НСИ. Объекты. Продажи. Заявка на расчет_20260409
| ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на базе типового программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Продажи» 1. НСИ Подготовлено для ООО «АйТек» |
Содержание
Проверка и согласование документа 3
2.1. Ведение справочника «Объекты» 5
2.1.1. Расположение справочника «Объекты» в системе 5
2.1.2. Реквизитный состав карточки объекта 6
2.2. Ведение справочника «Проекты» 9
2.2.1. Расположение справочника «Проекты» в системе 10
2.2.2. Реквизитный состав карточки проекта 10
2.2.3. Работа со статусами проекта 14
2.3. Ведение документа «Заявка на расчет» 15
2.3.1. Расположение документа «Заявка на расчет» в системе 15
2.3.2. Реквизитный состав Заявки на расчет 16
2.3.3. Работа со статусами документа «Заявка на расчет» 22
2.3.4. Заведение документа «Калькуляция проекта» 23
Проверка и согласование документа
Версии
| Версия | Автор (ФИО) | Описание изменения | Дата |
| 1.0 | Руденко Е.П. | 09.04.2026 | |
Глоссарий
| Сокращения и определения | |
| Система | 1С:ERP «Управление предприятием 2 |
| ЗР | Документ «Заявка на расчет» |
| ТЧ | Табличная часть |
Назначение документа
Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление НСИ» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:
- ведение справочника "Объекты";
- ведение справочника "Проекты";
- ведение документов "Заявка на расчет";
Документ предназначен для менеджеров по продажам, ассистентов, а также сотрудников, связанных с ведением продаж.
В настоящей инструкции описана работа со справочниками и документами Системы на ПК.
Реализация бизнес-процесса «Ведение справочников «Объекты», «Проекты», документа «Заявка на расход»» в системе 1С: ERP
Ведение справочника «Объекты»
Объектом является предприятие или территория, в адрес которого/ой предполагается осуществить поставку оборудования либо выполнить работы, предоставить услуги.
Регистрация объекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав объекта становится недоступным для редактирования.
Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.
Расположение справочника «Объекты» в системе
Расположение справочника «Объекты» в системе (Рисунок 1):
![img]
Рисунок 1. Путь к справочнику «Объекты» в ERP
Реквизитный состав карточки объекта
При передаче объекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава объекта следующим образом:
| Наименование реквизита в CRM (Рисунок 2) | Наименование реквизита в ERP (Рисунок 3) | Комментарий |
| Номер | Номер | |
| Создано | Дата | |
| Название | Наименование | |
| Сектор | - | Не передается |
| Тип | - | Не передается |
| Кадастровый номер | Кадастровый номер | В системе осуществляется проверка на уникальность |
| Город | Фактический адрес | Город, Область, Улица, Дом |
| Менеджер | Менеджер | |
| - | Автор | При создании нового элемента справочника заполнять Автором документа. |
Таблица 1. Реквизитный состав объекта в CRM и в ERP
Справочник «Объекты» формируется в системе CRM (Рисунок 2):
![img]
Рисунок 2. Вид справочника «Объекты» в CRM
Справочник «Объекты» в системе ERP (Рисунок 3):
![img]
Рисунок 3. Вид справочника «Объекты» в ERP
Содержание и заполнение реквизитов справочника «Объекты»:
- Номер – документу автоматически присваивается идентификационный номер в
системе, каждый номер уникален;
- Дата – дата создания документа;
- Кадастровый номер – переносится из системы CRM. При этом в системе ERP выполняется проверка уникальности реквизита при записи, если в системе уже есть элемент справочника с таким значением реквизита, то происходит запрет создания дублей с выдачей сообщения об ошибке «Объект с таким кадастровым номером уже существует (Рисунок 4). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
- Фактический адрес – переносится из системы CRM, либо вводится пользователем вручную (Рисунок 5). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
- Менеджер – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
- Автор - при создании нового элемента справочника заполняется Автором документа автоматически, если поле было не заполнено. При изменении элемента не перезаписывается;
- Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.
