# НСИ. Объекты. Продажи. Заявка на расчет_20260409

|  |
| --- |
| ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  на базе типового программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2», функциональная подсистема «Продажи»  1. НСИ  Подготовлено для ООО «АйТек» |
|  |

**Содержание**

[Проверка и согласование документа 3](#_Toc227579090)

[Глоссарий 4](#_Toc227579091)

[1. Назначение документа 5](#_Toc227579092)

[2. Реализация бизнес-процесса «Ведение справочников «Объекты», «Проекты», документа «Заявка на расход»» в системе 1С: ERP 5](#_Toc227579093)

[2.1. Ведение справочника «Объекты» 5](#_Toc227579094)

[2.1.1. Расположение справочника «Объекты» в системе 5](#_Toc227579095)

[2.1.2. Реквизитный состав карточки объекта 6](#_Toc227579096)

[2.2. Ведение справочника «Проекты» 9](#_Toc227579097)

[2.2.1. Расположение справочника «Проекты» в системе 10](#_Toc227579098)

[2.2.2. Реквизитный состав карточки проекта 10](#_Toc227579099)

[2.2.3. Работа со статусами проекта 14](#_Toc227579100)

[2.3. Ведение документа «Заявка на расчет» 15](#_Toc227579101)

[2.3.1. Расположение документа «Заявка на расчет» в системе 15](#_Toc227579102)

[2.3.2. Реквизитный состав Заявки на расчет 16](#_Toc227579103)

[2.3.3. Работа со статусами документа «Заявка на расчет» 22](#_Toc227579104)

[2.3.4. Заведение документа «Калькуляция проекта» 23](#_Toc227579105)

# Проверка и согласование документа

**Версии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Версия** | **Автор (ФИО)** | **Описание изменения** | **Дата** |
| 1.0 | Руденко Е.П. |  | 09.04.2026 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Глоссарий

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения и определения | |
| Система | 1С:ERP «Управление предприятием 2 |
| ЗР | Документ «Заявка на расчет» |
| ТЧ | Табличная часть |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Назначение документа

Документ является инструкцией пользователя по функциональной области «Управление НСИ» в системе 1С: ERP. Инструкция описывает:

* ведение справочника "Объекты";
* ведение справочника "Проекты";
* ведение документов "Заявка на расчет";

Документ предназначен для менеджеров по продажам, ассистентов, а также сотрудников, связанных с ведением продаж.

В настоящей инструкции описана работа со справочниками и документами Системы на ПК.

# Реализация бизнес-процесса «Ведение справочников «Объекты», «Проекты», документа «Заявка на расход»» в системе 1С: ERP

## Ведение справочника «Объекты»

Объектом является предприятие или территория, в адрес которого/ой предполагается осуществить поставку оборудования либо выполнить работы, предоставить услуги.

Регистрация объекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав объекта становится недоступным для редактирования.

Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.

## Расположение справочника «Объекты» в системе

Расположение справочника «Объекты» в системе (Рисунок 1):

![img]

Рисунок 1. Путь к справочнику «Объекты» в ERP

## Реквизитный состав карточки объекта

При передаче объекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава объекта следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита в CRM (Рисунок 2)** | **Наименование реквизита в ERP (Рисунок 3)** | **Комментарий** |
| Номер | Номер |  |
| Создано | Дата |  |
| Название | Наименование |  |
| Сектор | - | Не передается |
| Тип | - | Не передается |
| Кадастровый номер | Кадастровый номер | В системе осуществляется проверка на уникальность |
| Город | Фактический адрес | Город, Область, Улица, Дом |
| Менеджер | Менеджер |  |
| - | Автор | При создании нового элемента справочника заполнять Автором документа. |

Таблица 1. Реквизитный состав объекта в CRM и в ERP

Справочник «Объекты» формируется в системе CRM (Рисунок 2):

![img]

Рисунок 2. Вид справочника «Объекты» в CRM

Справочник «Объекты» в системе ERP (Рисунок 3):

![img]

Рисунок 3. Вид справочника «Объекты» в ERP

Содержание и заполнение реквизитов справочника «Объекты»:

