КП в статусе «Действует»

## Формирование ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией»

В системе реализована возможность формирования ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение с спецификацией» (Рисунок 23):

![img]

Рисунок 23. Внешний вид команды печати ПФ «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение со спецификацией»

## Реквизитный состав ПФ «Коммерческое предложение клиенту»

**«Шапка» ПФ «Коммерческое предложение»**

В шапке ПФ находится сводная информация:

* о клиенте;
* номер Коммерческого предложения (Рисунок 24а);
* Номер Объекта (Рисунок 24б)

![img]

Рисунок 24а. «Шапка» ПФ КП

![img]

*Рисунок 24б. «Шапка» ПФ КП*

**Основной раздел ПФ «Коммерческое предложение»:**

* Раздел «Предмет и объем предложения»
* Раздел «Перечень оборудования и работ»
* Раздел «Стоимость предложения»
* Раздел «Срок поставки»
* Раздел «Срок действия предложения»
* Раздел «Условия оплаты»
* Раздел «Комментарий к расчету»

![img]

Рисунок 25. Основной раздел ПФ КП

**Подвал ПФ «Коммерческое предложение»**

В «Подвале» ПФ находится контактная информация менеджера, составившего КП (Рисунок 26):

![img]

Рисунок 26. «Подвал» ПФ КП

* + 1. **Реквизитный состав ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»**

**«Шапка» ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»**

В шапке ПФ находится сводная информация о клиенте (Рисунок 27):

![img]

Рисунок 27. «Шапка» ПФ КП со спецификацией

**Основной раздел ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»:**

* Раздел «Предмет и объем предложения»:
* Раздел «Перечень оборудования и работ»:
* Раздел «Стоимость предложения»
* Раздел «Срок поставки»
* Раздел «Срок действия предложения»
* Раздел «Условия оплаты»
* Раздел «Комментарий к расчету»

![img]

Рисунок 28. Основной раздел ПФ КП со спецификацией

**«Спецификация»**

Спецификация выводится в ПФ «Коммерческое предложение клиенту со спецификацией» на отдельном листе.

**«Шапка» спецификации**

В шапке спецификации находится только рисунок бренда компании.

**Основной раздел спецификации:**

Раздел «Предмет и объем предложения».

**Подвал ПФ «Коммерческое предложение со спецификацией»**

В «Подвале» ПФ находится контактная информация менеджера, составившего КП

![img]

Рисунок 29. ПФ КП - Спецификация