![img]
Рисунок 4. Предупреждение о попытке создать дубль кадастрового номера
![img]
Рисунок 5. Заполнение реквизита «Фактический адрес»
![img]
Рисунок 6. Заполнение реквизитов «Менеджер» и «Автор»
Возможные варианты заполнения реквизитов в карточке:
- заполнить и «фактический адрес» и «кадастровый номер»;
- заполнить «фактический адрес», а реквизит «кадастровый номер» оставить незаполненным;
- заполнить «кадастровый номер», а реквизит «фактический адрес» оставить незаполненным.
При каждом последующем обновлении карты объекта в CRM обновленные данные также передаются и в ERP (Рисунок 7, Рисунок 8):
![img]
Рисунок 7. Карта объекта в CRM
![img]
Рисунок 8. Карта объекта в ERP
Ведение справочника «Проекты»
Проектом считается деятельность, направленная на создание продукта, работы или услуги по заявке покупателя с целью заключения договора и выполнения обязательств. Основанием создания нового проекта является наличие зарегистрированного объекта в системе.
Регистрация проекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав проекта становится недоступным для редактирования.
Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.
Расположение справочника «Проекты» в системе
Расположение справочника «Проекты» в системе (Рисунок 9):
![img]
Рисунок 9. Путь к справочнику «Проекты» в ERP
Справочник «Проекты» в системе ERP (Рисунок 10):
![img]
Рисунок 10. Вид справочника «Проекты»
Реквизитный состав карточки проекта
При передаче проекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава проекта следующим образом:
| Наименование реквизита в CRM (Рисунок 11) | Наименование реквизита в ERP (Рисунок 12) |
|---|---|
| Клиент | Клиент |
| Номер | Номер |
| Проект | Наименование |
| Создано | От (дата) |
| Адрес | Фактический адрес |
| Менеджер | Менеджер |
| Инженер | Коммерческий инженер |
| Объект | Объект |
| Ассистент | Ассистент |
| Тип тендера | Тип тендера |
| Статус | Статус |
| Гиперссылка «Документы по проекту» | Гиперссылка «Документы по проекту» |
| Гиперссылка «Договоры» | Гиперссылка «Договоры» |
| Гиперссылка «Приложения» | Гиперссылка «Соглашения с клиентом» |
Таблица 2. Реквизитный состав проекта в CRM и в ERP
Содержание и заполнение реквизитов справочника «Проекты»:
- Клиент – выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
- Номер – документу автоматически присваивается идентификационный номер в
системе, каждый номер уникален;
- Дата – дата создания документа;
- Наименование – наименование проекта, заполненное в CRM;
- Объект – выбор объекта через фильтр (Справочник «Объекты»);
- Фактический адрес – заполняется автоматически после заполнения реквизита «Объект»;
- Менеджер – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
- Ассистент - заполняется автоматически из CRM;
- Коммерческий инженер – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи»);
- Тип тендера – выбор из списка перечислений;
- Статус - варианты статусов доступных к выбору проверяются по «Типу тендера». У каждого из типа тендера свой набор статусов. Сопоставление вариантов типов тендеров и статусов представлено в Таблице 3;
- Комментарий – возможность оставить комментарий по документу.
Карта Проекта в системе CRM (Рисунок 11):
![img]
Рисунок 11. Карта проекта в CRM
Карта проекта в ERP (Рисунок 12):
![img]
Рисунок 12. Карта проекта в ERP
- По гиперссылке «Документы по проекту» выходит список созданных документов «Заявка на расчет», «Коммерческое предложение клиенту», «Заказа клиенту», где можно отсортировать по нужному типу документов и просмотреть статус документа (Рисунок 13):
![img]
Рисунок 13. Карта проекта в ERP, документы по проекту
- По гиперссылке «Договоры» выходит список договоров, оформленных в рамках данного проекта (Рисунок 14):
![img]
Рисунок 14. Карта проекта в ERP, договоры в рамках проекта
- По гиперссылке «Соглашения с клиентом» выходит список индивидуальных соглашений с клиентом (аналог приложений в CRM) в виде спецификаций и дополнительных соглашений (Рисунок 15):
![img]
Рисунок 15. Карта проекта в ERP, список соглашений
Работа со статусами проекта
При изменении информации в проекте, в т.ч. статуса, на стороне CRM происходит передача обновленных данных в ERP.