* **Номер** – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

* **Дата** – дата создания документа;
* **Кадастровый номер** – переносится из системы CRM. При этом в системе ERP выполняется проверка уникальности реквизита при записи, если в системе уже есть элемент справочника с таким значением реквизита, то происходит запрет создания дублей с выдачей сообщения об ошибке «Объект с таким кадастровым номером уже существует (Рисунок 4). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
* **Фактический адрес** – переносится из системы CRM, либо вводится пользователем вручную (Рисунок 5). Если реквизит не заполнен (пустой) – система позволяет записать такой документ;
* **Менеджер** – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
* **Автор** - при создании нового элемента справочника заполняется Автором документа автоматически, если поле было не заполнено. При изменении элемента не перезаписывается;
* **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

![img]

Рисунок 4. Предупреждение о попытке создать дубль кадастрового номера

![img]

Рисунок 5. Заполнение реквизита «Фактический адрес»

![img]

Рисунок 6. Заполнение реквизитов «Менеджер» и «Автор»

Возможные варианты заполнения реквизитов в карточке:

1. заполнить и «фактический адрес» и «кадастровый номер»;
2. заполнить «фактический адрес», а реквизит «кадастровый номер» оставить незаполненным;
3. заполнить «кадастровый номер», а реквизит «фактический адрес» оставить незаполненным.

При каждом последующем обновлении карты объекта в CRM обновленные данные также передаются и в ERP (Рисунок 7, Рисунок 8):

![img]

Рисунок 7. Карта объекта в CRM

![img]

Рисунок 8. Карта объекта в ERP

## Ведение справочника «Проекты»

Проектом считается деятельность, направленная на создание продукта, работы или услуги по заявке покупателя с целью заключения договора и выполнения обязательств. Основанием создания нового проекта является наличие зарегистрированного объекта в системе.

Регистрация проекта происходит на стороне CRM, далее при сохранении передается в ERP, где реквизитный состав проекта становится недоступным для редактирования.

Данный справочник является нетиповым решением, в системе изначально отсутствует.

## Расположение справочника «Проекты» в системе

Расположение справочника «Проекты» в системе (Рисунок 9):

![img]

Рисунок 9. Путь к справочнику «Проекты» в ERP

Справочник «Проекты» в системе ERP (Рисунок 10):

![img]

Рисунок 10. Вид справочника «Проекты»

## Реквизитный состав карточки проекта

При передаче проекта из CRM в систему ERP происходит создание или сопоставление реквизитного состава проекта следующим образом:

| **Наименование реквизита в CRM (Рисунок 11)** | **Наименование реквизита в ERP (Рисунок 12)** |
| --- | --- |
| Клиент | Клиент |
| Номер | Номер |
| Проект | Наименование |
| Создано | От (дата) |
| Адрес | Фактический адрес |
| Менеджер | Менеджер |
| Инженер | Коммерческий инженер |
| Объект | Объект |
| Ассистент | Ассистент |
| Тип тендера | Тип тендера |
| Статус | Статус |
| Гиперссылка «Документы по проекту» | Гиперссылка «Документы по проекту» |
| Гиперссылка «Договоры» | Гиперссылка «Договоры» |
| Гиперссылка «Приложения» | Гиперссылка «Соглашения с клиентом» |

Таблица 2. Реквизитный состав проекта в CRM и в ERP

Содержание и заполнение реквизитов справочника «Проекты»:

* **Клиент –** выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
* **Номер** – документу автоматически присваивается идентификационный номер в

системе, каждый номер уникален;

* **Дата** – дата создания документа;
* **Наименование** – наименование проекта, заполненное в CRM;
* **Объект** – выбор объекта через фильтр (Справочник «Объекты»);
* **Фактический адрес** – заполняется автоматически после заполнения реквизита «Объект»;
* **Менеджер** – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи») (Рисунок 6);
* **Ассистент** - заполняется автоматически из CRM;
* **Коммерческий инженер** – выбор пользователя через фильтр (Справочник «Пользователи»);
* **Тип тендера** – выбор из списка перечислений;
* **Статус** - варианты статусов доступных к выбору проверяются по «Типу тендера». У каждого из типа тендера свой набор статусов. Сопоставление вариантов типов тендеров и статусов представлено в Таблице 3;
* **Комментарий** – возможность оставить комментарий по документу.