Значение статуса зависит от типа тендера.
Правило установки статуса (Таблица 3):
| Тип тендера | Статус в ERP | Способ установки в ERP |
|---|---|---|
| Прескрипция | ||
| Регистрация проекта | Автоматически при установке в CRM | |
| Работа по стадии "П" | Автоматически при установке в CRM | |
| Работа по стадии "Р" | Автоматически при установке в CRM | |
| Работа выполнена | Автоматически при установке в CRM | |
| Выход из проекта | Автоматически при установке в CRM | |
| Внешний тендер | ||
| Регистрация проекта | Автоматически при установке в CRM | |
| Заявка на расчет | Автоматически при установке в CRM | |
| Расчет выполнен | Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано» | |
| Отправлено КП | Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано» | |
| Приостановлено | Автоматически при установке в CRM | |
| Покупатель вышел из тендера | Автоматически при установке в CRM | |
| Отказ от участия | Автоматически при установке в CRM | |
| Внутренний тендер | ||
| Регистрация проекта | Автоматически при установке в CRM | |
| Заявка на расчет | Автоматически при установке в CRM | |
| Расчет выполнен | Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано» | |
| Отправлено КП | Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано» | |
| Согласование договора | Автоматически при установке в CRM | |
| Реализация | Автоматически при проведении документа «Заказ клиента» | |
| Закрытие сделки | Автоматически при проведении документа «Реализация товаров и услуг» (при условии, что весь товар реализован) | |
| Приостановлено | Автоматически при установке в CRM | |
| Отказ покупателя | Автоматически при установке в CRM |
Таблица 3. Сопоставление «Тип тендера» и «Статус проекта» в ERP
Ведение документа «Заявка на расчет»
Сущность «Заявка на расчет» (ЗР) формируется на стороне CRM и передается в ERP в виде документа.
Передаются в ERP все заявки с любым типом при создании ЗР на стороне CRM.
Данный документ является нетиповым и в системе ERP отсутствует.
Заявка на расчет в ERP выступает основанием создания документа «Калькуляция проекта». На основании каждой ЗР создается документ «Калькуляция проекта» с видами «Укрупненный» или «Детальный».
Расположение документа «Заявка на расчет» в системе
Расположение документа в системе (Рисунок 16):
![img]
Рисунок 16. Путь к журналу «Заявки на расчет» в ERP
В журнале «Заявки на расчет» хранятся документы «Заявка на расчет» (ЗР), переданные из CRM (Рисунок 17):
![img]
Рисунок 17. Журнал документов «Заявки на расчет» в ERP
Реквизитный состав Заявки на расчет
При передаче ЗР из CRM в систему ERP происходит сопоставление и заполнение реквизитного состава заявки следующим образом:
| Наименование реквизита в CRM (Рисунок 18) | Наименование реквизита в ERP (Рисунок 19) | Комментарий |
|---|---|---|
| Номер | Номер | |
| Создано | Дата | |
| Контрагент | Клиент, Контрагент | |
| Менеджер | Менеджер | |
| Калькуляция проекта | ||
| Организация | ||
| Проект | Проект | |
| Инженер | Инженер | |
| Желаемая дата выполнения | Желаемая дата выполнения | Формат: дата + время |
| Дата завершения | Дата завершения | Формат: дата + время |
| Статус | Статус | См.п.2.3.3 «Работа со статусами заявки на расчет» (Рисунок 21) |
| Вид | Тип | Типы: * НКУ * Шинопровод * Товар * Услуги * Среднее напряжение * БКТП * СМР * АСУ |
| Задание | Комментарий | |
| Качество расчета | Качество расчета | * Точный расчет * Бюджетная оценка |
| Бренд | Марка | |
| Оболочка | Оболочка | |
| Тип ошиновки | Тип ошиновки | |
| Схема | Схема | Флаг в положении «Да/Нет» |
| Эскиз | Эскиз | Флаг в положении «Да/Нет» |
| Ремонт | Флаг в положении «Да/Нет» | |
| Контакты | Контактные лица | В виде гиперссылки на контактные лица контрагента (Рисунок 20) |
| Тип обращения | Поле видно на форме документа, если ЗР создана на основании документа «Обращение в сервисную службу» | |
| Прикрепленные файлы | Файлы | В ERP указывается путь к тем же прикрепленным файлам, что и в CRM |
Таблица 4. Реквизитный состав заявки на расчет в CRM и в ERP
Содержание и заполнение реквизитов документа «Заявка на расчет»:
- Номер - документу автоматически присваивается идентификационный номер в
- системе, каждый номер уникален;
- Дата – дата создания документа;
- Клиент - выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
- Контрагент – выбор контрагента через фильтр (Справочник «Контрагенты»);
- Менеджер – при создании нового документа заполнять Автором документа, если поле было не заполнено посредством выбора через фильтр (Справочник «Пользователи»);
- Калькуляция проекта – заполняется автоматически, после создания на основании ЗР документа «Калькуляция проекта»;
- Организация – выбор организации через фильтр (Справочник «Организации»);
- Проект – выбор из справочника «Проект»;
- Инженер – выбор через фильтр (Справочник «Пользователи»);
- Желаемая дата выполнения, Дата завершения – пользователь выставляет вручную;
- Комментарий – возможность оставить комментарий по документу;
- Статус – варианты статусов доступных к выбору могут меняться вручную или автоматически. Более подробно информация о статусах представлена на Рисунке 18 и в Таблица 5;
- Тип – выбор из перечисления;
- Качество расчета – выбор из перечисления (Точный расчет, Бюджетная оценка);
- Марка – выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
- Оболочка – выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
- Тип ошиновки – выбор из перечисления(Медь, Алюминий);
- Схема, Эскиз – вручную выставляется флаг в положении «Да/Нет»;
- Ремонт - По умолчанию поле не заполнено. Недоступно для редактирования. Автоматически устанавливается флаг, если «Основание» Заполнено.
![img]
![img]
Рисунок 18. Карта заявки на расчет в CRM
Карта Заявки на расчет в ERP (Рисунок 19):
![img]
![img]
Рисунок 19. Карта заявки на расчет в ERP
- По гиперссылке «Контактные лица» вносятся контактные лица клиента из карты контрагента. Если контакт уже есть в системе, то выбираем, иначе создаем новый (Рисунок 20):
![img]
Рисунок 20. Карта заявки на расчет в ERP, гиперссылка «Контактные лица»
В таблице 5 описан алгоритм изменения статусов:
| Статус в ERP | Способ установки | Комментарий |
|---|---|---|
| Не просмотрен | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически. В момент создания документа. Создание документа происходит с помощью обмена CRM-1C:ERP. |
| Просмотрен | Вручную | Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой. |
| В ожидании | Вручную | Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой. |
| Взять в расчет | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «В работе», документ КП в статусе «Не заполнено» |
| Рассчитан | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Рассчитано», документ КП в статусе «Не заполнено» |
| КП выставлено | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «На согласовании», документ КП в статусе «Заполнено» |
| Утверждено | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Утверждено», документ КП в статусе «Действует» |
| Приостановлен | Автоматически | Устанавливается автоматически, если в документе Калькуляция проекта нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть. Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Приостановлен». С данного статуса, невозможно изменение на другой вручную, но возможно автоматически. |
| Отложить | Вручную | Устанавливается вручную пользователем. С данного статуса, невозможно изменение на другой автоматически, но возможно вручную. |
| Закрыть | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается данный статус автоматически ИЛИ Устанавливается статус автоматически, когда у Калькуляции проекта с Видом расчета = «Детальный», Статус = «Отменено» ИЛИ «Закрыто» Если пользователь ставит статус = «Закрыто» вручную, то Калькуляция проекта с Видом расчета = «Укрупненный» устанавливается статус = «Закрыто». Документы «Заказ клиента», «Заказ на производство» и «Калькуляция проекта (Детальный)» отменяется вручную, так-как отмена обычно происходит в 99% случаев до оформления «Коммерческого предложения». |
Таблица 5. Список статусов документа «Заявка на расчет». Со способом автоматической установки и ручным набором выбора статусов.