Карта Проекта в системе CRM (Рисунок 11):

![img]

Рисунок 11. Карта проекта в CRM

Карта проекта в ERP (Рисунок 12):

![img]

Рисунок 12. Карта проекта в ERP

* По гиперссылке «Документы по проекту» выходит список созданных документов «Заявка на расчет», «Коммерческое предложение клиенту», «Заказа клиенту», где можно отсортировать по нужному типу документов и просмотреть статус документа (Рисунок 13):

![img]

Рисунок 13. Карта проекта в ERP, документы по проекту

* По гиперссылке «Договоры» выходит список договоров, оформленных в рамках данного проекта (Рисунок 14):

![img]

Рисунок 14. Карта проекта в ERP, договоры в рамках проекта

* По гиперссылке «Соглашения с клиентом» выходит список индивидуальных соглашений с клиентом (аналог приложений в CRM) в виде спецификаций и дополнительных соглашений (Рисунок 15):

![img]

Рисунок 15. Карта проекта в ERP, список соглашений

## Работа со статусами проекта

При изменении информации в проекте, в т.ч. статуса, на стороне CRM происходит передача обновленных данных в ERP.

Значение статуса зависит от типа тендера.

Правило установки статуса (Таблица 3):

| **Тип тендера** | **Статус в ERP** | **Способ установки в ERP** |
| --- | --- | --- |
| **Прескрипция** |  |  |
|  | Регистрация проекта | Автоматически при установке в CRM |
|  | Работа по стадии "П" | Автоматически при установке в CRM |
|  | Работа по стадии "Р" | Автоматически при установке в CRM |
|  | Работа выполнена | Автоматически при установке в CRM |
|  | Выход из проекта | Автоматически при установке в CRM |
| **Внешний тендер** |  |  |
|  | Регистрация проекта | Автоматически при установке в CRM |
|  | Заявка на расчет | Автоматически при установке в CRM |
|  | Расчет выполнен | Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано» |
|  | Отправлено КП | Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано» |
|  | Приостановлено | Автоматически при установке в CRM |
|  | Покупатель вышел из тендера | Автоматически при установке в CRM |
|  | Отказ от участия | Автоматически при установке в CRM |
| **Внутренний тендер** |  |  |
|  | Регистрация проекта | Автоматически при установке в CRM |
|  | Заявка на расчет | Автоматически при установке в CRM |
|  | Расчет выполнен | Автоматически при установке в документе «Калькуляция проекта» статуса «Рассчитано» |
|  | Отправлено КП | Автоматически при установке в документе «Коммерческое предложение клиенту» статуса «Не согласовано» |
|  | Согласование договора | Автоматически при установке в CRM |
|  | Реализация | Автоматически при проведении документа «Заказ клиента» |
|  | Закрытие сделки | Автоматически при проведении документа «Реализация товаров и услуг» (при условии, что весь товар реализован) |
|  | Приостановлено | Автоматически при установке в CRM |
|  | Отказ покупателя | Автоматически при установке в CRM |

Таблица 3. Сопоставление «Тип тендера» и «Статус проекта» в ERP

## Ведение документа «Заявка на расчет»

Сущность «Заявка на расчет» (ЗР) формируется на стороне CRM и передается в ERP в виде документа.

Передаются в ERP все заявки с любым типом при создании ЗР на стороне CRM.

Данный документ является нетиповым и в системе ERP отсутствует.

Заявка на расчет в ERP выступает основанием создания документа «Калькуляция проекта». На основании каждой ЗР создается документ «Калькуляция проекта» с видами «Укрупненный» или «Детальный».

## Расположение документа «Заявка на расчет» в системе

Расположение документа в системе (Рисунок 16):

![img]

Рисунок 16. Путь к журналу «Заявки на расчет» в ERP

В журнале «Заявки на расчет» хранятся документы «Заявка на расчет» (ЗР), переданные из CRM (Рисунок 17):

![img]

Рисунок 17. Журнал документов «Заявки на расчет» в ERP

## Реквизитный состав Заявки на расчет

При передаче ЗР из CRM в систему ERP происходит сопоставление и заполнение реквизитного состава заявки следующим образом:

| **Наименование реквизита в CRM (Рисунок 18)** | **Наименование реквизита в ERP (Рисунок 19)** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- |
| Номер | Номер |  |
| Создано | Дата |  |
| Контрагент | Клиент, Контрагент |  |
| Менеджер | Менеджер |  |
|  | Калькуляция проекта |  |
|  | Организация |  |
| Проект | Проект |  |
| Инженер | Инженер |  |
| Желаемая дата выполнения | Желаемая дата выполнения | Формат: дата + время |
| Дата завершения | Дата завершения | Формат: дата + время |
| Статус | Статус | См.п.2.3.3 «[Работа со статусами заявки на расчет](#_Работа_со_статусами)» (Рисунок 21) |
| Вид | Тип | Типы:   * НКУ * Шинопровод * Товар * Услуги * Среднее напряжение * БКТП * СМР * АСУ |
| Задание | Комментарий |  |
| Качество расчета | Качество расчета | * Точный расчет * Бюджетная оценка |
| Бренд | Марка |  |
| Оболочка | Оболочка |  |
| Тип ошиновки | Тип ошиновки |  |
| Схема | Схема | Флаг в положении «Да/Нет» |
| Эскиз | Эскиз | Флаг в положении «Да/Нет» |
|  | Ремонт | Флаг в положении «Да/Нет» |
| Контакты | Контактные лица | В виде гиперссылки на контактные лица контрагента (Рисунок 20) |
|  | Тип обращения | Поле видно на форме документа, если ЗР создана на основании документа «Обращение в сервисную службу» |
| Прикрепленные файлы | Файлы | В ERP указывается путь к тем же прикрепленным файлам, что и в CRM |

Таблица 4. Реквизитный состав заявки на расчет в CRM и в ERP

Содержание и заполнение реквизитов документа «Заявка на расчет»:

* **Номер -** документу автоматически присваивается идентификационный номер в
* системе, каждый номер уникален;
* **Дата** – дата создания документа;
* **Клиент -** выбор клиента через фильтр (Справочник «Партнеры»);
* **Контрагент –** выбор контрагента через фильтр (Справочник «Контрагенты»);
* **Менеджер** – при создании нового документа заполнять Автором документа, если поле было не заполнено посредством выбора через фильтр (Справочник «Пользователи»);
* **Калькуляция проекта** – заполняется автоматически, после создания на основании ЗР документа «Калькуляция проекта»;
* **Организация** – выбор организации через фильтр (Справочник «Организации»);
* **Проект** – выбор из справочника «Проект»;
* **Инженер** – выбор через фильтр (Справочник «Пользователи»);
* **Желаемая дата выполнения, Дата завершения –** пользователь выставляет вручную;
* **Комментарий –** возможность оставить комментарий по документу;
* **Статус –** варианты статусов доступных к выбору могут меняться вручную или автоматически. Более подробно информация о статусах представлена на Рисунке 18 и в Таблица 5;
* **Тип –** выбор из перечисления;
* **Качество расчета –** выбор из перечисления (Точный расчет, Бюджетная оценка);
* **Марка –** выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
* **Оболочка –** выбор через фильтр (Справочник «Марки»);
* **Тип ошиновки –** выбор из перечисления(Медь, Алюминий);
* **Схема, Эскиз –** вручную выставляется флаг в положении «Да/Нет»;
* **Ремонт -** По умолчанию поле не заполнено. Недоступно для редактирования. Автоматически устанавливается флаг, если «Основание» Заполнено.

![img]

![img]

Рисунок 18. Карта заявки на расчет в CRM

Карта Заявки на расчет в ERP (Рисунок 19):

![img]

![img]

Рисунок 19. Карта заявки на расчет в ERP

* По гиперссылке «Контактные лица» вносятся контактные лица клиента из карты контрагента. Если контакт уже есть в системе, то выбираем, иначе создаем новый (Рисунок 20):

![img]

Рисунок 20. Карта заявки на расчет в ERP, гиперссылка «Контактные лица»

В таблице 5 описан алгоритм изменения статусов:

| **Статус в ERP** | **Способ установки** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- |
| Не просмотрен | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически. В момент создания документа. Создание документа происходит с помощью обмена CRM-1C:ERP. |
| Просмотрен | Вручную | Устанавливается вручную пользователем.  С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой. |
| В ожидании | Вручную | Устанавливается вручную пользователем.  С данного статуса, возможно автоматическое изменение на другой. |
| Взять в расчет | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе **Калькуляция проекта** нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть.  Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «В работе», документ КП в статусе «Не заполнено» |
| Рассчитан | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе **Калькуляция проекта** нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть.  Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Рассчитано», документ КП в статусе «Не заполнено» |
| КП выставлено | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе **Калькуляция проекта** нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть.  Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «На согласовании», документ КП в статусе «Заполнено» |
| Утверждено | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается автоматически, если в документе **Калькуляция проекта** нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть.  Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Утверждено», документ КП в статусе «Действует» |
| Приостановлен | **Автоматически** | Устанавливается автоматически, если в документе **Калькуляция проекта** нажимают на команду Провести/Записать/Провести и закрыть.  Условие: документ Калькуляция проекта в статусе «Приостановлен».  С данного статуса, невозможно изменение на другой вручную, но возможно автоматически. |
| Отложить | Вручную | Устанавливается вручную пользователем.  С данного статуса, невозможно изменение на другой автоматически, но возможно вручную. |
| Закрыть | Автоматически ИЛИ Вручную | Устанавливается данный статус автоматически  ИЛИ  Устанавливается статус автоматически, когда у **Калькуляции проекта** с Видом расчета **= «Детальный»**, Статус = «Отменено» ИЛИ «Закрыто»  Если пользователь ставит статус = «Закрыто» вручную, то Калькуляция проекта с Видом расчета **= «Укрупненный»** устанавливается статус = «Закрыто».  **Документы «Заказ клиента», «Заказ на производство» и «Калькуляция проекта (Детальный)» отменяется вручную, так-как отмена обычно происходит в 99% случаев до оформления «Коммерческого предложения».** |

Таблица 5. Список статусов документа «Заявка на расчет». Со способом автоматической установки и ручным набором выбора статусов.

![img]

Рисунок 21. Статусы документа ЗР в ERP

Варианты выбора реквизита «Тип» в документе ЗР (Рисунок 22):

![img]

Рисунок 22. Варианты выбора реквизита «Тип» ЗР в ERP

## Работа со статусами документа «Заявка на расчет»

Статусы заявки могут меняться как на стороне CRM, так и на стороне ERP. При изменении статуса происходит передача статуса на другую сторону.

Статусы ЗР в системе CRM и в ERP (Таблица 6):

| **Статус в CRM** | **Статус в ERP** | **Способ установки** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- |
| Не просмотрен | Не просмотрен | Автоматически | ЗР создана в CRM и передана в ERP |
| Просмотрен | Просмотрен | Вручную | В ERP выставляет инженер при принятии в работу. Передается в CRM |
| В ожидании | В ожидании | Вручную | В ERP выставляет инженер, если назначен инженер-проектировщик. Передается в CRM |
| Взять в расчет | Взять в расчет | Вручную | В ERP выставляет инженер-проектировщик при принятии в работу. Передается в CRM |
| Рассчитан | Рассчитан | Вручную | В ERP выставляет инженер-проектировщик при окончании работ. Передается в CRM. |
| Выставить КП | Выставить КП | Вручную | Выставляется инженером по окончании работ, сигнализирует менеджеру о необходимости сформировать КП клиенту |
| КП выставлено | КП выставлено | Автоматически | КП создано менеджером |
| Утверждено | Утверждено | Автоматически | КП согласовано с клиентом |
| Приостановлен | Приостановлен | Вручную | Устанавливает менеджер |
| Отложить | Отложить | Вручную | Устанавливает менеджер |
| Закрыть | Закрыть | Вручную | Устанавливает менеджер |

Таблица 6. Статусы заявки на расчет в CRM и ERP

## Заведение документа «Калькуляция проекта»

На основании ЗР формируется документ «Калькуляция проекта» (Рисунок 23):

![img]

Рисунок 23. Создание документа «Калькуляция проекта» на основании ЗР

При создании на основании ЗР у документа «Калькуляции проекта» заполняются одноименные реквизиты: Партнер, Контрагент, Тип, Проект (Рисунок 24):

![img]

![img]

Рисунок 24. Автозаполнение одноименных реквизитов из ЗР в документе «Калькуляция проекта»

При записи созданного на основании ЗР документа «Калькуляция проекта», в ЗР заполняется реквизит «Калькуляция проекта» (Рисунок 25):

![img]

Рисунок 25. Автозаполнение реквизита «Калькуляция проекта» в ЗР

На основании одного документа «ЗР» можно создать только один документ «Калькуляция Проекта». Если в текущем документе уже заполнен реквизит «Калькуляция проекта», то выводится ошибка при попытке нажатия на команду «Создать на основании»/«Калькуляция проекта»: «Создать документ невозможно, так-как уже создана калькуляция проекта» (Рисунок 26):

![img]

Рисунок 26. Предупреждение об ошибке при попытке повторно создать документ «Калькуляция проекта» из ЗР