![img]
Рисунок 21. Статусы документа ЗР в ERP
Варианты выбора реквизита «Тип» в документе ЗР (Рисунок 22):
![img]
Рисунок 22. Варианты выбора реквизита «Тип» ЗР в ERP
Работа со статусами документа «Заявка на расчет»
Статусы заявки могут меняться как на стороне CRM, так и на стороне ERP. При изменении статуса происходит передача статуса на другую сторону.
Статусы ЗР в системе CRM и в ERP (Таблица 6):
| Статус в CRM | Статус в ERP | Способ установки | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Не просмотрен | Не просмотрен | Автоматически | ЗР создана в CRM и передана в ERP |
| Просмотрен | Просмотрен | Вручную | В ERP выставляет инженер при принятии в работу. Передается в CRM |
| В ожидании | В ожидании | Вручную | В ERP выставляет инженер, если назначен инженер-проектировщик. Передается в CRM |
| Взять в расчет | Взять в расчет | Вручную | В ERP выставляет инженер-проектировщик при принятии в работу. Передается в CRM |
| Рассчитан | Рассчитан | Вручную | В ERP выставляет инженер-проектировщик при окончании работ. Передается в CRM. |
| Выставить КП | Выставить КП | Вручную | Выставляется инженером по окончании работ, сигнализирует менеджеру о необходимости сформировать КП клиенту |
| КП выставлено | КП выставлено | Автоматически | КП создано менеджером |
| Утверждено | Утверждено | Автоматически | КП согласовано с клиентом |
| Приостановлен | Приостановлен | Вручную | Устанавливает менеджер |
| Отложить | Отложить | Вручную | Устанавливает менеджер |
| Закрыть | Закрыть | Вручную | Устанавливает менеджер |
Таблица 6. Статусы заявки на расчет в CRM и ERP
Заведение документа «Калькуляция проекта»
На основании ЗР формируется документ «Калькуляция проекта» (Рисунок 23):
![img]
Рисунок 23. Создание документа «Калькуляция проекта» на основании ЗР
При создании на основании ЗР у документа «Калькуляции проекта» заполняются одноименные реквизиты: Партнер, Контрагент, Тип, Проект (Рисунок 24):
![img]
![img]
Рисунок 24. Автозаполнение одноименных реквизитов из ЗР в документе «Калькуляция проекта»
При записи созданного на основании ЗР документа «Калькуляция проекта», в ЗР заполняется реквизит «Калькуляция проекта» (Рисунок 25):
![img]
Рисунок 25. Автозаполнение реквизита «Калькуляция проекта» в ЗР
На основании одного документа «ЗР» можно создать только один документ «Калькуляция Проекта». Если в текущем документе уже заполнен реквизит «Калькуляция проекта», то выводится ошибка при попытке нажатия на команду «Создать на основании»/«Калькуляция проекта»: «Создать документ невозможно, так-как уже создана калькуляция проекта» (Рисунок 26):
![img]
Рисунок 26. Предупреждение об ошибке при попытке повторно создать документ «Калькуляция проекта» из ЗР